360億平安定增大單摩根士丹利是如何從高盛手中搶走的？

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來源: http://wallstreetcn.com/node/211516

摩根士丹利最後一刻“虎口奪食”，從高盛和瑞信手中搶過中國平安巨額定向增發的承銷業務，一舉鎖定亞洲投行榜首的寶座。

上周日，中國第二大保險公司中國平安敲定了365億港元（約47億美元）的定向增發，阿里巴巴創始人馬雲、騰訊創始人馬化騰參與投資，而“兩馬”正是摩根士丹利拋出的殺手鐧。

英國《金融時報》報道稱，直到周日上午，高盛和瑞信都以為這筆承銷業務已是囊中之物。該報援引的知情人士稱，中國平安此前已臨時性地認可了它們提供的定向增發對象名單。沒想到最後一刻殺出的摩根士丹利搶走了這筆大單，使得它們被迫屈居金融顧問的角色。

該知情人士形容這一過程稱：

就好像人已經步入婚禮的殿堂，結果發現口袋里的婚戒被人偷走了。

摩根士丹利在當天午後遞交了一份投資者名單，其中包括就馬雲和馬化騰，而且承銷報價也比高盛和瑞銀更劃算。

亞洲股票承銷市場的競爭尤為激烈，承銷收入通常占到行業總收入的40%，而美國或歐洲僅為25%。

數據供應商Dealogic的數據顯示，拿下該筆交易後，摩根士丹利亞洲（除日本外）承銷業務排名以162億美元的總量一舉超越高盛和摩根大通，由第三位躍升至第一。現在，高盛、摩根大通和瑞信分別以141億美元、118億美元和115億美元追隨其後。

值得一提的是，馬雲、馬化騰和中國平安董事長馬明哲在中國被稱為“三馬”。“三馬”上個月曾聯合投資華誼兄弟，他們還在2013年合作設立了眾安在線財產保險公司，是中國第一家互聯網財產保險公司。