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【專欄】2015：BAT能否再造BAT？

來源：黑問專欄
作者：alili

互聯網把社會進化的節奏都打破了。一個傳統行業，紡織、汽車需要一二百年才由盛走到衰。互聯網時代，一個行業幾十年就完成它的宿命。移動互聯網呢？沒人再想基業長青（除了馬雲），BAT還有萬億市值，人們卻在尋找它們的顛覆者了。

顛覆未必一定由外而內。至少BAT都有這個覺悟，其讓別人革命，不如自己革掉自己的命。他們思考的都不是延續，而是如何再造——在移動互聯網時代再造BAT。好在三家分別找到了自己的爆點：阿里有螞蟻金服——支付是商業的基礎；騰訊有微信——社交是人類的剛需；而百度專註的不是“搜索產品”而是“搜索能力”——憑借深度學習、大數據分析等能力，檢索、分析、連接、排序一切信息、服務等。不得不說，面對當前數據以超幾何級爆炸增長的情況，百度這種“搜索能力”將是移動時代的殺手鐧，使其成為人與服務乃至世界之間的最短路徑——畢竟，未來沒有缺數據的人，只有擁有海量數據卻束手無策的人。對於BAT來說，再造的意義是完全忘記過去，用移動的方式做移動的事。

你可以視自我顛覆與再造為BAT在移動互聯網的第二場戰役。但在此之前我們要先盤點下第一場的戰果——畢竟戰果決定著BAT再造的脈絡。上一場，它們的主題是“遷移”，畢竟移動還有很多人口紅利的。考察它們的標準是“遷移”效率。戰績一勝兩平——百度領先，阿里、騰訊緊追。

2014戰況

阿里：★★★

簡評：成功將交易由PC端導入移動端；長期增長依賴農村市場、國際市場的開拓。

阿里此前做的“遷移”，主要是培養用戶使用移動端消費的習慣。於是我們看到了天貓、淘寶等各平臺的移動版，將交易從PC端導入至移動端。其中支付工具成績顯著，因為盯著移動端生意的人太多，大量創業公司在試圖切下電商的蛋糕，但支付總是消費逃不掉的一環，所以依靠支付體系，阿里短期內成績顯著。但這並非長久之計，畢竟還是有一些移動購物場景被切掉了。這只能算成平局。

要保持大體量的持續增長，始終要做的是把大量新用戶吸引到阿里體系中來。所以阿里的再造有兩條途徑，第一是擴充產品線，讓用戶盡可能多地與阿里的產品產生關聯；第二是增加新的業務場景、類別。阿里高層也意識到做增量、再造的重要性，比如，10月宣布“千縣萬鄉”計劃，試圖開拓農村電商；馬雲在互聯網大會上透露要建立國際版淘寶。由此看來，農村市場、國際市場，才能成就一個新阿里。

騰訊：★★★

簡評：憑借微信率先嘗到移動互聯網甜頭；“連接器”戰略能否奏效是下一回合的關鍵。

騰訊的“遷移”肯定是通過微信完成的。微信讓馬化騰拿到了第一張移動互聯網船票，可問題是移動大船上有好多位置，騰訊只有一張票。騰訊Q3財報顯示移動端社交用戶增長放緩，是其最大隱憂。社交的擴展空間到底再哪兒，在想明白這個問題之前，微信再搶眼，騰訊也只能算是平局。

馬化騰也想明白騰訊未來要什麽了。騰訊的再造在於新社交——能容納一切的社交。在最近舉行的互聯網大會上，馬化騰提出騰訊要專註做“連接器”，聚焦在最擅長的社交和通訊服務上，通過多方合作的方式，在移動互聯網時代再造一個騰訊。“連接”這個詞騰訊已經使用了兩年，效果還不錯，最近它們提到的是，連接、智慧、進化。由此你可以推斷一下騰訊再造的脈絡。

百度：★★★☆

簡評：技術過硬，生態完善，轉型順暢；“連接人與服務”進一步落實到位，則勝利在望。

百度可以算是第一場的勝利者。2014年，百度移動流量超PC，移動收入占比超過36%，高於阿里騰訊。勝的原因在於其完善的生態布局和過硬的底層技術基礎。百度從PC到移動的遷移、轉型相對平緩，無需大的“掉頭”。

在戰略層面，百度一直強調要“連接人與服務”，將以這種方式做“再造”。從用戶習慣、邏輯等方面來看，百度由PC時代的連接信息到移動時代的連接服務，這種演變更平滑，順理成章——你可以把服務看成多維度組合的信息。作為“再造”的先鋒，直達號初露鋒芒，已拿下40萬商戶。直達號將為百度帶來更多街區級的商戶，滿足用戶普遍、高頻次的需求。由此來看，以直達號為代表的百度2015年移動業務的表現值得期待。

上面分析了BAT第一場戰役的成績以及第二場戰役的重點。然後需要思考的就是，第二場戰役的難度如何？自我再造BAT誰能先實現？

2015展望

阿里：★★★★

簡評：農村和國際市場確實是突破口，然而開拓難度高、見效未必快。

阿里的農村電商、國際化面對的都是千億級的市場。前景巨大卻頭緒太多，選擇合適的切入點較難，遇到的不可預知問題也很多。而且這些產品需要的都是內功，不像純互聯網產品，很快就能被用戶引爆。

國務院發展研究中心農村經濟研究部巡視員謝揚預測，2016年農村網購市場總量可能突破4600億元。農村電商的開拓需要阿里投入大量資源，例如阿里已決定在未來3到5年投資100億，建立1000個縣級運營中心和10萬個村級服務站，並且需要與各地政府開展合作。對於阿里來說，這塊增量的開拓難度不小，可能需要一年以上的時間才能見效。而阿里的國際化道路也將面臨更多國際上的競爭對手的挑戰，市場空間看似很大，能啃下多少還有待觀察。

騰訊：★★★

簡評：“連接器”的定位想明白了，但如何執行還較為模糊，依舊需摸索。

騰訊提出的連接器定位是正確的，然而同樣是個前景巨大、事實困難重重的大計劃。要成功，目前來看有三個問題：一是需要依賴外界環境的成熟，例如要從視頻、音樂、文學、動漫市場找增量的話，商業模型成立的前提是知識產權生態的建立，僅憑騰訊一己之力很難在短期內有所突破；二是想得太大，不夠聚焦，通訊社交確實是基礎服務，但對各個行業的重要程度顯然不同，切入的形態、相互結合的模式肯定也不會一樣，然而從哪個行業下手，騰訊似乎還沒想清楚，即自身定位清晰了，具體目標還較為模糊；三是通訊社交並非萬能靈藥，例如社交與電商的結合，從微信過去的嘗試來看，效果沒有外界原先想象的那麽好，例如在今年京東618大促中，微信和手Q兩大入口，僅給京東帶來了7%的訂單，而即使有了微信入口的加持，大眾點評今年上半年市場份額同比也僅增長4%，遠低於美團19%的增長，直接導致大眾點評聯合創始人龍偉發表了那段“媒體高估微信入口，做業務還得靠自己”的著名論述；

百度：★★★★

簡評：前路順暢，萬億市場等待開拓，就看執行能否到位。

至於百度，就如上文所說，由於邏輯上的順暢，它的再造之路邏輯上沒有太大的障礙，需要考驗的重點是執行。有三方面的因素使得難度大大降低：1、用戶在移動端對生活服務的需求是確實存在的，目前移動搜索65%的請求與生活服務相關；2、傳統企業近年轉型移動不順，亟需突圍，直達號已證明自身價值，如雲家政接入直達號後，新訂單數環比增長20%；3、百度的技術積累和生態布局相比阿里、騰訊成熟許多。商業上，百度的拓展路徑也是順暢的。因為面對的增長空間是萬億規模的傳統生活服務行業。百度過去主要是賺60萬中小企業市場推廣的錢；面對生活服務領域，接下來百度將可能賺千萬級中小企業交易的錢，想象空間很大。

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