上山、下海、南遷，力破限電魔咒 風電南下,警惕「大干快上」

http://www.infzm.com/content/81631
當「三北」（華北、西北、東北）風電基地如火如荼時，沒人在意雞肋般的南方風資源。現在，眾多風電開發商、風機製造商紛紛南下跑馬圈地，曾經在風能版圖上默默無聞的南方省份正在變成中國風電開發的最前線。

新科風電冠軍

「下關風、上關花、蒼山雪、洱海月」，以「風花雪月」著稱的云南大理，終於靠山頭上不斷豎起的風機坐實了「下關風」的稱號。

按照2011年年底大理官方的說法，在這個被全國小資膜拜了一遍又一遍的旅遊勝地，已建成投產的風電裝機容量已經佔到云南省的六成。

不惟大理，就在昆明以東與曲靖相鄰的石林、陸良一帶，再以昆明為起點沿著名的滇緬公路往西，巨大的白色風機葉片、塔筒正在被運往一座座高山上。

云南，這個西南邊陲省份，正低調地成為風電新核准項目冠軍。

在國家能源局2012年度的風電核准計劃中，云南省以220萬千瓦居全國第一。2012年7月，在全國範圍內的增補風電核准項目中，云南一次獲得17個項目、裝機84萬千瓦。

「僅增補的裝機容量一項，幾乎就等於到2011年底時云南省全部的裝機容量了。」中國風能協會一位人士慨嘆。

僅僅四年前，云南省第一座風電場才在大理大風壩建成。短短幾年，云南全省投產的風電裝機就有近百萬千瓦，在建規模達到了135萬千瓦、開展前期工作的又有370萬千瓦。

枯燥數字背後是一股日益高漲的風電南下風潮。低速風場的潮流不止湧動西南，也覆蓋到了長江以南地區。很難想像，身處等級最低的四類風資源區的湖南、湖北、云南、貴州等地，能夠成為中國風電開發的最前線。

以貴州為例，2007年貴州首次做風電發展規劃時，認為可開發的風能資源為20萬千瓦，到了2011年，規劃容量急速上升到了427萬千瓦。同時期風電大省甘肅的並網裝機容量也不過445萬千瓦。（詳見南方週末2011年11月17日《風電急「上山」》）

據南方週末記者瞭解，目前中、南部省區如廣西、云南、安徽等省區，其風電裝機與2010年相比已經翻番。與此同時，沿海新興市場如山東、江蘇、廣東和福建的上年末裝機已超過百萬千瓦，躋身中國風電的第二梯隊。

電力巨頭「搶風」

和「荒漠、戈壁、大風車」既有印象不同，早年活躍在「三北」（華北、西北、東北）地區的五大電力集團已開始紛紛南下淘金。

2012年8月，大唐新能源公佈其中期業績，公司執行董事兼副總經理胡國棟表示，受限電政策影響，「公司主攻電廠建設已推向南方，而限電地區已開工項目將暫緩處理」。

在國家第二批風電擬核准計劃中，大唐新能源獲得1.2GW（吉瓦，即1000兆瓦）風電容量，其中僅有8%在限電地區，已完成的建設項目中，僅有不到15%位於限電區域。由於近年北方風電快速發展，電網建設滯後，難以消納電量，風電廠屢被拉閘限電。

「我們未來將重點開拓兩廣、云南及福建等南方區域。」胡國棟表示，暫緩北方項目、向南方挺進已不是一家之選。

以云南為例，現在已有華能、大唐、華電和國電龍源等外來投資者在不斷搶奪「資源好、電網結構好」的優勢資源區，而具本地優勢的中國水利水電十四局、中國水電顧問集團昆明勘測設計研究院等，則早早圈定勢力範圍，並與云南縣市一級政府簽下意向性開發協議。

華電新能源前副總經理遲繼鋒介紹，華電在云南的投資力度較大，儘管目前只有5萬千瓦並網、10萬千瓦在建，但未來五年計劃中的裝機容量就達五六十萬千瓦。大唐新能源副總經理胡國棟亦表示，大唐在云南有10萬千瓦並網、5萬千瓦在建，未來五年計劃的裝機容量也有60萬千瓦。

搶灘者中，國電最為搶眼。國電龍源一位內部人士透露，如果項目進展順利，到2012年底，龍源就會取代華能，以超過30萬千瓦的投產裝機，佔據云南已投產裝機的30%，坐上云南風電的頭把交椅。

中國風能協會一位人士表示，早年間西南、中南被忽略，包含著對交通狀況、投資收益率的悲觀。但實際幾個項目啟動起來後，「大家發現風資源情況不錯，大水電和大南方電網的輸出能力又強，激發了各投資商的風電熱情和競爭圈地。」

「要麼南擴，要麼出走」

「道理很簡單，北方的風資源再好，哪怕好到刮颱風，發出的電上不了網也是白搭。」湘電風能副總經理龍辛一語道出南下之因。

自2009年以來「三北」地區愈演愈烈的棄風、限電，被認為是本輪風電上山、下海、南遷的直接原因。2011年，國家七大千萬千瓦級風電基地的限電達到頂點後，幾大電力集團甚至出現了已通過核准的項目也暫緩建設的情況。

「限電影響太大，南擴的趨勢很明顯，幾乎每家都在往南走，只是側重的省區各不相同。」中國水電建設集團新能源公司發展策劃部副主任谷日明分析說，因限電造成的經濟效益變差，評價項目的眼光立即就會變，「沒有別的地方去，要麼往南，要麼出去。」

中國可再生能源學會風能專業委員會副理事長施鵬飛提醒說，南方風電開發的另一個重要前提，是比北方更優惠的0.61元/度補貼電價。再加上低風速機型的研發、風電技術的進步以及機組價格大幅跳水，使得原先不具備開發條件的風場「變廢為寶」。

事實上，從事關投資收益率的重要數據看，南方地區並不會令投資者失望。

2012年6月，國家能源局在《關於加強風電並網和消納工作有關要求的通知》中要求，將風電並網運行情況作為新安排風電開發規模和項目佈局的重要指標，風電利用小時數明顯偏低的地區不得擴建規模。

其中風電年平均利用1900小時是公認的中國風電場發電盈利與否的分界線，而「三北」地區風電利用小時數均徘徊在1900小時左右。

與之形成強烈反差的是南方地區。據國家能源局統計，2011年風電年利用小時數平均為1920小時，其中，福建（3096小時）、云南（2440小時）、江西（2340小時）高居前三。

風機淘金

熱鬧的不止風電開發商，「追風」的隊伍裡，不乏風機製造商的身影。

2012年7月，華銳風電發佈公告，將原計劃用在大連、天津兩地風電基地的募集資金，轉至河北、云南和大同，其中云南楚雄的風電基地明確要重點生產適合高原風能資源特點的機組。

8月業界再傳出消息，明陽風電與華能、國電龍源、大唐和中電十四局簽訂協議，共同開發大理六百多萬千瓦風資源。

據瞭解，新興的云貴地區風電開發中，風機製造商東汽、金風和運達進入較早，拿到的項目也多，南車、明陽、三一也有少量項目。

在2011年風電市場整體下滑的態勢下，一些風電開發業主即便拿到了國家能源局的核准，也遲遲不肯建設。為了爭取主動，湘電更積極地在福建、廣東、山東和云南等地尋找機會，目前湘電的風機在福建使用最多。

從機型選擇上，早期進入南方風電市場的機型與內陸並無二致。但高原、低風速風機要求解決空氣稀薄、風速慢的問題，於是出現了更長葉片、更大掃風面積以應付發電出力不足的新機型。

在這股高原風電的熱潮中，外資風機製造商也欲分羹。西班牙風電設備製造商歌美颯中國公關總監陳曉倩表示，目前歌美颯在福建向龍源等客戶提供適用於低風速的風機，在云南還沒有設備，但「歌美颯正積極開拓這裡的市場，無論在設備提供或者風場開發方面」。

當然還有一部分風機製造商不滿足於只做設備提供商，而以入股的方式進入南方風電場投資。以湘電風能為例，湘電風能副總經理龍辛介紹說，他們在郴州投資了一家風電場，已於2011年開始發電，「從運行情況看，湖南的風是差一點，但也可以。」

金風科技副總裁王相明表示，金風的風機以前集中在特許權招標項目的大基地中，隨後的應用變得比較分散，不僅在南方的云南、江西，也分佈在山東、陝西等地。「三北地區、南方對風機的機型要求不一樣，針對不同區域要有適應性的產品。」

南下隱憂

在風電「十二五」規劃中，風電戰略從「大規模大基地」加上了「分佈式、低風速和海上風電」，這對於南方風電無疑是個契機，但施鵬飛提醒注意，「南方風電從規劃總量上還是小，未來五年70%的裝機容量還是在北方。」

「風電市場最多是在向南方擴展，而非轉移。」國家氣候中心主任李俊峰說。

中國水電顧問集團華東勘測設計院院長方滔也不認為南遷會是個長期趨勢。「從北方到南方，不要又走另一個極端，沒必要鼓吹南遷，或許明年又有新趨勢，南遷能持續多久，還有很多不可測因素。」

除可能的土地、開發成本、環境等諸多限制外，南方風電產業現在是「大而不強」，各開發商圈佔資源的熱情遠大於實際建設的熱情。

以云南為例，最早進入西南風電領域的是中國水利水電十四局等「坐地戶」，但直到2008年項目才開展起來；廣東明陽跟大理州簽訂了投資意向，但目前 還沒有實際項目；中國水電顧問集團昆明勘察設計院除了已建設的幾個風場外，還和地方政府簽訂意向性的協議，在業界人士看來，「沒落實都不算數」。

「那些圈佔四類資源區裡都不算太好的地方的企業，也是寄希望於未來潛在的開發可能性。」一位發電企業人士表示。

云南省電力設計院新能源設計研究所張懷孔是一位云南風電開發的參與者，多次參加省發改委的相關會議。「有序開發比較好，發改委層面不讚成一窩蜂。」張懷孔說。

張懷孔的理解是，當下云南風電突飛猛進，一則因為云南風電開發較晚、基數小，一則因為云南作為水電大省，有「風水互補」的優勢，即每年10月至次年4、5月的枯水期恰好是大風季，空閒電網輸送風電上網也有積極性。

「云南風電開發還有很多問題正在研究中。」云南省發改委副主任、能源局局長馬曉佳不願給外界留下云南風電「大干快上」的印象，措辭十分謹慎。

井底望天讀書筆記——俄羅斯的南下（七） 井底望天

http://blog.sina.com.cn/s/blog_521090fd0102ecvf.html

當然了，伊朗國王還是從英國人那裡收到了不少好的禮物。

伊朗之所以簽訂和英國的兩個共同防禦條約，原因很簡單，因為他的北方邊境，也有了不少麻煩。因此他以為，找到了英國這樣的強大同盟軍，就為自己提供了保護。

不過很快他就發現他是大錯特錯了。

因為伊朗擔憂的，既不是入侵的拿破崙，也不是驍勇善戰的阿富汗部落武裝，而是從高加索地區不斷南下的俄羅斯哥薩克。

在1801年的9月，沙皇亞歷山大就佔領和兼併了格魯吉亞公國，這個伊朗認為是自己的勢力範圍的地方。

但是這裡被俄羅斯給拿下來之後，伊朗國王的屁股就有點坐不穩了。

因為格魯吉亞畢竟到伊朗首都德黑蘭太近了。

大家看一下地圖，就知道了。

當然俄羅斯人逼進，還沒有立即導致兩國的軍事衝突。這個要等到1804年的7月，伊朗國王的屬地——基督教的亞美尼亞，俄羅斯開始南下，對其首都埃爾溫展開了進攻。

俄羅斯這種老喜歡對人家的首都，來一個兵臨城下的做法，其實中國人在1960－70年代的時候，也領教過。

當時駐紮在中國和蒙古邊界的俄羅斯坦克部隊，估計就是24小時，可以推進到北京城下。

不過那時候，中國已經有了大殺器原子彈，只要你敢下來，我就在這裡搞核試驗，看你丫的骨頭有多硬。

而蘇聯為了將中國的核武器定點清除，還秘密照會美國，準備聯合行動。結果這個意圖，又被美國人給出賣了。

伊朗國王，看到俄羅斯人殺上門來，趕緊向「盟友」英國求助。說，你和我簽訂的安保條約，必須遵守。我受到攻擊，你要出頭哈。

但是，這個時候，國際大環境變了。

在簽訂合約的時候，英國人怕的是，法國和俄羅斯聯合，一起攻擊印度。而現在，英國和俄羅斯已經開始變成戰略合作夥伴。

因為在1802年，拿破崙同學推翻了法國自從法國大革命後就掌權的五人執政集團，先封了自己一個第一攝政的稱號，兩年後，就自己加冕做皇帝了。

這個時候的拿破崙同學，如日中天，好像中國古代一位叫做嬴政的同學。

不踏遍全歐洲，我的馬蹄就不會停止。

因此對來自伊朗的求救，英國人當然是不理不踩的了。

而且人家理由一大堆，像個律師一樣，跟你說：

「難道你沒有看清楚我們簽訂的合同嗎？那些小字，沒有看明白嗎？

這裡說的很清楚，如果你受到法國人和阿富汗人的攻擊，我們英國人一定要來援救，但是這裡沒有寫俄羅斯人？」

我們英國人，是最講究法律精神的哈。

結果就是伊朗國王覺得被人給賣了。因為你在最需要朋友的時候，人家叫你看小字體呢。

合法的東西不一定是合人情的東西。當你祭出法律的武器的時候，也要考慮後果。

後果就是當伊朗國王正在憤怒的時候，法國情報系統已經把這個情報，完完整整地匯報給了拿破崙同學。

於是在1804年初的時候，拿破崙同學派人聯絡伊朗國王。

「你不是需要抵抗俄羅斯的朋友嗎？全世界會幹仗的，又不是只有英國佬哈。」

那麼敵人的敵人，就是你的朋友。

結果就是法國提議法軍會幫助伊朗國王，把俄羅斯人給趕回去。作為回報，伊朗就要提供通道，為拿破崙大軍攻擊印度提供方便。

其實剛開始，伊朗國王還是屬意就在身邊的英軍的。但是當最後已經明確，他不論從倫敦，還是從加爾各答，都沒有信息回來，於是在1807年5月4日，伊朗國王和拿破崙簽約。

這裡他決定斷絕所有和英國的政治和經濟關係，並向英國宣戰，同時提供通道讓法軍路過。

而法國就提排遣了大型的軍事和外交顧問團，由拿破崙的一個得力將軍帶隊，對伊朗的舊式軍隊，按照西方最先進的軍事訓練和組織來重組。

名義上來講，這個建設現代軍隊的目的，是為了從俄羅斯那裡搶回失去的領土。但是對英國人來講，就怕這只訓練出來的新伊朗軍隊，會成為拿破崙遠征印度的一個同盟軍。

光是靠這個外交政變，就讓英國人很麻煩了。可是拿破崙的接下來的動作，更令英國人恐慌。

因為拿破崙同學，接下來就軍事征服了奧地利王國（那個時候的奧地利，不是今天的這個小國家，差不多就是後來的奧匈帝國的規模）和普魯士王國，而且還在佛裡得蘭戰役中，大破俄羅斯軍隊。

這場敗仗，迫使俄羅斯不得不向拿破崙同學求和，而這個時候，英國情報機構獲取了一條驚天的大新聞。

說史140425最寒冷的冬天(二十六)脫險南下 掌門天地

http://www.tangsbookclub.com/2014/04/25/%E8%AA%AA%E5%8F%B2140425%E6%9C%80%E5%AF%92%E5%86%B7%E7%9A%84%E5%86%AC%E5%A4%A9%E4%BA%8C%E5%8D%81%E5%85%AD%E8%84%AB%E9%9A%AA%E5%8D%97%E4%B8%8B/'

說史140425

最寒冷的冬天(二十六)脫險南下

蕭律師執筆

 

第二師是第八集團軍南撤斷後的尾巴， 而該師的第二工兵營就是尾巴的最末端，是最後撤離陣地的部隊。 皮亞札 隸屬第二工兵營D連，在洛東江戰役表現英勇。11月30日是他一生中最艱難的一天。

在遷移過程中，工兵需要携帶大量輜重。早在中國軍隊進攻的一星期前，營長 札切勒上校就一直催促師部盡早決定如何處理他們的重型建築設備、堆土機和裝載架橋設備的重型卡車，因為這些會讓他們成為移動最緩慢的部隊，也是最容易遭受攻擊的部隊。 但上級似乎不理解他的要求，所以工兵營在大撤退中出發得很晚。 這支部隊在中國軍隊最初七十二小時的攻勢中，九百人只剩下二百人，現處於撤退大軍的末端。

夜幕低垂，前方傳來不利資訊：護衛隊剛走了一、兩里便遭到伏擊，被打得四分五裂。皮亞札坐在最前面的吉甫車裡，上路三十分鐘就遇到襲擊，公路兩旁的山上槍聲大作。 對方火力極為猛烈，美國人無力還擊，五輛卡車被徹底炸開，車上的士兵粉身碎骨，另五輛正在燃燒。 他接到一連串命令：離開車輛，到路邊集合！第二工兵營的士兵紛紛跳出卡車，連滾帶爬地朝右側山上奔跑。皮亞札還想炸毁他們的車輛，因擔心中國人會從留在車上的通訊設備找到他們用的電台。但他馬上被告知，空軍明天將趕來炸毁這些東西。

皮亞扎覺得留在公路上會變成活靶，向山上跑或者有點希望。 於是他朝山上衝，其他人的想法相同，也一起上衝，很快小山上就聚來了上千人。 這時，中國士兵發現了他們，用機槍朝他們掃射。皮亞扎只有一個念頭：向南前進。 這時天色已晚，沒有人有指南針；他盯住天上兩顆星走，以保證不會偏離大方向。他看到一條南北向鐵路，於是沿著這條鐵路前進。 一路上，他們不斷遭到狙擊，隊伍人數由五百人減至兩百人。皮亞扎隨身携帶著一支卡賓槍和幾百枚子彈，他整夜幾乎都在射擊。

在一片空曠地區，皮亞扎偶遇另一枝部隊，他們會合後繼續前進。 最後，他們終於看到軍隅里到順天的主要公路。 有些人想立刻下山，因為那裡更容易走，但皮亞扎抑制自己和其他人的衝動。 有些人無視他的警告，脫隊走向公路。中國人的火力立刻狂風驟雨般落在他們身上。 皮亞扎一邊走一邊整頓這枝隊伍，沿著高地小心翼翼地前進，即使看到暢順的路，也不為所動。 他們約有三百人最後成功突圍。

第二師裡遭受最沉重打擊的莫過於第二工兵營。 大撤退結束後，該營在漢城附近再度集結，但已今非昔比。 以前站滿一個排或一個班的地方，現在甚至只有一個人。 最初北上時，他們是一個約900人的營，現只剩266人。 第二工兵營承受了巨大的痛苦，他們為別人之愚蠢和武斷付出了慘痛的代價。

另一方面，第二工兵營副營長 內林被師部編擔阻擊部隊，和營內三十五人組成一個行動部隊。內林覺得這項任務就是犧牲自己，保衛師部。他們剛出發，就被中國人團團包圍，全部被俘。 擄獲他們的中國軍隊正向南行進，所似他們也一起跟著中國人南行。一路上，越來越多美國士兵加入這支戰俘隊伍，他們都是第九團和三十八團失散的士兵。 這是悲慘經歷的開始，從此他們的生活將暗無天日，幾乎沒有人活著回來。

 

佛里曼Paul Freeman指揮二十三團將士移往安州，秋毫無損。 突圍後，有些人暗地批評他選擇了不同的路，沒有為前面的部隊提供掩護。但是大多數人都認為他做得對，因為中國人並不是從後方尾擊，而是埋伏在撤退路線的兩旁。 大多數觀察家認為，佛里曼的選擇正確，能因應戰局變化展現出極為出色的應變能力，從而避免了其他部隊的惡運。

第二十三團向西離開軍隅里時，夜幕已低垂。 他們不知道中國人何時發動攻擊，切斷通往安州之路。 一旦被攻擊，由於敵眾我寡，他們將被壓縮在這條大路上動彈不得。很幸運的是，安州公路的一座重要橋梁還掌握在美軍手中。 來自第一軍第五團級戰鬥隊的一個連奉命掩護全軍撤退。 連長是年輕的 愛默森上尉。 當時情況非常危急，大批中國軍隊正向南開進，他的任務就是守住這座橋，並堅持到傍晚。 他只有一個連的兵力，當時中國有幾個師正朝他逼近。就在此時，一架美軍小型偵察機在附近被擊落，這表示中國人已近在咫尺。

就在愛默森率領手下營救被擊落的飛行員時，一支美軍車隊正浩浩蕩蕩從東邊駛向他守護的大橋。 這好像是一支迷失方向的大型巡邏隊，儘管每個人都筋疲力盡，滿身污泥，卻鬥志昂揚。 這個縱隊長得一望無際，有人告訴愛默森，他們是第二十三團。 走在最後的一輛車裡面坐著團長，這是一輛架著機槍的吉甫車。團長親自斷後，一旦遭遇中國人，他就是最容易遭到攻擊的目標。 愛默森認為，讓自己最後走出地獄的指揮官，絕對是一名出色的指揮官，這也是指揮官應該做的事。這位指揮官叫 保羅‧佛里曼。

他跳下吉甫車，和愛默森交談幾句，留給愛默森深刻的印象是：鎮定自若、指揮有方，極富領導力。率領自己部隊突破中國三、四個師，看似他每天都在做的事。之後，佛里曼的吉甫車繼續前進。過了一會兒，愛默森的連也撤離了這座橋。最後一支在朝鮮半島西部被中國人狠狠重擊的部隊，終於遍體鱗傷踏上南下之路。

 

這是美國軍事史上最糟的一天，更是第二步兵師歷史上最黑暗的一星期。 在十一月最後幾天裡，第九團損失約1,474人（包括非戰鬥人員），第三十八團傷亡545人，第二工兵營陣亡561人。 一個步兵團通常有3,800人，但是在重新集結時，第九團僅剩1,400人左右，第三十八團只有1,700人，第二十三團只有2,200人。

 

資料來源：

最寒冷的冬天：韓戰真相解密 The Coldest War：America and the Korean War

作者： David Halberstam

譯者： 王祖寧、劉演龍

出版者：八旗文化部落

忽如一夜春風來A股滿血複活 能否南下抄港股？

來源: http://www.guuzhang.com/portal.php?mod=view&aid=890

南下南下！ 價值at風險

來源: http://xueqiu.com/9769652619/34124039

南下的邏輯還是單獨說幾句吧，免得又誤導人。

首先我仍然堅持A股的個股大熊市觀點，邏輯不想再說了，再笨的人看看浙江世寶AH差價也該明白了吧？同時我也不看空指數，但也不看多牛市。因為現在經濟沒有到最低谷，不看空只是大藍籌的估值反映了非常悲觀的預期，他們封殺了指數下跌的空間罷了（這一觀點從13年就開始喊了），我認為在經濟沒有見底之前，最多只有估值修複的行情，自然不會看多牛市。很多人說我大空頭是真不了解我，要看空的話我還會在2000點下面配置大藍籌嗎？還會在上漲後一直盡力推薦便宜的品種嗎？還會一直嚷嚷著南下嗎？直接清倉不就完了。我減倉A股，南下港股是因為我不認可A股的暴漲，現在A股嚴重背離理性正常的邏輯以及經濟基本面，出現暴漲。相比之下，港股卻非常理性，走勢完全符合我的邏輯和經濟基本面（我認為A股理性的走勢應該是指數靠大藍籌的高ROE穩住，慢慢渡過經濟下滑期和股市制度改革期，結果A股沒實現，港股實現中）。

就以這3個月為例，從9月份糟糕的經濟數據開始到今天糟糕的12月PMI數據出爐，期間港股一路下跌，但A卻大漲，同期AH溢價指數上漲30%，在同股同權且有滬港通通道的情況下，兩市短短幾個月背離30%。從個股的角度看更明顯，大把藍籌股差價在50%-100%，比如昨天舉例的中海油服AH對比油價的走勢，長期哪個市場更有效更容易投資是一目了然的。當然硬要說A股這樣走是政治上的訴求，是正常的邏輯，要尊重市場也不是不可以。，反正我選擇相信常識，和市場對著幹，我並不是不看好中國，不看好A股，但我堅信，黨再牛逼也不可能打破經濟規律，打破常識，況且現在A股還沒到值得看好的時候呢，各項體制仍不完善的情況下，A股沒有個股的長牛行情，只有少部分藍籌股和優秀的公司在足夠低估後具有投資的價值，仍是一個主要依靠政策出現短命牛市的股市。

再說今天，A股券商繼續強勢，帶領金融股大漲。尾盤銀行也開始飆升，AH溢價指數暴漲4.44%，漲幅創幾年新高，總體溢價指數到120了，連銀行股平均也有10%的溢價了。意味著A股的藍籌已經大面積高溢價H股，不再具備估值的優勢。所以我的選擇是減倉甚至看空A股，轉戰港股。特別是今天過後，我更堅定了南下的想法。接下去一段時間，總的策略上我會開始大規模的南下，但至於具體的買點，走一步看一步吧。同時也會考慮A股剩下的半倉繼續減倉的問題。持倉的中石化都溢價25%了，電力股優勢也不很明顯了。

不過，這里勸想要南下的投資者想清楚了，因為AH的差價可能會繼續擴大，或者收窄會以下跌的方式來完成。但對於我來說，風會不會往南吹，A股是牛市還是熊市，我不知道也根本不想知道。因為我只會傻傻的堅持自己的投資原則。反正既然前提是不看空大藍籌，自然是哪里便宜買哪里了。同時，對於A股或港股一些優秀的小公司成長股，依然會保持關註，等待熊市後跌到我的預期價格範圍內。

我想也正是因為這樣，大家都把我當傻子看，畢竟認為市場是錯的，選擇和市場做對是要有多傻才能幹得出來？所以，最近被N多人說我是大空頭，說總預測市場該死。我也無所謂了，抱著在雪球發帖就是看戲娛樂扯淡的心態就行了，只要內心深處明白自己堅持的原則和邏輯，這就足夠了。

“資金南下”系列之一：港股盛宴，不可錯過

來源: http://www.gelonghui.com/portal.php?mod=view&aid=1861

養店學》租金三倍跳升 店王一坪成交近千萬 北客南下當包租公 劉媽媽、名醫重金獵地

2015-07-20  TWM

撰文•梁任瑋 去年五月，店面交易沉寂已久的台中逢甲夜市，位於福星路與西安街口的康是美藥妝店面，出現總價一．一億元成交價，換算每地坪單價高達三○○．五萬元，刷新福星路店面的新高價位，較五年前投資客劉媽媽買下麥當勞店面的單價還高。 「十年前，這間店面開價五千萬元還乏人問津，沒想到台北人一出手就寫下新紀錄。」經營逢甲商圈十餘年的信義房屋台中逢甲十二期店專案經理廖朝賢，一路見證逢甲商圈從醜小鴨到天鵝的蛻變，對於這幾年當地店面售價與租金逐年加溫的力道相當有感。 獵地潮》從投資客到名醫，插旗效應發酵從廖朝賢經常拿下信義房屋業績冠軍的殊榮，就可知道逢甲商圈周邊商用不動產、土地交投有多熱絡。早期他的客戶多半是 在地有實力的台商、醫師，現在他服務的對象中，專程南下獵地的台北客愈來愈多，「有些專業的台北投資客根本不用看屋，只要報門牌號碼，他們就知道哪一間要 賣。」他說。 揭開這一波逢甲夜市店面行情飆漲序幕的主角，當屬台北投資客劉媽媽。 二○○五年，劉媽媽的兒子俞昌哲先是與朋友合夥，買下福星路四三一號的康是美藥妝店；一○年，他大手筆砸十．三六億元，買下逢甲夜市「蛋黃區中的蛋黃」碧 根商旅大樓，樓下分租給麥當勞、屈臣氏，樓上租給碧根商旅，儘管總價高不可攀，投報率仍超過五％。逢甲路與福星路這個黃金十字路口的四個三角窗，俞昌哲就 成功拿下兩個，他插旗地標的效應，很快在逢甲商圈發酵。 近五年來，俞昌哲持續買進文華路的店面，他的親戚也跟隨腳步在逢甲夜市卡位；此外，所謂的台北「醫師幫」也頻頻在逢甲夜市獵店，包括減肥名醫林政誠、江醫師、何醫師等，紛紛成為逢甲商圈的大房東。 新店王》六坪多店鋪，一坪成交近千萬元一三年，夜市主幹道的文華路上，出現一坪近一千萬元的「店王」，僅六．九六坪的小店鋪，以總價六千七百萬元成交，買方正是知名節目主持人陳斐娟。 這些外來投資客一波一波重金押寶，成為帶動逢甲夜市店面行情水漲船高的主力。 要快速掌握逢甲商圈最精華的三條街，一定要看的就是文華路、俗稱「便當街」的逢甲路二十巷與福星路。與逢甲大學僅一牆之隔的文華路，是最核心的主幹道，三 十年前擺的是小吃攤與民生必需品，十幾年前開始，店面被特色美食、服飾店取代，目前一間二十五坪大的店面，租金起碼二十萬至三十萬元起跳，面寬較寬的甚至 有四十、五十萬元的租金水準。 以台北成衣批發商蕭先生為例，他專門鎖定文華路上的店面，共持有五間，是目前文華路上最大的投資客，實力雄厚的他，近期將其中兩間店面拆掉，大興土木重建 為旅館與商場，打算以複合式經營的模式，創造更高租金收益，預期完工後會是文華路上第一間旅館，直接鎖定年輕背包客市場。 隨著租金上漲，逢甲商圈也逐漸走向兩極化的養店趨勢，第一種是大者恆大的「商場化」經營，例如林政誠自前手、章魚小丸子創辦人張世仁手中買下的逢甲歡樂 星，為三十個單位經營的商店街，商場自設五星級廁所、ATM提款機、休息坐椅，供免費使用。負責經營管理的逢甲歡樂星主任林政億說，這些服務設施雖然需要 額外負擔成本，「但只要逢甲夜市好，我們的生意自然就好，一起創造雙贏，才能讓商機細水長流。」逢甲商圈的第二種有趣現象，則是「極小化」趨勢，因為寸土 寸金，店租節節高漲，連一根柱子、一面牆都可以做生意。信義房屋逢甲店專案經理王順弘說，分割出租降低了房客退租時產生的空置風險，在這一區，一根柱子單 面至少出租四至五萬元，若四面全租則要二十萬元，坪效驚人，且積少成多，每月租金收入可觀，使得「黃金柱」櫛比鱗次地盤據在人潮最密集的牆面柱側。 將「黃金柱」精神發揮到淋漓盡致的，就是排隊名店官芝霖大腸包小腸的所在地。這間位於便當街入口的店面，擁有兩面臨路的先天優勢，房東正是劉媽媽的弟弟， 他為了創造店面更高附加價值，將店面右側牆面隔成六個小攤，其中官芝霖租金最高，約僅一坪大的攤位，一個月租金高達十餘萬元，加上其他店面收入，光靠這間 店面加上黃金柱的運用，月租金達一百多萬元，養店功力令人咋舌。 黃金柱》一根柱子、一面牆也能做生意一位難求的逢甲夜市店面戰火延燒，讓文華路的店家早已經換過幾輪房東，至今只剩下一家新聯成麵包店尚未換過店招，因為房東就是該店麵包師傅，雖然烘焙業成本持續攀升侵蝕利潤，但老闆依舊堅持自營，成為唯一老店，相當特殊。 這樣的排擠效應，從小在逢甲夜市長大的江德益感受特別強烈，他家本來在文華路自營小生意，但隨父親年事已高，便將店面出租給潮T服飾店，單純當個包租公。 這幾年文華路上每月店租動輒二、三十萬元起跳，他卻不為所動，「我不想大幅調高租金，怕一口氣調太高，房客萬一承受不了，店面空置更麻煩。」為此，他被鄰 居笑稱是「逢甲夜市最有良心的房東」。 廖朝賢表示，當店面由傳統餐飲業轉為服飾店進駐之後，租金會先拉高一倍，如果又被付租能力強的3C電信業者承租，租金漲幅可達三倍，最好的例子就是福星路 一家原為大埔鐵板燒的店面，一二年租約到期後，遠傳立刻以每月四十萬至五十萬元簽下這間兩面臨路的三角窗，租金至少翻兩番。 這種現象也悄悄在「便當街」蔓延，這裡十幾年來一直是逢甲學生的校外廚房，每到中餐、晚餐時間就人潮洶湧，近年來開始吸引服飾業者進駐，帶動一間店面每月租金上漲到十餘萬元。 逢甲夜市店面的輪替，讓人見識到一個夜市發展的無限潛力，但也看到了所有傳統夜市幾乎都會面臨顧此失彼的難題。 台北客砸錢，插旗逢甲商圈蛋黃區持有者 租客 成交總價(元) 地址 購入時間劉媽媽 康是美 1.2億 福星路431、431-1號 2005年 麥當勞、屈臣氏、 光南文具、 碧根行館 10.36億 福星路427號 2010年服飾店 8500萬 文華路75號 2010年碧根廣場 - 逢甲路19巷 2010年服飾店 9000萬 文華路73號 2011年鞋店 8800萬 逢甲路30號 2014年劉媽媽的弟弟 官芝霖大腸包小腸等 - 逢甲路22號 2005年服飾店 約6000萬 文華路79號 2006年 布拉格 百貨廣場 逾2億 文華路 77之5號 2011年 減肥名醫 林政誠 逢甲歡樂星 逾7億 文華路71號 2010年 台北成衣 批發商蕭先生 興建中，樓上經營商旅 2.4億 文華路43號 2012年 整理：梁任瑋 停車場毛利高 地主搶撈周邊財逢甲夜市是典型的老社區，路邊停車格早已無法滿足車潮，暴紅前，福星路立體停車場還夠用，但隨著遊客蜂擁而入，停車成為一大困擾。兩年前，緊鄰逢甲商圈的十二期重劃區完成，光是福星北路就出現十餘個大小不一的停車場，蔚為奇觀。 這附近重劃後的空地多半尚未開發，地主養地待價而沽之餘，看到龐大停車需求，索性兼營停車場，搶撈租金收益，有些則由停車場業者向地主包租，再對外經營， 由於供不應求，停車場皆採「浮動價格」，每小時收50元到60元，最高曾喊至一小時150元，不論平假日的晚間，都可見工讀生在路口攬客搶生意。 就拿這裡最大一塊停車場用地，約100個停車位，每月粗估進帳120萬元，加上「零負債」經營的商業模式，儼然成為逢甲商圈「毛利最高」的行業。

鏈家繼續南下“掃貨” “鯨吞”滿堂紅完成一線城市布局

來源: http://www.yicai.com/news/2015/09/4682417.html

鏈家繼續南下“掃貨” “鯨吞”滿堂紅完成一線城市布局

一財網 蔡胤 2015-09-08 12:08:00

9月8日上午，鏈家宣布合並總部在廣州的滿堂紅（中國）置業有限公司，雙方達成戰略合作。對鏈家而言，此次合並意味著計劃中的萬億級房產O2O平臺完成了一線城市布局，正式覆蓋北京、上海、廣州以及深圳。

美國總統候選人集體南下拉票 選情為何越來越不明朗？

來源: http://www.yicai.com/news/2016/02/4749124.html

美國總統候選人集體南下拉票 選情為何越來越不明朗？

一財網 孫卓 2016-02-14 13:56:00

隨著新罕布什爾州初選的結束，美國總統大選的選情也變得日益複雜。

央企南網華電互換一把手 趙建國北上李慶奎南下

來源: http://www.yicai.com/news/5029307.html

中國又有兩家央企互換一把手。而這一次則發生在電力系統。

中國華電官網最新發布的一則消息顯示， 2016年6月17日下午，中國華電召開中層以上管理人員大會。中共中央組織部主持常務工作的副部長陳希同誌宣布了黨中央、國務院關於中國華電集團公司主要領導變動的決定：趙建國同誌任中國華電董事長、黨組書記，免去其南方電網董事長、黨組書記職務;李慶奎同誌任南方電網董事長、黨組書記，免去其中國華電董事長、黨組書記職務。

一天前，南方電網官網顯示，2016年6月16日上午，南方電網開中層以上管理人員大會。受中組部領導委托，中組部有關幹部局負責同誌宣布了黨中央、國務院關於南方電網主要領導變動的決定：李慶奎同誌任南方電網董事長、黨組書記，免去其中國華電董事長、黨組書記職務;免去趙建國同誌南方電網董事長、黨組書記職務，另有任用。

出生於1958年的趙建國擁有“高級工程師和高級會計師”兩個頭銜。趙建國“長期在電力系統工作，熟悉電力行業”，他在電力系統的工作履歷主要有：1999年3月，任國家電力公司綜合計劃與投融資部主任;2000年8月，任廣西電力有限公司(局)董事長、總經理(局長)、黨組書記;2002年12月，任南方電網董事、副總經理、黨組成員;2006年10月，任南方電網董事、總經理、黨組成員;2010年1月，任南方電網董事長、黨組書記。

李慶奎同樣“長期在電力系統工作，對電力行業的總體情況比較熟悉”。到南方電網之前，比趙建國大兩歲的李慶奎在中國華電服役的時間整好8年：2008年6月任中國華電黨組書記、副總經 理;2013年11月任中國華電董事長、黨組書記。

而更早之前，李慶奎在2007年11月任中國國電副總經理、黨組成員;2008年3月任中國國電黨組書記、副總經理。

總部位於廣州的南方電網和總部位於北京中國華電均為中國第一輪電力體制改革的產物。中國是在2002年啟動第一輪電力體制改革的。

12年後，2014年，中國再一次啟動新一輪電力體制改革。

而第一財經記者註意到，趙建國和李慶奎此前均公開表示支持電改。

在南方電網和中國華電互換一把之前，還有一對央企的主要負責人也出現了互相異地任命。5月26日，東方電氣官網顯示，當天上午，東方電氣召開中層以上管理人員大會。受中組部領導委托，中組部有關幹部局負責同誌宣布了黨中央、國務院關於東方電氣主要領導變動的決定：鄒磊同誌任東方電氣董事長、黨組書記，免去其哈電集團董事長、黨委書記職務;斯澤夫同誌任哈電集團董事長、黨委書記，免去其東方電氣總經理職務。

同時，東方電氣官網還公布，張曉侖同誌任東方電氣總經理;免去王計同誌東方電氣董事長、黨組書記職務，到齡退出領導班子。