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西藏旅遊擬作價110億元並購拉卡拉

來源: http://www.yicai.com/news/2016/02/4748680.html

西藏旅遊擬作價110億元並購拉卡拉

一財網 一財網綜合 2016-02-05 21:20:00

西藏旅遊(600749)2月5日晚間發布重組預案,公司擬以發行股份+支付現金的方式合計作價110億元收購聯想控股、孫陶然等46名交易對方合計持有的拉卡拉支付股份有限公司100%股權。

西藏旅遊(600749)2月5日晚間發布重組預案,公司擬以 18.65 元/股非公開發行 4.56 億股,並支付現金 25 億元,合計作價 110 億元收購聯想控股、孫陶然等 46 名交易對方合計持有的拉卡拉支付股份有限公司(簡稱“拉卡拉”)100%股權;同時擬以 18.65 元/股向孫陶然等 10 名對象非公開發行股份募集配套資金不超過 55 億元。由於上交所將對相關文件進行事後審核,公司股票將繼續停牌。

拉卡拉的核心業務為向企業用戶及個人用戶提供第三方支付服務,並以支付為入口提供相關的增值及金融服務。公告顯示,截至 2015 年末,拉卡拉支付與收單服務遍及線下 300 多個城市,年支付交易額超過 1.6 萬億元,累計服務近 1 億個人用戶和超過 270 萬商戶。財務數據方面,截至 2015 年末,拉卡拉資產總額 43.60 億元,所有者權益 15.18 億元;其 2014 年度和 2015 年度分別實現營業收入 9.12 億元和 15.88 億元,凈利潤分別為-1.96 億元和 1.26 億元。

業績承諾方面,承擔補償義務的交易對方承諾,拉卡拉在2016年、2017年、2018年實現的凈利潤數(指標的資產實現的扣除非經常性損益後的歸屬母公司股東的凈利潤且扣除募集配套資金當期累計產生的收益)分別不低於4.5億元、8.6億元和14.5億元。否則承擔補償義務的交易對方將按照規定進行補償。

西藏旅遊表示,公司擬通過本次重組引入第三方支付行業優質資產,業務結構得以優化,盈利能力得以改善。重組後上市公司將實現雙主業模式,公司業績依靠原有旅遊業務以及新並購的第三方支付業務雙輪驅動。

交易方案顯示,110億收購方案中,西藏旅遊擬以18.65元/股非公開發行4.56億股,同時支付現金25億元。公告顯示,交易對方中孫陶然為創業板上市公司藍色光標的現任董事及實際控制人之一。此次交易後,孫陶然及孫浩然、藍色光標合計控制公司 28.14%的股份,孫陶然及孫浩然成為公司的實際控制人;聯想控股及西藏誌道合計控制公司 23.23%的股份,為公司第二大股東。

由於公司此次向孫陶然、孫浩然及其關聯人購買的資產總額占上市公司控制權發生變更的前一個會計年度經審計的合並財務會計報告期末資產總額的比例為 93.79%,未達到 100%,因此本次交易不構成借殼上市。

 

編輯:顧蓓蓓

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西藏 旅遊 作價 110 億元 元並 並購 拉卡
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