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當5.5億東南亞人民成為「剁手黨」之後

波波夫同學 2017-08-18 13:50

來源 | 波波夫同學（ID:trip517）

文丨波波夫

阿里巴巴在一年多前收購東南亞電商lazada時，創造了中國電商有史以來最大一筆海外收購，但輿論並不像現在這樣樂觀。

有人擔心中國人管理不好lazada里的歐洲高管團隊，有人擔心阿里無法解決難搞的物流問題，然而，最應該擔心的問題卻少有人擔心——東南亞等消費者是否和中國消費者一樣熱愛網購？

此前，Limelight Networks曾經在泰國、新加坡、馬來西亞和菲律賓東南亞四國針對1600消費者做過一份調查顯示，網購只是排在打遊戲、看新聞、搜索和社交網絡之後的第五大在線活動，其中43%的人表示，如果網站加載太慢，他們會放棄在該網購。

我們也許真的低估了他們的潛力。

阿里巴巴新近公布的2018財年第一季度（2017年4月1日-6月30日）部分地打消了外界顧慮，顯示出國際消費者澎湃的購物欲望與購物能力，報告期內，以天貓為核心的阿里巴巴國際零售業務收入達人民幣26.38億元，同比增長136%，增速令人印象深刻。由此，國際零售業務也成為阿里巴巴本季度財報最為亮眼之處。財報發布當日阿里巴巴股票盤中一度高漲5%。

這也讓阿里巴巴不久前的增持行為顯得頗有遠見。今年6月斥資約10億美元增持東南亞領先電商平臺Lazada，持股比例將由51%提升至83%。當時lazada的估值已超過30億美元，比阿里巴巴初次投資時翻了一番。

此前，阿里巴巴集團CEO張勇表示，作為當地最大的電商平臺，Lazada在產品、服務、消費體驗上均表現出引領整個東南亞地區的能力。相對而言，東南亞的電商市場仍待開發，未來將繼續通過Lazada加大東南亞的投入，以把握新的增長機遇。

中國在線零售老大業務的國際化，反過來也促進其投資者的國際化。他們顯然是從Lazada的快速增長中看到了東南亞市場的澎湃動力。

據CNBC報道，索羅斯、David Tepper等全球最富有的對沖基金大佬紛紛在二季度大手筆增持阿里巴巴股票，其中索羅斯基金管理公司大舉增持近八成。美國投資機構Stifel則將阿里預期股價調高9%至180美元。今年以來阿里巴巴股票上漲超過80%。

中國公司出海，往往選擇東南亞打頭站。

海外版微信WeChat，其新增用戶數主要來自東南亞及拉美市場；小米、OPPO、vivo等中國品牌的手機已經在印尼占據半壁江山。這里既有地理位置的便利因素、文化傳統上的相近之外，更重要的還在於作為一個整體，擁有5.5億人口的東南亞市場可能將是21世紀增長最快的地區之一。 

在線零售是最早浮出水面的機會之一。Google 最近發表的一份報告顯示，東南亞地區電子商務的年支出將由 2015 年的 55 億美元暴增至 2025 年的 880 億美元，據統計，這其中大約一半的收入將來自印度尼西亞。

新加坡正是東南亞電商市場的領頭羊。

作為東南亞最為發達的經濟體，新加坡人均GDP超過5萬美元，但更令人印象深刻的是，被留學生親切地稱為「坡縣人民」的新加坡人對網購的熱衷程度。

據Visa公司2014年消費者支付意願研究發現，如果條件允許的話，50%的新加坡人都會從網上買其所需的所有物品。年齡在25歲到44歲之間的人網購頻率最高。25到34歲之間的人和34到44歲之間的人，每個月至少網購幾次的分別占53%和44%。研究也顯示，30%的網購者每周至少要網購一回。

但印度尼西亞才是明日之星。

東南亞人口第一大國、全球第四大消費市場——印度尼西亞則更具想象力：總人口超過2.6億，根據聯合國的預測，到2050年，印尼人口將達到3.22億人，其中50%的人口在36歲以下。APUS大數據平臺用戶畫像標簽反饋，印尼市場超過50%的互聯網用戶是30歲以下。

波士頓咨詢公司最近的一項調查顯示，印尼中產階層人數約為8800萬，占該國總人口的35%。預計到2020年，印尼的中產階層將增加至1.41億人，占人口53%。如同當下的中國，印尼也正在經歷一場消費升級，個人電子產品、服裝服飾、手表、家用電器需求異常強勁。

就在財報發布當日，阿里巴巴確認領投印度尼西亞最大電商Tokopedia一筆高達11億美元的融資。Tokopedia又被稱為印尼版的淘寶，今年早些時候，也曾傳聞京東有意投資。此前紅杉資本和軟銀曾投資過這家公司。Tokopedia是印尼最大的電商平臺，成立於2009年，也是訪問量最大的印尼網站。

對於Tokopedia、阿里巴巴這樣的在線零售商來說，物流可能是最大的挑戰之一，印尼的兩億多人口分布在超過900多個島嶼上（總島嶼數量超過17000座），如何快速把商品送達消費者手中對電商平臺考驗不小。類似的，菲律賓也有將近有7000個島嶼，實體零售商很難在每座島嶼上開設分店，這給電商帶來機會的同時，也帶來了挑戰。

類似的挑戰，還有糟糕的網絡基礎設施。馬來西亞的網速常年名列前茅，甚至快過新加坡，但菲律賓、印尼、緬甸則不然，在印尼首都雅加達，網速忽快忽快。此外，網絡支付的普及率也遠不及中國，當然這樣吸引阿里、騰訊、百度聞風而動。從這個角度看，中國移動互聯網如果有所謂下半場之爭，這個下半場一定有兩大戰場，一個在中國本土，另一個則就在當下的東南亞。

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