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【晚間重磅】去哪兒接到私有化要約 每股ADS 30.39美元

來源: http://www.yicai.com/news/5032585.html

在藝龍私有化後,又一家本土OTA可能要從美股退市了。

北京時間6月23日晚間,去哪兒(Nasdaq:QUNR)宣布,公司董事會已接到來自遠洋管理有限公司(Ocean Management Limited,以下簡稱“買方”)的初步、非約束性每股私有化要約,計劃以每股美國存托股30.39美元(相當於每股普通股10.13美元)的現金收購 多數投票權股東尚未持有的去哪兒所有發行在外的普通股。

該報價較去哪兒2016年6月22日收盤價溢價約15%。根據該私有化要約顯示,買方是專註於投資中國旅遊相關產業的私募股權基金Ocean Imagination L.P的相關實體。

 

私有化要約來襲

對於該私有化要約,買方計劃尋求總計擁有去哪兒多數投票權的股東們的支持。此外,買方還計劃利用債務和權益資本(equity capital)來資助這筆交易。

去哪兒董事會已成立一個由三位獨立董事組成的特別委員會來評估該私有化要約,這三位獨立董事分別為Jimmy Lai、Jianmin Zhu和Ying Shi。此外,該特別委員會還將聘請獨立的法律顧問和財物顧問來幫助評估。

去哪兒董事會提醒公司股東和其他考慮交易公司股票的投資者,公司目前只是接到了這份非約束性私有化提議,尚未作出任何決定。不能保證買方會給出最終的正式報價,也不能確保將來會達成任何交易。

公開資料顯示,2016年1月,去哪兒網宣布管理層和董事會成員調整。去哪兒網原執行副總裁和無線事業群負責人諶振宇被任命為去哪兒網CEO。此外,去哪兒網原戰略及投資者關系高級總監朱小路被任命為首席財務官。去哪兒網聯合創始人莊辰超(CC)不再擔任去哪兒網首席執行官,趙軼璐不再擔任首席財務官。去哪兒網宣布董事會調整。新的董事會由五名成員組成,包括攜程董事會主席兼首席執行官梁建章、去哪兒網新首席執行官諶振宇、以及三名獨立董事,賴佑明、朱劍岷和時穎。

2016年第一季度歸屬於去哪兒網股東的凈虧損為10.765億元人民幣 (1.669億美元),去年同期歸屬於去哪兒網股東的凈虧損為7.012億元人民幣,上季度歸屬於去哪兒網股東的凈虧損為50.910億元人民幣。

早有伏筆

在這樣一個大家都在關註英國是否脫歐的夜晚,去哪兒冷不防來了這樣一個消息,讓人有些始料未及。但仔細回想,其實去哪兒的私有化應該早有伏筆。

攜程為了“去對手化”而陸續入股途牛、同程、藝龍和去哪兒,儼然成為OTA“大家長”,途牛已經上市,而同程則正在謀劃上市,對於攜程而言,其相對掌控力比較大的是藝龍和去哪兒,此前,藝龍已經私有化。

當時就有業界猜測,去哪兒會不會也私有化?

對此,數月前,一直對去哪兒事件保持低調的梁建章在接受《第一財經日報》獨家專訪時稱:“攜程是因為盤子已經比較大了,除了BAT、京東以外,可能我們是最大了,所以(私有化)回來還是有一定難度的。當然要看國內資本市場的情況了,在中國一些新板,好幾個新板也有可能,但我們現在還沒有很實質性地去做這個事情。”梁建章表示,目前沒有實質性地推動攜程整體回歸國內市場,但會考慮將部分子公司單獨回歸。

“我們某一塊子業務或者子品牌在國內上市的話,實際上是完全有可能的,而且今後一兩年都是有可能的。比如我們有幾個子品牌,去哪兒、藝龍等,我們還有一些旅遊的業務,其實都有可能。”梁建章當時毫不避諱地對《第一財經日報》說出了對私有化的看法與可能。

關於去哪兒是否接受私有化以及未來是否回歸國內A股,《第一財經日報》記者6月23日晚間聯系了攜程和去哪兒,去哪兒方面表示的確有收到私有化要約,但沒有更多消息可以披露,攜程和去哪兒皆表示暫時不予置評。

“梁建章是個思路非常清楚的管理者,對其而言,如果企業在美股的股價和市值被低估,那麽當然應該選擇私有化,此前藝龍、如家、7天等企業的私有化理由都與股價和市值被低估有關。而且攜程既然入股了藝龍、去哪兒等同業,那麽其就不需要那麽多的美股上市公司,就如其所言,保持良好盈利的攜程應該留在美股,而其他關聯公司則可以選擇其他方式進行資本運作。其實是否回歸A股,也要看機遇以及合適的殼公司,如家私有化後並入首旅酒店、錦江系控股由7天重組而來的鉑濤都是企業私有化後借力現成的上市公司回歸國內股市。”勁旅咨詢首席分析師魏長仁指出。

攜程和去哪兒如何分工?

梁建章此前接受《第一財經日報》獨家專訪時指出,去哪兒側重二三線城市的年輕人群,以對價格更敏感性的人群較多。攜程是在一線城市,側重比較中高端、對服務品質更加註重的客戶。今後也是這樣的一個產品定位——去哪兒更年輕,更在二三線城市定位,攜程是更高端的一線城市定位。

“攜程入股去哪兒後,我比以前更忙了,因為盤子更大了,且兩個公司的磨合需要很 多的工作,不是說一下子很快地解決問題,這要一個較長的磨合過程。現在攜程是盈利的,去哪兒是虧損的,我們要把投資去哪兒跟藝龍的這種協同效應發揮出來, 還有許多調整的工作要做,比如團隊要怎麽樣重新分配工作,怎麽樣去掉一些重複的東西,合起來力量去做一些新的東西,這樣才能使得整個公司實現比較多的協同效應,把盈利反映到業績上。”梁建章表示。

按照梁建章的說法,無論去哪兒今後如何資本運作,去哪兒的業務更多集中於二三線城市,而攜程則更加註重一線城市和相對高端的產品線。

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奇虎360宣布完成私有化交易 每股ADS股份77美元

奇虎360(NYSE:QIHU)今天宣布,已根據2015年12月18日公布的並購協議完成了並購。在交易完成後,奇虎將從紐約股票交易所退市。

2015 年12月18日,奇虎與天津奇信誌成科技有限公司、天津奇信通達科技有限公司、True Thrive Limited (Midco)、 New Summit Limited、Global Village Associates Limited和Young Vision Group Limited達成並購協議。在並購完成後,奇虎將成為Midco的全資子公司。

奇虎股東在2016年3月30日的特別股東大會上批準了這一並購協議。奇虎的A、B級普通股將被註銷,每股不含利息價格為51.33美元。此外,奇虎每2股ADS股份代表3股A級普通股,每股ADS股份的不含利息價格為77.00美元。

奇虎今天還宣布,已申請從紐約當地時間7月15日16:00(北京時間7月16日4:00)開始,暫停ADS股份在紐交所的交易。奇虎已要求紐交所向美國證券交易委員會(SEC)提交Form 25文件,通知奇虎ADS股份在紐交所的退市,以及已註冊證券的取消註冊。

早前有消息指出,360將現在海外美元私有化下市,隨後將拆除紅籌人民幣貸款替換,最終將在國內借殼實現上市。

(綜合來源:騰訊科技、新浪科技)

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趣頭條擬赴美發行ADS,融資不超3億美元

趣頭條擬赴美發行ADS,最多融資不超過3億美元。

在招股說明書中趣頭條引用易觀國際報告稱,趣頭條作為移動內容聚合商,日活用戶數為4880萬,人均瀏覽時間為55.6分鐘,該產品於2016年6月上線。

公司初期就已經戰略性地把目標用戶定義為三線及以下的中國城市,因為在這些沒有被保留的市場里有著巨大的機會。在2017年年末三線及以下城市平均每人擁有0.5個移動端設備,有著10.27億人口,而在一二線城市則擁有3.63億人口,平均擁有1.3個移動端設備。

2017年,趣頭條的凈營收從2016年的5800萬元人民幣迅速增長到了5.171億元人民幣(合7810萬美元),並在截至2018年6月30日為止的六個月時間里進一步增長到了7.178億元人民幣(合1.085億美元)。

2018年第二季度公司的營收為4.81億元,上一年同期為7091萬元;虧損為2.12億元,上一年同期虧損1652.6萬元。第二季度的廣告收入為4.39億元,占總收入的比重為91.27%。2018年上半年公司的營收為7.18億元,上一年同期為1.07億元;上半年公司的虧損為5.14億元,上一年同期為2.87億元,而公司來自廣告的收入為6.70億元,占總收入的比重達到93.31%。

第一財經記者了解到,運營趣頭條的上海基分文化傳播有限公司在上海、北京、廣州、蕪湖四地都有分公司,其中總部和技術支持在上海,蕪湖有千人左右的內容審核團隊,北京主要負責內容編輯,廣州則是銷售部門為主。

和一些靠手機預裝軟件獲取用戶不同的是,雖然公司和一些手機廠商也有一些戰略協議,但趣頭條的用戶更多來自於應用商店的下載。“渠道下沈的推廣靠的是熟人介紹和口口相傳。”趣頭條首席運營官陳思暉說,其市場費用也主要用於早期種子用戶回饋,形成以舊帶新不斷推廣的機制。

為了實現差異化內容的呈現,趣頭條的版塊設置還有農趣、廣場舞等更接“地氣”的內容,在運營機制方面也進行了一些探索,通過用戶忠誠度的提升計劃和智能數據分析系統來增強用戶黏性。但此前陳思暉對記者稱尚無進行自己的MCN平臺建設的打算,也未進行原創扶持,主要還是以和PGC的內容進行合作為主。

趣頭條於2017年下半年獲得成為資本、紅點創投、華人文化產業基金的4200萬美元融資,2018年上半年完成超2億美元融資,由騰訊領投,小米及其他財務投資者跟投。

此前被問及是否要上市時,陳思暉就曾表示公司不會拒絕考慮任何可能的融資方式。

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責編:劉佳

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