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過去，台灣海峽是一道防線，尤其是科技業。

台灣政府利用一紙禁令，想將最好的技術、最精華的管理，「留」在島內；「放」到對岸的，往往是人力密集、低技術水平的產業。然而，防線裡外的情勢，卻悄悄的改變中。

除了半導體外，面板、太陽能、LED（發光二極體），這三個最被台灣寄予厚望、產值可能達兆元的產業，如今，正面臨中國的致命威脅。

面板被夾殺！中韓分食市場，台灣只能搶殘羹

「中國做面板會成功嗎？」五年前，巴克萊（Barclays）證券分析師葉婉屏，問台灣面板業高階主管，對方總是毫不懷疑的說，「不會，他們技術差我們很遠。」但現在，他們全都改口，「他們只差我們一、兩年。」

中國追趕速度之快，已讓台灣同業無法忽視。

交通大學副校長謝漢萍，是國內最早投入顯示科技的元老之一，他估算三到五年內，中國品牌廠會結合當地面板廠，由內銷轉外銷，進攻新興市場；而韓廠三星 （Samsung）、樂金（LG），則將主攻高階、歐美市場；至於台灣面板廠，將因為沒有出海口，在中間被夾攻，只能搶食廉價面板的殘羹。

研調機構DisplaySearch估計，今年，中國面板全球市占率將由六％增為九．九％，首度追平日本；二○一四年，中國市占率再增近一倍、達一八．六％，是唯一持續成長的地區，韓國與台灣的市占率則緩步下降。

太陽能已敗陣！中國全盤布局，掌握市場定價權

面板產業如此，那麼，被視為明日之星產業的太陽能呢？其實，不待決戰，我們恐已敗陣。

五月二十五日傍晚，中美晶總經理徐秀蘭步出會議廳，驅車回公司。車門重重關上，好似她沉重心情。方才會議主題，是如何提振台灣太陽能產業的競爭力。

這個問題被討論太多次，她不只一次，向政府、國營企業建言，甚至與太陽能業者會商，希望大家不要把雞蛋全放在「太陽能電池」這個籃子裡，應往上下游發展， 並且自主開發石英坩堝、晶圓切片鋼絲等關鍵耗材，「台灣有技術這麼好的中鋼，開發這些耗材並不難，我估計三年吧？只是要不要做的問題，」徐秀蘭沉痛的說。

因為徐秀蘭最擔心的對手，就是發展速度飛也似的中國。

二○○六年底，靠經營電廠而致富的中國「電王」朱共山，主導旗下保利協鑫（GCL）投入新台幣三百多億元，發展太陽能上游多晶矽（Poly Silicon），靠著持續高速擴產，不到五年就產能全球第一；前年，保利協鑫向下跨足太陽能矽晶圓，更是短短不到一年，就摘下全球龍頭寶座。

保利協鑫，只是中國太陽能高速擴張的例子之一，攤開中國太陽能供應鏈，從最上游的多晶矽，一路到下游模組，中國不僅每一個領域都布下重兵，更早已是全球最大的生產聚落（見下頁圖）；講白一點，太陽能從上到下的全球產品報價，全看中國人臉色。

相形之下，台灣產業資源全集中在太陽能電池，「我們有半導體的基礎，只看（電池）轉換率的話，台灣贏過中國；可是中國（產業）完整性夠，耗材也全都自己從 零到一百開發出來，」徐秀蘭憂心的說，比整體競爭力，台灣是敗北的那一方，沒有完整產業鏈、無法掌握關鍵耗材，「（台灣）武功再好，也還是做不出來。」

換言之，在太陽能產業，台灣業者從低技術門檻的下游切入，只圖賺快錢，但中國一開始就採取一條龍策略，用國家力量扶植業者，直接吃下整個產業鏈，六年就享有市場定價權。對太陽能產業來說，台灣海峽這道防線，始終不存在，這是個台灣還沒登陸，就先失敗的產業。

LED受威脅！中國靠補助擴產，市占進逼台灣

受威脅的，不只是面板、太陽能，還有LED產業——這個被台灣視為產值最可能達兆元的下一個明星產業。

二○○九年以後，數百台的MOCVD（有機金屬化學氣相沉積系統）機台，陸續運往中國江蘇揚州、安徽蕪湖等地，送進三安光電、揚州中科等的廠房內；這機台，是LED產業上游材料最重要的生產設備。

在中國國家政策主導下，中國現有七十多家晶片業者中，約三分之二都是近四年才成立的。但今年，中國卻成為全球擁有最多MOCVD機台的國家。

為了達成十二五規畫：二○一五年，中國LED晶片自製率七成，地方政府推出「買一台MOCVD，補貼人民幣一千萬元」的辦法，卯足全力拚中國LED第一聚落。

急速擴產的結果是，前年中國LED晶片封裝產值不過占全球的九％，去年已竄升到一二％，「中國擴產速度很快，下半年又要實施新的補助辦法，應該兩、三年內就會追過台灣，」LED Inside綠能研究部協理儲于超認為。

他們贏在有政府當靠山國家訂單是基本盤，虧損也沒關係

面板、太陽能、LED三大產業，台灣原本都占盡先機，如今卻被中國一一攻克，問題，出在哪裡？

鴻海董事長郭台銘說，「韓國跟中國，都是國家資本主義。」韓國全力扶持三星、樂金等大財團，中國則以國家力量打造高新科技產業。

重點項目如LED，建廠買設備時有補貼，向銀行貸款有融資優惠（如只須償還利息）；廠蓋好了，國家標案訂單是基本盤，還補助民營企業裝設太陽能電池板、更 換LED照明設備，刺激需求。這就像政府幫你便宜買牛、最後還幫你賣牛奶。去年，光是揚州一地對MOCVD機台的補助款，就超過新台幣十三億元。

曾是面板分析師，現為東騰創投總經理王安亞比喻，「就算到最後養的牛（指工廠）擠不出牛奶，攤提完畢後，總可以當牛排吃（指拍賣資產土地）。」

有政府當後盾，中國業者挾大產能搶占市場，砍價毫不手軟，去年大同集團董事長林蔚山就公開質疑，保利協鑫是太陽能產品快速跌價的元凶。

中國業者有靠山，即便虧損也沒關係，只要是國家發展需要，就會想方設法讓你活下來。中國面板廠京東方上市十年，累計至去年第三季，虧損超過了人民幣七十五 億元（約合新台幣三百五十億元），去年靠出售政府贈送的煤礦獲利人民幣三十六億元（約合新台幣一百七十億元），才免於虧損。

「某些指標LED公司也是啊！本業明明就虧損，帳上竟然還獲利人民幣數億元，全是靠補助而來的假獲利，」一位台灣業者指出。

他們贏在高薪挖台灣人薪水數字沒變，幣別直接變人民幣

提起中國同業，許多台灣LED公司老闆都恨得牙癢癢。過去兩、三年裡，上百位台灣中階主力幹部，被挖角到中國效力，晶電、璨圓、東貝、億光等，幾乎無一倖免。

彼岸挖角的動作之大、剽竊台灣技術的疑慮之深，讓晶電董事長李秉傑等高階主管多次公開表示不滿，還氣得以「產業毒瘤」形容。

氣歸氣，但當一位台灣中階主管接到中國公司年薪破千萬元的雇用合約，或是又送車又送房的禮遇，或是薪水幣別直接從新台幣換成人民幣（原本年薪新台幣兩百萬元，變成人民幣兩百萬元，約四．七倍），有多少人能夠拒絕？

一位業者形容，對岸挖角的規模，「技術班底幾乎全是台灣人啦！」

「很多人都想，我到中國拚個三、五年就能退休了，總好過在台灣苦熬十年，」儲于超說，去年太陽能、LED因為供過於求，報價大舉滑落，許多台商面臨虧損，對岸卻持續以高薪鎖定台灣人才，我們想留人，拿什麼留？

面板量產良率，設備決定七成，另外三成就是人才經驗，謝漢萍說，「我最痛心的是，近期TCL（中國電視品牌）挖角的都是中生代，在台灣已經有五、六年經驗，我們重新訓練一批人，又要五、六年。」背後隱藏的另一個危機是，台灣即將面臨人才斷層。

他們贏在產業鏈完整成本能壓得更低，價格更有彈性

台灣LED與太陽能相似，側重產業鏈的中段，如太陽能電池、或LED晶粒與封裝，相對的，在上游關鍵原料、與下游系統品牌出海口著力不深，「還是做代工、做零組件的心態，」研調機構EnergyTrend經理胥嘉政表示。

但中國不做則已，一做就是整條產業鏈。「中國給很多誘因，協助業者開發（技術自主）；台灣全靠民營企業老闆的意志力，能不能忍過前期開發虧損的痛苦期，」徐秀蘭說。她觀察，中國過去五年已把太陽能關鍵耗材，從無到有建置起來，「台灣越晚開始，成功的機會就越渺茫。」

中國垂直整合的好處是，整體成本能壓得更低，價格更有彈性，過去台商還能分一杯羹的低階太陽能與LED市場，早已被中國整碗捧去，淪落為M型趨勢裡，最受擠壓的中層。

就算要經營下游出海口，台商也得從頭學，中國LED照明即將在三年後躋身全球前三大市場，台商雖然磨刀霍霍，但勝算有限。「一來經營品牌的台商寥寥可數， 因為很燒錢；二來照明的通路跟IT（資訊業）完全不同，它們是水電行這類傳統通路，客戶分散、規模小、幅員大，」儲于超認為，這種非常在地化、細分化的通 路，會是台商的弱項。

當然，景氣不好時，胥嘉政認為，中國的一條龍垂直整合模式，也會因大量折舊攤提而成為負擔，但不具競爭力的小廠順勢淘汰出局後，留下能在國際舞台廝殺的都是怪獸級企業。

台灣的面板、太陽能、LED，原來都是先發地位，何以被中國追趕至如今的危險地帶？除了企業領導者該思考外，政府是不是該立刻鬆手，解除技術、人才等限制，還給產業一個公平的競爭機會？

【延伸閱讀】中國被課反傾銷稅，不會是台廠救命丸

跌得慘兮兮的台灣太陽能股，五月下旬竟然出現單日二％、甚至六％的漲幅，原來，是拜近期美國商務部做出對中國太陽能模組，課以最高二五○％關稅的反傾銷初判之賜。

相較於股市對台廠接獲急單的熱切期待，業者與研究機構卻冷靜得多。

中美晶總經理徐秀蘭認為，這是中、美政治角力的一環，「政治問題，最後還是會以win-win（雙贏）模式獲得解決。」

但雙方達到共識前，她認為台商未來九至十二個月，將可取得短期額外訂單，「是（台灣）國際地位提升的好時機。」

研調機構EnergyTrend經理胥嘉政分析，美國占全球市場比率不到一成，被課稅的也只有模組，而非所有太陽能產品。不過，短期台廠電池代工接單價格，的確可望上漲。

「銷往美國的太陽能模組，有六成至七成都出自中國業者之手，」胥嘉政認為，一旦判決確立，中商就會先以台商產品取而代之，再想辦法。

然而，這個短期利多，並不能消弭台灣太陽能產業長期發展的疑慮，到最後，我們還是得誠實面對、務實解決。（文●王毓雯）

【延伸閱讀】台日韓面板市占將下滑，唯中國狂升——4國面板預估市占率變化

韓國(48％-->44％) -4百分點台灣(34.2％-->28.2％) -6百分點中國(6％-->18.6％) ＋12.6百分點日本(11.6％-->8.9％) -2.7百分點