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如果蘋果iPad的誕生，宛如一 場八級大地震，震斷ＮＢ高成長，那麼，惠普退出ＰＣ市場、摩托羅拉被購併，就是大地震引發的海嘯。 我們眼前的受難者，是昔日靠著ＰＣ30年 榮景而竄出的電子五哥，在這場複合型災難，台廠幾無發言權，只能任由蘋果、Google、三星等科技巨人宰割。 撰文‧賴筱 凡、林宏文 試著想像一下災難片裡的畫面：經歷八級大地震蹂躪後，海嘯再隨之而來，被石塊壓住的重災區受難者不是男、女主角，而換成了宏碁與 仁寶；被海嘯衝走，拚命想抓住浮木的是鴻海、英業達。一場科技業的「明天過後」，就在眼前上演，成了這場個人電腦（ＰＣ）產業的最大浩劫。 軟 體主導態勢成形 蘋果引爆科技勢力大洗牌 過去一周，發生好幾件足以影響未來幾年科技業走向的大事：摩托羅拉賣給 了Google、惠普退出ＰＣ市場、蘋果執行長賈伯斯辭職、宏碁單季虧損六十七．九億元。 「後ＰＣ時代，已經來臨。」一年多前，當賈伯斯拿 出第一款iPad時，他緩緩吐出這句話。那時，科技業的大老闆們只是撇了撇嘴、不以為然，然而，一個個浮出枱面的爆炸性消息，就像一層層揭開這個科技大老 們不願面對的真相——ＰＣ已死。 試想，蘋果推出第一款iPad，就像一場大地震，震醒全球科技業界，軟體取代了硬體，成為主導科技潮流的新 勢力。沒能及早因應的宏碁、惠普，成了平板電腦大地震裡的重災區；隨後而來的ＰＣ產業大崩壞，就像是一場海嘯，把所有台灣科技廠全捲了進去，幾乎無一倖 免。 「該如何因應？」這是過去一周，所有台灣科技廠開會商議對策的最大重點。 變動一：平台巨人惡鬥 台 廠既無發言權 也難以自保一九八一年八月十二日，這是ＩＢＭ製造出全球第一台個人電腦的日子，而「ＰＣ之父」、ＩＢＭ首席工程師馬克．狄恩（Mark Dean），正是參與其中的一員。三十年後的這天，在慶祝ＰＣ誕生三十周年之際，馬克．狄恩卻宣告了ＰＣ已死，而最主要的凶手，無疑是造成近一年科技業大 動盪的蘋果iPad。 卻是一個台灣科技業大老們不願面對的真相，他們一一駁斥這項說法，甚至否認後ＰＣ時代的來臨，直到惠普宣布退出ＰＣ市 場的那一刻：「切割ＰＣ事業，對惠普來說，是公司轉型必要的開始。」原因無他，一個僅剩個位數成長的產業，惠普無心戀棧，即使它是全球第一大的筆電 （ＮＢ）品牌。 在惠普宣布不玩的那天，台灣科技廠有個很不安寧的早上，「所有主管馬上開會，評估衝擊，畢竟是客戶，當然有影響。」這是面板 大廠奇美電的內部狀況，但同樣的情形，不只出現在ＮＢ產業，所有供應鏈都急著在算影響多大。 科技業裡的人開始議論，「如果連龍頭惠普都玩不 下去，還有誰撐得住？」業內人士的感嘆，不是沒有道理。一個在ＮＢ產業市占率達一七．五％的龍頭廠，第二季出貨近一五○○萬台ＮＢ的品牌，居然也擋不住蘋 果對ＮＢ產業投下的震撼彈。 但更現實的還在後頭，就算惠普一年賣出六千萬台ＮＢ，但僅僅五．一九％的毛利率，讓惠普的ＰＣ事業群是營收最大 的部門，也是獲利貢獻度最低的部門。 於是，無情的海嘯一波波襲來，先是戴爾（Dell）下修財測，原本預期今年營收成長五％至九％的目標， 已經無法達成，只能維持更低的個位數成長，落在一％至五％。接著，庫存問題、人事波動，讓宏碁大虧六十七．九億元。 台廠就像一片汪洋裡的無 數艘船艦，大一點的艦艇如台積電，目前還能力抗狂瀾；中型船隻如華碩、廣達，靠著創新能力與轉型，尚能順著潮流走；但更多的是失去動力，只能隨波擺盪的小 船。 在這場災難裡，台灣科技廠幾無發言權，即使是全球第三大智慧型手機品牌宏達電，也只能依附Google，這反映出一個事實：有作業系統 （ＯＳ）的人為王。 當蘋果、Google等新一代科技巨擎，瓦解微軟與英特爾等資深科技巨擘築起的Wintel鐵牆後，Windows不再 是電腦、手機、平板電腦的唯一選擇；從此確立了多種作業系統並存的趨勢，也鞏固了作業系統擁有者的地位。不論是從不靠別人的蘋果、催生開放平台的 Google，就連三星都在Google購併摩托羅拉後，都重新走回自製平台的老路。因為他們很清楚，誰擁有平台，就能爭王。靠著Android作業平台 竄起的Google，就是最好的例子。 恐怖平衡已打破 台廠水平分工模式潰敗 更可 怕的是，這些平台擁有者，就像巨人般，自有作業系統可視為龐大的身軀骨架，再由軟體實力、應用服務構成流通的血管、厚實的肌肉，而台灣自傲的硬體製造能 力，只是他們作戰時手上拿的一把斧頭。 所以，當蘋果橫掃千軍時，iPad只是它與消費者接觸的一個媒介，真正厲害的是裡頭蘊藏近百萬個應用 程式，與蘋果作業系統iOS帶給我們的使用體驗。Google這個巨人雖然沒有硬體製造能力，但宏達電、三星、摩托羅拉、宏碁、華碩等大廠，都甘願為 Google打造斧頭，以求有實力與蘋果一搏。 這原本是在今年八月以前的科技業生態的恐怖平衡，卻在Google決定購併摩托羅拉的那一 刻，開始出現化學反應，加上惠普寧可「投降輸一半」，也不願死守ＰＣ產業，台廠陷入空前的窘境。 「軟體當道、平台為王的年代，台廠完全沒有 發球權，惠普的退出，更是替台灣ＮＢ廠的輝煌時代畫下句號。那些過去台廠習慣的水平分工，已無法再擠出毛利，就連規模經濟也創造不出合理獲利，台廠將是這 場戰爭中，首當其衝的受害者。」業內人士分析。 所有科技業裡的人都認同，ＰＣ能夠輝煌三十年，台廠絕對扮演重要角色，若沒有台廠精細分工， 力求每個環節的成本壓縮到最低，就沒有我們手上這一台只要兩萬元就能買到的電腦，更不會讓電腦迅速普及。可是，當台廠水平分工擠出的毛利只剩二％，或連 一％都不到呢？ 「我們每天都在想，新的營業模式會是什麼？」這是和碩執行長程建中的功課，也是所有代工廠都急欲找到的答案，因為台廠最擅長 的正是縮減成本，但縮減成本到最後，自食惡果的還是台廠。 變動二：專利成毀滅性核武 台廠可能難逃致命輻射 ＮＢ 獲利方程式不管用，是台廠必須面對的第一個頭痛課題；但第二個改變，將更進一步打擊台廠痛處，叫作專利。 專利戰火綿延，是今年科技業法務最 忙碌的一年，在蘋果處處點火下，揭開專利大戰的序幕。縱使蘋果的目標很明顯，直衝Google而來，但最先中箭落馬的當然不是Google，而是打造斧頭 的馬前卒，品牌廠宏達電、三星、摩托羅拉等，幾乎無一倖免。 這場專利大戰的首部曲，兩強交手，正是通訊大廠北電（Nortel）六千項專利 的拍賣競標。為了北電專利，蘋果志在必得，邀來微軟、索尼、ＲＩＭ（黑莓機製造商）、易利信與ＥＭＣ（電子資料儲存產品第一大廠），共組聯盟，砸下四十五 億美元，吃下所有北電的專利，對照Google出價九億美元，專利大戰第一回合，Google可說是慘敗蘋果。 市場對Google出價的恥 笑，相信Google執行長佩吉（Larry Page）深記在心，於是，第二回合就此展開：Google砸下一二五億美元天價，購併摩托羅拉。 一 項小專利的功效有多大？三星最知道。因為德國法院正式判決三星的十吋平板電腦Galaxy Tab，侵犯蘋果專利，遭到禁售；荷蘭法院也裁決，三星旗下三款手機侵權，必須停售；就連澳洲法院也因受理蘋果、三星專利訴訟，而暫停三星平板電腦在澳洲 上市。 當事件發展至此，專利就像毀滅性核武般，一旦引爆，就會造成品牌廠的大受創。而這些遭到蘋果控告侵權的品牌廠，清一色都是採用 Google的Android平台，使得Google不得不砸錢買摩托羅拉，強化專利武器。 其實，早在微軟開始向宏達電、三星等使用 Google免費平台Android的品牌廠收取其專利權利金時，Google就已意識到專利的重要性。Google一手將Android拱上全球最大智 慧型手機平台，能夠賺進口袋的廣告費，一年不過十億美元。然而，每賣出一支Android手機，品牌廠須支付微軟五美元。今年第二季Android手機大 賣四七○○萬支，微軟靠著專利進帳二．三五億美元，更別提後頭磨刀霍霍的甲骨文（Oracle），也想不花一絲力氣，輕鬆賺取權利金。 所 以，Google不論如何都得吃下摩托羅拉。根據專業市值評估公司的資料，光是摩托羅拉專利價值就達七十億美元，摩托羅拉機上盒市占率又是全球第一，價值 二十億美元，可補強Google TV的不足；加上摩托羅拉帳上的三十五億美元現金，Google算盤怎麼敲，都覺得是划算的生意。 「專利 交易市場已經興起，也就是說，專利不一定要自己做，透過買賣交易，一樣可以建立本身實力。」交大科技法律研究所創所所長劉尚志觀察，在專利大戰的時代裡， 一項小小專利的威力，有時只是「要錢」，花錢和解就能了事，但最可怕的是像蘋果這種「要命」，一場訴訟就可能讓台廠出局。 可以想見，未來幾 年的科技業裡，專利戰爭只會多、不會少。 變動三：附加價值成主流 行動+運算+應用 進化完成在惠普投降，宏碁、戴爾拉警報後，大家都想知道，誰能活下來？ 這場複合型災難裡，有能力存活的人，無非要有兩大要求，一是基本的硬 體製造設計能力，二是強大的軟體實力。「從智慧型手機與平板電腦的崛起，確立了軟體當道的潮流。後ＰＣ時代裡，要看的是誰能替ＰＣ創造更多附加價值。」這 是一位ＰＣ產業大老的觀察，當每台ＮＢ的差異化越來越小，如何創造附加價值，變成勝出關鍵。 拿出市調機構Gartner統計數據，今年全球 智慧型手機出貨將達四．六七億支，平板電腦也有六九七八萬台的規模，合計行動通訊產品達到五．三六億台，遠遠超過今年ＮＢ市場的三．八三億台。由此可見， 行動、運算加上應用軟體（App），讓智慧型手機與平板電腦，成了最大的科技產品市場。 於是，惠普確定退出ＰＣ市場後，有關於後ＰＣ時代、 ＰＣ已死的聲音，越來越大。「我用另一個角度來看這件事，『後』指的其實是ＰＣ失去領導市場的意義。」和碩董事長童子賢解釋，過去大家很習慣ＰＣ產業有兩 位數以上高成長，現在市況不同，ＰＣ產業成長性只剩個位數，所以失去領導市場的意義。「但是不管是體例（指ＮＢ的形態）延續，或是變成平板電腦，我都不認 為ＰＣ會被取代。」他進一步舉例，一九八○年代，日本大舉投資ＤＲＡＭ（動態隨機存取記憶體）業，然而，當ＤＲＡＭ的成長性不再，「最佳女主角就會變女配 角，現在的ＮＢ就是遇到這樣的問題。」同樣提出修正觀點的，還有華碩執行長沈振來，「以後ＰＣ，可能不是Personal Computing（個人運算），而是Personal Cloud Computing（個人雲端運算）。」能幫傳統ＰＣ加值多少，才是重點。 所 以，微軟副總裁法蘭克．蕭（Frank Shaw）說：「不是後ＰＣ時代，是加值ＰＣ（PC Plus）。」以下半年ＮＢ廠即將力推的超薄Ultrabook為例，「就是希望複製平板電腦好的使用者經驗到Ultrabook，重拾消費者信心。」童 子賢說，讓ＮＢ加值才是重點。 當智慧型手機、平板電腦也有了行動運算的能力，ＮＢ想要與之抗衡，就是得增加更多應用軟體。這一點，微軟看到 了，才會在新一代平台Windows 8，加重應用軟體的角色；甚至大力邀集應用軟體的開發商，就是為了要讓慢了一大步的微軟，重整旗鼓。 價 值鏈重新排列 所有台廠無一倖免 當以後可能買不到貼著惠普品牌的筆電，當摩托羅拉手機、平板上的標誌可能被 Google取而代之，這兩項科技大變動的化學效應才正要開始發酵。首先，台廠最現實的問題，就是轉單。 惠普買家從三星、聯想，一路猜到華 為，甚至有人認為台灣政府應該幫助雙Ａ（acer及ASUS）買下惠普，因為這已經是一場國家級的戰爭。市場之所以對每一種可能性高度關注，正是其牽動的 將是台灣科技業的整體命脈。 不論是類比ＩＣ、面板驅動ＩＣ、通訊晶片，面板、ＬＥＤ（發光二極體）、記憶體、零組件，到組裝代工與品牌，想 得到的台灣科技廠，都是環繞ＰＣ市場而生。這也是為何台廠最不願看到的結局是三星收購惠普，成為全球最大ＮＢ品牌。因為高度自製化的三星，要面板有面板、 要ＤＲＡＭ有ＤＲＡＭ，其他零組件也多靠自己自製，一旦惠普成了三星囊中物，在肥水不落外人田的前提下，面板廠、ＤＲＡＭ廠將受創最重。 同 樣，產品比重若以ＮＢ為主的零組件供應商，也將是這波價值鏈重新排列下，率先被下修的目標。「這也是為什麼最近大家會這麼恐慌，因為洗牌的力道及速度，都 比想像中大得多。」一位ＮＢ代工廠大老忍不住感嘆，當水平分工獲利模式再也擠不出毛利時，意味競爭將會更加劇，除非有人就此出局，不然未來競爭壓力會更 大。 而嘴邊啃著「蘋果派」的供應鏈，也別急著竊笑，在蘋果不斷揮動壓縮供應鏈生產成本的大旗下，「降價不然就轉單」的烏雲，籠罩蘋果供應鏈 與急著想吃蘋果派的人。一個不注意，可能就會像勝華、和碩一樣，還沒搶到金蘋果，就先被低良率、低價搶單給絆倒。 有人哭，自然也會有人笑。 早先一步看到ＮＢ產業前景堪慮的廣達董事長林百里，就曾私下向友人透露過：「早就說ＮＢ不好做，一定要轉型。」確實，正因廣達轉型轉得早，才讓廣達在這波 科技大海嘯裡，得以立於高處，讓林百里每談到這話題都是笑得樂開懷。他很堅持，廣達做雲端運算，絕對不走ＮＢ代工回頭路。因此，廣達的雲端運算策略裡，就 是要打出廣達自有品牌的雲端平台，而非僅賣伺服器。 不論如何，後ＰＣ時代的來臨，不管ＰＣ以現有的形態存在，或逐步朝智慧型手機與平板電腦 靠攏，未來一年ＰＣ產業動盪勢必更加劇。三十年的ＰＣ好光景已回不去，如何迎接動盪年代的挑戰，所有台廠都得繃緊神經來面對。 惠普PC花落 誰家？三套劇本推演買主惠普破天荒敲鑼打鼓找買家，是真抬價，還是賣不掉，市場等著看買主一：三星 買主二：聯想 買主三：華為市占率變化 4.4%→21.9% 12%→29.5% 0%→17.5% 全球排名 第8→第1 第3→第1 無→第1購併效益 近年積極開發PC市場，可透過既有手機通路再推NB，並一舉跨進三星不擅長之商用市場 壟斷全球三成PC市場，成為全球最大PC品牌 積極尋找購併標的，希望走出手機市場，整合其他消費性電子衝擊台廠 面板、記憶體廠衝擊最大三星NB幾未委外，購併後是否釋單，須再觀察 衝擊不若三星大，但部分重疊業務勢必重整資源 衝擊較小，但由於華為並不熟悉PC市場運作，可能會有一段調整期最新回應 不考慮購併 不評論 尚未表態不畏浩劫，科技大老信心喊話 陳瑞聰 仁寶總經理 受到影響層面 大 客戶宏碁拉警報，連帶仁寶跟著受傷。 重點談話 雖然是多事之秋，但不要過度緊張，明年還有高成長，要沉得住氣。 童 子賢 和碩董事長 受到影響層面 代工廠殺價戰歇，但未來競爭將更加劇烈。 重 點談話 樂觀看待惠普退出，下半年Ultrabook有機會重拾消費者對NB熱情。 沈振來 華 碩執行長 受到影響層面 同業殺價競爭，下半年可能祭出價格保衛戰，保守看市況 重點談話 市 場變局太大，歐美地區已做好最壞打算，但新興市場需求還是不錯。 王振堂 宏碁董事長 受 到影響層面 惠普加速清庫存，由於宏碁在歐洲同樣也有清庫存，恐進一步引爆NB殺價戰 重點談話 密切觀察惠普退出 PC效應，但不須太恐慌 |
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