ZKIZ Archives


兩內銀籌230億 今年最大額 基礎投資者包近半集資額護航

1 : GS(14)@2016-03-15 13:43:41

【明報專訊】面對港股市?波動,兩家內地商業銀行浙商銀行(2016)及天津銀行(1578)仍在港進行首次公開募股(IPO),合共在市場最多集資逾230億元,當中浙商銀行更為今年首隻集資逾百億新股。然而,在市?波動下,兩間銀行同期招股自然早有準備,已各由基礎投資者先包攬近半集資額。



明報記者 溫婉婷

兩家內地商業銀行浙商銀行及天津銀行,分別在港集資最多136億及95億元。前者將於明日起首次公開招股,料發行33億股,佔發行後擴大股本19%,按其招股價3.92至4.12元計算,集資最多可得136億元,成為今年首隻集資逾百億新股,相較於今年已發行新股集資額為高,如年年卡(3773)、佳源國際(2768)、興科蓉醫藥(6833)及香港醫思醫療(2138)等,集資額只由1.76億至10.49億元不等。

浙商行引入支付寶

不過,波動市下,兩間銀行同期推出市場,自然也預先招攬基礎投資者為其護航。當中,據銷售文件顯示,浙商銀行除獲阿里巴巴旗下的支付寶(香港)作為基礎投資者外,還有浙江海港、兗煤國際、紹興領雁、申萬宏源等合共5位基礎投資者,包攬逾五成集資額;至於天津銀行情?亦類同,當中45%集資額已被中船租賃、華達公司、天物投資及天房津城等7名基礎投資者認購。

天津銀行不良貸款率連升3年

對於兩間銀行「撞期」來港上市, 天津銀行執行董事兼董事長袁福華笑稱這是一種緣分,證明香港市場成熟具吸引力。天津銀行將於今日起進行首次公開發售,在市場計劃集資最多可得95.37億元。招股書資料顯示,天津銀行不良貸款率自2012年起連續3年上升,去年截至9月底首三季不良貸款率更錄得1.49%,袁福華指,國內銀行一向有共識,只要不良貸款率低於3%仍屬合理,稱該行現時仍有一定距離。他又強調,寧可犧牲業務增長速度,亦要保持資產的優良,以維持銀行穩健發展,而該行亦會強化風險管理意識,把風險控制在合理的區間範圍。

盼不用「債轉股」處理不良資產

另外,有消息指人民銀行擬允許銀行以「債轉股」方式處理不良資產,袁福華稱目前仍未收到當局通知及文件。他續稱,雖然「債轉股」是處理不良資產的手段之一,但就指天津銀行以穩健經營為目標,希望最好少用,甚至不用此手段;又強調一旦有不良資產,自己擁有多年經驗,相信屆時會採用合適手段處理。



來源: http://www.mpfinance.com/htm/finance/20160315/news/ec_eca1.htm
兩內 內銀 銀籌 230 今年 最大 基礎 投資者 投資 包近 近半 集資額 集資 護航
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=297870


ZKIZ Archives @ 2019