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本帖最後由 港仙 於 2014-9-29 09:29 編輯 從國家信息安全看集成電路行業的價值 作者：Frank He 最近關註集成電路行業的人應該知道，國內半導體業這半年非常熱鬧，並購不斷，行業暗流湧動，大家也看到了新聞，9月26日英特爾宣布投資展訊90億元，直接使展訊和銳迪科的估值打到了450億，如果加上原有的些東西，未來國內清華紫光的估值可能大到千億量級。紫光將直接進入到全球芯片設計業的前十名，這絕對是件大事，因為在過去的歷史上，中國還沒有企業進入到芯片設計業的全球前十。 整個《集成電路發展推進綱要》的開始，其實是從2013年就已經形成了大概的思路。2013年9月，國務院副總理馬凱在深圳、杭州和上海調研時強調“加快推動我國集成電路產業發展是中央作出的戰略決策，要堅定信心，搶抓機遇，聚焦重點，強化創新，加大政策支持力度，優化企業發展環境，努力實現集成電路產業跨越式發展”。馬凱指出“當前到了集成電路發展的關鍵時期"一定要堅定信心，下定決心，把集成電路產業搞上去”。其實當時國內有些機構很敏感，已經意識到行業里可能有大事要發生。馬凱強調，“要明確發展戰略，聚焦發展重點，著力發展芯片設計業，加速發展芯片制造業，努力突破關鍵裝備和材料”。 當時全球整個行業的情況是這樣的：2013年全球經濟處於緩慢的複蘇過程中，增長乏力，但受益於移動互聯網、物聯網、汽車電子等的快速發展，全球半導體市場卻首次突破了3000億美元大關，銷售規模達到了3056億美元，增長4.8%。而中國呢，2013年中國集成電路市場規模再創新高，增至9166.3億元，同比增長7.1%。中國已經超越美國，成為全世界最大的消費電子市場。得益於移動智能設備對移動AP、觸摸屏控制芯片、基帶、射頻等網絡通信類集成電路需求量的增加，網絡通信領域成為2013年引領中國集成電路市場增長的首要細分市場，市場份額達25.5%。國內設計業的發展也再次證明了其老大的地位，同比增長了30%以上。 因為國內制造業技術水平，相對較低，可能大家都沒註意到個集成電路行業近年來的增速實際遠超全球。1985年-2013年，全球半導體市場年均複合增長率達到10%。而同期我國的集成電路行業的複合增長率超過21%。 今年6月底，中國國務院印發《國家集成電路產業發展推進綱要》，目標鎖定為在2030年實現國家集成電路產業的跨越式發展——即在一整條供貨鏈條的各個層級，都擁有具國際競爭力的領跑企業。近期，因憂心該政策涉嫌“激進性”地扶持本土產業，美國在華IT行業協會提出質疑，認為中國政府以如此力度介入產業發展是“相對危險”的做法，恐將“擾亂中國市場乃至全球市場”。 集成電路產業是IT產業的基石，現代電子信息技術產業的“大腦”，決定了更廣範圍信息通訊等上遊行業的發展態勢。斯諾登“棱鏡門”事件把中國政府對於信息安全、國家安全的憂心推上了前所未有的高度。而由中國工信部、發改委、科技部和財政部協同發布的這份綱要文件由此被眾多業內人士解讀為為解決這一問題規劃的“最新發展戰略布局”。 技術水平 設計領域，展訊通訊、瑞芯微等已開發出28納米芯片；制造領域，中芯國際（981）制造工藝達到40nm水平，華力具備55nm制造工藝。大家也知道高通反壟斷的事情，在這件事上高通表現不錯，把自己的一部分產品放到了中芯國際去代工，使中芯國際具有了28nm的技術水平，不管是不是被迫，這對中芯國際來說是件好事。也就是說，未來到2015年，國內芯片制造主流技術將提升到12英寸、28nm水平是沒有問題的，只是能有多大量的問題。 其他的，如中國第一款具有自主知識產權的55納米相變存儲技術，高性能圖像傳感器芯片都已打破國外壟斷。0.13μm EEPROM工藝雙界面芯片首次商用。 展訊、聯芯科技等一批優秀企業已實現TD-SCDMA/GSM芯片的商用，徹底扭轉2G時代終端芯片幾乎全部依賴進口的現狀，產業影響力極大提升。用某外資公司老總對我說的話就是國內獲得突破是早晚的事。所以很多外資的態度和策略也都在發生變化。 材料和設備方面 材料和設備方面並不像原來大家想的那樣，還都是零，一些重要材料和設備已經進入國內外產業化生產工藝線。 2013年8月，上海新陽半導體材料股份有限公司的超純銅電鍍液產品，切換進中芯國際（981）上海8寸廠中央供液系統，這是國內第一款8寸晶圓工藝材料基準產品。在設備方面，北方微電子的ELEDE330系列的幹法蝕刻機在國內大約占到了60%的市場份額，你能想象得到麽？新陽確實是不錯的公司，所以當年股票大漲也是應該，說明群眾的眼睛還是雪亮的！ 國內還有多個等離子體刻蝕設備產品的超過200個反應臺，在20多個國內外先進的芯片生產線實現量產。在高端介質刻蝕和先進矽通孔刻蝕方面也有了相當的市場占有率，包括在國外一些最先進的工藝生產線上實現量產。在韓國某先進生產線上實現了每月數萬片的量產，還有盛美半導體銷售的12寸清洗設備等，也已實現盈利。 由於行業特點，加上這麽多年的發展國內已具有了一定的基礎，國內產業鏈上下遊企業間互動加強也是應有之義。2014年國內制造業龍頭中芯國際和封測龍頭長電科技公司建立具有12英寸凸塊加工（Bumping）及配套測試能力的合資公司，聯手強化集成電路產業鏈的控制能力。還有2013年7月，清華紫光以17.8億美元的價格收購展訊通信，創造了中國集成電路設計業最大的資本並購案。11月，紫光集團再次以9.1億美元收購國內另一芯片龍頭銳迪科。大唐電信不甘寂寞，投資近25億元，設立了全資子公司——大唐半導體，將旗下集成電路企業進行了整合。 今年3月，上海浦東科技投資有限公司發起對在美上市的中國芯片設計公司瀾起科技的收購要約。以及後來國內財團對美國豪威的收購要約，還有韓國Dongbu、新加坡星科金鵬等。當然這里面不一定都是好公司，但起碼說明一件事，國內產業影響力在增強。 國內政策方面 國內政策方面是又加了一把火，從2013年8月，國務院辦公廳公布了《國務院關於加快促進信息消費擴大內需的若幹意見》。指出，鼓勵和支持有條件的地方政府設立集成電路產業投資基金，引導社會資金投資集成電路產業，有效解決集成電路制造企業融資瓶頸。這是國內首次提出通過產業投資基金的方式來推動集成電路產業發展，這在建國這麽多年來也是沒有過的。2014年3月的第十二屆全國人民代表大會二次會議上，國務院總理李克強所作《政府工作報告》中提出，“設立新興產業創業創新平臺，在新一代移動通信、集成電路、大數據、先進制造、新能源、新材料等方面趕超先進，引領未來產業發展”。集成電路產業首次被寫入政府工作報告，其地位可見被提到了新的高度。 目前，國家方面的產業投資基金馬上就要成立。而全國各地已經成立了很多地方的產業投資基金，包括北京，上海，深圳、天津、合肥等地，初步估算，資金量已經超過四、五千億。當然，這麽多的資金怎麽投，往哪兒投，怎麽引導，我們也正在研究討論，這個行業是個燒錢的行業，怎麽保證把錢用到該用的地方，真正促進產業再上一個臺階，是要研究的重點。 目前，信息安全的問題大家非常關註，其中芯片是信息安全非常關鍵的環節，這個環節如果不能自主可控，將是非常大的安全隱患，當前國內市場主要關鍵的環節，包括金融領域、公安等的核心芯片，自主率還有限，所以未來國內產品的空間還很大。舉個例子，打印機可能大家都在用，但你知道麽，海灣戰爭期間，美國人曾利用打印機芯片入侵伊拉克的指揮中心，使其防空系統在空襲時陷入癱瘓。還有馬航事件，其飛機的發動機在不斷地向美國發送數據，想想這些事情，你會覺得恐怖吧！ 國母用的nubia手機，其良苦用心那。不過目前國產芯片的手機、服務器等都已經有了自己的新片產品，未來，我認為中國將成為美國之後的集成電路大國，這個強了才是真的強了，雖然事件還至少需要數十年。 |