市場期待已久的境內首只優先股今天正式發行，證券產品家族又添“新丁”。
11月28日，中國農業銀行400億元優先股在上海證券交易所正式掛牌，標誌著中國境內資本市場第一支優先股產品圓滿完成發行及掛牌工作。
根據此前公告，農業銀行總共將發行800億元優先股，采用分次發行方式。而28日正式掛牌的是首次發行的400億元優先股，證券簡稱“農行優1”；掛牌股票數量為4億股，每股面值為100元。其余部分將在未來24個月內完成發行。
一財網援引農行線管負責人稱，優先股是兼具股性和債性的新型證券品種，無固定到期日，收益相對較高、回報穩定且風險小，農行優先股發行得到了市場的認可，“填補了國內證券產品的空白，為投資者特別是保險、年金等追求長期穩定收益的長線投資者提供了良好的投資工具”。
該負責人還稱，“與發達國家相比，中國銀行業融資渠道單一，由此造成核心一級資本和二級資本相對充足、其他一級資本短缺”，農行優先股的發行還較有效補充一級資本、增強銀行可持續發展能力，並實現了商業銀行資本結構的優化，以及資本成本的有效節約。
而農行優先股的發行，對資本市場的意義還更加深遠。今日掛牌首批優先股的農行、本周發布優先股預案的中國交建在內，目前A股共有15家上市公司發布了優先股預案，其中上市銀行9家。
券商非銀分析師此前曾表示，銀行優先股獲批時間和規模均大大超出市場預期，初步測算行業ROE將提升1到2個百分點，“這透露出監管層穩增長、降融資成本的意圖，短期避免了行業二級市場再融資壓力，銀行資產規模增長得到保證，對銀行基本面將構成明顯利好”。
國泰君安債券研究團隊的研究報告強調，商業銀行資本金缺口形成了對優先股的硬性供給，能源、基建等資本密集型行業公司以及鐵路等壟斷性行業對優先股融資需求也很大；而需求端方面，保險等長期投資者的需求充足。該報告認為，國內優先股將迅速發展。
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