華爾街投行年度最佳“金主”：阿里巴巴

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來源: http://wallstreetcn.com/node/211021

阿里巴巴已經成為華爾街投行最愛的“金主”。

繼9月IPO狂攬250億美元之後，阿里巴巴昨天再度登陸美國市場，發行80億美元債券，讓美國債市一片沸騰，短短時間內就獲得7倍認購。

在上次IPO中賺得盆滿缽滿的各大投行們當然不會錯過這次機會，摩根士丹利、花旗、德意誌、摩根大通和另外七家銀行有幸成為此次發債的承銷行。

據英國《金融時報》報道，阿里巴巴首批美元債券備受熱捧，需求遠超80億美元的擬發債額，認購額已高達550億美元，而彭博更是稱認購額至少為570億美元。

不過截至目前，阿里巴巴並沒有透露承銷費用的金額。一個可以參照的案例是，本月連鎖藥店Walgreen 80億美元的債券融資中，銀行一共獲得了4000萬美元承銷費。

據《華爾街日報》，數據提供商Dealogic統計，今年至今，全球銀行從股票和債券發行中獲得的承銷費已經超過350億美元，超過去年同期的320億美元。而阿里巴巴無疑是今年承銷市場上最大的“金主”，僅9月的IPO就發放了2.91億美元承銷費。

阿里巴巴的強勢表現，讓加拿大能源公司Encana，法國電信巨頭Numericable和日本地產公司Mitsui Fudosan等企業都黯然失色。

按照2.91億美元計算，此次阿里巴巴IPO的承銷費率為1.2%，比2012年Facebook上市時1.1%還要略高。不過這一費率仍比6%到7%的普遍水平低了不少。