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錦江股份非公開預案出爐 擬募資45億優化資本結構

來源: http://www.yicai.com/news/2015/10/4705296.html

錦江股份非公開預案出爐 擬募資45億優化資本結構

一財網 樂琰 2015-10-31 09:03:00

公司擬通過非公開發行方式向控股股東上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司、弘毅股權投資基金中心以及投資者上海國盛集團投資有限公司、中國長城資產管理公司、華安未來資產管理(上海)有限公司、上海國際集團資產管理有限公司發行約1.5億股A股股份,發行價格為29.93元/股,鎖定期3年。募集資金總額約45.18億元,用於歸還公司借款。

10月30日晚,錦江股份(600754.SH、900934.SH)披露非公開發行股票預案,該公司擬通過非公開發行方式向控股股東上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司、弘毅股權投資基金中心以及投資者上海國盛集團投資有限公司、中國長城資產管理公司、華安未來資產管理(上海)有限公司、上海國際集團資產管理有限公司發行約1.5億股A股股份,發行價格為29.93元/股,鎖定期3年。募集資金總額約45.18億元,用於歸還公司借款。

方案顯示,錦江股份近年來采用債務融資、現金購買的方式先後收購了時尚之旅、盧浮集團, 資產負債率上升較快。初步估計收購鉑濤集團後的資產負債率將達到72.86%。本次非公開發行的募集資金全部用於歸還借款,將有助於該公司明顯降低資產負債率,使該公司經營更加穩健。

值得註意的是,錦江股份在加快收購兼並,推動企業發展的同時,正貫徹國資國企改革的方針,勇於實踐,推進混合所有制改革,先後引入了弘毅投資基金、國盛投資、長城資管、上海國際資管、華安資管等投資者,完善了公司治理結構,奠定了紮實的基礎。

此外,錦江股份同步發布了第三季度報告,其中盧浮集團業績尤為亮眼,今年第三季度,盧浮集團實現合並營業收入1.1918億歐元;實現扣除利息所得稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)2,749萬歐元,實現歸屬於母公司所有者的凈利潤為1,303萬歐元。今年3-9月份盧浮集團實現合並營業收入2.7672億歐元,實現扣除息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)7,558萬歐元,實現歸屬於母公司所有者的凈利潤3,138萬歐元。

錦江股份表示,該公司將致力於打造全球布局,具有強大國際競爭力和品牌影響力的跨國酒店管理控股集團。將借本次非公開發行進一步優化公司的資本結構,為該公司未來發展拓展空間,實現該公司業績的可持續增長。本次非公開發行預案,尚需該公司股東大會審議通過,並獲得相關政府部門批準及核準。

錦江股份指出,其此次定增是在其戰略投資鉑濤集團的基礎上,加速行業整合,深化“國企改革”,通過公開透明的上市公司平臺,推進國企改革。從收購盧浮到投資鉑濤,打造品牌多元化、區域差異化,這將有利於實現國有資本、國際資本、民營資本的深度融合,推動公司機制創新,激發企業發展動力,進一步助推該公司做強做優做大。

業內人士認為,錦江股份在國企改革大背景下,致力於打造全球有競爭力的酒店集團,做強做優做大酒店業務。以近期外延並購引入創新機制,達到品牌區域互補,加速構建產業生態圈,通過有效的整合成為具有較強競爭力的行業龍頭企業。此次的非公開發行完成後,將會加速該公司近期收購後資源內部的整合,使該公司盈利能力得到再提升。

編輯:陳姍姍

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