知情人士透露，美國電信巨頭Verizon通信公司和英國Vodafone最快將於週一宣佈價值1300億美元的交易，Verizon將購買其合資公司「Verizon無線」45%的股權。Verizon無線從事移動通信；此前，Verizon持有55%股權，英國Vodafone持股45%
金融時報表示，這一交易中將涉及大量的融資，包括來自摩根大通、摩根士丹利、美銀美林、巴克萊等大銀行在內的超過600億美元的債券發行和貸款。
「一旦交易可行，將發佈進一步的公告，」Vodafone稱。
根據路透的數據，如果交易達成，按照1300億美元的價格，這將是史上第三大收購——僅次於Vodafone於2000年購買Mannesmann和2001年AOL與時代華納的合併。消息人士稱其對英國經濟的意義不亞於「一次大規模量化寬鬆」。
如果交易敲定，這將打破為期最長的企業併購僵局之一。過去若干年，Verizon和Vodafone一直在討論「Verizon無線」業務的交易，但是由於價格等原因而屢屢擱置。近幾個月，這些問題中有很多得到瞭解決。
這筆交易將終結14年來Vodafone與Verizon在合資無線業務上的合作。
紐約時報表示，自從14年前與Vodafone開始合資業務以來，Verizon發展迅速。如果Verizon得到「Verizon無線」的全部控制權，它將在手機業務上獲得非常高的利潤：2012年「Verizon無線」總收入759億美元，營業利潤率達28.7%。
而對於Vodafone而言，這筆交易將為其提供充足的資金來改進其在歐洲的業務，包括收購小型電信公司或者是增加新業務。
WSJ援引知情人士消息，美國電信巨頭Verizon最快可能在下周中發行超過200億美元債券，這將創下有史以來公司發債的記錄。
Verizon本次發債主要目的是為其以1,300億美元從沃達豐(Vodafone)購回其所持的Verizon Wireless 45%股權之交易作融資。
負責經辦本次交易的摩根大通、摩根士丹利、巴克萊和美銀美林週一稱，本次交易將同時發行固息和浮息債券，規模有望超過蘋果公司春季170億美元的發債交易。
據經辦交易的銀行週一透露，Verizon將發行期限從3年至30年不等的債券，根據初步定價建議，與同期限美國國債相比，Verizon新發行的10年期債券收益率高出約2.25個百分點；與發行在外的9年期Verizon債券4.512%的收益率相比，大約高出0.70個百分點。
知情人士稱，發債交易的細節仍存變數，發債規模和時間也可能因市況而改變。Verizon計劃在下周初與美國的債券投資者進行討論。
最新消息：Verizon美國時間9月11日上午確認了490億美元的發債規模 ，其八種期限的債券規模及收益率如下：
42.5億美元3年期固定收益債券 = 同期國債收益率+165基點
22.5億美元3年期浮動收益債券 = 3mL國債收益率+153基點
47.5億美元5年期固定收益債券 = 同期國債收益率+190基點
17.5億美元5年期浮動收益債券 = 3mL國債收益率+175基點
40億美元7年期固定收益債券 = 同期國債收益率+215基點
110億美元10年期固定收益債券 = 同期國債收益率+225基點
60億美元20年期固定收益債券 = 同期國債收益率+250基點
150億美元30年期固定收益債券 = 同期國債收益率+265基點
Verizon5年期CDS走勢
在我們昨天的報導中，美國電信巨頭Verizon預計發行價值200~250億美元的史上最大規模公司債券，可是時間才過了一天，這個數字就翻倍了。
9號上午對Verizon債券的認購標單紛至沓來，認購額在美東時間9點時為300億美元，到認購結束時又增長兩倍。即使是參與此次債券銷售的銀行也對這筆交易的需求頗感意外。募集工作已經處於超募水平，總額達到900億美元。該公司最初計劃發行200億美元債券，但由於訂單不斷增加，他們已經多次上調了目標。
如此大幅度的超募表明，在美國經濟逐步好轉，但利率仍然維持歷史低位的情況下，投資者對買入信用良好的大企業債券青睞有加。
Verizon發行的債券將部分用於一筆610億美元一年期過橋貸款的再融資，該筆貸款已用於支付併購中的債務融資。對於490億美元的債券融資，該公司原計劃在歐元和英鎊市場募集50-100億美元資金。而610億美元過橋貸款的剩餘部分，將用約120億美元的三年期和五年期定期貸款來取代。
該交易如此龐大而複雜，以至於承銷商決定用兩天時間而非慣常的一天來宣佈交易和進行定價。
認購於美東時間下午3點結束，目前簿記行美銀美林、巴克萊、摩根大通和摩根士丹利將用一整夜來決定滿足多少認購需求。
這筆交易也表明，部分大企業希望趕在下周的美聯儲會議前銷售債券。有投資者預計，美聯儲可能會收緊貨幣刺激政策，甚至會上調利率。
目前10年期的Verizon債券預期收益率比同期國債高2.25個百分點，比Verizon已發行的9年期債券高1.66個百分點。一位投資經理表示：現在是個利率很敏感的時期，Verizon提供的如此有吸引力的收益率誰都無法抗拒。
此次交易如果完成，Verizon將成為史上最大的非金融債券發行人，總額達到1000億美元一舉超越其競爭對手AT&T的760億美元的規模。
本週三Verizon發行了創紀錄了490億美元公司債券，其中著名的債券基金PIMCO（Pacific Investment Management Co. ）以及貝萊德（ BlackRock Inc.）總計購買了130億美元的份額，佔Verizon本次總發行量四分之一以上，其中PIMCO約購買80億美元的份額，貝萊德購買約50億。部分投資者表示基金一次性購買如此大份額的單一公司債券實屬罕見，這是大型投資公司對金融市場影響力不斷擴大的最新跡象。
Verizon本次發債的一個主要目的是為了從Vodafone手中回購Verizon Wireless的股份，約合130億美元，但因該債券的利率高於多數公司債，所以受到市場熱捧，來自PIMCO及貝萊德等大型基金公司的訂單接踵而至，Verizon即使如今已經把總額加到了490億美元，依然不能滿足市場要求，據估投資者的需求規模大約為1,000億美元。
上述債券發行後價格大幅上升，Pimco和貝萊德因此獲得數億美元的帳面收益。
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很少有投資者比巴菲特更為傳奇。根據《福布斯》的估算，巴菲特目前管理的資產已經高達680億美元。
巴菲特的投資理念看起來很簡單：他挑選高質量的企業並長期持有，用時間換取回報。正如巴菲特所說，
我們最喜歡的投資期限是永遠。
美國電信巨頭Verizon正是一家可能讓巴菲特“永遠”持有的公司。
盡管伯克希爾哈撒韋公司的投資組合偏重於金融和消費板塊，但巴菲特持有1500萬股Verizon股票，市值高達7.3億美元。
是什麽讓巴菲特大量持有Verizon的股票？讓我們仔細看看巴菲重倉Verizon背後的邏輯。
首先，Verizon品牌具有很高的知名度。
在2013年BrandZ全球最具價值品牌的榜單上，Verizon排名第12位，品牌價值約為530億美元，較2012年高出8%。強大的品牌知名度意味著Verizon可以依靠他們的品牌知名度而非過度的廣告來擴展新業務。
其次，Verizon的主要業務彈性很低。
雖然人們僅僅需要食物和水就能生存，但在現代社會，手機和互聯網服務已經成為生活的必需品。
因此，Verizon的服務價格和用戶數量往往不會受到美國經濟周期的影響。
任何能夠產生可預見的現金流並能在經濟衰退時維持定價能力的公司都會吸引巴菲特的註意。
第三，Verizon的比較優勢使其利潤源源不斷。
Verizon擁有全美最大的4G LTE無線網絡，這意味著其競爭對手AT&T、T-mobile和Sprint必須花費巨資來趕上Verizon。
此外，Verizon巨大的規模意味著只有少數公司有機會與它競爭。這就是為什麽MetroPCS和Leap Wireless最終只能面臨被出售的命運。它們根本無法與Verizon和AT&T一較高下。
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第四，巴菲特鐘愛分紅股，而Verizon一直致力於讓股東滿意。
今年9月，Verizon董事會批準將季度派息提高近4%。Verizon已經連續八年上調股息。
目前，Verizon的股息率為4.6%，為標普500指數平均股息率的兩倍多。最重要的是，這些股息可被用於再投資Verizon股票，在未來獲得更大的收益。
最後，你必須考慮無線通訊業務的本質。
Verizon通過兩年期合同鎖定用戶，以此獲得穩定的、可預測的收入。這獲得了巴菲特的青睞。
此外，今年第三季度，Verizon的客戶流失率（離開Verizon的用戶數與總用戶數比)僅為1%，同期服務收入上漲近5%。
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歷時四個月，雅虎激烈掙紮的命運終於塵埃落定。北京時間今晚7點左右，美國通信運營商Verizon確認正式宣布了48億美元收購雅虎核心業務的協議，從而終結了已經持續數月的不確定性。
根據協議，Verizon將斥資48.3億美元現金收購雅虎的核心業務。雅虎將同AOL一起被整合進韋里孫。不過收購股份中不包括阿里巴巴股份以及日本雅虎，也不包括雅虎的可轉換債券以及非核心專利。後者將繼續由雅虎持有，更名並重新註冊，成為一家上市投資公司。
值得一提的是，2008年，微軟曾試圖以440億美元的價格收購雅虎，結果因雅虎拒絕而宣告失敗。如今雅虎的出售價格僅為8年前的十分之一。
雅虎或將把全部現金返回給股東，並將在合適的時候公布一份特定的資本回饋戰略。雅虎CEO Marissa Mayer表示：“作為一家曾經改變世界的公司，雅虎未來將同韋里孫和AOL一起，繼續改變世界。”
Mayer還表示：“出售亞洲資產以外的業務是公司鎖定雅虎股東價值計劃的重要一步。這項交易也是促進雅虎加速移動端、視頻和本土廣告以及社交媒體布局的重要機遇。”
此項收購也終結了過去20年雅虎作為獨立的互聯網運營公司的身份，Mayer CEO的身份也可能走向終點。
始於上世紀90年代互聯網泡沫時期，雅虎作為行業先鋒，市值一度高達1250億美元，不過目前已經縮水超過三分之二至360億美元。過去四年，雅虎被迫陸續剝離資產。
Verizon通過收購雅虎，將繼續發力數字媒體和廣告業務，其數字廣告業務規模或將翻番，成為繼谷歌和Facebook之後的第三大數字廣告收入大戶。
Verizon收購雅虎也稱得上是互聯網科技行業的“世紀大並購”之一。前兩次發生在2000年1月，AOL以1810億美元收購時代華納，成為美國歷史上規模最大的一宗並購案;以及去年韋里孫收購AOL。這兩次收購案發生後，納斯達克指數均觸頂回落。
雅虎上周發布財報顯示，該公司二季度營收同比下降19%。過去7個季度中雅虎營收6個季度出現下滑。財報還顯示，雅虎的廣告價格下降15%。雅虎今年裁員比例也達到15%。
Verizon似乎將要成為雅虎的新東家， 據《財富》雜誌網絡版報道，雅虎董事會已選擇接受Verizon通訊的收購要約，並在上周六下午將這一決定告知了其他競購方。 這一宣布可能將於周一進行，兩家公司都希望在周二Verizon發布季度財報之前正式宣布此消息。
交易的細節目前還不清楚，但是收購價約為50億美元，包括雅虎核心編輯和搜索業務。
據外媒報道， 該交易將包括雅虎房地產資產，但部分知識產權將單獨出售。雅虎將保留所持有的阿里巴巴集團和雅虎日本股份，這部分股份的總市值約為400億美元。知情人士稱，交易將在周一美股開盤前宣布。
這筆交易有助於Verizon進軍數字廣告業務，與去年44億美元收購AOL的戰略一致。雅虎和AOL很可能將合並成Verizon旗下的一個內容和廣告業務。
對於雅虎和AOL來說，這種合並並不是一個光 彩的收尾，兩家公司曾是第一代數字淘金熱時期的巨頭。2000年，當AOL與時代華納合並時其估值超過了2260億美元，但是在其訂閱模式遭到破壞 後，AOL開始走下坡路。同樣地，雅虎曾經在基於門戶的數字廣告世界占據主導地位，但是在谷歌、Facebook搜索和社交廣告服務的沖擊下，雅虎數字廣 告業務不斷萎縮。
除Verizon外，其他競購方包括AT&T、私募股權公司德太投資。
雅虎上周發布的第二季度財報業績喜憂參半，但是股價在過去一個月實現了上漲。
Verizon是美國最大的電信公司。此次收購也標誌著互聯網行業先驅者之一的雅虎的紛亂故事迎來了結束的時刻。雅虎創建於1994年，曾經是首批幫助用戶查找新興網站的服務之一。
但是，在過去的10年中，隨著谷歌和 Facebook等年輕一代競爭對手的崛起，吸引著越來越多的消費者和廣告客戶，雅虎的財富開始出現下滑。谷歌首批工程師之一的瑪麗莎·梅耶爾 （Marissa Mayer）於2012年加盟雅虎，擔任公司首席執行官。自執掌雅虎大權以來，梅耶爾一直努力複蘇雅虎收入。但是，這些努力措施未能得到預期回報，反而卻 遭到了由激進公司Starboard引領的大量投資者批評和施加的壓力，雅虎因此被迫拋售公司核心資產。
在被Verizon並購之後，雅虎將由谷歌的另一位前員工領導，此人就是蒂姆·阿姆斯特朗（Tim Armstrong）。阿姆斯特朗是AOL首席執行官，不過，AOL於2015年被Verizon收購。在此次並購交易之後，阿姆斯特朗將在 Verizon內部領導一個新組合的互聯網集團業務，這個集團業務由雅虎與AOL組成，並將整合在線廣告技術和其它有價值的資產。
阿姆斯特朗能否比此前一系列試圖重新點燃雅虎魔力但最終走向失敗的高管取得更多的成功，仍需人們拭目以待。
目前，雅虎和Verizon都未就上述消息置評。
（綜合來源：騰訊科技、鳳凰科技、網易）
據路透社報道，Verizon宣布將以24億美元現金收購GPS車輛追蹤系統供應商Fleetmatics集團，收購價格為每股60美元，較Fleetmatics上周五收盤價溢價40%。
受此消息影響，Fleetmatics股價盤前暴漲39%至59.66美元。
據Verizon，Fleetmatics主要開發顯示車隊運營車輛位置、燃料使用、速度和里程及其他數據的軟件。
隨著智能手機和移動設備市場飽和，Verizon及其最大競爭對手AT&T公司希望將更多的事物連接到他們的網絡中以創造新的營收。
另據外媒報道， 此項交易預計將於今年四季度完成 。
8月3日消息，據外媒報道，雅虎為安撫員工，稱公司在完成向Verizon通訊出售核心資產的交易前，將不會進行裁員。
雅虎向公司員工表示，目前，雅虎未計劃在交易結束前進行任何形式的裁員，在交易完成之前，該公司仍將會獨立經營自己的業務。但同時也會有保留或者關閉一些辦公室的可能性，因為雅虎仍在繼續追求有效補充企業的目標。
雅虎稱，一旦交易完成，是否裁員將是由“Verizon通訊做出的決定”。
上周，Verizon、雅虎宣布，雙方已經達成協議，Verizon將以48.3億美元的現金收購雅虎核心的互聯網資產。
10月14日消息，據路透社報道，Verizon法律總顧問Craig Silliman周四表示，公司有理由相信雅虎超過5億個郵箱賬號被盜的重大信息安全事故已對雙方收購交易造成實質影響。Verizon完全有可能撤回其對雅虎提出的48.3億美元的收購要約。
Silliman認為，盡管雅虎已就此次事件對Verizon進行了初步告知，但Verizon仍需要獲得來自雅虎的“重要信息”，隨後才能對這起黑客事件的嚴重性做出判斷。他表示，Verizon正在評估這起事件，並將根據對嚴重性的評估來決定如何推進這筆交易。
Silliman強調，如此重大的數據泄露事件足以構成Verizon撤回收購要約的條件。“我認為我們有一個充分的理由基礎去相信，現階段造成的影響是實質的，而我們期盼雅虎能向我們展示完整的影響報告。如果雅虎方面認為影響沒有什麽，那麽他們也需要提出證明。”
Silliman最後拒絕評論Verizon是否會考慮與雅虎重新就收購價格進行談判。
9月22日，據《今日美國》網站報道，援引知情人士的消息稱，經過調查確認後，雅虎本周將正式宣布上億用戶賬號信息被黑客竊取。此前在8月1日，根據Motherboard的消息，一名自稱“peace_of_mind”的黑客宣稱其盜取了2億雅虎用戶的用戶名和密碼，並且已將這些信息出售給了黑客網絡。
這名黑客以3個比特幣(約合人民幣1.2萬元)的價格出售了疑似為2億名雅虎用戶的賬號信息，其中包括他們的用戶名、密碼和生日。