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郭台銘、鄭崇華 親上火線搶料

 

2011-3-28  TCM




很少有這麼緊急的狀況,大老闆親 自站上火線去搶料。

這次日本大地震史無前例,「震壞」了台灣電子業長達二、三十年建立起來的供應鏈。如果供應鏈斷了,無法出貨;如果庫存不足、生產線停擺;如果日本停電威 脅,關鍵零組件產量大減……,種種潛在危機,都迫使企業負責人拿起電話,放低身段,先把料搶進來,晚上才睡得著覺。

郭台銘直接打電話固貨 鄭崇華派二十名員工直飛日本

位於供應鏈最末端,全球第一大代工廠,鴻海總裁郭台銘特地召集一級主管開固料大會,拿著可能的缺料名單逐一檢視。

郭台銘親自打電話給供應商問庫存狀況,開口要求:「請你把庫存留給我!」電話一掛,兩小時後訂貨單直接送到供應商手中,「量,是平時的兩倍。」一位供應商 表示。

台達電董事長鄭崇華原本已少管日常營運,日本大地震後,他馬上指示台達電員工要直接到第一線,拜訪客戶和供應商;台達電不只動用一百多名駐日本員工,還派 出約二十名員工,冒著核災爆發的危險直接飛到日本當地。

這是因為,日本東北部許多晶圓廠生產的電源控制IC、被動元件,對台達電十分重要。鄭崇華的算盤是,第一時間派人冒險探視供應商,不只可以帶貨回台,確保 短期供貨無虞,掌握最確實資訊;當第一個上門問候的客戶,還可以鞏固供應商關係,當工廠恢復後,台達電在供應商心目中的好感度上升,更容易拿到貨源。

三月十五日下午,奇美電由總經理段行建主持業務大會,過去會中焦點都是產銷狀況和面板庫存水位,這次的議題多了一項從來沒成為會議桌探討的問題-缺料。

富士生產的廣視角偏光膜剩下兩個月庫存,日立化成獨家生產的面板用防水膠只剩下到四月底的庫存,奇美電內部指出,這幾天擔心缺貨的材料,日本都陸續回報逐 漸復工,段行建會議上也就放心沒多做指示,公司內部認為,「反正做少一點,就是面板漲價。」

日本地震發生後,台積電馬上啟動應變機制,從地震發生後,負責採購的執行副總左大川,就不斷在開評估會議,隨時回報董事長張忠謀。張忠謀關心的是,終端市 場需求會不會改變?如果變,又會怎麼變?台積電原料是否供應無虞?

震後十天,日本還在統計傷亡人數,一股搶料強震開始在台灣科技界地表醞釀。

業者估算僅剩六週庫存 智慧型手機將會第一個出問題

日本東北石化廠大火,化學材料廠受創、矽晶圓廠停工、核能污染危機、限電措施等資訊陸續傳回台灣,不安情緒開始高漲。

郭台銘等大老闆親自打電話固貨,問題就能迎刃而解?

筆電代工採購主管分析,「不是只有一家沒問題就沒問題,智慧型手機有五百種零件,PC有一千種零件,你即便有九百九十顆,少十顆(供應鏈)就沒法動,到時 配料再多可能都要吐出來,」他認為,現在的麻煩是不知哪個零件會先缺貨。

他估算,供應鏈庫存大概都有六週,他已經做好最壞打算,如果日本供電無法恢復正常,拿不到貨,「六個禮拜後,就等著斷貨,精密零件用得多的智慧型手機,會 是第一個出問題的。」

郭台銘的緊張來自鴻海大客戶蘋果(Apple)的供應鏈,壓在日本和台灣。這也可以從鴻海股價領先大盤破底,面臨百元保衛戰看出。

這些大老闆會站上第一線搶料,一方面庫存本來就有限,就像日本福島核電廠不會築起十公尺大牆防堵海嘯一樣,電子廠商零組件的庫存也不會為了百年罕見的災難 大量囤貨。然而,災難一旦發生,就要面臨生死存亡之爭,這時候,誰也不敢掉以輕心。

上游供料商為維持關係 一萬片訂單,也許給個兩千片

「Wafer(矽晶圓)還是最麻煩,」瑞晶總經理陳正坤表示,十二吋廠用的矽晶圓全世界只有四家公司生產,其中兩家,信越化學和SUMCO的產能在這次地 震中受到重創,這兩家公司在全球矽晶圓的市占率達七成,日本更是生產重鎮,「全世界矽晶圓會被衝擊到,差不多三成!」

「當天下午三點,我們就下訂單(搶料),」一位半導體廠總經理表示,但已經搶不到產能,「訂單都下了,沒有人要報價,」現在,「你要一萬(片),為了維持 關係,他也許給你兩千(片),」「他也不知道情況有多嚴重,」資訊不透明,所有人只能預想最壞狀況,拚了命的找。

「你要問矽晶圓?現在狀況很不清楚,」台勝科發言人趙榮祥說,自從地震之後,他的手機從早響到晚,幾乎沒停過。

矽晶圓只是晶圓廠斷料危機的其中一環,「那個區域很大,很多重要的電子材料供應商,」不只矽晶圓,包括光阻液、研磨液在內,許多半導體製造的重要原料都受 到衝擊,「我們公司,嚴密監控就有十幾項,」陳正坤觀察。

群聯電子董事長潘建成觀察,這波災難,PC產業也會受到影響,「日本東北部有很多IDM(整合元件製造廠)廠,生產重要的零組件,一台PC裡,一千個零件 裡少了十個,怎麼出貨?」一個月後,如果關鍵零組件缺貨,將會導致全球供應鏈大亂。

德州儀器(TI)在茨城廠也受損,光碟機用馬達控制IC ,它全球市占率達九成。一名採購表示,「TI講的最誠實,最好狀況就是兩個月改到其他地方生產,你就當作六個月我們工廠都不在,」他轉述。

這七天,他忙著打電話給零組件商只問三個問題:日本受損狀況如何?還有多少庫存?有沒有台灣替代廠商?過去接到採購訂貨,哪有拒絕的道理,但是得到的答案 都很標準,他們都說「四週內訂的貨都沒問題,六週?再說。」

他停頓一下說,「現在只能聽天由命。」

嘉聯益發言人王吉輝表示,他們寫信到日本信越化學詢問最重要的鹿島廠恢復狀況,對方除了確定信越最重要的鹿島廠受損,何時能復工?得到的答案是「目前不清 楚需要花多久時間,白河工廠才能復原。」

「他們也很無奈,核電廠危機沒有解除,電力沒有恢復前,他們也無法保證何時能復工,」應材台灣區總裁余定陸說。危機解除之前,代理商不敢透露訊息。

即使在台灣九二一大地震時,台積電也是不到二十四小時就一一跟客戶確認產能狀況,讓客戶放心;像是日本地震這樣的重度傷害,災後已經十天了,台灣廠商幾乎 沒人有十足把握,這還是史上第一回。

採購與供應端打心理戰 同業互猜底限,盯到貨才算數

在這種亂世中,誰最有本事搶貨?

如果貨不夠,你優先給誰?鴻海的一位供應商指出「鴻海很大氣的,平時他讓我占最大,這時候不支持郭老大,難道去支持平時嫌我們品質不好的客戶?」

這時,不只是價格問題,採購能力、供應商關係、態度,全都被拿到天平上一秤,來決定你拿不拿到貨。這是科技業大老闆面對的第一個考驗。

除了缺乏消息,供應鏈也在打一場心理戰。採購面對供應商的話也得打折扣,一位面板供應鏈人士形容「大家手上各有一塊(領域),誰也不會掏心掏肺。」為了保 住單子,怕客戶去找第二供貨來源,願意講多少實話誰也不知道。

同業之間也互相猜測對方的底限,「就算供應商復產,答應我,給我一萬片也不見得準,我也要盯到看到貨,才算數。」一位晶圓廠高階主管說。

長線大家認為供應鏈版圖會重新調整,台灣產業會受惠,但是眼前五月斷貨危機得先捱過。

「如果產能在一、兩個月內無法恢復,怎麼辦?」陳正坤說:「不知道,」他直截了當的說,最壞狀況,「那就全世界一起減產,」他分析。「現在這些半導體大廠 就能確定自己一定能拿得到原料嗎?」余定陸認為,「我覺得現在都不確定。」

供應鏈一起換替代材料 一個月後恐出現良率下滑問題

供應鏈現在都在找替代方案:培養台灣供應商緩不濟急,根本就過不了五月的斷貨危機,找其他貨源是第一選擇。

友達內部清點時,發現用於貼合材料異方性導電膠只剩下一個月庫存後,各事業群忙著打電話調貨。

內部人士認為,「現在大家只確認到有沒有貨,根本沒有挖深,」他舉例,「ACF(異方性導電膠)說可以換成Sony(索尼)的,那我問你,為何之前不用? 不就是性價比,替代品不是價格高就是品質低嘛!」

眼前兩難橫在大老闆前面,材料成本墊高,面板漲價也不見得賺得到錢;品質低,良率馬上下滑,更賺不到錢。

換材料是另一選擇,但是物料進貨時間重新調整,工廠端要調校機器,這都要花時間,還要重新認證。

奇美電在三月十五日業務會議盤點庫存時,導電膠剩下兩個月庫存,另一種防水膠四月底就會用完,偏偏這是受災企業日立化成的獨家產品,內部人士指出,合併後 善於追求效率的群創,看到奇美電原本用的材料樹脂乾燥要一天,決定全換成日立化成的防水膠,只要四小時就乾了。一位熟知內情者說,「還好原本舊材料,以前 奇美電也認證過,不然真的出不了貨。」

兩大面板廠之一的業內人士認為,找到替代方案先別高興太早,問題一個月後會爆出來。他分析,如果只是供應鏈一段換廠商還不要緊,「現在上下游大家一起換, 良率一起掉,一個月後一定是一團亂。」

全球第三大GDP經濟體受創,需求下滑多少,沒人估得出來。

小咖供應商卡位好時機 趁大咖缺席,送樣本進大廠

余定陸觀察,面對危機,看好的人積極擴張市場搶機會,保守者則重風險控管。日本地震給台灣科技業一個震撼隨堂考:採購競爭力、調整生產的應變力、進貨來源 的風險控管能力,是危機也是轉機。

一位晶圓廠高階主管說,主要供應商缺席,正是供應商排名洗牌的好時機,平常沒機會打進大廠的公司,現在都已送樣,給大廠驗證。

短期影響生產端的是斷貨,長期影響是代工鏈的版圖重分配,一位美系手機品牌供應鏈廠商指出,「老美最怕risk(風險),會push(迫使)你找其他材料 來源,」像是半導體封裝材料,台灣的南亞也可以做,但是客戶就愛用日貨。

如果平常只依賴單一原料來源,即使找到備用原料,時間壓力下來不及給客戶驗證,就只能期待日本工廠能順利恢復出貨,誰平常有做風險管理,一個月後,答案就 會揭曉。

【延伸閱讀】一場地震,「震傷」台灣科技供應鏈……

紅色警訊 斷料風險最高 供料日廠市占逾8成,庫存用完後最易缺貨

波及台廠:友達、奇美衝擊商品:面板、液晶電視、液晶螢幕缺料項目:防水膠供料廠商:日立化成庫存天數:4週因應方式:防水膠為日立化成獨家產品,只能改 用其他矽膠材料

波及台廠:友達、奇美、 台積電、聯電衝擊商品:面板、半導體缺料項目:曝光機供料廠商:佳能 尼康庫存天數:NA因應方式:若持續無法運出設備,將影響半導體和面板廠擴產進度

波及台廠:廣達、仁寶等衝擊商品:筆電、光碟機缺料項目:馬達控制晶片供料廠商:德州儀器庫存天數:6週因應方式:德儀日本廠調到其他廠生產支應

黃色警訊 斷料風險中等 供料日廠市占 約達5成,但有少數替代的第二供應商

波及台廠:台積電、 聯電、力晶 衝擊商品:PC、智慧型手機、 平板電腦缺料項目:矽晶圓供料廠商:SUMCO 信越化學庫存天數:4週因應方式:尋找替代品

波及台廠:欣興、景碩衝擊商品:iPad、iPhone、 智慧型手機缺料項目:BT樹脂供料廠商:三菱瓦斯化學 日立化成庫存天數:4週因應方式:改用LG、尋找替代品

波及台廠:友達、奇美衝擊商品:面板、液晶電視、 液晶螢幕缺料項目:異方性 導電膠供料廠商:日立化成庫存天數:4週因應方式:轉向索尼訂貨分散貨源

波及台廠:鴻海衝擊商品:iPad、iPhone、 智慧型手機缺料項目:MLCC 高階電容供料廠商:村田製作所庫存天數:4-6週因應方式:尋找台灣替代廠商

波及台廠:鴻海衝擊商品:iPad、iPhone、 智慧型手機缺料項目:螢幕羅盤 控制晶片供料廠商:旭化成 株式會社庫存天數:4-6週因應方式:旭化成改由其他廠生產

綠色警訊 斷料風險較小 供料日廠市占小,可替代的第二供應商來源眾多

波及台廠:台積電、聯電衝擊商品:PC、手機、 消費性電子產品缺料項目:半導體設備供料廠商:東京威力科創庫存天數:NA因應方式:等待供應商復工

波及台廠:嘉聯益等軟板廠衝擊商品:iPad、iPhone、 智慧型手機缺料項目:壓延銅箔供料廠商:JX日鑛庫存天數:6-8週因應方式:台灣多使用該公司菲律賓廠生產原料

波及台廠:台積電、聯電、 力晶衝擊商品:半導體缺料項目:光阻劑供料廠商:東京應用化工庫存天數:7-8週因應方式:轉向其他廠商調貨

料來源:IEK、DIGITIMES Research

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