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【美股ETF科普貼】如何用一個美股賬戶投資全球市場 富途證券

來源: http://xueqiu.com/3951307517/35529565

近一年國際市場風雲變化，原油暴跌,俄羅斯陷入經濟危機、盧布貶值，美股頻遭唱空……當這些新聞頻上頭條的時候是不是都在想：如果我也可以投機一把，去分一杯羹就好了。這不是奢望，你其實完全可以在富途證券開一個美股賬戶，購買相關ETF就能投資全球市場，實現撈一把的想法。
一、何為ETF？
ETF的英文全稱是Exchange Traded Funds，它在中國大陸被譯為“交易所交易基金”，在香港被譯為“交易所買賣基金”，在臺灣被譯為“指數股票型基金”。
ETF是一種跟蹤市場指數、可以在證券交易所自由買賣的開放式股票基金。大家可以把ETF理解為一種特殊形式的共同基金（Mutual Fund）：發行機構把不同的股票買來，匯合到一起形成共同基金，然後再分成一小塊一小塊拿到股市上賣，它們就成了可以自由買賣的ETF指數基金。你買一支ETF就相當於購買了這個指數的所有成份股。
二、ETF有何優勢？
1、投資品種多。ETF在北美股票市場發展很快，有近一千種產品，而且種類繁多：有跟蹤大盤指數的，也有跟蹤行業指數的，還有跟蹤其它國家股市的……更有追蹤債券價格、黃金價格、石油價格、外匯價格、以及農產品價格等不同種類的ETF，真是讓人眼花繚亂。普通投資者可以通過富途證券在美股市場像購買普通股票一樣去投資大宗商品、貴金屬、貨幣等。
 2、表現較穩健。ETF比較適合於中長線投資者，因為他們最看重的是“大勢”，沒有精力研究各種公司的業績，不希望看到自己的投資組合因為突發事件而大起大落（持有個股會時常發生這種現象）。這樣的投資者可以選擇幾支流通性好的ETF，在股市觸底後買進，等大勢逆轉後拋出，每年的交易次數不多，風險相對較低，能夠踏踏實實地睡個好覺。
3、杠桿ETF可多倍做多或做空你如果覺得一倍做多或者做空不過癮，你還可以投資兩倍、三倍做多或者做空這些指數的ETF，當然加杠桿後風險性也會加大。這樣就為不能利用保證金進行杠桿交易的投資者提供了多倍杠桿。
三、熱門ETF整理
下面，富途小編匯總整理一些常見、熱門的ETF。
1、大宗商品相關ETF
(1)原油相關ETF:
因為很多朋友在論壇里咨詢原油的ETF，所以先以原油為例，介紹下ETF。國際油價近一年來持續暴跌，想必大家都知道了。

USO  石油指數ETF-美國  與原油走勢保持同步。 $石油指數ETF-美國(USO)$   
UCO  原油指數ETF-ProShares DJ-UBS兩倍做多 $原油指數ETF-ProShares DJ-UBS兩倍做多(UCO)$   
SCO  原油指數ETF-ProSharesDJ-UBS兩倍做空  sco則與油價走勢完全相反。$原油指數ETF-ProSharesDJ-UBS兩倍做空(SCO)$   
DTO  原油ETF-PowerShares DB兩倍做空  $原油ETF-PowerShares DB兩倍做空(DTO)$   
如果你認為油價已見底，想抄底原油，可以買做多的ETF，USO、UCO等，如果油價上漲，你買的ETF也會跟著漲。如果你認為油價還會繼續跌，可買做空的ETF，如SCO、DTO，油價越跌，你買的做空的ETF就越漲。

（2）黃金相關ETF
做多
GLD  黃金ETF-SPDRIAU 黃金ETF-iShares
DGP  黃金ETF-PowerShares DB兩倍做多
UGL  黃金ETF-ProShares兩倍做多
做空
DGZ  黃金ETF-PowerShares DB做空
DZZ  黃金ETF-PowerShares DB兩倍做空
GLL  黃金ETF-ProShares兩倍做空


（3）白銀相關ETF
做多
SLV  白銀ETF-iShares
AGQ 白銀ETF-ProShares兩倍做多
做空
ZSL  白銀ETF-ProShares兩倍做空

2、美股大盤指數ETF
SPY $標普500指數ETF-SPDR(SPY)$   
美股歷史上的第一個ETF，追蹤的是著名的S&P 500指數，如果你要買美股藍籌股，就是它了。

SSO  標普500指數ETF-ProShares兩倍做多
S&P500指數兩倍杠桿ETF。這個ETF設計初衷是當S&P 500指數上漲1%時，其凈值上漲2%，這樣就為不能利用保證金進行杠桿交易的投資者提供2倍杠桿，對於日內交易者是很好的交易工具。當然，SH和SSO，就有了SDS這個兩倍反向ETF，S&P 500指數下跌1%，其上漲2%。

UPRO  標普500指數ETF-ProShares三倍做多
SH   標普500指數ETF-ProShares做空
S&P 500指數反向ETF。這個ETF設計的初衷就是當日如果S&P 500指數上漲1%，那麽這個ETF凈值就下跌1%，如果S&P 500指數下跌1%，它的凈值就上漲1%。
SDS  標普500指數ETF-ProShares兩倍做空


SPXU  標普500指數ETF-ProShares三倍做空


DIA $道指ETF-SPDR(DIA)$   
追蹤的是道瓊斯工業平均指數，曾經最著名的美股指數，相比S&P 500指數更為大藍籌。不過道瓊斯指數編制規則比較老舊
DDM道指ETF-ProShares兩倍做多
DOG 道指ETF-ProShares做空
DXD 道指ETF-ProShares兩倍做空
SDOW道指ETF-ProShares三倍做空


QQQ $納斯達克100指數ETF-PowerShares(QQQ)$   
追蹤納斯達克100指數，你如果要投資科技股，這個是不二之選。比如蘋果、谷歌之類都是其中的重要成份股。
QLD  納斯達克100指數ETF-ProShares兩倍做多
TQQ  納斯達克指數ETF-ProShares三倍做多
PSQ  納斯達克100指數ETF-ProShares做空
QID  納斯達克100指數ETF-ProShares兩倍做空
SQQQ  納斯達克指數ETF-ProShares三倍做空

IWM  $羅素2000指數ETF-iShares (IWM)$   
追蹤羅素2000指數。羅素2000指數大體追蹤的是美股市值在1000位到3000位的企業，可以視為是美股中小盤股的代表。
UWM  羅素2000指數ETF-ProShares兩倍做多
TNA  羅素2000指數ETF-Direxion三倍做多
RWM羅素2000指數ETF-ProShares做空
TWM 羅素2000指數ETF-ProShares 兩倍做空
TZA  羅素2000指數ETF-Direxion三倍做空


3、美股恐慌指數的ETF
VIX  $VOLATILITY S&P 500(VIX)$   
恐慌指數又稱芝加哥期權交易所VIX指數（CBOE Volatility Index），是芝加哥期權交易所市場波動率指數的交易代碼，常見於衡量標準普爾500指數期權的隱含波動性。通常被稱為“恐慌指數”或“恐慌指標”，它是了解市場對未來30天市場波動性預期的一種衡量方法。在股市暴跌市場發生恐慌性拋售時，該指數上漲。
VXX  做多VIX短期期貨指數
是由VIX衍生出來的ETF中交易最活躍的一只，投資者悲觀情緒蔓延，恐慌指數再度高企，VIX飆漲，而跟蹤恐慌指數的ETF VXX也隨著狂漲。同期，標普500 ETF SPY下跌。
VXZ   做多VIX中期期貨指數
UVXY  兩倍做多VIX短期期貨指數  $ProShares Ultra VIX Short-Term Futures(UVXY)$   


TVIX  兩倍做多VIX短期期貨指數
XIV   做空VIX短期期貨指數
SVXY   兩倍做空VIX短期期貨指數


4、區域ETF
（1）A股相關ETF
做多
CAF  摩根史坦利中國A股指數基金
FXI   中國25指數ETF-iShares FTSE
XPP   中國25指數ETF-ProShares FTSE兩倍做多
ASHR  Deutsche X-trackers Harvest CSI300 CHN A
做空
YANG  Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF
YXI   中國25指數ETF-ProSharesl FTSE做空
FXP   中國ETF-ProShares FTSE兩倍做空
（2）俄羅斯相關ETF
RUSL 三倍做多俄羅斯ETF
RUSS三倍做空俄羅斯ETF


5、外匯相關ETF
（1）美元相關ETF
做多
UUP   美元ETF-PowerShares DB
EUO   歐元ETF-ProShares兩倍做空
做空
UDN   PowerShares DB US Dollar Bearish ETF
FXE    歐元ETF-CurrencyShares
（2）歐元相關ETF
做多
FXE   歐元ETF-CurrencyShares
做空
UUP   美元ETF-PowerShares DB
因為美元和歐元的走勢幾乎完全相反，美元ETF可以與歐元ETF互相反向操作。
（3）人民幣相關ETF
CYB    人民幣ETF-WisdomTree Dreyfus  跟蹤人民幣短期匯率變動情況；如果人民幣升值，其收益相應提高。

註：本文由富途證券搜集整理而成，僅供投資者參考，不構成任何的投資建議和決策。

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