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雙寡頭對弈:黑白子的下法

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有時兩軍對壘,有時互相模仿,這就是沃爾瑪和家樂福在中國市場的生態。

1995年家樂福率先進入中國市場,隨後一年,沃爾瑪也進入中國市場。作為世界零售業排名前兩位的企業,沃爾瑪和家樂福的模式,被國內眾多企業倣傚。

在中國零售業過去十餘年間,家樂福靈活多變的運營模式,使得不僅是家樂福本身,包括很多模仿它的企業,例如大潤發,規模也迅速膨脹起來。與之相反,沃爾瑪則以僵化、發展緩慢的形象不斷受到詬病。

家 樂福事件爆發前後,家樂福以徵收各種費用為主要盈利模式的問題,又被認為是不可持續的。與此同時,沃爾瑪高效信息、物流系統的集約化作用,則隨著沃爾瑪門 店的增多,積極效果不斷顯現。2009年,沃爾瑪在華新開門店數,幾乎是家樂福的2.4倍,達53家。而截至2010年12月31日,沃爾瑪在華新開門店 數為47家,也比家樂福的30家高出一截。

一個在中國市場拔得頭籌,一個是後來發力,家樂福與沃爾瑪,世界零售業奇葩中的雙子,哪種模式更有發展前景?

差異一:門店拓展的快與慢

在法語中,家樂福的意思即十字路口。

地處城市商圈的十字路口,也是家樂福在世界各地開店的準則。在現代零售業中,賣場選址的核心是地處十字路口,交通便利,人流旺盛,與商業中心有一定區隔,但是,必須靠近居住區。

家樂福的賣場選址原則,與大潤發十分相近,但是,在中國市場,由於進入時間和決策層靈活度不同,而存在很大差異。

1995年進入中國市場之後,家樂福通過在北京開設第一家門店創益家店試水之後,便迅速將門店開進了國內大部分一線城市。

與之相反,沃爾瑪雖然在家樂福之後一年進入中國,但是,美國人中規中矩的做事原則,使得沃爾瑪在中國的發展極其緩慢,很長時間偏安華南一隅。同時,沃爾瑪最初多選擇的城郊結合部往往不靠近大的居民區,公共交通還不夠方便,限制了有效到達門店的客流量。

在進入中國多年之後,沃爾瑪才意識到在中國選址存在的問題。此後,其修正了選址策略,轉而學習家樂福在中國的成功經驗。

不過,由於適合開設大賣場的商業物業有限,同時,受到大城市對城市核心區規劃的限制,沃爾瑪在很多城市失去了密集佈局的時機。

差異二:統一採購與獨立採購

與家樂福相比,沃爾瑪一直高度重視集約效應。使得沃爾瑪得以實現高度集約化的要素,是先進的信息系統和集約化的採購和物流運作。

沃爾瑪高效的信息系統備受業界推崇。借助自己的商用衛星,沃爾瑪可以簡單實現信息系統的全球聯網,通過這個網絡,全球4000多家門店可在1小時之內對每種商品的庫存、上架、銷售量全部盤點一遍。

沃爾瑪全球一直奉行的是「天天低價」的策略。與之相關,在商品選擇上,沃爾瑪在美國採取的是進行品類精選,選擇全國性知名品牌或國際品牌,實行集中化採購能夠更大程度地利用採購規模經濟。但是,在中國現階段的市場環境下,這種模式運用受到一定限制。

中國消費品行業的現狀是,集中度普遍不高,多數製造商規模小、品牌多是地區性的。由此,沃爾瑪在全球推行直接從廠家進貨的原則,但在中國市場,目前只能接受製造商、代理商同時存在的狀況。

在美國,沃爾瑪高效的信息系統配合高度自動化的物流系統,幫助它最大限度地降低了商品庫存和在途時間,有效地壓縮營運成本。其配送中心從收到店舖的訂單到向生產廠家進貨和送貨,只要2天的時間。

沃爾瑪一直堅持將先進的物流管理經驗搬到中國,其計劃在包括天津、深圳等地建立了4個中央級物流配送中心,以支持集中採購下的商品配送。

與沃爾瑪不同,家樂福以靈活性著稱。家樂福一直追求顧客滿意,將購物活動當作一種體驗經營。它創造性地運用了商品組合、促銷方式、陳列佈置等多種營銷因素,將乏味的購買任務變成了令人愉悅的購物經歷。

家樂福堅持部分商品低價的商品價差模式。在商品採購中,堅持商品集中採購和區域、門店分散採購的原則。這種做法,主要是適應中國地區性商品差異很大的原則。這種搭配採購的原則,在一定程度上,被沃爾瑪學習。

在信息化和集約化方面,家樂福在法國市場,擁有高度的自動化水平、信息化水平。但是,在中國市場,家樂福採購的大部分商品,是利用供應商倉儲和各自送貨的方式,不控制物流流程。

差異三:單一與混合的盈利模式

沃爾瑪和家樂福的盈利模式,存在一定區別。

家樂福的盈利模式,被認為是「前端+後端」的模式,即一部分收入來自商品進銷差價,一部分來自對供應商徵收的各種費用。家樂福奉行上下 游競爭的哲學,將供應當成了競爭對手。通常情況下,上下游競爭的模式,可能激發雙方在價值鏈條中的求生動力,但上下游各自追求利潤的最大化,容易陷入艱難 的博弈選擇,不利於實現雙方收益總和的最大化。

而沃爾瑪在中國一度用的是差價盈利模式,雖然後面也開始設立「苛捐雜稅」的項目,但收費種類 仍然少於家樂福。此外,與家樂福區別的是,沃爾瑪利用自己的市場力量,來推動與供應商的深度合作,推動雙方的數據系統的互聯,實現信息的互相開放。沃爾瑪 通過向供應商提供市場需求和銷售信息,幫助供應商控制成本,推動供應商的生產製造與其物流設施做好銜接。

以合作態度對待供應商,加上每年在中國市場的巨額採購,沃爾瑪與很多供應商保持著較為密切的關係,這無疑有利於公司在中國市場的進一步發展。

不過,隨著對中國市場開拓的深入,在賣場中銷售自有品牌商品,成為沃爾瑪、家樂福共同的盈利方式。

一般情況下,零售商通過掌握的消費信息,製造適合銷售的自有品牌商品,通過代工廠商的加工,零售商可以在不使用或少量使用促銷和產品研發費用的時候,就可以賺取高額的利潤。在很多國家,綜超類零售商自有品牌商品佔據著零售商貨架30%以上的空間和營收份額。


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