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13東特鋼第二期中票持有人:不要債轉股 立即提前償還全部本息

7月27日,在東北特鋼2013年度第二期中期票據(13東特鋼MTN2)第三次持有人會議召開一周後,主承銷商中國農業銀行股份有限公司發布了決議公告。

根據決議,會議審議的十條議案均獲全票通過。決議的核心內容是,要求發行人不得以債轉股等方式逃廢債,盡一切手段保證本期債券本息兌付,而且要立即償還。

13東特鋼MTN2於2013年4月15日上市,當期票面利率5.63%,發行規模8億元,發行期限5年。今年4月13日,東北特鋼發布公告稱,該債券未能按期足額償付利息,已構成實質性違約。主承中國農業銀行在4月12日、5月19日、7月21日先後召開了三次持有人會議。

13東特鋼MTN2持有人共計14家機構,參加第三次持有人會議的機構13家,1家棄權,會議審議的十條議案均獲全票通過。

議案的第一條要求發行人立即償還拖欠利息,立即提前償還2013年第二期中期票據全部本金、利息。持有人重申,非經持有人同意,發行人包括發行人子公司,不得采取包括但不限於債轉股、資產轉移、破產等方式逃廢債。

通過審議的還包括限制發行人財務支出,具體要求“13東特鋼MTN2”本息兌付完畢前,非經持有人統一,發行人應停止與解決債務危機無直接關系的、單筆或累計金額在人民幣1000萬元以上的財務支出,以保障本期債券的償付,但發行人的應付支付薪酬、以及保障現有生產經營所必須的采購費用等財務支出除外。

和其他幾只債券的會議議案相同之處是,該決議要求發行人配合持有人以駐組的形式進駐企業,全面了解發行人的生產經營及財務狀況,要求發行人進行信息披露,要求交易商協會公開譴責發行人並對發行人開展違規自律調查等。

目前,東北特鋼已經有7只債券發生違約,包括了中票、短融、超短融等品種,多只債券的持有人會議在同時進行。該決議中還包括,要求發行方書面承諾並確保“13東特鋼MTN2”與其他債務同等待遇受償。

3月28日聯合資信將東北特鋼主體信用等級由AA下調至C,並將“13東特鋼MTN1”、“13東特鋼MTN2”的債項信用等級下調至C,將“15東特鋼CP001”、“15東特鋼CP002”、“15東特鋼CP003”的債項信用等級均由A-1下調至D。

根據聯合資信對各信用等級的定義,主體信用等級為C表示“不能償還債務”。

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