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美股隔夜餐——雷軍系入股世紀互聯 去哪兒公佈Q3季報 Ricky

來源: http://xueqiu.com/6654628252/33509227

1、金山小米戰略投資世紀互聯;2、去哪兒盤後公布Q3季報:營收同比增107.8% GAAP凈虧損擴大至5.66億元RMB;3、陌陌公布IPO發行價區間12.50至14.50美元 估值27億美元

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1、金山小米戰略投資世紀互聯

$世紀互聯(VNET)$ 宣布分別已與金山軟件、小米和新加坡淡馬錫簽署股權認購協議,累計獲得2.96億美元投資。其中,金山軟件認購A類股3910萬股、B類股1830萬股,投資1.72億美元。交易完成後,金山軟件持有世紀互聯已發行普通股總數約11.6%,獲得世紀互聯股東大會上約19.9%投票權。小米認購A類股614萬股、B類股約1052萬股,總投資額為5000萬美元。交易完成後,小米持有世紀互聯已發行普通股總數約3.4%,並獲得世紀互聯股東大會上約10%投票權。淡馬錫認購A類股約2467萬股,總投資額為7400萬美元。交易完結後,淡馬錫持有的股份占世紀互聯已發行普通股總數約13.1%,並獲在世紀互聯股東大會上約5.8%的投票權。

金山和小米能給世紀互聯給多大的資源目前看不太清楚,金山公告稱未來三年至少租用世紀互聯5000個機櫃,這對世紀互聯是個大訂單,但是對於金山來說這個並不需要通過掏1.72億美元做戰略入股來實現,看看接下來金山雲和世紀互聯是否有更多資源整合吧。

世紀互聯在這個價位增發這麽多,而且並沒有溢價,對老股東稀釋不少,短期最重要的意義是拉金山小米做背書回擊空頭。

2、去哪兒盤後公布Q3季報:營收同比增107.8% GAAP凈虧損擴大至5.66億元RMB

$去哪兒網(QUNR)$ 盤後公布Q3季報:總營收為人民幣5.011億元(約合8160萬美元),同比增長107.8%,環比增長25.2%,高於市場預期的7760萬美元;歸屬於去哪兒股東的凈虧損為人民幣5.662億元(約合9230萬美元),去年同期歸屬於去哪兒股東的凈虧損人民幣4880萬元,上一季度歸屬於去哪兒股東的凈虧損為人民幣4.216億元;預計Q4同比將增長90-95%。

去哪兒這份季報依然是巨額虧損,甚至比Q2虧得更厲害,在營收環比Q2增長25.2%的情況下,虧損環比Q2的4.2億人民幣還增加了1.45億人民幣,GAAP運營虧損率由-50.9%加大至-54.6%,之前預期去哪兒虧損仍然會不少,但是環比Q2虧損率還在提高有點出乎意料,看樣子酒店、度假、門票等新業務都在加大投入。除了虧損加大以外,酒店預定間夜的增速降至84.5%,攜程同期的酒店間夜數增速是69%,由於去哪兒的酒店業務基數比較小而且也偏低端,84.5%的增速相比攜程69%的增速不是特別理想,看來攜程制定的競爭策略取得一定效果爭奪會市場份額,百度支持下的去哪兒和攜程以慘烈價格戰的形式演繹最慘烈的商業競爭。

去哪兒Q3季報最大亮點是無線業務同比增長445.1%至2億人民幣,營收占比已經達到了40.4%;此外,機票業務在出票量同比增長57%的情況下,平均收入也同比增長30%,呈現量價齊升的良好態勢。

3、陌陌公布IPO發行價區間12.50至14.50美元 估值27億美元

根據$陌陌(MOMO)$ 此前更新的招股書顯示,其計劃公開發行1600萬股ADS,發行價區間為12.50至14.50美元。以發行價上限計算,陌陌在本次IPO中將最高融資2.32億美元,估值27億美元。

此外,陌陌還計劃向阿里巴巴和58同城分別定向增發5000萬美元和1000萬美元的A類股,增發價格與IPO發行價相同。其中,58同城是首次投資陌陌並成為後者的“基石投資者”,而此前阿里巴巴通過旗下子公司持有陌陌20.7%股份,為陌陌最大機構股東。 從陌陌引進的這兩個基石投資者來看,都是將來進一步貨幣化的金主。

如果從財務角度評估,陌陌今年3000多萬美元的營收而且從未盈利過的,很難想象能有27億美元的估值;但是互聯網公司估值模式,先有產品用戶,如果產品靠譜有用戶,就有了貨幣化前提,目前陌陌的貨幣化剛剛起步,估值體系還屬於用戶估值體系,這又是一場典型的用戶估值體系PK財務估值體系的現實案例,估計陌陌IPO以後股價波動會比較劇烈。

(持倉聲明:發表時所在機構持有世紀互聯多頭倉位)
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