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助力收購O2 匯豐為李嘉誠提供90億美元貸款

來源: http://wallstreetcn.com/node/213626

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知情人士向《華爾街日報》表示,匯豐控股將向記黃埔提供90億美元貸款,幫助該集團收購英國最大的手機運營商之一O2。

華爾街見聞網站此前提到,和記黃埔擬收購西班牙電信公司Telefonica SA旗下的英國無線業務O2,西班牙電信已經同意,交易估值接近100億英鎊。

和記黃埔上周宣布將支付92.5億英鎊現金,而如果O2與和記黃埔旗下的英國手機運營商Three合並後的現金流達到目標,和記黃埔將支付最多10億英鎊的費用。

匯豐銀行的貸款只會占到這筆150億美元交易的一部分。在上周宣布收購時,和記黃埔財務部主管Frank Sixt表示,這項交易將由銀行提供融資,但未給出更多細節。

和記黃埔上周五表示,其一旦完成收購O2,將出售O2至多30%的股份給機構投資者(包括私募股權公司)。

知情人士向《華爾街日報》表示,O2的收購預計將歷時一年。和記黃埔表示,此項收購還將需要監管部門的批準。

O2的收購標誌著李嘉誠進一步進入歐洲。此前,和記黃埔出價11億美元購買了Telefonica的愛爾蘭業務;購買了更多奧地利的無線頻譜;並計劃收購意大利無線通訊資產。李嘉誠旗下一家公司還正在競標瑞典電網Fortum。

而在英國,除了O2之外,這位香港首富已經擁有了英國鐵路、天然氣、電氣公司。他此前已經買下Northumbrian水處理公司(英格蘭地區主要的供水和汙水處理公司)、北方天然氣公司(Northern Gas Network)和Superdrug(屈臣氏母公司)。

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和黃收購英國O2 李嘉誠成英國最大電信大亨

來源: http://www.yicai.com/news/2015/03/4590272.html

和黃收購英國O2 李嘉誠成英國最大電信大亨

一財網 羅琦 2015-03-25 16:07:00

根據2014年和記黃埔的中期業績報告,截至2014年6月30日,和黃旗下“3”公司在英國的活躍客戶人數為800萬,加上O2英國的客戶人數,客戶總數將增加至超過3300萬,成為英國最大的流動電訊營運商。

繼李嘉誠的“長江實業”和“和記黃埔”重組終於塵埃落定後,和記黃埔又傳來重大消息,公司與西班牙電信(Telefónica)(NYSE:TEF)已就收購英國電訊營運商O2達成協議,收購成本達到約854億元人民幣,是目前李嘉誠海外交易的最大手筆。在收購完成後,和記黃埔旗下3英國將成為當地最大的流動電訊營運商。

早在今年1月份,和記黃埔已經宣布正與西班牙電信協商收購O2英國事宜,3月25日,公司終於達成協議,宣布啟動收購。和記黃埔稱,收購作價92.5億英鎊(相當於853.78億元人民幣),在交易完成時支付。

同時,如果3英國與O2英國合並業務的累積現金流達到了一個協定水平後,再需要額外支付總額最高10億英鎊(92.3億元人民幣)的遞延利潤分成。這令此次收購成本最高可達到102.5億英鎊(約946.1億人民幣),成為了李嘉誠海外收購歷史上最大的一筆交易。

和黃集團董事總經理霍建寧稱,交易預期2016年完成,但最重要是需要獲得競爭監管機構批準。這項重大投資顯示出和黃對英國經濟的信心,及其致力促進電訊市場蓬勃發展的承擔。

實際上,收購前,3在英國的市場占有率並不高,根據2014年和記黃埔的中期業績報告,截至2014年6月30日,3在英國的活躍客戶人數為800萬,加上O2英國的客戶人數,客戶總數將增加至超過3300萬,成為英國最大的流動電訊營運商。

目前,英國主要的手機網絡運營商有四家,分別是O2、EE、Vodafone和3,市場預計收購完成後,和黃在英國手機網絡供應商市場的市場占有率將達到41%,遠超EE的32%及Vodafone的24%,成為英國電訊市場上的大亨。

和記黃埔稱,公司預計收購可產生顯著的協同效應,並將加強3英國的規模和財務實力,成為英國快速演變的電訊市場中更具效率和更積極進取的競爭者,合並後的業務將具備更強大的競爭能力,商業客戶與消費者均可從更加的網絡覆蓋與服務中受惠。

3英國行政總裁David Dyson稱,3在流動數據上的領先優勢與O2強大的覆蓋網絡將是一個理想組合,兩家公司高度互補的網絡資產合並後,將會提供領先市場的覆蓋範圍與容量,以更好的條件滿足快速增長的需求,為客戶帶來更優質的通話、短訊和數據服務。

摩根大通發布報告指出,和記黃埔落實向西班牙電信收購O2的交易對公司的影響非常正面,但由於交易需要等待監管機構批準,所以其協同效應不會立即產生。但市場對其電訊業務的並購及其他核心營運回報的預期都在改善中,該行維持對和記黃埔“增持”的評級,給予其目標價124港元。

此次收購的完成,鞏固了李嘉誠在歐洲電訊業的龍頭地位。根據公司2014年中期報告,3在歐洲共有2259萬活躍用戶,如果加上英國O2的客戶數量,3在歐洲的客戶總數將接近5000萬。

3並不是首次接手西班牙電信在歐洲的業務,早在2013年6月,3愛爾蘭就斥資7.8億歐元收購O2業務,直至2014年5月,歐盟委員會正式批準該交易,令3在愛爾蘭的市場份額提升至37%,兩家公司在2013年的合並收入達到7.36億歐元,而3在同年獨立收入僅為1.8億歐元。

編輯:霍光
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李超人的麻煩:最大並購交易O2案遭英調查

來源: http://www.yicai.com/news/2015/09/4687889.html

李超人的麻煩:最大並購交易O2案遭英調查

新浪財經 2015-09-18 13:31:00

據路透社報道,英國反壟斷機構競爭與市場署(Competition and Markets Authority, CMA)計劃對李嘉誠的和記黃埔收購西班牙電信巨頭Telefónica SA旗下英國移動運營商“O2英國”的交易展開調查。

18日下午,據路透社報道,英國反壟斷機構競爭與市場署(Competition and Markets Authority, CMA)計劃對李嘉誠的和記黃埔收購西班牙電信巨頭Telefónica SA旗下英國移動運營商“O2英國”的交易展開調查。

CMA周三表示將征求英國電信行業的意見,以判斷並購是否會嚴重弱化英國移動市場的競爭。

如果CMA裁決交易將損害競爭,和記黃埔可以向歐盟委員會申請讓CMA進行更深入調查的權利。但CMA表示,由於向歐盟委員會提出請求的時間有限,任何陳述必須在9月24日之前提交。

上周歐盟委員會稱其將在10月16日之前裁決是否通過這筆交易。

今年3月25日,西班牙電信宣布與和記黃埔達成了出售O2 UK的交易,總金額102.5億英鎊(約合1015億人民幣)。這筆交易有望成為李嘉誠在全球範圍內進行的最大規模的並購交易,超出了2010年以90億美元(約合573億人民幣)收購EDFEnergy旗下英國電網業務的交易。

當時O2預計監管部門的批準可能需要耗費一年的時間,西班牙電信則表示該交易預計到2016年6月將會完成。

該交易為和記黃埔將其“3英國”業務與O2進行合並鋪平了道路,兩家公司合並後用戶數將超過3000萬,此舉將使英國的無線運營商數量從4家減為3家。和記黃埔正押註於規模競爭,而其競爭對手們則通過增加服務,如增加電視服務或互聯網接入來吸引客戶。

編輯:顧蓓蓓

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