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【0815白銀集團訪感】--時間2013.8.28. 悟空者

http://xueqiu.com/6055521210/25109615
1.陳老闆溫州籍,家族生意為飲料,後轉行入白銀加工,趕上比較好的時機(江西10多年錢地價便宜,幾乎白撿到+白銀行業這10年多來發展蓬勃)

2.40歲出頭,正是做事業的階段,在2000年國內開放白銀准入時介入至今,做的相對穩健,與其本人的性格特徵相符。和大部分溫州籍人的炫富和愛炒作基本不相干

3.300畝地用了2/3於廠房,400多相對廉價勞動力(江西吉安勞動力穩定且成本低廉)

4.原材料:共生礦之礦粉供應充足,江銅,云銅等大中小型礦業主要集中在中,西,南部地區,供應鏈穩定。有不少通過廉價買來的礦渣提煉出高純度白銀,這是一本萬里的生意。

5.採購週期兩週。生產週期兩週,從採購到成品銀錠一個月多一點點就可以投放市場,時間短,周轉速度快

6.客戶:中國機械子公司桂林金桂每年大量採購公司銀錠,因其設備上電觸頭所需高純度白銀,系一主要客戶(工業用途),五礦及有色定點批量採購作為交割產品和工業用途也是公司最主要客戶來源。總體處於供不應求狀態。。同時共生礦粉中除提取白銀之外還提取其他有色品種,詳見公司網站。另外在礦渣提煉白銀之後,將提煉後的廢物製成一塊塊的廢磚以每塊0.40元的價格再出售給其他客戶用於建農舍和鋪地之用。。所以採購來的所有有用的也好無用的廢渣也好,到最後都變成了有高附加值的產品並順利銷售出去。。

7.環保:公司園區內就完全能夠實現生產用水之自我循環再生,不需要排出園區之外。11-12年污染報告是別有用心之人將園內的照片和園外的照片割裂製造。本身公司用水不多(冷卻後可以繼續再用),直接在園內就可以循環使用。後事實澄清至今沒有任何其他環保異議。。

8.未來發展計劃:打通上下游是主要想法。下游在深圳已準備註冊公司專營銀行理財產品用的銀錠和白銀產品。同時向白銀深加工發展,製造成各種不同類型之銀首飾,大小銀條等向各大商業銀行鋪開銷售並將擇機瞄準各大金銀專賣店(老鳳祥,六福等)推廣公司各類白銀產品,此為下游。 上游:陳總已跑了幾十座礦山做了充分調研,已經基本鎖定了購併目標,現項目正在繼續溝通洽談中,後續確定之後,需要向港交所提供購併礦產之評估報告。手握3個多億現金金,準備連同其它渠道資金來對行業內有潛力之礦山,把握時機實施必要的購併和重組以爭取上游更大更穩定資源,確保日後擴產後發展的需要。同時現在公司正在擴產之中,增加熔爐,生產線和工人等。。預計14年可以達到400MT左右產量。。15年600MT左右成為國內行業重量級中的領先者。

綜述:陳老闆帶有溫州商人眼光和膽魄;同時作風穩健而務實;為人低調而平實。但10多年白銀從業經驗已基本將公司平台做好,公司產品也已享譽海內海外,確屬不易。

公司注重中長線發展,不願公司股票人為大幅炒高,並明白到沒有實際業績的虛高股價一樣會跌得一地雞毛的道理。所以從公司發展理念上筆者比較認同。同時從回報公司股東角度,同樣注重分紅而非吝嗇。

總體感覺:白銀行業會有發展;公司所有權與經營權集於一身有好處,同時公司大股東作風穩健比較符合筆者條件。外加溫州人經營理念的優勢和勤勞的本質,筆者有理由和信心持有公司股票並願與公司一起成長,成為公司的長線投資者。

截止今日持有公司600萬股份,持股成本0.95 但願隨著時間的推移,2015年兩三年吧,收益能得以真正的體現。。

悟空者
2013.9.5
(完)
0815 白銀 集團 訪感 時間 2013 28 悟空
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