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光明乳業定增90億 收購母公司旗下以色列最大食品公司TNUVA

來源: http://www.yicai.com/news/2015/06/4629572.html

光明乳業定增90億 收購母公司旗下以色列最大食品公司TNUVA

一財網 何天驕 2015-06-08 20:45:00

光明乳業將利用TNUVA公司在酸奶奶酪、黃油等新品類以及奶牛飼養方面的先進技術和市場培育經驗,發力原料控制和奶酪“藍海”。

6月8日晚間,光明乳業(600597.SH)公布了非公開發行(定向增發)預案。擬收購其母公司光明食品集團旗下全資子公司Bright Food Singapore Investment Pte. Ltd. 100%股權,從而間接持有以色列乳業公司Tnuva Food Industries Agricultural Co-Operative Association in Israel Ltd(簡稱“TNUVA”) 76.7%控制權。

據悉,今年3月末光明食品集團收購了TNUVA大部分股權,此次光明乳業的收購相當於母公司將剛收購來的TNUVA註入上市公司光明乳業,這也是光明食品集團國企改革中加大資產的證券化的舉措之一。同時,光明乳業將引入多個戰略投資者,有望增強多方在全球乳業領域內的戰略合作。與此同時,在國資改革背景下,光明乳業與兄弟公司上海牛奶集團的整合重組也在進行中。

預案顯示,此次非公開發行A股股票合計不超過5.59億股,發行價格16.10元/股,募資總額不超過90億元。扣除發行費用後將全部用於Bright Food Singapore Investment 100%股權收購以及補充流動資金。Bright Food Singapore Investment 100%股權預估值約為44.07億新謝克爾,合計人民幣約68.73 億元。

此次發行對象為信晟投資、晟創投資、益民集團、上汽投資、國盛投資和浦科源富達壹等6家特定對象。其中信晟投資、晟創投資的控股股東分別為中信並購基金和弘毅投資。本次非公開發行後光明食品集團直接持股37.37%,通過全資子公司益民集團間接持股3.47%,合計持股40.84%,因此,本次發行不會導致光明食品集團對光明乳業的控制權發生變化。

值得註意的是,今年3月大股東光明食品集團正式完成了對TNUVA的收購。這也是中國乳品行業海外最大規模的一次並購。市場此前已有預期,TNUVA可以與光明乳業在技術研發、市場營銷、渠道通路等方面形成協同;也可以汲取以色列高效現代農業的經驗,促進光明食品集團全產業鏈的精細化發展。

公開資料顯示,TNUVA成立至今已有超過85年歷史,最初以農業合作社形式創辦,現今已成為以色列最大的食品公司,銷售額占以色列全國乳制品市場份額超過50%,除在本土市場銷售外,還外銷至中東、歐洲和美國等地。資產方面,根據未依照中國會計準則進行審計的數據顯示,2015年3月31日TNUVA公司資產總計達71.57億新謝克爾,歸屬於母公司的所有者權益達29.12億新謝克爾。

光明乳業方面稱,以色列是農業牧業技術非常發達的國家,TNUVA作為以色列最大的食品公司,雙方的合作可以互換優勢資源,在產品創新、技術研發、牧業科技等方面展開合作。

具體而言,光明乳業將利用TNUVA公司在酸奶奶酪、黃油等新品類以及奶牛飼養方面的先進技術和市場培育經驗,發力原料控制和奶酪“藍海”。同時,光明乳業及其子公司可為TNUVA供應工業奶粉等相關原材料,從而使TNUVA公司在以色列本土奶源淡季等情況下擁有充足的原材料保障,逐步增強內部資源調配和協同效應。

除了布局海外市場,光明乳業與母公司光明食品集團旗下其他子公司的業務整合也在進行中。同日,光明乳業發布公告稱,下屬子公司上海光明荷斯坦牧業有限公司(下稱“荷斯坦牧業”)擬向股東光明食品(集團)有限公司(下稱“光明集團”)全資子公司上海牛奶(集團)有限公司(下稱“牛奶集團”)收購其持有的上海鼎健飼料有限公司100%股權、天津市今日健康乳業有限公司30%股權,擬向光明集團下屬上海泰傑實業公司收購其持有的上海冠牛經貿有限公司100%股權。

荷斯坦牧業是光明乳業旗下主攻乳業上遊的公司,已成為國內最大的奶牛業綜合型服務公司之一,該公司成立於2003年,包括了牧場管理、奶牛專用飼料、奶牛凍精和胚胎、奶牛專用易耗品四大板塊核心業務。1月27日,光明乳業總裁郭本恒向《第一財經日報》記者透露,荷斯坦牧業已經獲得RRJ下屬全資子公司Chatsworth Asset Holding Ltd註資。RRJ將以等值於15.25億人民幣的美元增資荷斯坦牧業。註資後,荷斯坦牧業將成為合資公司,增資方RRJ持有註資後的合資公司45%的股權,而光明乳業以荷斯坦牧業現有全部資產出資持有合資公司55%的股權。郭本恒還表示,光明乳業計劃推動荷斯坦牧業三年內IPO。

編輯:於百程

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