9月7日，興業銀行發布公告稱，已向香港聯合交易所提出申請發行50億美元中期票據。同日，該筆美元債券發行的境外首場路演在香港舉行，由此拉開其為期8天的全球路演序幕。
據悉，結束香港首站路演後，興業銀行團隊將赴新加坡和英國倫敦，進行下一站路演。
興業銀行表示，發行海外債券有助於拓寬該行境外機構融資渠道，補充中長期資金。此次發行美元債券募集的資金將全部用於支持該行海外業務發展，促進該行海外資產負債業務均衡發展,加快國際化布局，提升全球資源配置能力，進一步增強該行核心競爭力。
2014年3月，興業銀行首家境外機構—香港分行正式開業，興業銀行在2016年半年報中僅披露，香港分行資產規模、盈利水平同比大幅增長，國際化經營“橋頭堡”作用日益凸顯。8月29日晚，興業銀行發布公告稱，擬以30億港幣在中國香港投資設立非銀行金融公司——興銀國際金融控股有限公司。興銀國際將逐步向中國香港金融監管機構申請相應牌照，為客戶提供證券投資、債券承銷、股權融資、並購重組、資產管理等金融服務。
據了解，穆迪已給予興業銀行此項50億美元中期票據計劃(P)Baa2的長期評級和(P)P-2的短期評級，該評級與興業銀行Baa2的長期存款評級和P-2的短期存款評級一致。
興業銀行此次美元債券發行的全球協調人是花旗銀行、渣打銀行、美銀美林、中銀國際4家投行，簿記人除上述4家投行外，還包括匯豐、高盛、交通銀行香港分行、浦發銀行香港分行、中國農業銀行香港分行、建銀亞洲等金融機構。債券發行後，將在港交所掛牌上市。
近年中國金融機構發行海外債券的規模逐步擴大，中資銀行在海外發行的投資級美元債券更是受到海外銀行、保險、基金等金融機構的廣泛認可。據興業銀行路演團隊透露，目前承銷團已收到投資者多個意向性問詢。
據興業銀行2016年半年報顯示，截至2016年6月30日，該行總資產已達5.71萬億元，比年初增長7.75%，躍居國內股份制商業銀行之首;凈利潤294.41億元，同比增長6.12%;資本凈額4347.84億元，一級資本充足率和核心一級資本充足率分別為9.21%和8.49%，資本充足率為12.16%。