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高彰波假股 Verson 2

1 : GS(14)@2012-08-12 12:59:35

按: 其實他知唔知間野是加工廠? 造幾多盈利都得? 他知唔知間野未來會印多300億新股，每股盈利跌到得番一半都無，他知唔知那單3.5億交易是想把製造的盈利拿走? 我真是服左他。就算賺6億，攤薄後每股都是賺仙半左右，成20倍PE都益人，我暈
http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20120812/16596336

中短線目標0.37元
鉑陽7月24日發表「盈喜」，預期2012年度（12月年結）上半年營業額逾12億元，盈利逾6億元；與上年度同期營業額8.1億元比較，增48%，與虧損3974萬元比較，盈利6億元的確是「超級盈喜」！
發表「盈喜」後翌日股價一度升10%至0.232元，經整固才於上周重越0.23元，最高扳至0.235元，收0.225元，低於7月25日高位，實際並未反映其驕人進度，提供極佳的低價收集機會。
以鉑陽由2月9日0.315元跌至0.188元見底回升計，黃金比率0.618倍反彈目標在0.266元，但以中短線角度評估，鉑陽由2009年11月高位1.58元跌至2011年8月低位0.15元，首個反彈目標0.382倍已在0.7元，阻力則在250周線所在0.376元，因此中短線可以0.37元為目標，憑其「盈喜」與預期盈利水平，上試0.37元只是較保守的估計而已。
鉑陽產銷矽基薄膜太陽能光伏組件製造設備，並組裝完備生產線，今年4月才斥資3.5億元人民幣，收購河北研發中心及五項技術專利權，以現金支付足以證明其財政充裕，全無銀行借貸的雄厚實力，更有積極擴張，以迎接太陽能發電大時代來臨的決心。
科研項目有突破
經上半年見紅後，鉑陽2011年度全年盈利仍達7.1億元，雖較上年度減達39%，但計及無形資產、貿易應收賬項與物業減值等多項撥備達4.3億元，實際上盈利為11.4億元，只減3.7%，每股盈利8.5仙， PE僅2.6倍，比現報3.8倍更低。
假設2012年上半年獲利達6億元，下半年也保持此水平計，全年盈利起碼超越12億元，每股盈利8.9仙，現價預測 PE更低至2.5倍，只能以「十分抵買」四字形容。
另一重大支持因素是 NAV，計至2011年底，每股 NAV0.774元，計及2012年上半年獲利6億元，每股 NAV可提升4.5仙至0.819元，實際 PB只有0.27元，足以引證現價的吸引程度極大。
鉑陽重視科技研發，在成都設置新研發中心，科學家團隊正積極研發產能達300MW生產線，加上在非晶─矽鍺─矽鍺（ SGG）與非晶─非晶─矽鍺（ SSG）技術取得突破性進展，相信在迎合內地的太陽能發電政策方面，鉑陽必可做得更好。
保利協鑫（3800）上周發「盈警」拖低一眾太陽能相關股份，但鉑陽本身有「盈喜」支持，既被拖低，更凸顯其抵買程度。
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