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部份貿易市場丟空　追數官司拖延 民行滬鋼貸　壞賬勁低估

1 : GS(14)@2013-07-23 00:14:36

http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20130722/18343794


                由於交通便利，加上擁有全國最大鋼企寶山鋼廠，上海成為全國鋼材貿易中心。上海鋼貿貸款餘額去年達1,800億元，佔全國總額1.9萬億元近一成，當中最積極的民行，於上海相關貸款達到168億元，相當於全行業近一成。鋼貿有「頭暈身㷫」，民行受打擊程度肯定最高。
究竟上海鋼市有多惡劣？上述1,800億元貸款會否全數化為烏有？本報記者於上海觀察十個具規模鋼材市場當中的三個市場，以及一個最知名的交易市場，辦公時間仍是十室九空，全無經營迹象。上海共有57個鋼材市場，而綜合內地媒體所指，當地幾乎全部主要鋼材市場，均遇上癱瘓情況，換言之，上述三個鋼材市場情況應屬上海常態，而非個別例子。若上海鋼貿貸款生意幾乎全面失蹤，鋼貿商能否有力還債，亦成疑問。

「整個行業都沒錢」

                                    以記者上周二及三，於下午4至5時所見，位於寶山區內、曾為上海主要鋼市之一的高境鋼材市場已全面關閉，數百間商舖全部拉閘，結算中心空無一人，佔地達4.3萬平方米的貨場，鋼材露天堆積如山，任由日曬雨淋。位於嘉定的曹安鋼材市場亦成為「空殼」，在內的鋼貿公司多數停業，鋼材散亂堆放，一片狼藉。有在場鋼貿商向記者透露，「現在鋼材生意根本做不了，整個行業都沒錢」。至於較小規模的滬辦鋼市，鋼貿公司亦不見經營迹象。
上述丟空的鋼材市場，屬內銀潛在債仔，至於民行目前正起訴、曾為上海最知名交易市場的第一鋼市大廈，雖然外表光鮮，但記者在營業時間內，見到幾層的交易大廳都杳無人迹，門可羅雀，不似做生意。
記者亦前往民行西南支行，該支行以內地鋼貿貸款而聞名，前支行行長陸毅文亦因此年賺過千萬，最終因鋼貿貸款做得太過火，去年被勸退。據稱上海當年最大的三、四家鋼材市場，也是其客戶。記者去到該支行，以客戶身份查詢鋼貿貸款詳情，職員見過鬼怕黑，「壞賬那麼多，我們現在所有涉鋼業務都不做了，不管有甚麼樣的擔保也不行」。





支行拒批貸　見過鬼怕黑

                現在沒生意，但過去不少鋼貿貸款，亦難以收回。內銀訴諸法律，鋼貿商便選擇不出庭、甚至「走佬」，只是一日未判案，銀行可能仍未撇賬。上海法院公佈，7月19日起的未來一個月內，各銀行涉及鋼貿官司數目高達311宗，民行佔31宗。本報記者特此前往上海法院，打探多宗鋼貿貸款的官司案情，其中一宗官司，五家被告公司均無出庭，法庭書記官向記者透露：「這種鋼貿官司，被告一般不會出現，所以很難開庭。他們不出現，又要等三個月才能開庭，所以官司可以一直拖着。」
餘下願意出庭的，可能只是小老闆，其中一單案情相當荒誕，根據曾於曹安鋼材市場做生意的被告王先生證供，他為了借600萬元，曹安市場要求他與民行簽一份空白合同，其後民行仍批出貸款，但金額轉至他戶口後，卻被民行私自將金額轉給曹安鋼市，現在卻被民行追款。不過案件未宣判，因此難料王先生所說是否真確。

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2 : GS(14)@2013-07-23 00:16:04

http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20130722/18343802




【點鋼成金】
早在10年前，沒有固定資產、抵押品支持下，鋼貿商一般難以獲得貸款，直至05年民行（1988）想出「絕世好橋」，向鋼貿商放貸上浮利率20厘或以上，實行高風險高回報，其後生意越做越大，其他銀行跟風加入戰團，令去年底全國鋼貿貸款達到1.9萬億元（人民幣．下同）。
究竟鋼貿貸款如何形成高風險？一般釐定貸款金額，均以抵押於倉庫內的鋼材價值作準，個別支行為爭取花紅，審批盡量寬鬆，造就偽造存貨及假單騙貸款的情況。只要鋼貿商及倉庫負責人打通關係，甚至為同一夥人，要將倉庫內的鋼材神不知鬼不覺地轉至另一倉庫，用同一批鋼材再向另一家銀行重複質押，獲取多一批貸款並不難。早前內地媒體踢爆，以上海庫存鋼材量和銀行質押的鋼材量推算，一噸鋼材至少被質押2.8次，即可換取價值2.8億噸鋼材的貸款。
過程當中，銀行普遍要求鋼貿商付出20%或以上的貸款額作為存款保證金，銀行提升存款水平，然後再以相若手法向外借出，遂令泡沫快速成長。
廣深官司紀錄難追查

福建省周寧縣是這個遊戲的「最喪玩家」，內地媒體指出，最鼎盛時期，只要是持有周寧縣身份證的人，便可藉着鋼貿借取500萬元。
有行內人士向本報表示，貸款資金多數流進下游房地產市場，至於銀行銷售員為了賺花紅，亦可能疏於防範。
至於為何上海爆煲先浮上水面？原因是上海法院開庭紀錄，鋼貿貸款涉案單位名稱於網上公開，除上海之外，其他城市例如廣州、深圳的有關紀錄則難被查閱。因此，表面上只是上海出問題，事實其他省市的鋼貿貸款爆煲很可能同時進行當中，只是事件並未反映出來。

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3 : GS(14)@2013-07-23 00:16:12

http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20130722/18343811


【計時炸彈】
鋼貿騙貸盛行，有業內人士憂慮，由於不少銅材商同時也是問題最多的「福建幫」鋼貿商，銅材貸款將步其後塵，成為下一波重災區。民行（1988）董事長董文標早前公開表示，「鑑於最近幾年鋼貿行業出現的諸多風險，今年將重點關注銅材行業風險」。
料短期融資達400億

內地近年流行以銅融資，商家利用進口銅合同向銀行開立信用證，以取得短期融資，同時以倉單向另一家銀行申請質押融資，再申請另一筆貸款。華聯期貨分析師盧嘉聰向本報表示，雖然銅貿行業造假未如鋼貿般普遍，但也存在重複抵押現象，他估計目前屬於短期的銅融資規模可能超過400億元人民幣。
專門研究內地熱錢流向的廣東省社會科學綜合開發研究中心主任黎友煥向本報表示，目前銅融資極具風險，不少商家套取資金後挪為他用，有的甚至涉足民間借貸等高風險領域。外管局在5月開始打壓虛假貿易以抑制熱錢流入，會對依靠銅材融資的企業造成壓力，一旦資金鏈斷裂將引發傳染性骨牌效應，銀行最終仍會受到衝擊。
高盛早前亦曾對銅貿問題表示關注，憂慮外管局打壓虛假貿易，會令銅遭拋售。該行將2013年平均銅價預期下調5.1%至每噸7,216美元，將2014年平均銅價預期下調4.7%至每噸6,600美元。

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