ZKIZ Archives


歐美手機晶片廠 被中國特色KO

2014-06-16  TCW  
 

 

球第二大晶片設計公司的博通(Broadcom),出人意表的宣佈,棄守手機基頻(baseband)晶片市場。

博通擁有全球最多的通訊相關專利,而它宣佈棄守的手機市場,今年銷量成長率仍高達二四%、更是全世界出貨量最多的科技產品。

退出手機晶片市場博通股價卻不跌反漲

然而,博通棄守超級大餅──手機晶片的消息發佈後,短短四個交易日內,股價卻上漲近一八%。原因在於:博通估算結束這個虧損纍纍的產品線後,每年將可節省至少七億美元的成本,相當於每股盈餘增加一.一九美元。

就在博通宣佈棄守手機基頻晶片市場前不久,全球繪圖晶片龍頭恩威迪亞(Nvidia)也才決定淡出,創辦人黃仁勳甚至坦言,現在手機晶片市場已經是高通(Qualcomm)與聯發科雙強對決的局面。

智慧型手機今年出貨量高達十二億四千萬支,而且持續在成長,為何卻容不下這些歐美大廠?答案,就藏在中國。

根據研調機構顧能(Gartner)統計,全球智慧型手機有約八成都在中國生產,今年第一季全球前十大手機品牌的排行榜中,華為、中興、小米等中國業者已經入榜五家,它們代表了手機市場價格兩極化中的「低價端」,以低於新台幣五千元的代價,就能擁有好用酷炫的手機。

低價手機決戰中國連英特爾都要倒貼卡位

而在兩極化的另一端,也就是高價位的蘋果與三星供應鏈當中,高通擁有強勢的無線通訊專利、以及全球最先進的產品規格。研調機構Strategy Analytics統計,以銷售額論,高通去年全球市佔率超過六成。

但這也意味著,其他手機晶片業者,不管是美商博通、恩威迪亞,或是亞洲的聯發科、展訊(Spreadtrum,已併入清華紫光),最重要的決戰地點,就是中國。

即使博通曾是昔日手機霸主諾基亞(Nokia)力拱的晶片商,手上還握有三星低階手機的訂單,但只要攻不進中國,就很難提高全球市佔率,等於博通被卡在一個「上不上、下不下」的尷尬位置。

雖然中國市場的確是一片榮景,但在此間征戰,討到便宜的卻沒有幾人。就在博通宣佈退出的前幾天,全球半導體龍頭英特爾(Intel)也宣佈,與年營收僅約一億美元的福州瑞芯微合作,聯手進軍白牌平板市場,如此紆尊降貴的舉動,全因為英特爾努力多年,仍不得白牌王國其門而入。

摩根士丹利在英特爾最新公佈的行動網路事業群財務數字中發現,它為了在非蘋果陣營的平板電腦佔有一席之地,不惜以每台補貼二十五美元(約合新台幣七百五十元)的代價搶市。補貼折讓雖是英特爾慣用伎倆,卻導致該部門去年虧損是其營收的二.二八倍。

為了進攻手機基頻市場,英特爾先購併了英飛凌(Infiineon)的相關部門,也不惜祭出高額補貼來吸引客戶,可惜全球市佔率仍偏低,也持續流血虧損;英特爾貴為業界龍頭尚且如此辛苦,更何況是規模相對較小的博通、恩威迪亞?

因此,博通寧可壓重注在獲利金雞母──手機用無線通訊晶片,如藍牙、Wi-Fi等領域,它在此間擁有全球整合度最高、體積最小的技術優勢,供應給蘋果、三星等一線品牌。

而恩威迪亞,則決定利用其在繪圖領域「喊水會結凍」的長才,轉往車用領域等新戰場。

歐美廠還在評估聯發科已快攻搶市

為什麼中國市場對歐美業者來說,如此壁壘重重?聯發科的成功,解釋了箇中原因。

「用聯發科的方案,一個月就能把手機設計出來;用其他(美商)的,有的還要超過六個月!」一位中國手機製造業者說。

一位手機業者分析,從幾年前的「雙卡雙待」(一支手機有兩張SIM卡,可任意切換),到今年最夯的「真八核」(八個處理器核心,意味效能最高),只要聯發科董事長蔡明介喊衝,就義無反顧的投入;「美商則是回到總部,先搞清楚這些需求是什麼,再市場調查、研究個半年,等到產品做出來,熱頭都過了!」一位業者打趣的說。

在手機這個快速成長的市場裡,「速度」似乎比縝密的策略思考更為重要。

高通過去三年砸下千萬美元重金,推動類似聯發科公板的設計平台,「還是無法撼動聯發科,即便它(高通)是這麼有錢的公司,」顧能研究部首席分析師呂俊寬說:「中國的特殊模式,某些美商可能到今天都還不能瞭解。」

今年智慧型手機的「低價化」更助長了這樣的趨勢,讓歐美業者與亞洲業者的差距越拉越大,前者新產品推出的速度不如後者,成本結構也較高,手機中國聯盟秘書長王豔輝認為,歐美晶片業者走向沒落是遲早的事情;更有業者預期,未來歐美廠商只有高通能夠獨存。

也因此,在台北電腦展上,蔡明介堅定的說,有信心成為全球手機市場中,最後的兩至三個供應商,並且「具有相當的(市佔率)比重。」

不過,這場賽事正改朝換代進入4G LTE的新紀元,高通在此間仍握有九二%的壓倒性全球佔有率,聯發科、展訊這些亞洲公司的產品能多快追上?能不能延續3G時代的優異價格性能比,將是最後歐美與亞洲業者決戰的關鍵。

【延伸閱讀】手機市場大者恆大,好看不好吃──2013年手機基頻各家大廠銷售額佔比英特爾:8%聯發科:12%高通:64%其他(展訊、博通、恩威迪亞等):16%,去年全球手機基頻銷售額年增8.3%至189億美元;但歐美玩家紛紛退場,博通、恩威迪亞也宣佈不玩了註:市佔率以晶片銷售金額計算

資料來源:Strategy Analytics整理:王毓雯

 
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=103135

Next Page

ZKIZ Archives @ 2019