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世紀遊輪:逾300億元收購休閑社交類網絡遊戲公司Alpha

世紀遊輪10月20日晚間發布公告稱,公司擬向13名交易對方非公開發行股份及支付現金購買其持有的Alpha Frontier Limited全部A類普通股。本次交易完成後,公司將直接持有 Alpha 全部 A 類普通股,通過巨人香港間接持有Alpha全部B類普通股,公司將合計持有Alpha100%的股份。同時,公司擬向上海巨人投資管理有限公司非公開發行股票募集配套資金,募集配套資金總額不超過50億元,發行價格為43.66元/股。

截至評估基準日,標的公司100%股權的評估值為3,065,859.10萬元,各方協商確定的標的資產交易對價為3,050,352.00萬元,構成重大資產重組。本次交易對價由公司以發行股份並支付現金方式支付,其中交易價格的83.6084%,共計2,550,352.00萬元以發行股份方式支付;交易價格的 16.3916%,共計500,000.00萬元以現金方式支付。

公告顯示,公司擬向重慶撥萃商務信息咨詢合夥企業(有限合夥)、泛海資本投資管理集團有限公司、上海鴻長企業管理有限公司、上海瓴逸互聯網科技合夥企業(有限 合夥)、上海瓴熠互聯網科技合夥企業(有限合夥)、重慶傑資商務信息咨詢合夥企業(有限合夥)、弘毅創領(上海)股權投資基金合夥企業(有限合夥)、新華聯控股有限公司、四川國鵬科技發展有限責任公司、廣東俊特投資管理有限公司、宏景國盛(天津)股權投資合夥企業(有限合夥)、昆明金潤中海投資中心(有限合夥)、上海並購股權投資基金合夥企業(有限合夥)非公開發行股份並支付現金購買其持有的 Alpha Frontier Limited全部A類普通股股權,本次發行股份及支付現金購買資產的股份發行價格為39.34元/股。

本次交易前,巨人投資及其一致行動人騰澎投資合計持有公司37.53%的股權。發行股份及支付現金購買資產完成後,巨人投資及其一致行動人騰澎投資合計持有上市公司27.11%的股權。配套募集資金完成後,巨人投資及其一致行動人騰澎投資合計持有上市公司30.52%的股權。本次交易前後,巨人投資均為上市公司的控股股東,史玉柱均為上市公司的實際控制人,本次交易不會導致上市公司控制權發生變化,本次交易不構成重組上市。

公司表示,海外遊戲市場及休閑社交類遊戲市場是上市公司重要業務發展方向。標的公司是國際著名的休閑社交類網絡遊戲公司,其對休閑社交類網絡遊戲的遊戲研發、市場營銷、數據分析及並購整合能力處於行業領先地位。通過本次交易,上市公司將大幅提升自身在全球網絡遊戲市場的競爭力,切入休閑社交類遊戲市場,打造全球化的遊戲發行運營平臺,並借助標的公司精準的用戶分析及營銷能力,幫助上市公司進行產業鏈的全面拓展升級,提升營銷推廣能力,擴大市場占比,落實“國際化、精品化、手遊化”的發展戰略,增強上市公司的持續盈利能力和發展潛力。

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