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渤海租賃160億定增加速 獲證監會項目準備告知函

來源: http://www.yicai.com/news/2015/11/4717499.html

渤海租賃160億定增加速 獲證監會項目準備告知函

一財網 王菲 2015-11-26 19:18:00

渤海租賃於今年1月開始籌劃的160億定增計劃加速,或即將得到監管部門批複。

11月26日,渤海租賃發布《關於非公開發行股票相關事項的說明》稱,渤海租賃已於11月24日收到中國證監會出具的《關於請做好相關項目發審委會議準備工作的函》。這意味著渤海租賃於今年1月開始籌劃的160億元定增計劃加速,或即將得到監管部門批複。

2015年4月18日晚間,渤海租賃發布公司非公開發行方案,擬以12.23元/股的價格向特定投資者非公開發行股票不超過13.08億股,募集資金不超過160億元。

其中,80億元將用於下屬飛機租賃業務平臺HKAC發展飛機租賃業務,33.93億元用於增資天津渤海開展租賃業務,20億元註資Seaco集裝箱租賃公司,26.07億元償還公司因收購Seaco SRL100%股權形成的債務余額。

本次非公開發行的認購對象是海航資本、深圳興航、天津通萬、中加基金管理的中加郵儲1號、中信建投基金管理的中信建投定增11號、廣州城投投資、西藏瑞華和上海貝禦。

渤海租賃是國內僅有的全牌照租賃企業,也是目前租賃界唯一登陸A股的上市公司。自2012年開啟對香港航空租賃有限公司(HKAC)、Seaco、Cronos、Avolon的大手筆並購後,目前已成為全球規模最大的集裝箱租賃公司,並躋身全球飛機租賃前十強。

渤海租賃三季報顯示,截至2015年9月30日,該公司總資產為1034.86億元,歸屬於上市公司股東的凈資產為109.58億元,資產負債比為84.58%。

160億元的募資規模相當於渤海租賃2015年前三季凈資產的1.46倍,有媒體稱這形同再造一個“渤海租賃”。

渤海租賃內部人士則表示,定增完成後,公司負債率可望降到60%左右,資本金更加充足,資本結構更趨穩鍵,在飛機租賃和集裝箱租賃方面的領先優勢也將得到強化。

編輯:李瀟雄

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