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博雅(0434)價值討論

http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2016/0608/LTN20160608184_C.pdf

http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2016/0530/LTN20160530687_C.pdf

http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2016/0601/LTN201606012074_C.pdf

公司現時持有19.2億港元現金及可變現資產,還有一堆未予計算的投資,其中有部分是未來概念的,現在並無負債,即可以說是和市值相若。另外,在削減廣告開支後,每季盈利約6,000萬人民幣,全年約2.4億,即是說現時其實是以免費買入年有2.4億現金流的資產。雖然CFO不斷辭職,但核數師暫未有變化,老闆也曾給人抓了,但是筆者相信這盤生意不需要太聰明的人也可管理,澤且玩的人有慣性,所以筆者認為應予留意。

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