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美的收購庫卡通過德國審核 要約收購期至7月中旬

來源: http://www.yicai.com/news/5028602.html

美的集團(000333.SZ,下稱美的)要約收購全球四大機器人公司之一的德國企業庫卡,又闖過重要一關——通過德國政府的審核,並正式啟動要約收購,要約期至今年7月中旬。

6月16日下午,美的公告透露,要約收購庫卡已通過德國聯邦金融監管局審核,已於6月16日發出要約收購文件,擬通過全面要約的方式獲得庫卡集團30%以上股份。而目前美的已持有庫卡13.5%的股份。

本次要約收購的價格為115歐元/股。要約收購之後,美的持股庫卡的比例將取決於庫卡股東接受要約收購的股數。對於本次要約收購的資金來源,美的已經取得中國工商銀行(歐洲)有限公司提供的現金確認函。

這次美的要約收購庫卡的要約期自2016年6月16日開始,將於2016年7月15日24時(德國法蘭克福當地時間)結束。要約接受的結果將在要約期結束後三個銀行工作日內(即2016年7月20日)公布。

在要約期結束時,如果部分交割條件未滿足但預計可以在未來得到滿足,則在要約接受結果公布後兩周內,未接受要約的股東可以繼續決定接受要約。因此,額外要約期預計將於2016年7月21日開始,並於2016年8月3日24時(德國法蘭克福當地時間)結束。

本次要約收購的交割條件包括:一是要約期結束時,美的及關聯公司持有庫卡總股本的比例為至少30%;二是通過歐盟、德國、美國、中國、俄羅斯、巴西、墨西哥的反壟斷審查;三是德國聯邦經濟事務和能源部對本次收購無反對意見;四是通過美國外資投資委員會(CFIUS)和國防貿易管制理事會(DDTC)審查,等等。第二至第四項交割條件,最遲需在2017年3月31日前完成。

美的集團董事長兼總裁方洪波說:“我們意在支持庫卡的發展,並共同發掘在中國的巨大增長潛力。我們的目標是將在庫卡的持股比例增加至30%以上,以擴展我們與庫卡的合作關系,並協調雙方利益。德國的先進科技及美的在中國市場多年累積的經驗和網絡,可讓我們共同受益於中國眾多行業帶來的發展機遇。我們將保持庫卡的獨立性,維持其獨立上市地位。”

美的方面表示,已具備完成此次交易所需的財務能力,本次交易采用銀行貸款融資。在本次交易中,美的聘用摩根士丹利擔任獨家財務顧問,富而德律師事務所擔任法律顧問。

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