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“A股今年最大IPO”上海銀行明日公開發行

根據上交所11月1日公告,上海銀行(601229.SH)將於明日進行網上和網下申購,首次公開發行不超過60045萬股,新股發行價格為17.77元/股,發行市盈率為8.26倍。

據悉,上海銀行IPO在回撥機制啟動前,網下發行數量為42045萬股,即本次發行數量的70%;網上發行數量為18000萬股,占本次發行數量的30%。頂格申購上限180000股,即頂格申購所需配市值為180萬元。

若本次發行成功,預計募集資金總額1066999.65萬元、發行費用21956.44萬元,募集資金凈額為1045043.21萬元。約106.7億元的預計募資規模,也將使上海銀行超越江蘇銀行,成為今年A股最大規模IPO。

上海銀行方面表示,本次公開發行募集資金扣除發行費用後,將全部用於補充核心一級資本,以提高資本充足水平。

近年來,上海銀行通過內部積累、增資擴股和發行次級債、二級資本債等渠道進行資本補充。截至2013年、2014年、2015年、2016年3月末,該行按《商業銀行資本管理辦法(試行)》及其他相關規定計算的核心一級資本充足率分別為9.30%、10.38%、10.32%和9.92%,一級資本充足率分別為9.30%、10.38%、10.32%和9.92%,資本充足率分別為11.94%、12.57%、12.65%和12.08%。

雖然上海銀行的資本充足水平目前已經達到監管指標要求,但上海銀行董事長金煜稱,隨著銀行未來業務的快速發展,對資本金的要求也會相應提高,因此,建立資本金補充機制,拓寬資本金補充渠道,是持續穩健健康發展的需要。

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