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浙江昱輝陽光能源有限公司（下稱「昱輝陽光」）首席執行官李仙壽對眼下浙江的頻繁限電頭疼不已。「就是因為去年第四季度浙江省（拉閘）限電，使得我們的利潤減少了上億元人民幣。」他表示，公司正在計劃將部分硅片產能向四川轉移，從而避免今後繼續限電。
昱 輝陽光與江西賽維LDK高科技有限公司（下稱「LDK」）和保利協鑫（03800.HK）並稱為中國三大硅片公司。2010年3月，昱輝陽光在浙江嘉善工 廠增資9900萬美元，繼續擴建其硅片產能。根據昱輝陽光的計劃，公司在2011年將有1.9G瓦的硅片產能，多晶硅產能也將達到3500噸/年，電池片 及組件產能分別為600兆瓦/年。
讓李仙壽沒想到的是，2010年下半年以來的浙江限電風暴打亂了這一計劃。
他坦言，公司共有數百台單晶爐、多晶爐，但生產過程被定義為「高耗能」，「我們硅片工廠的全部耗電量，一年加起來就是5億千瓦時，按照目前當地工業用電1元/千瓦時電價來計算，那麼我們的電費就是5億元。」
從去年四季度浙江全省限電後，公司的產能受到較大影響。李仙壽表示，去年下半年浙江地區的限電使公司的部分硅片產能無法運轉，至少減少了1億元左右的利潤。
2010年，昱輝陽光營業收入為12.06億美元，比2009年增長136%，其淨利潤1.69億美元。如按李仙壽所說因為限電減少1億元淨利潤的話，則公司在不被限電的情況下，淨利潤可在1.69億美元的基礎上增加9%左右。
據 李仙壽介紹，公司已準備逐步將6家硅片廠中的一家，向四川這種電價比較便宜且不易停電的地區轉移，但今後是否會把所有硅片產能移蜀，還不能確定。由於昱輝 陽光已在四川投資了45億元用於建設6000噸原生多晶硅項目，因此加上因限電轉移過來的硅片產能，將促使公司在西部地區形成一部分的「多晶硅到硅片」的 光伏上游產業鏈。
上海一家光伏設備生產企業管理層徐先生向記者透露，據他瞭解，不少浙江硅片企業都在考慮向西部轉移，但四川未必是最好的 選擇。「如果看電價的話，四川現在的普通上網電價是0.3937元/千瓦時，而電價較有競爭力的則是寧夏（0.27元/千瓦時左右）、內蒙古西部 （0.28元/千瓦時左右）、青海（0.29元/千瓦時）。當然，企業投資西部還要參考當地的工業電價，但應該說工業電價也要比浙江便宜。」
李仙壽則表示，西部工業電價可能比浙江便宜一半。
事 實上，浙江精功科技（002006.SZ）也因限電問題倍感困擾。該公司一位高層昨天向本報記者表示，目前公司80%以上的收入來自於光伏生產設備——鑄 錠爐，但也有100兆瓦的硅片產能，「去年第四季度，剛好我們的硅片廠搬家，所以政府限電對我們影響不是很大。但今年3月份起，限電通知又來了。」
據 他介紹，公司的生產基地有硅片、鑄錠等各類生產廠，電力供應部門的限電方式是，對整個生產基地給出一個額定的電量，如超過這個額度，就拉閘限電。「硅片生 產比其他產品製造的耗電要高一些，所以面對限電的狀況，公司也會適時地將硅片間歇性停產，從而保障其他核心產品的正常生產。」他也指出，由於硅片價格跌得 不少，其毛利率並不是很高，所以停產的影響還不算很大。
有券商發佈的研究報告顯示，一些硅片企業今年上半年的硅片售價低於生產成本，硅片業務產能釋放率為50%左右，硅片業務在年內可能會虧損。
中國西部豐富的煤炭資源一直是很多投資者追逐的對象。但受制於運力瓶頸，企業雖然投資熱度很高，不少地區一直處於「圈而不探」、「圈而不開」的情況。隨著《煤炭工業發展「十二五」規劃》（下稱「十二五」規劃）發佈，這種情況將要改變。
國家能源局3月22日發佈的這一規劃提出，「十二五」煤炭生產佈局主要「控制東部、穩定中部、發展西部」，預計到2015年，西部煤炭產量將佔全國總產量的53%，生產重心將加速西移。
針對長期存在的運力瓶頸，規劃特別強調要加快煤炭運輸通道建設，具體為：加快建設蒙西、陝北至湖北、湖南和江西的煤運通道，推進蒙冀、山西中南 部、赤錦、錫林浩特至烏蘭浩特等新通道，以及集通、朔黃、寧西、邯長、邯濟、通霍、太焦線擴能改造建設，提高晉陝蒙寧地區鐵路煤炭外運能力。
如果上述規劃獲得落實，西部煤炭將出現產能規模快速擴張局面。亦有業內人士擔憂，大企業集團大幅提高產能規模或將導致煤炭產能過剩局面。
更多西煤東輸
3月22日，在國家能源局的發布會上，能源局副局長吳吟在介紹「十二五」期間煤炭生產佈局調整情況時表示，未來五年將實施「控制東部、穩定中 部、發展西部」的戰略構想。這與2007年發佈的「十一五」規劃的佈局有較大區別。「十一五」規劃將新疆、甘肅和青海等西部省區列入「煤炭自給區」，「適 度」開發當地煤炭資源。
「十二五」規劃意味著西部將向東部地區輸送更多煤炭資源。根據規劃，2015 年西部煤炭產量將達到20.9 億噸，佔全國的53%。「十二五」煤炭產能新開工規模7.4 億噸/年，其中西部地區新開工規模5.3億噸/年，佔全國的71.7%。
「西部地區煤層埋藏淺，容易開採。隨著大型運煤通道的相繼建成，運力提高，適合擴大生產規模。」國家能源局煤炭司司長方君實對財新記者說。
「十二五」規劃令在西部早早佈局的央企備感振奮。2006年，神華集團神華新疆能源有限責任公司（下稱神新能源）獲新疆黑山礦區煤炭開採權，擬投資375億元建設年產能1600萬噸煤礦。由於各種原因，該項目遲遲未動工。
「新疆黑山礦區今年將會開工。」神新能源規劃發展部一位負責人向財新記者透露。
「我們在蒙陝建立了億級煤炭基地。其中已開工的不到2000萬噸，其餘的在未來幾年也將陸續開工。」中煤集團一位高管在接受財新記者採訪時說，按照1噸煤炭產能投資額600元-800元計算，「中煤在西部的投資也相當大。」
對西部煤炭資源的投資早在「十一五」期間就已經開始佈局。根據第九屆中國新疆國際煤炭工業博覽會組委會提供的數據，2012 年國資委直屬央企計劃在新疆開工項目178 個，概算投資7243.15 億元。目前國內五大發電集團和煤炭20 強企業全部落戶新疆。
突破運力瓶頸
「落戶新疆的企業不少，但是，在新疆建成投產的項目並不多。運力瓶頸一直制約著企業的實質開發。」一家券商煤炭行業分析師接受財新記者採訪時說，開發緩慢的主要原因是企業怕開發後運不出去。
針對這一現實問題，新規劃特別強調要加強煤炭調出與運力配置統籌，確保調運平衡。國家能源局預測2015年全國煤炭鐵路運輸需求26億噸，而鐵路方面規劃屆時煤炭運力將達30億噸，可基本滿足煤炭運輸需要。
其中，晉陝蒙（西）寧甘地區調出量14.3億噸，鐵路規劃煤炭外運能力約20億噸；蘭新鐵路電氣化改造和蘭渝鐵路建成投運後，可基本滿足新疆煤炭外運需求。
上述分析師認為，「十二五」規劃對鐵路運力的解決力度比「十一五」時大。「十一五」期間上億級的煤運專線幾乎沒有，「十二五」規劃提到了兩條：一條是蒙西至華中的煤運通道，另一條是蒙冀、山西中南部、赤錦、錫林浩特至烏蘭浩特等新通道。
上述中煤集團高管透露，蒙西至華中煤運通道的股權比例即將確定，投資到位後即可開工。
除了新建鐵路，一些原有的煤運專線也在擴能改造。目前，西煤東運第二大通道朔黃鐵路段（山西省朔州市-河北省黃驊市黃驊港口）的擴能改造遠景年運能將達到3.5 億噸至4 億噸。
「目前順利開通了『四站一場』（原平南站、東冶站、定州西站、黃驊港站、神池南站下行場），預計2012年煤運量能突破2億噸。」神華集團一位高管向財新記者透露。
除了朔黃鐵路改造，神華集團牽頭，先後於2010 年4月和11月成立了兩家鐵路公司，分別負責新准鐵路和准池鐵路的建設工作。這兩條鐵路的遠景年運能力均是2 億噸，按計劃將於2013 年建成通車。准池鐵路建成後，將成為朔黃鐵路上游第二條煤源集運通道；新准鐵路建成後，西端與包神線和東烏線相接，東端與大準線相連，並通過大准及准池鐵路，經朔黃鐵路直達黃驊港。
這位神華集團高管還表示，由於新疆黑山礦將要開工，目前神華也與烏魯木齊鐵路局就合作建設烏准鐵路、黑山鐵路、神信鐵路專運線、喀什鐵路以及自備車皮調運等項目建設進行了溝通。
此外，除規劃中提及將要新建的煤運專線，一位知情人士向財新記者透露，目前還有一條從陝西到江蘇的煤運專線正在進行可行性調研。
產能過剩隱憂
遠水難解近渴。上述分析師稱，規劃中和各個主要產煤省區的煤運線路，預計要到2014年才逐步實現通車，因此2014年之前運力偏緊的局面難以改變。「運力不解決，煤炭供應仍然偏緊張。」他說。
上述中煤集團高管也表示，目前煤運專線的建設預計要到2015年才會實現，在此之前煤炭的供求不會發生較大變化。但他認為，長遠來看，隨著國內 煤炭產業投資規模不斷加大，產能迅速擴張，未來幾年新產能將會集中釋放，煤炭市場將面臨供大於求的壓力，產能過剩將會引起煤價下跌。
中煤集團董事長兼執行董事王安在3月28日召開的業績記者會上表示，中煤集團計劃2012年將產量提升5%，未來三年內將產量提升5000萬 噸，「集團目前有四個項目將會於明年及後年陸續投產，兩個設計產能為1250萬噸，其餘兩個均為1000萬噸，2015年公司產能可達2億噸。」
國內排名前17位煤炭企業的2015年產能規劃也顯示出產能大擴張的趨勢。根據各企業的2015年規劃，這17家煤炭企業規劃產量將達到29億噸，較2010年15.3億噸產量增長13.7億噸。
「十二五」規劃提出，到2015年全國煤炭生產能力將達41億噸/年，產量控制在39億噸左右。不過，2010年中國原煤產量已達35.2億噸，屆時煤炭產量能否控制難免讓人生疑。
「十一五」規劃提出煤炭產量控制在32億噸。但「十一五」期間共完成煤炭投資1.25 萬億元，加上2011年的4700 億元，共計1.72 萬億元，按800元1噸的建設成本計算，共形成產能21 億噸。
「『十一五』期間新增產能假如有5億噸轉入『十二五』之後投產，『十二五』期間仍將淨增產能16 億噸。加上現有煤礦產能，煤礦總產能近期過剩的問題明顯。」中國煤炭工業協會會長王顯政在接受財新記者採訪時稱。
據上述神華集團高管透露，政府主管部門已經意識到煤炭產能可能過剩的問題，目前已經暫停受理新的煤礦探礦權申請。