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中华煤气(3)2010年度分析 金魚佬投資扎記

http://yuloyulo.blogspot.com/2011/06/32010.html]

 

全年營業收入193.8, 57%, 主要是燃料銷售升45%及燃料調整費升92%, 而新的航空燃油設施收入有18.4, 按地域分, 中國內地的收入大增1.16倍至85.66.

總支出有147, 73%, 年內股東應占溢利有55.8, 7.9%. 剔除國際金融中心(15.8%權益)的重估收益73.4, 年內溢利仍然增11%. 每股盈利0.778(同比0.787), 全年派息0.35.

估值:

1. 1992年開始算, 中華煤氣每股純利年複式增長率為11.3%, 是一隻大股東四叔的奶牛, 年年的增長和派息, 榨出的牛奶源源不絕. 投資中華煤氣是需要長期的, 因為每年都是十送一紅股, 只得連續持有, 你的股數才不斷增加, 享受它的增長和派息.

2. 香港業務會繼續平穩發展, 2012年有機會調升收費. 中國內地業務會繼續增長和進入收成期, 個人預計2011年每股盈利有0.95.

3. 中華煤氣打算未來三年在內地投資100, 70億投在新能源和30億投在公共事業.


中華 煤氣 2010 年度 分析 金魚 投資 紮記
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