光大銀行晚間發布公告稱，公司擬向特定對象非公開發行H股股票並在香港聯合交易所有限公司主板上市。中國光大集團股份公司擬認購不超過23.31億股本次發行的H股股票(以下簡稱“本次交易”)。
公告顯示，本次非公開發行募集資金總額不超過310億元人民幣，其中華僑城集團認購方認購資金總額不超過200億元人民幣，光大集團認購資金總額不超過110億元人民幣。本次非公開發行的H股股票數量不超過65.69億股，由華僑城集團認購方認購不超過42.38億股，光大集團認購不超過23.31億股，最終發行數量以境內外相關監管機構的批複為準。本次非公開發行的發行價格為4.72元人民幣等值的港幣/股。本次非公開發行募集資金在扣除相關發行費用後將全部用於補充本行核心一級資本。為此，本行已於2017年5月2日與光大集團簽署了附條件生效的《中國光大集團股份公司與中國光大銀行股份有限公司關於認購中國光大銀行股份有限公司非公開發行H股股票之股份認購協議》(簡稱“《認購協議》”)。本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
截至本公告日，光大集團直接持有本行普通股股份比例為25.15%，光大集團為本行關聯法人，本次交易構成本行的關聯交易並應履行相應的審批程序。
公司表示，本次發行完成後，將進一步增強本行綜合競爭力和風險抵禦能力。