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中資銀行發售優先股 引外資投行搶食2.75億美元承銷費

來源: http://wallstreetcn.com/node/106147

中國多家銀行忙於發行首批優先股的消息，令國外曾擁有類似商業交易經歷的投資銀行為之振奮。他們緊盯這些富有的中國金融機構，準備搶食這些可能高達2.75億美元的承銷費。（更多精彩財經資訊，點擊這里下載華爾街見聞App)

為增加一級資本，中國多家銀行忙於發行首批優先股，預計總計融資金額為550億美元。

其中的一些國際投行比其他同類競爭者準備得更為充分。高盛就是其中之一。

高盛很早就開始尋找潛在的中國優先股發行商機。五年前，高盛將一支全球混合債券專家組派往亞洲，與潛在的中國客戶接洽。該集團的中國機構高盛高華證券承攬了三家中國的銀行優先股承銷，是所有國際同行中表現最出色的。

緊隨其後的便是瑞士信貸集團。該集團通過與中國方正證券共同出資成立的瑞信方正證券(Credit Suisse Founder Securities)承攬了兩家中資銀行的優先股承銷。瑞銀集團承攬了一家。

截止8月20日，農業銀行、中國銀行、浦發銀行陸續公告稱其發行優先股方案已獲得中國銀監會批複。

目前，公布優先股發行計劃的銀行已有七家，包括浦發銀行、興業銀行、平安銀行和建行等四家國有商業銀行。其中，浦發優先股發行可能最快，計劃籌資300億人民幣。而規模最大的當屬中國銀行，總籌資為1000億人民幣。

優先股是一種股債混合型證券，一般不上市流通。持有人享受穩定股息，但不能退股。若發行人資不抵債，優先股持有人可能將承受損失。對銀行來說，發行優先股不會稀釋總股本，也不會稀釋上市公司每股業績。

盡管優先股發行在歐美國家非常普遍，但中國卻剛剛在去年放開此項業務，以擴寬更多融資渠道。銀行也是在今年4月才獲得監管機構的批複，並試圖通過發售優先股以籌集更多資本、達到更為嚴格的巴塞爾 III監管要求。


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