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越南狂簽FTA 搶當世界工廠老大



2015-08-24  TCW




經過兩年半談判,越南與歐盟間的自由貿易協定(FTA),八月四日達成協議,越南成為第一個和歐盟簽FTA的開發中國家。這不僅是越南成為下一個「世界工廠」的布局,台灣與中國大陸也會受影響。

越南政府今年目標是完成四個FTA,除了美國主導的「跨太平洋戰略夥伴協定」(TPP)尚未完成外,這次和歐盟達成協議,加上今年五月已完成的越、韓自貿協定,以及未來的越|俄白哈(俄羅斯、白俄羅斯、哈薩克)協定,今年仍可算是越南FTA豐收的一年。

歐盟是越南第二大貿易夥伴(第一大是中國),也是越南最大出口市場,對歐主要出口品為紡織成衣。雙方簽署FTA後,未來七年內,歐盟會將紡織品在內的九九%進口品關稅降為零。

衝擊台灣紡織業對越出口620億,恐面臨衰退

不過越南紡織品若想有歐盟免關稅優惠,其原料須在越南本土生產,或從新加坡、韓國進口,這兩國皆已和歐盟簽署自貿協定,這是歐盟為保護義大利等國紡織業所訂的規則。美國主導的TPP,亦有「從紗開始」(yarn forward)的規定。

越南是台灣紡織業第二大出口市場,去年台灣對越出口超過二十億美元(約合新台幣六百二十億元),對越南主要出口品正是紗布等原料。這次越、歐自貿協定,加上未來的TPP,都將因此降低越南從台灣進口原料,台商外移的誘因也將上升。

台灣的兩大成衣廠儒鴻、聚陽,早已計畫在越南擴廠,在越南投資二十年的台南紡織,也要在越南建立從紡紗、染整到成衣「一條龍」製程。紡織業目前是台灣第四大貿易出超產業,在廠商加速外移後,台灣經濟成長動力勢必受影響。

威脅中國世界工廠地位中國製造商,計畫大遷徙

另一受影響的國家就是中國。除了自貿協定,越南近年來降低法規障礙,原本有五十一種產業不准民營,自今年七月開始降到剩六種,並鬆綁超過一百個領域的法規。這是越南一九九○年首度准許民營企業以來,最大程度開放。

越南外國投資局局長杜一皇(Do Nhat Hoang)說,越南不會取代中國「世界工廠」的位置,「但我們可以在中國之後成為第二名。」德國《每日鏡報》引述渣打銀行今年春季的調查,目前在中國打算外移的製造商中,想移往越南的比率最高(三六%),其次為柬埔寨的(二五%)。

近來越南經濟表現亮眼,日前公布的七月份製造業PMI指數,越南為五十二.六(超過五十表示擴張),其他東協各國多在五十以下掙扎。今年上半年,越南經濟成長率創五年來新高(近六.三%)。

竄起還有兩障礙外有中國問題,內有貪污病

但越南仍有兩大障礙要克服,一是它與最大貿易夥伴中國的關係。近年來兩國因南海問題交惡,越南因此親近歐、美。今年七月越共總書記阮富仲訪問美國,這是越共領導人史上首次訪美。阮富仲立場相對親中,由他代表越南訪美,凸顯目前越、中關係的冷淡。

台灣是越南前五大外商之一,去年越南因南海問題引起反華暴動,至今仍有台商對重返越南頗有疑慮,也影響到越南吸引的外資,今年上半年,越南已簽訂合約的外人投資金額,比去年減少兩成。越南計畫投資部長裴光榮表示,越南的目標是明年成為亞洲外人直接投資(FDI)流入前四名國家。但若無法解除反華疑慮,要達成目標仍有挑戰。

其次是越南官僚的腐敗。台灣的廣聯鋼鐵廠,九年前獲越南當地政府執照,原本明年開始生產,但這三十億美元計畫後來宣布取消。印度的塔塔鋼鐵與越南企業五十億美元投資案,也告吹。馬來西亞的獅子集團,與越南國企近百億美元投資案,後來亦叫停。獅子集團在聲明中表示,當地國企「解決財務與管理問題毫無進展,導致投資計畫無法延續。」

已故的新加坡總理李光耀,有一次和越南領導人會面時,陳述一家新加坡公司在越南碰到的困難:一開始當地村民因為打樁工程有噪音而要求賠償,該公司改用較安靜的工法,後來批准該工程的越南官員卻跑來阻擋,理由是「我沒批准你這麼做。」李光耀認為這些官員和村民是一夥的。

監察貪污的組織「透明國際」的清廉指數,越南在全球一百七十四國排名一百一十九名,在東南亞不如泰、馬等國。今年四月《衛報》引述越南當地一名編輯的話:越南每十元的公共計畫,有五到七元流入某些人口袋。

李光耀曾說,越南官員的想法是「把投資者逼到牆角,就能從他身上挖到最多好處。」明年越共將召開第十二次全國代表大會,這也將確立越南未來的發展路線。若如李光耀所言,「越南對改革是三心二意」,只憑低廉的勞動成本,恐怕無法讓越南走太遠。

【延伸閱讀】越南清廉度不OK,在東協只贏3國—2014年東協各國清廉指數排名

.新加坡:排名 7.馬來西亞:排名 50.菲律賓:排名 85.泰國:排名 85.印尼:排名 107.越南:排名 119.寮國:排名 145.柬埔寨:排名 156.緬甸:排名 156

註:全球共 174 國排名,東協尚有汶萊,但汶萊無2014年資料

資料來源:Transparency International整理:楊少強


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