導讀 : 愛康國賓稱,這個收購要約可能意圖對愛康的員工、客戶和合作夥伴造成心理幹擾並獲得不當的競爭優勢。美年大健康方面稱,不斷的誠意溝通一直得不到回應,甚至受到了個人的情緒化抵制。

i黑馬訊 11月30日消息,今日,體檢連鎖集團美年大健康董事長俞熔,在微信公號發表公開信稱,美年大健康(江蘇三友)聯合了中國知名的投資機構於11月29日正式向愛康國賓發出了私有化要約。俞熔表示,美年大健康和愛康國賓的強強聯手,正如今年一系列重磅精彩的合並整合,將帶來巨大的行業變革和績效提升。

不過在昨日,愛康集團董事長張黎剛發布公開信稱,江蘇三友(美年大健康)在內的財團意圖向愛康發出收購要約,對其本人和方源資本提起的私有化提案產生了惡意競爭。並稱,不會將其擁有或控制的股票出售給任何第三方。

張黎剛認為,愛康國賓私有化進程一直在緊鑼密鼓進行,但該財團在違背他本人和集團意願的情況下強行發出競爭要約,無疑是敵意也是惡意的。“我和愛康的團隊會竭盡全力保護愛康不受到侵害。愛康歡迎競爭,但反對任何惡意的競爭,反對一切試圖影響愛康發展、擾亂市場秩序的不正當競爭。”張黎剛在公開信中如此表示。

據i黑馬獲悉,愛康國賓截至2015年3月31日的2014財年實現收入約2.91億美元,凈利潤約3630萬美元,完成體檢人數約355萬人次,在美東時間周末休市前的股價為16.77美元,市值為10.83億美元。另一方面,江蘇三友從2015年8月31日開市時起處於停牌狀態,停牌原因是重大資產重組,停牌前股價為30.87元。

以下為美年大健康董事長俞熔公開信

想必大家已經得知,美年大健康(江蘇三友)聯合了中國知名的投資機構於11月29日正式向愛康國賓發出了私有化要約。這個決定有必要由我本人代表公司與大家匯報和分享,也希望得到你們的理解和支持。

中國的健康體檢行業經過10余年的快速發展,已經進入到一個歷史性的突破時刻,同為行業的佼佼者,我們期待美年大健康和愛康國賓的強強聯手,正如今年一系列重磅精彩的合並整合:滴滴快的,美團點評,攜程去哪兒…無一不帶來巨大的行業變革和績效提升,美年和愛康若能整合協同,銳意進取,未來對整個健康產業,乃至對中國的影響也許不亞於阿里、騰訊和華為這樣的世界級企業。

大家一定會關心,合並的重大意義體現在哪里?幾句話概括,對行業:可以聯手提升行業標準,構建中國最大最規範的預防醫學服務體系,國家公共衛生和醫療改革也會受益匪淺;對客戶:把精力專註於提供更專業的體檢服務,同時為後續海量的健康醫療需求提供精準解決方案,杜絕無序無底線的價格競爭;對股東:除了立竿見影的行業地位和業績爆發,整合帶來的協同效應、衍生價值對股東價值的提升難以估量;對員工:超級公司的自豪感和創新力完全消除了原先焦灼競爭的負能量。我們推動這樣的整合,絕非出於企業私利,醫療服務業涉及生命健康和社會責任,絕對需要超越一般競爭格局的選擇。

其實早在愛康國賓的私有化決定提出之前,我們就主動和愛康的管理層溝通,以開放、平等、透明的原則和態度提出建設性的合作方案,初期也取得了一定的進展,但最近兩個月我們不斷的誠意溝通一直得不到回應,甚至受到了個人的情緒化抵制。所以就此次要約,也有幾點要和大家說明:第一,要約本身符合中美兩國法律法規的規定,公開透明,完全不存在“惡意”收購一說,我們看到不少投資者在論壇中發聲:"高價私有化"是“惡意”,低價難道是對投資者和股東的“善意”?第二,此次要約的發出是在我們多次善意溝通沒有回應的選擇,而且事先也知會了愛康的管理層和部分股東,所有願望和設想都在陽光下,只有坦蕩,沒有“企圖”;第三:我們自始至終尊重愛康的股東,管理層和所有同仁。之所以作出要約的決定,是為了保有並創造一個健康產業偉大整合的機會(也是市場上絕大多數機構、客戶、合作夥伴以及我們雙方股東和投資者的期待),希望中國的健康體檢產業不要因自相損耗和個人好惡而耽誤了整體飛躍的進程。

美年大健康在過去十年的發展歷程中, 始終秉承“正直,責任,進取,平等”的價值觀,我們尊重同行、幫助同業、包容同道,從未動搖。無論遭遇何種攻擊, 美年大健康從未在任何場合指責或貶低過同行!我們一路走來,不斷有優秀的夥伴和同行加入,我們可以很自豪的說,這個大家庭從未有人考慮離開!愛康國賓是非常優秀的企業 ,團隊出色品牌紮實,對於未來和愛康的合作和聯合,我們相信集體意誌融化個人偏見的力量!相信持續溝通和坦誠交流的力量!相信信念和真誠的力量!

即將過去的2015年註定是不平凡的一年,美年大健康的小夥伴們砥礪拼搏,在大家的信任和幫助下,創造了一個又一個飛躍和奇跡:我們的專業體檢網絡已經覆蓋到全國26省70余個核心城市,今年服務客戶預計超過1000萬人;我們和唯品會、盛大網絡等頂尖的互聯網公司發起申辦中國第一家基於精準數據的互聯網健康保險公司;我們已成為西門子,東芝等高端醫療設備廠商在中國最緊密的合作夥伴;我們的遠程醫療平臺已初具規模,北京上海的專家可以為遠在烏魯木齊的客戶和患者提供專業實時的醫學影像和診斷服務;做為中國最大的健康需求入口平臺,我們還將把美年大健康打造成醫健領域的超級孵化平臺,把海內外最優秀的團隊匯聚一堂,在精準醫療、基因檢測、智能診斷、移動健康服務等方面批量打造“獨角獸”企業。我們的心中只有夢想,沒有輸贏;我們沒有停下來的意思,我們想創造與眾不同的未來。

我們今年成功借殼上市的公司叫“江蘇三友”,今天無意中看到有網友建議改為“中國三友”或者“健康三友”,前不久美年大健康和行業中另一領軍企業慈銘體檢已經喜結良緣成為“雙友",希望未來和大家一起,為“三友”努力,為夢想前行!

俞熔

美年大健康產業集團董事長

2015年11月30日

以下為愛康集團董事長張黎剛公開信全文

各位愛康人、愛康的客戶和合作夥伴,

為了愛康更好的發展,大家知道,我本人和一家專註於投資中國的卓越的私募基金方源資本於2015年8月31日向愛康集團的董事會遞交了將愛康集團私有化的提案。私有化是為了把愛康帶入未來、建立起一個更大的平臺,從而為愛康的客戶提供更有價值的服務,是出於戰略性的規劃,是順應境內外資本市場的大勢。在過去的幾個月中,私有化的進程一直在正常進行中。

今天,我獲悉包括江蘇三友(美年大健康)在內的財團意圖向愛康發出收購要約,與我本人和方源資本提起的私有化提案進行競爭。

我想向大家明確的是,我和方源資本完成私有化的決心不會有任何變化,我不會將我擁有或控制的股票出售給任何第三方。作為愛康的創始人,我將與愛康共命運、共進退,我本人不會支持任何其他競爭性交易。

該財團明知該收購得不到我本人以及愛康管理團隊的支持,卻準備在愛康私有化進程的關鍵時刻發出競爭要約,我相信這無疑是敵意的,也是惡意的。目前,愛康與美年大健康的競爭日趨激烈,這個收購要約可能意圖對愛康的員工、客戶和合作夥伴造成心理幹擾並獲得不當的競爭優勢。我相信大家能很清楚的看到這一企圖,我和愛康的團隊會竭盡全力保護愛康不受到侵害。愛康歡迎競爭,但反對任何惡意的競爭,反對一切試圖影響愛康發展、擾亂市場秩序的不正當競爭。

十年來,愛康已經發展成為中國領先的健康管理集團,對中國體檢行業的良性發展與提升做出了一定的貢獻。愛康有能力保持獨立發展,而愛康的獨立發展對市場的良性競爭、客戶利益的保護絕對有百利而無一弊。

目前,愛康面臨著新的戰略轉型和市場挑戰。包括我本人在內的愛康管理團隊有能力也有信心和各位愛康人一起去實現這個戰略目標。

感謝支持我的每一位愛康人,感謝選擇信任愛康的客戶以及合作夥伴,我對愛康的私有化以及明天充滿信心。

張黎剛

愛康集團董事長兼CEO

2015年11月29日