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國泰君安(1788)專區

1 : GS(14)@2010-08-29 23:06:38

新聞區
http://realforum.zkiz.com/thread.php?tid=6245
2 : GS(14)@2010-08-29 23:06:58

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100826354_C.pdf
3 : GS(14)@2011-03-09 22:58:50

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110309359_C.pdf
財務摘要
截至十二月三十一日止年度
二零一零年二零零九年變動
（千港元） （千港元） 百分比
買賣及經紀業務收入368,113 357,763 2.9%
孖展及其他融資收入101,396 70,775 43.3%
企業融資收入126,412 74,446 69.8%
資產管理收入44,570 24,061 85.2%
核心業務收益640,491 527,045 21.5%
投資業務收入（附註1） 11,826 56,325 -79.0%
其他收入5,777 3,715 55.5%
總收益658,094 587,085 12.1%
持續經營業務溢利252,624 244,040 3.5%
已終止經營業務溢利（附註2） － 56,354 -100%
本公司股權持有人應佔溢利250,685 298,307 -16.0%
核心業務溢利（附註3） 235,021 184,000 27.7%
4 : CHAUCHAU(1254)@2011-07-21 20:24:34

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110721105_C.pdf
盈喜
國泰君安國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」) 董事會（「董
事會」）謹此知會本公司股東（「股東」）及有意投資人士，基於對本集團截至二零一一年
六月三十日止六個月之管理賬目所作初步審閱及管理層之估計，本公司截至二零一一年
六月三十日止六個月的中期業績較去年同期有顯著增長。該預期增長主要來自於保證金
及其他融資業務及企業融資業務的快速增長。
5 : GS(14)@2011-08-20 17:27:55

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110819248_C.pdf
總 收 益 359,851 290,318 24.0%
期 內 溢 利 158,111 111,260 42.1%
母 公 司 擁 有 人 應 佔 溢 利 158,079 110,541 43.0%
核 心 業 務 溢 利（附註2） 163,368 100,603 62.4%
基 礎 及 攤 薄 每 股 盈 利（港仙）（附註3） 9.6 9.0 6.7%
每 股 股 息（港仙） 3.0 2.0 50.0%

呢個價其他都好貴
6 : GS(14)@2012-02-25 16:30:51

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120224198_C.pdf
財務摘要
截至十二月三十一日
止年度
二零一一年二零一零年變動
（千港元） （千港元） 百分比
費用及佣金收入
－買賣及經紀業務317,334 368,113 -13.8%
－企業融資136,619 126,412 8.1%
－資產管理23,311 44,570 -47.7%
貸款及融資利息收入214,793 101,396 111.8%
投資業務收入8,672 11,826 -26.7%
收益700,729 652,317 7.4%
其他收入2,425 5,777 -58.0%
收益及其他收入703,154 658,094 6.8%
年內溢利287,448 252,624 13.8%
本公司股權持有人應佔溢利287,706 250,685 14.8%
每股基本及攤薄盈利（港仙）（註） 17.5 17.5 －
每股股息（港仙） 9 7 28.6%
每股資產淨值（港元） 1.97 1.87 5.3%
7 : GS(14)@2012-02-25 16:35:23

盈利實增約10%，16仙現金，靠做財仔大賺

貸款及融資利息收入214,793 30.7 101,396 15.6

‧ 貸款及融資活動利息收入
二零一一年，我們的貸款及融資業務所得利息收入增加111.8%至214.8百萬港
元（二零一零年：101.4百萬港元）。概要載列於下文。
二零一一年二零一零年
千港元% 千港元%
孖展貸款收入152,204 70.9 70,529 69.5
定期貸款收入3,484 1.6 2,437 2.4
首次公開發售貸款收入650 0.3 4,937 4.9
銀行及其他收入52,635 24.5 21,585 21.3
持至到期投資收入5,820 2.7 1,908 1.9
利息收入總額214,793 100 101,396 100
自二零一零年在聯交所上市起，我們在開拓貸款及融資活動方面已投入大量
資源。該等努力在二零一一年平均孖展貸款結餘大幅增加108.3%至2,139.9百萬
港元（二零一零年：1,027.5百萬港元）見證成果。截至二零一一年十二月三十
一日止年度來自孖展貸款的利息收入增加115.8%至152.2百萬港元（二零一零
年：70.5百萬港元）。我們向孖展客戶收取的平均息率亦有所增加，以反映目
前的風險水平。同時，為保持我們良好的風險管理，我們繼續因應孖展貸款
融資活動而採用進取而穩健的經營策略。
由於首次公開發售融資活動表現強差人意，截至二零一一年十二月三十一日
止年度我們來自首次公開發售的利息收入減少86.8%至650,000港元（二零一零
年：4.9百萬港元）。另一方面，來自銀行及其他的利息收入則增加143.8%至
52.6百萬港元（二零一零年：21.6百萬港元），反映市場流動資金緊絀。
我們於二零一零年九月投資於一間私人公司發行的三年期優先票據。截至二
零一一年十二月三十一日止年度，該持至到期投資獲得利息收入5.8百萬港元
（二零一零年：1.9百萬港元）。
8 : GS(14)@2012-02-25 16:35:54

前景及未來計劃
如先前所述，二零一二年，我們在擴大業務方面將遇到挑戰。歐洲債務問題尚未
解決，環球經濟復甦仍未明朗，預期中國將繼續採取宏觀調控措施。
隨着二零一一年貸款及融資活動大幅增加及市場流動資金緊絀，我們預期二零一
二年孖展融資及有抵押借貸業務需求仍然殷切。本集團致力投入資源（部分來自
現有股本及部分來自銀行借款）促進貸款及融資活動。
聯交所已成為中國企業的首選境外上市地點。同時，本着對香港資本市場效率及
透明度的信心，國際投資者可透過香港資本市場或藉着RQFII和FDI進入中國資本
市場，投資中國企業。因此，我們將繼續為有意在香港上市的中國企業提供企業
融資顧問服務及把握集資商機。本集團亦致力於發展企業客戶的發債業務（不論
以港元或人民幣計價）。此外，我們將研究直接投資機遇，以創造投資收入並把
握企業融資交易機會。
為進一步發展我們的經紀業務，我們將繼續利用最終控股公司國泰君安證券有限
公司的客戶群並開拓具有海外投資需求的中國客戶。為讓我們的客戶可在全球投
資，我們將繼續加強可連接世界環球市場的互聯網交易平台。
由於中國加快了人民幣國際化的進程，我們相信會因此而產生更多業務機遇。我
們的首項RQFII產品－國泰君安巨龍人民幣基金預計於二零一二年三月推出。我
們期待於不久的將來獲得更多發展人民幣計價投資產品的機遇。
9 : greatsoup38(830)@2012-03-25 15:18:02

http://static.sse.com.cn/cs/zhs/ ... 0203_20120322_2.pdf
1、交易标的简介
国泰君安证券成立于1999 年8 月18 日，住所：浦东新区商城路
618 号；法定代表人：万建华；注册资本：人民币61 亿元；公司类
型：股份有限公司；经营范围：证券经纪；证券自营；证券承销与保
荐；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融
资融券业务；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；中
国证监会批准的其他业务。
国泰君安证券主要财务数据如下（合并）：
单位：人民币万元
科目 2011年12月31日（未经审计） 2010 年12 月31 日（经审计）
资产总额 9,206,496.72 107,26,009.76
负债总额 6,379,201.80 8,051,266.99
股东权益合计 2,827,294.92 2,674,742.77
科目 2011 年度（未经审计） 2010 年度（经审计）
营业收入 763,585.28 875,494.56
营业利润 345,058.94 508,892.83
净利润 283,190.60 406,781.37
2、交易标的评估情况
公司聘请的具有从事证券业务资格的评估机构---福州联合资产
评估有限责任公司出具了《福建福日电子股份有限公司股权转让项目
涉及的国泰君安证券股份有限公司法人股价值评估报告书》[评估报
告编号：（2012）榕联评字第094 号]，评估主要采用市场法，评估结
论为：在评估基准日2011 年12 月31 日，福建福日电子股份有限公
司持有的国泰君安证券股份有限公司1,000 万股法人股评估现值为
9,400 万元（折每股9.40 元）。
资 产评估报告书正文详见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn。
四、涉及出售资产的其他安排
公司本次转让所持有的国泰君安证券1,000 万股股份事宜不涉
及债务重组、人员安置、土地租赁等情况。
10 : greatsoup38(830)@2012-03-25 15:18:30

http://www.nbd.com.cn/articles/2012-03-23/642914.html
公告顯示，2011年，國泰君安營業收入76.36億元，較2010年的87.55億元下滑了12.78%，而2009年該公司營業收入為123.49億元。而從利潤指標來看，國泰君安2009年~2011年的淨利潤分別為63.12億元、40.68億元和28.31億元，也就是說最近兩年，公司淨利潤下滑幅度分別為35.55%和30.41%。

對於連續兩年業績大幅下滑，昨日國泰君安有關人士向《每日經濟新聞》記者表示，由於證券市場的因素，去年整個券商行業利潤都出現下滑，因此這是正常的。不過，記者卻注意到，2009年國泰君安淨利潤63.12億元，僅比2008年62億元的淨利潤增長了不到2%，這一現象似乎與行業平均水平存在較大出入。

眾所周知，經過2008年的股災之後，2009年A股市場出現過一波指數翻番的大行情，在這樣的背景下，當年大部分券商業績都有較大幅度增長。比如中信證券（600030，收盤價11.74元）業績增長為22.98%，海通證券（600837，收盤價9.12元）業績增長為37.76%；光大證券（601788，收盤價12.45元）業績增長為106.7%；長江證券（000783，收盤價9.12元）業績增長為95.55%；宏源證券（000562，收盤價13.75元）業績增長為113%。

保薦代表人：上市影響難料

如今，國泰君安的IPO已經進入衝刺階段。有消息稱，在去年底掃清「一參一控」政策障礙後，該公司很有可能在今年完成A股上市。然而，2010年和2011年連續兩年業績大幅下滑，是否會對其上市產生不利影響？昨日，《每日經濟新聞》記者就此採訪了某券商一位不願透露姓名的保薦代表人。

「如果是上中小板或創業板的公司，這樣的財務狀況存在隱憂。」上述保薦代表人告訴記者，「上市前業績連年下滑，如何讓發審委委員判斷這家公司的持續盈利能力？這是判斷一家公司質地的一個很重要標準。此前不少公司被否，就是因為發審委對其持續盈利能力持懷疑態度。」

不過，國泰君安的財務指標已經符合主板上市公司連續3年盈利的要求。

該人士指出，「國泰君安應該是上主板，財務指標也已經達到了保持連續盈利3年的硬指標，但這並不意味著其上市申請就一帆風順。」據該保薦代表人介紹，對於擬上市公司近年來的業績走勢，如果持續上升顯然是最好的，但如果業績是「NIKE」形態的走勢（第一年高，第二年低，第三年更高），發審委也能夠接受。但如果是「LINING」形態的走勢（業績不斷走低），那麼能否順利過會，就很難說了。「就算是主板公司，發審委可能也不願意看到新股上市第一年便出現虧損。」

該人士還指出，從去年下半年上市的兩家券商東吳證券（601555，收盤價8.07元）和方正證券（601901，收盤價4.68元）來看，均沒有出現上市前兩個會計年度業績連續大幅下滑的情況。比如，方正證券2011年7月招股，該公司2010年淨利潤12.48億元，較2009年的13.85億元下降約10%；但其2009年業績卻比2008年的8.59億元增長了61.2%。此外，東吳證券去年11月招股，該公司2010年淨利潤5.76億元，較2009年的7.35億元下滑了21.6%；不過，其2009年業績比2008年的2.27億元猛增長了224.38%。

「所以，雖然從國泰君安業績走勢來看，與其他券商差不多，符合行業特徵，但從申請上市的時機來看，今年申請的話，連續兩年業績大幅下滑的情況，對其上市的影響確實很難預料。」
11 : 健次郎(29109)@2012-06-17 22:34:06

樓主點睇呢隻?
12 : GS(14)@2012-06-18 23:02:18

11樓提及
樓主點睇呢隻?


圖幾靚，但發展空間真是有限
13 : 健次郎(29109)@2012-06-18 23:49:21

12樓提及
11樓提及
樓主點睇呢隻?

圖幾靚，但發展空間真是有限


係.謝謝.
14 : thomasgp02a(16679)@2012-06-18 23:53:27

但近來國泰君安在小型IPO的保薦幾好生意。
15 : GS(14)@2012-06-18 23:55:52

14樓提及
但近來國泰君安在小型IPO的保薦幾好生意。


就是香港囉
16 : GS(14)@2012-08-23 23:33:35

listconews/sehk/2012/0823/LTN20120823501_C.pdf
財務摘要
截至六月三十日止六個月變動
二零一二年二零一一年百分比
（千港元） （千港元）
未經審核未經審核
費用及佣金收入
　－買賣及經紀業務129,749 174,420 -25.6%
　－企業融資80,524 76,377 5.4%
　－資產管理9,044 12,350 -26.8%
貸款及融資利息收入133,564 101,636 31.4%
投資業務收益／（虧損） 4,136 (5,792) 不適用
收益357,017 358,991 -0.5%
其他收入1,864 860 116.7%
收益及其他收入358,881 359,851 -0.3%
期內溢利133,838 158,111 -15.4%
本公司股權持有人應佔溢利133,895 158,079 -15.3%
每股基本盈利（港仙） 8.20 9.64 -14.9%
每股攤薄盈利（港仙） 8.19 9.64 -15.0%
每股股息（港仙） 3 3 －
每股資產淨值（港元） 2.00 1.92 4.2%

盈利跌17%，至1.31億，輕債

前景及未來計劃
二零一二年下半年對我們進一步擴大業務而言將充滿挑戰。歐債問題依然懸而未
決，全球經濟復甦仍不明朗，中國經濟正面臨衰退問題。這些問題均會使我們的
業務發展變得難以預測。然而，我們仍對我們的業務保持信心。我們認為，貸款
及融資和企業融資業務仍將為我們業務增長的主要驅動力。
鑑於市場流動資金緊絀，我們預期孖展融資及有抵押借貸業務需求仍然殷切。為
確保有足夠的資源滿足我們的資金需求，我們已於二零一二年六月成功推出發行
中期票據計劃。
作為一個國際金融中心，香港已成為海外及中國企業的首選上市地點之一。在中
國，企業通過資本及債務市場募集資金仍然感到困難。為尋求來自中國企業的企
業財務顧問及募資商機，我們相信，與我們的母公司國泰君安證券有限公司（「國
泰君安」）的合作將使我們受益。我們亦致力於發展債務資本市場業務，協助我們
的企業客戶募集港元及人民幣債務資本。
就我們的買賣及經紀業務而言，除利用我們母公司國泰君安的龐大客戶群外，我
們亦涉足海外及本地個人及機構客戶。為擴大我們的產品項目，我們近期成立了
一個環球市場部，專注為我們的專業客戶構建及促成固定收入產品交易。為擴展
對我們客戶的增值服務，擴大客戶的投資及買賣策略，我們的網上交易平台現支
援證券借貸服務。我們相信，這些舉措不僅將促成更多的業務交易，而且會完善
我們向客戶提供的一站式解決方案。
我們的首項RQFII產品－國泰君安巨龍中國固定收益基金已成功於今年年初推出。
鑑於人民幣持續走向國際化，我們預期我們將獲得更多以人民幣計值的商機。我
們將致力把握該等機會，向我們的客戶提供其需求的服務，並為我們的股東創造
持續、穩定及具吸引力的回報。
17 : GS(14)@2012-08-23 23:33:58

6. 員工成本
截至六月三十日止六個月
二零一二年二零一一年
未經審核未經審核
千港元千港元
員工成本（包括董事酬金）：
薪金、花紅及津貼77,623 68,191
以股份為基礎及結算的開支
　－購股權計劃13,524 1,255
　－股份獎勵計劃3,429 －
退休金計劃供款1,070 911
95,646 70,357
18 : 鉛筆小生(8153)@2012-12-12 11:28:23

媽媽上A股集資過百億, 国泰君安二度进入上市辅导期 2013年或现券商上市潮
http://finance.sina.com.cn/stock ... /063913973930.shtml

虽然2012年的证券市场一片凄凉，但券商上市的决心依然坚定。

　　国泰君安证券[微博]于12月11日发布了上市辅导公告，标志着该公司的改制已经完成，按照正常上市流程计算，国泰君安有望于明年下半年登陆A股市场。

　　除了国泰君安之外，东方证券、国信证券、第一创业证券、中原证券、浙商证券、东兴证券和银河证券也在争搭2013年A股IPO(首次公开发行)的班车，总体融资规模将会超过两百亿元。

=====
　当年国泰君安香港子公司国泰君安国际在港的融资规模为19.39亿港元，而计划中A股IPO的融资规模约为百亿元。
19 : VA(33206)@2012-12-12 18:27:55

咁又要一個sector買了。6837 6030...
20 : greatsoup38(830)@2012-12-12 23:48:38

不過好似好貴
21 : GS(14)@2012-12-22 12:41:02

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20121221004_C.pdf
引入社保及博時

配售事項
承配人
配售代理將配售配售股份予下列兩名承配人：
名稱 股份數量
全國社會保障基金境外配售投資產品 84,159,000
博時基金（國際）有限公司 841,000
就公司董事所知，盡悉及確信，並作出一切合理查詢後，承配人及其最終受益人（i）並
非本公司之關連人士；(ii)獨立於本公司及其關連人士；且(iii)就收購守則而言並非與賣
方，本公司及其一致行動人一致行動。
全國社會保障基金是中國國務院設立的集中社會保障資金，由全國社會保障基金理事會
管理，屬於國家重要戰略儲備，主要用於彌補日後人口老齡化高峰時期的社會保障需要。
基金可作中國境內及境外投資，包括債券，股票，基金及衍生工具等。
博時基金（國際）有限公司成立於2010年3月4日，為現時中國最大規模資產管理公司之
一的博時基金管理有限公司之全資附屬公司。該公司的業務主要包括證券交易，就證劵
提供意見以及資產管理，為海外及本地客戶，機構客戶以及個人客戶提供一系列資產管
理服務和產品。

...
認購價
每股認購股份2.20 港元之認購價，相等於每股配售股份之配售價。
...
進行配售事項及認購事項之原因及所得款項用途
本公司為獲中國證券監督管理委員會批准將股份透過首次公開發售於聯交所主板上市的
首家中資證券經紀行。本集團提供五大核心業務服務：(i)證券、期貨及槓桿式外匯交易
買賣及經紀服務；(ii)借貸及融資活動；(iii)企業融資；(iv)資產管理及(v)投資控股。本集
團為客戶提供綜合性服務，涉及全球證券、衍生工具及槓桿式外匯交易、首次公開發售
認購、孖展融資、股票報價、市場資訊及研究報告等。
董事會認為，配售事項及認購事項乃為本集團籌集資金之良機，同時可擴大其股東及資
本基礎。考慮到市場情況，配售事項及認購事項將為本集團籌得額外資金以供業務發展
之用。
更重要地，董事認為向承配人進行配售事項因下列裨益而對本集團有利及具建設性，因
為(i)承配人為具聲譽之基金和資產管理公司，彼等投資本公司使本集團得以進一步加強
其商譽及聲譽；(ii)向承配人進行配售事項擴大本公司之策略股東群，有助於本集團之不
斷成長及持續發展。
認購事項之所得款項總額將為187百萬港元。認購事項之所得款項淨額約為186.8百萬港
元，將用作本集團一般營運資金。預計淨配售價格約為每股2.198港元。
本公司董事認為，配售事項及認購事項之條款乃本公司、賣方及配售代理經公平磋商後
按正常商業條款訂立，而配售事項及認購事項之條款屬公平合理，並符合本公司及股東
之整體利益。
22 : VA(33206)@2012-12-22 20:50:27

咁大折價，有啲過份

不過呢個價甚具參考價值
23 : GS(14)@2012-12-23 11:44:43

22樓提及
咁大折價，有啲過份

不過呢個價甚具參考價值


其實呢個價4%股息是合理，但現價買就唔合理，我覺得太大溢價
24 : ezone2k(22605)@2013-01-02 01:05:18

《復牌表現》配股引入社保 國泰君安(01788.HK)最多升一成2012-12-21 11:10

國泰君安(01788.HK)以每股2.2元，較停牌前折讓17%，配售8500萬股(佔擴大後股本約4.93%)，其中社保基金認購8415.9萬股。該股今早復牌高開四格後，進一步升至2.92元，接近半年高位遇阻，掉頭低見2.7元，現造2.77元，升4%，成交受配股上板帶動增至9263萬股
25 : greatsoup38(830)@2013-01-20 10:35:54

1788
26 : VA(33206)@2013-01-27 15:39:09

【紛紛叩門】
近年中資券商於新股市場越來越積極，去年中資保薦人更有壓倒外資行之勢，而「B轉H」這塊肥肉更幾可肯定成為他們的「囊中物」，投資者擬於「B轉H」市場中尋寶時，一眾中資券商亦早已磨拳擦掌，「拜見」有機轉H的B股公司，希望先助他們「轉場」，再部署日後替公司集資搵真銀。
一般來說，保薦人於IPO項目中最賺錢的部份是包銷股份的佣金，公司集資額越大，保薦人的佣金收入自然越高，但以首隻「轉場股」中集（2039）為例，公司只是以介紹形式從B股轉往H股上市，不涉集資，作為其獨家保薦人國泰君安（1788）的收入應不算太豐厚。

先助轉板　再集資搵銀

「唔集資嘅新股，保薦人收費唔會好高，但你同公司已打好關係，日後公司如果真係想集資，畀你做嘅機會自然高過其他人啦。」一名中資投行高層表示，屆時配股的佣金收入就相當和味。
由於涉及內地股份交收及轉換，需要中資券商出任代理人，因此「轉場」股的保薦人角色只有中資券商才有資格擔任，因此不少中資券商早前已開始向有潛質「轉場」的B股公司叩門，希望早着先機。不過另一中資投行人士指，其實市場早已預期中央要處理B股問題，除最近落實的「B轉H」，早年市場亦憧憬過「B轉A」的可能，不少券商早年已向B股公司「獻媚」，近日才「出手」的行家可能已較輸蝕。

http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20130107/18125518
27 : greatsoup38(830)@2013-03-16 14:42:45

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20130314441_C.pdf
1788
盈利增7%，至3.03億，輕債
28 : GS(14)@2013-08-15 18:11:55

1788
盈利增4%，至1.37億，輕債
29 : greatsoup38(830)@2013-11-04 23:08:03

1788 買左 269 cb
30 : ezone2k(22605)@2013-11-22 01:39:48

日日抄...

國泰君安國際 01788.HK
(港中企業)

現價 3.830  升跌 +0.160(+4.360%)
31 : qt(2571)@2013-12-14 21:52:36

http://cn.reuters.com/article/cnBizNews/idCNL3S0JR0BY20131212

路透基点：国泰君安发起三年期15亿港元融资--RLPC
2013年 12月 12日 星期四 10:14 BJT
路透香港12月11日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，牵头行兼簿记行中银香港、汇丰和渣打银行为国泰君安(香港)发起三年期15亿港元融资案。

该融资案分为两部分：4.5亿港元定期贷款(A)和10.5亿港元循环信贷(B)。

此笔子弹式贷款由母公司国泰君安国际控股有限公司提供担保，利率为香港银行同业拆息加码190个基点。

承贷3亿港元或以上的银行，综合收益为210个基点，前端费用60个基点，并获得牵头行头衔；承贷2-2.99亿港元或以上的银行，综合收益为205个基点，前端费用45个基点，并获得主办行头衔；承贷1-1.99亿港元或以上的银行，综合收益为200个基点，前端费用30个基点，并获得协办行头衔。

融资所得将用于运营资本。

承贷截止日期为2014年1月10日。(完)
32 : GS(14)@2013-12-14 23:00:58

qt在31樓提及
http://cn.reuters.com/article/cnBizNews/idCNL3S0JR0BY20131212

路透基点：国泰君安发起三年期15亿港元融资--RLPC
2013年 12月 12日 星期四 10:14 BJT
路透香港12月11日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，牵头行兼簿记行中银香港、汇丰和渣打银行为国泰君安(香港)发起三年期15亿港元融资案。

该融资案分为两部分：4.5亿港元定期贷款(A)和10.5亿港元循环信贷(B)。

此笔子弹式贷款由母公司国泰君安国际控股有限公司提供担保，利率为香港银行同业拆息加码190个基点。

承贷3亿港元或以上的银行，综合收益为210个基点，前端费用60个基点，并获得牵头行头衔；承贷2-2.99亿港元或以上的银行，综合收益为205个基点，前端费用45个基点，并获得主办行头衔；承贷1-1.99亿港元或以上的银行，综合收益为200个基点，前端费用30个基点，并获得协办行头衔。

融资所得将用于运营资本。

承贷截止日期为2014年1月10日。(完)


利率真是好低，做內保外貸近排都有呢個數
33 : GS(14)@2014-01-29 09:54:15

1788
34 : greatsoup38(830)@2014-02-07 00:59:55

1788
35 : qt(2571)@2014-02-07 22:18:43

http://cn.reuters.com/articlePrint?articleId=CNL3S0L337220140129

路透基點：國泰君安將部分貸款在二級市場上出售
2014年1月29日星期三19:50 BJT
路透香港1月29日- 湯森路透旗下基點引述消息人士報導稱，國泰君安(香港)33億港元（4.25億美元）三年期融資案在本週簽署，其中有2億港元的部分貸款正在二級市場上以票面價格的99.45%出售。

該貸款在獲得超額認購後，曾將規模從15億港元一舉提高到33億港元。融資分為兩部分，30%的定期貸款和70%的循環信貸。

此筆分期償還貸款由母公司國泰君安國際控股有限公司提供擔保，利率為香港銀行同業拆息(Hibor)加碼190個基點。

在銀團組建初期，銀行受邀以三個層次參貸。承貸3億港元或以上的銀行，綜合收益為210個基點，前端費用60個基點，並獲得牽頭行頭銜；承貸2-2.99億港元的銀行，綜合收益為205個基點，前端費用45個基點，並獲得主辦行頭銜；承貸1-1.99億港元的銀行，綜合收益為200個基點，前端費用30個基點，並獲得協辦行頭銜。

如果循環信貸部分的資金提取不足50%，則要65個基點的承諾費、如果資金提取達到50%或以上，則承諾費為50個基點。

中銀香港、匯豐和渣打銀行擔任本融資案的牽頭行兼簿記行。

在香港上市的國泰君安國際控股是一家投資控股公司。（完）
36 : qt(2571)@2014-02-07 22:19:56

http://cn.reuters.com/articlePrint?articleId=CNL3S0L230E20140128

路透基點：國泰君安三年期融資案規模提高逾一倍至33億港元--RLPC
2014年1月28日星期二18:10 BJT
路透1月28日- 湯森路透旗下基點引述消息人士報導稱，國泰君安(香港)的三年期融資案規模增加逾一倍，從15億港元提高到33億港元（4.25億美元）。

協議在周二簽署。

牽頭行兼簿記行中銀香港、匯豐和渣打銀行各自承貸5億港元。

其他牽頭行還包括：建銀亞洲、彰化商業銀行和恆生銀行各自承貸2億港元；台北富邦商業銀行和富邦銀行（香港）各自承貸1億港元。

工銀亞洲和馬來亞銀行以主辦行身份加入，各自承貸2億港元。

另外還有六家協辦行，各自承貸1億港元：東亞銀行、中信銀行國際、玉山商業銀行、第一商業銀行OBU、華南商業銀行和日盛國際商業銀行。

在該案規模擴大以前，此融資分為兩部分：4.5億港元定期貸款(A)和10.5億港元循環信貸(B)。

此筆子彈式貸款由母公司國泰君安國際控股有限公司提供擔保，利率為香港銀行同業拆息加碼190個基點。

承貸3億港元或以上的銀行，綜合收益為210個基點，前端費用60個基點，並獲得牽頭行頭銜；承貸2-2.99億港元的銀行，綜合收益為205個基點，前端費用45個基點，並獲得主辦行頭銜；承貸1-1.99億港元的銀行，綜合收益為200個基點，前端費用30個基點，並獲得協辦行頭銜。

如果B檔的資金提取不足50%，則要65個基點的承諾費、如果資金提取達到50%或以上，則承諾費為50個基點。

所籌資金用於運營資本。

在香港上市的國泰君安國際控股是一家投資控股公司，（完）
37 : pcp7838(1616)@2014-03-13 16:53:27

不俗業績．
每股盈利升六成七至 31.1 仙，全年派息增六成至 16仙（中期息三仙，未期息１３仙），現價息率三厘五．
投資業務表演最出色，升兩倍．

借多左三十億俾客炒股票，證明強國客幾咁暢旺．款項由較早前三十三億銀團借番黎，所以銀行借貸太增．呢批利息大約二厘七左右，希望佢借孖展俾客Ｄ息收得番．

現價應已反映利好因素，續持有．
38 : pcp7838(1616)@2014-03-13 16:55:05

傳國泰君安(01788.HK)擬斥60億人幣收購上海證券51%股權
2014-03-10 15:51:31

《第一財經日報》引述消息指，國泰君安(01788.HK) +0.060 (1.325%)  沽空 $2.30百萬; 比率 31.319%  擬以60億元人民幣(下同)，向上海國際集團收購上海證券51%股權。

據悉，初步構思是國泰君安先支付10億元作為訂金，餘下代價則留待公司A股上市後才支付。消息指，有關收購會於本周六進入董事會議程。
39 : GS(14)@2014-03-13 18:06:15

1788

盈利增73.3%，至5.2億，重債
40 : GS(14)@2014-03-14 09:38:02

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20140314/news/ww_ww6.htm



國泰君安多賺75%


2014年3月14日





【明報專訊】國泰君安國際(1788)2013年純利按年大漲75%至5.36億元，末期派息13港仙，較上一年多6港仙，期內錄得11.34億元總收入，按年升44.2%，其中經紀業務收入升42.5%至3.77億元，貸款及融資收入上漲44.1%至3.98億元，企業融資業務收入則下跌4.7%至約1.5億元。主席兼行政總裁閻峰預期，隨美國退市及中國經濟下滑，本港市場今年的走勢會比較嚴峻；不過，新股市場仍會造好，該公司去年為4單新股做保薦人，料今年可升至10單，主要為中小型企業。此外，內地投資者對本港股票市場興趣不斷增加，帶動該公司孖展融資業務，料趨勢繼續，另公司不打算開發RQFII-ETF產品。
41 : greatsoup38(830)@2014-04-15 01:17:42

4.3 配售1.6億股
42 : GS(14)@2014-05-24 00:24:49

1788
43 : greatsoup38(830)@2014-07-07 19:38:27

1788
44 : GS(14)@2014-08-05 17:35:10

1788

盈利增185%，至3.97億元，重債
45 : GS(14)@2014-08-19 01:28:18

5供[email protected]
46 : GS(14)@2014-12-18 12:35:27

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20141218/news/ec_ech1.htm


【明報專訊】國泰君安國際(1788)昨日突然發表公布，指廉政公署曾於本周一到集團其中一名執行董事兼副行政總裁王冬青的住所及辦事處進行搜查，並且被邀請到廉署協助調查，帶走若干帳戶開戶及與一個配股項目協議跟進，但未有董事或員工被捕。有關調查主要涉及一項觸犯代理可能收取不正當利益的《防止賄賂條例》條文。該行回覆本報指，王冬青已經恢復上班，暫時亦無意調動王的職務。


受到有高層需要接受廉署調查的消息影響，國泰君安股價昨日大跌7.63%，跌幅相比其他同業為多，收報5.69元，成交額多達5.16億元。

或涉收取不正當利益

根據國泰君安的公告指，王冬青是於本周一被廉署邀請協助調查，並且到王的住所及該集團位於上環的辦事處執行搜查令，當中帶走了若干該公司證券交易帳戶之開戶文件以及與一個配股項目有關之協議。國泰君安正與廉署聯繫，並會於稍後向廉署提供其他文件。最終該公司沒有董事或員工被廉署遞捕。根據廉署向該集團提供之搜查令顯示，調查涉及一項涉嫌觸犯《防止賄賂條例》(香港法例第201章)第9(1)條之罪行，即代理可能收取不正當利益有關。

公關：事件完結 回復正常工作

國泰君安企業傳訊經理吳鳳安回應，這件事已經完結。她強調，王冬青在本周一被廉政公署以「代理人收取不正當利益」為理由要求協助調查，但不是拘捕，而協助調查是公民責任。王已經於翌日回到公司正常工作。同日該集團舉行董事會，認定事件對於公司「不會有重大不利影響」，因為事件「涉及個人」，「不是公司」。對於未來王冬青是否會繼續留任，吳鳳安表示，這不是本周二舉行董事會的討論話題，因為已經定調，事件本質上並非嚴重問題。

今年4宗配股 中聚7億最大規模

翻查港交所的上市公司披露信息及國泰君安的網站資料顯示，今年內經該集團手處理的配售交易只有四宗，全部均於3月至4月期間進行，當中包括現稱五龍電動車(0729)的前身中聚電池、中國支付通(8325)、國泰君安本身及中國全通(0633)，共涉及配售價值高達18.3億元。在其處理的四項配售交易中，以今年3月的中聚電池涉資7億元的交易銀碼最大。

明報記者 陳偉燊
47 : GS(14)@2014-12-18 12:38:19

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20141218/news/ec_ech2.htm



中小股「刁王」 市佔躍升至14位


2014年12月18日





【明報專訊】國泰君安(1788)在新股市場、配股及供股交易，在市場早為人熟悉，並且以保薦中、小股上市而聞名，為行內出名的中小股「刁王」。純新股上市交易中，該行以處理多達19項交易，並涉及集資8.63億美元，排名由2013年的第28位，急升至第14位。


處理新股金額 較去年增1.65倍

該行亦因為在近年於新股市場爭取獨家保薦、聯席保薦、帳簿管理人及牽頭經辦人，都表現得較前積極。單是在新股市場，其市場佔有率已經由2013年的0.8%，大增至2%。同時處理新股集資的金額，更由2013年度的3.25億美元，大增至8.63億美元，增幅高達1.65倍，跳升的速度較其他中資證券同業為快。

根據國泰君安今年6月底止的中期報表進一步顯示，包括保薦新股上市的企業融資部門，已經為該集團帶來1.74億元收入，較去年同期大增3.74倍。該部門提供盈利達1.14億元，較2013年同期的362.7萬元大增30.33倍，明顯超越了傳統的證券經紀買賣業務，晉據成為整個集團賺錢第二大的部門，盈利能力僅次於貸款及融資部。該部門攤佔整個集團的收入比重，更由去年同期的9.5%，大增至21%，增加11.5個百分點。企業融資部有57.5%的收入，來自股票資本市場。
48 : GS(14)@2014-12-18 12:38:40

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20141218/news/ec_ech3.htm



民企上市頻出事 中資投行遭詬病


2014年12月18日





【明報專訊】臨近年尾回顧，今年投行成為風口浪尖，其中中資行尤其麻煩多多，除卻今次國泰君安高層被邀調查之外，工銀國際旗下公司亦被證監會重罰2500萬元，建銀國際保薦的諾奇(1353)上市不久亦旋即爆煲，至今猶遭市場詬病，顯然今年流年不利投行。


諾奇爆煲 建銀國際受譴責

今年5月，工銀國際被證監會譴責，未有對寶龍地產(1238)介紹的若干承配人作盡職審查，即使懷疑承配人缺乏獨立性，仍確保承配人獲提供保證金融資，促成寶龍上市，因此重罰2,500萬元。

至於近年新股「奇葩」諾奇，上市後不足半年時間，主席丁輝及其家屬私自將公司存款抵押，借款近5億元，最終丁輝更涉嫌捲款潛逃，至今仍然失蹤，保薦人建銀國際亦遭市場詬病。

此外，一眾歐美大行如瑞銀及摩根大通，則被質疑為爭取保薦天合化工(1619)上市，先後因聘請天合化工高層女兒魏嬌傳出被美國政府調查，而有份參與安排天合化工上市的瑞銀，兩名投行職員包括高層朱俊偉及鄔曉琳亦一度被停職，其中朱俊偉已復職，鄔則自動離職。
49 : iniesta(1400)@2014-12-18 20:39:42

其實老廉都識擇日來搞人
50 : greatsoup38(830)@2014-12-18 23:10:55

唔太明你意思
51 : tjiz(53391)@2014-12-29 07:40:32

http://finance.takungpao.com.hk/hkstock/gsyw/2014-12/2862621.html

國泰君安國際董事被協查 新股井噴或引發賄賂



2014-12-18 09:11:09|

來源：華夏時報|

　12月15日上午9點，國泰君安國際在香港聯合交易所短暫停止買賣，原因是待發表一則「股價敏感公告」。兩日之後，謎底揭曉：香港廉政公署人員進入國泰君安國際執行董事兼副行政總裁王冬青住所進行搜查，廉署同時進入公司辦事處帶走了一些開戶文件及一個配股項目協議，王冬青亦被廉署邀請協助調查。

　　香港業內人士推測王接受調查或與新股業務有關。根據國泰君安國際方面公布的經營數字，上半年企業融資板塊收入大增至1.74億港元，同比上年同期的3672.5萬港元大幅增加了373.8%。在2014年，國泰君安國際在保薦港股方面表現卓然，共擔任了華星控股、電訊數碼等7家企業的獨家保薦人和彩生活服務集團、米格國際的聯席保薦人及耐世特汽車的聯席牽頭經辦人，總市值高達196億港元。

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回望2014年，國泰君安國際保薦港股及IPO主承銷商的成績傲人，主要有華星控股、彩生活服務集團、電訊數碼、碧瑤綠色、暢捷通資訊技術、宏太控股、米格國際、中國優材和耐世特汽車等項目，其中發行標的較大的是彩生活服務集團的2500萬股和暢捷通的5500萬股，二者市值分別約為46億港元和35.6億港元。記者撥打彩生活和暢捷通的聯係人電話，均無人接聽。

　　2014年4月25日，宏太控股有限公司在香港主板上市，發行股票2.50億股，每股發行價0.72港元，共募集資金金額1.80億。記者撥打宏太控股電話，其位於香港港仔港灣道1號會展廣場的辦公室內部人士驚訝地表示：「他們只是我們的上市券商，我也是今天早上在報紙上才看到，之前完全不知情，被調查肯定和我們公司沒有任何關係。」華星控股的公關負責人則讓記者把問題發過來，稍後會做回複。

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52 : greatsoup38(830)@2014-12-31 12:26:57

老千野是有問題
53 : greatsoup38(830)@2015-01-29 00:41:55

盈喜
54 : greatsoup38(830)@2015-03-06 02:28:07

盈利增50%，至7.9億，重債
55 : simonwor(34306)@2015-03-10 21:50:26

http://cn.reuters.com/article/2015/03/10/idCNL4S0WC3KW20150310

路透基点：国泰君安国际寻求40亿港元贷款--TRLPC

路透香港3月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，国泰君安
国际控股有限公司正在寻求40亿港元(5.15亿美元)三年期贷款。
  
  其中一位消息人士称，汇丰控股为协调行。
  
  2014年1月，该公司为其子公司国泰君安(香港)的33亿港元三年期贷
款提供担保 。当时这笔贷款的最高综合收益为210个基点，
利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码190个基点。
  
  香港上市的国泰君安国际是一家投资控股公司。(完)  
  

(编译 杜明霞；审校 高琦)
56 : stanly9988(17906)@2015-04-29 23:49:22

銀團貸款105億
57 : greatsoup38(830)@2015-04-30 00:59:53

真是好大
58 : qt(2571)@2015-05-09 18:02:47

http://cn.reuters.com/article/2015/05/04/idCNL4S0XV19A20150504

路透基點：國泰君安三年期貸款規模提高逾一倍至105億港元--TRLPC

路透香港5月4日- 湯森路透旗下基點援引消息人士報導稱，國泰君安(香港)有限公司的一筆三年期子彈式貸款規模提高逾一倍，從原先的50億港元增到105億港元（13.5億美元）。

牽頭行兼簿記行包括中銀香港、恆生銀行、匯豐控股、工銀亞洲、上海浦發行香港和永隆銀行。 中銀香港承貸11.5億港元，其它四家各自承貸8億港元。

還有九家銀行以牽頭行身份加入。 國家開發銀行香港分行承諾7.25億港元，創興銀行承諾6億港元，中國農業銀行香港分行承貸5億港元。 交通銀行香港分行、交通銀行OBU和華僑永亨銀行各自承貸4億港元。 東亞銀行、永豐銀行香港分行和中國光大銀行香港分行各自承貸3億港元。

主辦行包括華僑銀行（2.5億港元）、印度國家銀行香港分行（2.25億港元）、台灣銀行香港分行（2億港元）和華美銀行（2億港元）。

安排行包括華南商業銀行OBU（1.5億港元）、兆豐國際商業銀行（1.4億港元）、台北富邦商業銀行（1億港元）、台新國際銀行OBU（1億港元）、高雄銀行OBU（6,000萬港元）。

該貸款在4月29日簽約，目前包括兩部分，A部分為21億港元定期貸款，B部分為84億港元循環貸款。

受邀參貸銀行可獲得最高230個基點的綜合收益率，利率較Hibor加碼195個基點，貸款有105個基點的費率。

擔保人是在香港上市的投資控股公司--國泰君安國際控股有限公司。 （完）
59 : GS(14)@2015-07-09 16:06:33

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20150709/news/ec_ecj1.htm
信証中石化盈喜喜
2015年7月9日

【明報專訊】中央動員救市，中資企業也力圖「自救」，爭相推出好消息，為大市喜。當中，中信証券(6030)及中石化(0386)先後發盈喜，似要為脆弱的股市及時打上一支強心針。此外，不少中資企業也獲母公司出手「維穩」，包括券商股海通國際(0665)和國泰君安國際(1788)昨晚便再獲控股股東增持。

中信証券通告表示，預料今年上半年業績將會大幅提升，又指6月份淨利潤已按月上升1倍，至23.8億元人民幣，另公司同時擬籌集約10億港元，用作購買H股股份。此外，中石化也一連公布兩項好消息，該公司除預料今年首季純利增長可達10倍以上外，也表示獲母公司增持其A股股份，中石化子公司上石化(0338)亦預料今年上半年業績能轉虧為盈，預料期內盈利達16.8至17.8億人民幣。

海通國際再獲母公司增持

然而，海通國際也再獲母公司海通國際控股增持股份，已為6月30日以來第4次增持，加上昨日增持約5447萬股股份，令持股量增至59.23%。國泰君安國際同樣繼前日獲母公司國泰君安增持約335萬股股份後，昨日再增持約410萬股股份，令持股量增至65.44%。而海通證券也於A股市場宣布，將會以不逾216億元人民幣回購其A股及H股，而該公司截至6月底止自有資金為686億元人民幣。

除券商外，昨天亦有不少中資企業同樣獲母公司在低位增持，包括中國神華(1088)及中航化工(2357)，另中國燃氣(0384)也回購1473萬股股份，相當於0.3%己發行股份。

60 : GS(14)@2015-07-23 09:59:33

盈喜
61 : GS(14)@2015-07-23 10:05:16

盈喜
62 : GS(14)@2015-07-30 11:04:30

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20150730/news/ec_ecj1.htm
海通君安否認接中證監通知
2015年7月30日

【明報專訊】近日有報道引述某中資券商稱，中證監較早前致電多間本港中資券商，要求其高層前往北京中證監總部，以及廣東證監局進行會議，同時亦要求準備滬股通多隻股份的交易資料。本報昨日就此向海通國際(0665)及國泰君安(1788)查詢，兩者均否認事件，指從來未收到有關消息。

本報昨日曾向香港證監會查詢，是否注意到有關中證監要求本港券商提供資料事宜，惟發言人回應查詢時拒絕評論事件。

海通國際發言人回應本報時表示，已向該行所有高級管理人員確認過，並沒有收到任何有關被中證監要求返回內地開會的消息，不清楚該報道的消息來源。他又稱，即使若真的有需要進行會議，亦理應由本港證監會通知他們，並指「由中證監直接通知」感到奇怪。

國泰君安發言人同樣表示，沒有聽到任何相關消息；而且國泰君安的證券業務牌照是由本港證監會發出，按道理是由本港證監會監管，而非中證監；而且國泰君安國際的所有管理層，均未有在母公司國泰君安證券擔任職務，故不可能收到中證監的直接通知。
63 : greatsoup38(830)@2015-08-18 23:05:05

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20150818/news/ec_ecj1.htm
國泰君安半年多賺五成
  2015年8月18日

【明報專訊】國泰君安(1788)公布上半年收入按年升47%至12.16億，純利按年升51.6%至6億，派發中期股息每股3.5港仙，比去年同期增31%。主席閻峰指出，股災對孖展業務影響被高估，孖展餘額僅由頂峰回落10%至15%，7月下旬已顯著回升。

國泰君安目前約47%利潤來自孖展業務，期內孖展收入同比上升81.5%至4.38億，月平均孖展貸款按年升74.9%至106.2億。主席閻峰指A股股災時，該公司孖展金額由高峰回落10%至15%，截至6月底公司孖展餘額137億港元。7月下旬，孖展餘額已經開始回升，且持續至今，他預期8月也會持續回升。展望下半年孖展業務，閻峰認為，股災的影響被高估，下半年的月平均孖展貸款一定超出上半年。

集團投行業務收入按年跌25.4%至1.29億，閻峰指這是由周期性因素決定，去年投行生意集中在上半年，今年集中在下半年，若以全年比較相信會有增長。他續指香港是股災受害者，內地停牌機制令港淪為提款機，港股「漲得不多，跌得很多」。
64 : greatsoup38(830)@2015-08-19 15:13:51

盈利增5成，至6億，30億現金
65 : GS(14)@2016-03-20 22:50:59

盈利增25%，至10億，重債
66 : greatsoup38(830)@2016-08-23 07:51:55

盈利降1成，至5.4億，重債
67 : qt(2571)@2016-09-17 07:45:24

http://cn.reuters.com/article/gu ... ering-idCNKCS11I0C3

國泰君安擬明年上半年於香港上市集資至少20億美元--IFR

路透香港9月12日-據湯森路透旗下IFR週一報導，中國大型券商--國泰君安( 601211.SS )計劃2017年上半年於香港上市，集資至少20億美元。

報導並稱，國泰君安最近邀請投行參加遴選，以角逐承銷商席位。

消息人士指出，現時尚未清楚國泰君安的集資金額，將視乎發售股份時的估值及售股比例而定。

就上述消息，國泰君安未對路透的查詢作出即時回應。

國泰君安於2015年6月在A股上市，集資48億美元，當時是自2010年以來國內最大宗IPO。 （完）
68 : GS(14)@2016-09-17 15:42:00

母公司上市了，子公司唔知點
69 : greatsoup38(830)@2017-02-19 14:47:16

盈利增1%，至10.26億，重債
70 : GS(14)@2017-02-24 10:36:26

本公司注意到最近有媒體報道指本集團董事會主席兼行政總裁閻峰博士對全國社會保
障基金近期投資港股作出了評論。
本公司謹此澄清，截止本公告日期，閻峰博士或本公司並無對全國社會保障基金近期投
資港股（若有）事宜發表任何評論。
71 : GS(14)@2017-06-23 18:08:17

國泰君安國際控股有限公司（「本公司」）欣然宣佈，於2017年6月22日，標普全球評級
（「標普」）將本公司長期發行人信用評級由「BBB」上調至「BBB+」，「A-2」短期發行
人信用評級維持不變，本公司的長期評級展望亦保持穩定。該等評級並不構成購買、出
售或持有任何債券及╱或本公司股份的推薦建議，且該等評級可由標普隨時撤銷、下調
或撤回。
72 : GS(14)@2017-09-27 19:46:30

盈利增26%，至6.7億，重債
73 : GS(14)@2018-01-24 16:38:39

於二零一八年一月二十四日，本公司與賣方及獨家配售代理訂立配售及認購協議，據
此，(i)賣方已有條件同意透過配售代理按盡力基準以每股配售股份2.85港元之價格配
售最多700,000,000股現有股份；以及(ii)賣方已有條件同意以每股2.85港元之價格認購
與根據配售代理將予配售之股份數目相同之認購股份。
配售股份將配售予不少於六(6)名承配人，彼等為個人、專業或機構投資者，彼等及
彼等之最終實益擁有人為獨立第三方，獨立於且並非本公司及其關連人士之關連人
士, 且就收購守則而言並非與賣方，本公司及其一致行動人一致行動。
最多配售700,000,000股配售股份，佔(i)本公司於本公佈日期之現有已發行股本約
9.99%；及(ii)本公司經發行認購股份擴大後已發行股本約9.08%。
認購事項所得款項最多為1,995百萬港元。認購事項所得款項淨額最多約1,933百萬港
元，將用作本集團之一般營運資金。預計淨認購價格約為每股2.76港元。
74 : GS(14)@2018-03-16 17:21:10

盈利增3成，至12.3億，重債
75 : GS(14)@2018-07-04 01:13:55

可能進行之收購事項
本公司董事會（「董事會」）謹此通知本公司股東（「股東」），本公司正積極就擬收購一家
位於越南的公司（「目標公司」）的多數權益（「可能進行之收購事項」）進行磋商。目標公
司主要從事金融服務行業。
代價
可能進行之收購事項之代價將由本公司與目標公司友好磋商並以公平基準而釐定，並將以現金
支付。
可能進行之收購事項之理由和好處
本公司為獲中國證券監督管理委員會批准將股份透過首次公開發售於聯交所主板上市的首家
中資證券公司。以香港為業務基地，本集團提供多樣化綜合金融服務，五大核心業務包括 (i)
經紀； (ii)企業融資；(iii)資產管理；(iv)貸款及融資及(v) 金融產品、做市及投資。
董事會認為，可能進行之收購事項（若完成）將有助本公司在立足新加坡後進一步擴大在東南
亞的業務發展，從而使本集團能夠抓住中國政府倡議之“一帶一路”政策帶來的機會，並將有
利於維持本集團的國際競爭力並提升其聲譽。在此基礎上，董事會認為可能進行之收購事項符
合本公司及股東的整體利益。

上市規則涵義
倘落實可能進行之收購事項，根據上市規則第14章，按照初步計算，可能進行之收購事項將不
會構成本公司之須予公佈交易。於本公告日期，就本公司董事在作出一切合理查詢後所知，所
悉及所信，目標公司為獨立於本公司及其關連人士（定義見上市規則）之第三方
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