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驅動人生IPO募資4億元背後:掛牌新三板兩度定增 近半資金躺在銀行

來源: http://www.nbd.com.cn/articles/2017-11-16/1161872.html

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▲ 9月12日上午11點左右,記者走訪驅動人生辦公地點,員工正在工作 每經實習記者 劉玲攝

每經記者 金喆 陳鵬麗 實習記者 劉玲 每經實習編輯 任芷霓

從去年1月掛牌新三板到今年3月接受上市輔導,驅動人生正式向IPO發起沖刺。7月7日,證監會公布驅動人生《創業板首次公開發行股票招股說明書(申報稿)》(以下簡稱招股說明書),這家以電腦驅動和硬件檢測開發“三劍客”之一著名的老牌企業經營情況也引起了資本市場關註。

《每日經濟新聞》記者研究後發現,驅動人生擬發行新股不超過851.65萬股,發行後總股本不超過3406.61萬股,每股面值人民幣1元,計劃募資4.12億元。而在此次發行計劃的兩個募投項目中,近一半的資金被用來購買辦公場地。
值得註意的是,驅動人生自掛牌新三板以來已經完成兩次定增,共計募資7351.57萬元。第一次定增中的資金基本用來補充流動資金,第二次定增的資金中已使用3500萬元,其中3000萬用於補充流動資金。

IPO募投項目:過半資金購買辦公場所

把上市募集的資金投入到有利於公司業務發展的項目上,是每家上市公司登陸資本市場後的一個重要動作。因此,招股說明書中對募投項目的介紹,成為很多投資者關註公司成長性的指標。

驅動人生的計劃是,募集4.12億元用於產品升級建設項目和研發中心建設項目。其中,產品升級建設項目總投資為3.03億元,項目建設期為24個月;研發中心建設項目的總投資額為1.09億元,項目建設期為18個月。《每日經濟新聞》記者註意到,兩個募投項目上,場地投入費用的資金需求較大,合計達到2.01億元,占擬募集資金總額的48.79%,而場地購買的費用就達到1.95億元。

驅動人生在招股說明書中解釋稱,產品升級建設項目以單價6.5萬元/平方米的價格,擬購買2400平方米的辦公場地;研發中心建設項目則以單價6.5萬元/平方米的價格,擬購買600平方米的辦公場地。

招股說明書還指出,募集資金到位後,公司的資產總額、凈資產和每股凈資產規模均將大幅提升,整體財務狀況將得到進一步改善,財務實力增強。隨著募集資金投資項目的實施並產生預期效益,公司的凈資產收益率將穩步提升,每股收益也將逐步提升。

《每日經濟新聞》記者註意到,驅動人生測算後認為,產品升級建設項目的投資內部收益率約為24.40%。

新三板募投項目:近半資金仍未投入

在向證監會遞交招股說明書以後,驅動人生已經暫停在全國中小企業股份轉讓系統的交易。但記者發現,這家掛牌一年半時間的互聯網企業,此前已有過兩次募集資金的經歷。

2016年1月,驅動人生掛牌新三板,四個月後便開啟第一次定增。根據當時披露的《股票發行方案》,驅動人生擬以4元/股的發行價發行普通股88萬股,募集資金352萬元。根據公司的業務發展目標,上述資金主要用於補充流動資金。

據了解,驅動人生該次定增目的是激勵在職董事、監事、高級管理人員及核心員工。記者查詢後得知,本次定增的4名自然人中,黎順祥為驅動人生的董事,林伶俐為核心員工、歐延強為監事、郭保保為董事會秘書,對應的認購金額分別為264萬元、44萬元、26.4萬元和17.6萬元。

2016年年報顯示,截至2016年7月31日,公司此次股票發行募集資金已使用352.89萬元(其中8888.13元為募集資金截至期末銀行利息扣除手續費凈額),無結余資金。

半年後,驅動人生又啟動了掛牌以來的第二次定增。2016年11月,驅動人生發布《股票發行方案》,計劃以不超過人民幣26.22元/股的價格,發行不超過343.2萬股(含343.2萬股),擬募集資金總額不超過人民幣9000萬元(含9000萬)。

其中,3000萬元用於補充流動資金、3000萬元用於投資子公司西安驅動人生、3000萬元用於產業鏈布局,即投資或並購產業鏈相關互聯網領域公司。

最終,深圳同創錦程新三板投資企業(有限合夥)、上海錦趣投資合夥企業(有限合夥)、成都德商金長川創客股權投資基金中心(有限合夥)和自然人田藝等4名機構和自然人認購了266.96萬股普通股,募集資金6999.57萬元。

但從目前的情況來看,驅動人生還沒有按照計劃完成上述項目的投入。據其披露的2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告顯示,截至2017年6月30日,已使用募集資金3500萬元、余額為3509.74萬元,剩余款項及相應的利息存放於募集資金專項賬戶中。進一步來看,其中有3000萬元是用於補充流動資金、另外500萬元用於投資子公司及產業鏈布局。

值得一提的是,驅動人生同期的貨幣資金保持著較快增長。2016年年報顯示,貨幣資金的期末余額為1.09億元,比2016年6月30日的期末余額增加8837萬元。到今年6月30日,驅動人生的貨幣資金期末余額為1.20億元。

驅動人生在2016年年報中這樣解釋,貨幣資金比上年期末增加539.61%,主要原因是凈利潤大幅增長且該年定向發行股票募集資金7000萬元所致。

對於驅動人生募投項目的資金去向,《每日經濟新聞》記者向驅動人生發去采訪提綱,並多次致電。9月12日,記者前往驅動人生位於深圳市南山區的辦公地址,證券事務代表稱不會對采訪問題作出回應,以公告為準。

11月15日,記者多次致電驅動人生,電話一直無人接聽。

 

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