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台股最火熱族群 從雙B吃到特斯拉蚵田邊的下一個兆元產業

2014-04-28  TWM
 
 

 

一個沒有強大汽車工業的地方,竟然催生了特斯拉電動車,滿足了雙B、豐田、福斯等大廠對未來汽車的要求。

全球汽車正在掀起一場空前的革命,而台灣擔任要角,從彰化蚵田到八卦山,再延伸到桃園龜山,正在上演一場科技奇蹟。

製作人‧呂國禎 撰文‧呂國禎 研究員‧楊政諭 攝影‧吳東嶽彰化西濱公路旁綿延近二十公里的蚵田最近很熱鬧,穿著西裝打著領帶的外資、基金經理人與投顧研究員,頻頻穿梭這片處處可見閒置工業區、工廠、木麻黃、菅芒花的地方。這片荒煙蔓草之中只見蚵農駕著膠筏,連一輛計程車都叫不到,到底這麼多法人到這裡做什麼?難道是尋寶!

原來全世界賣最好電動車LEAF的充電槍正在蚵田旁工廠研發;按一個鍵就能讓汽車自動路邊停車;倒車無死角影像攝影;夜視功能比貓頭鷹還銳利;開車不小心打瞌睡,能自動修正方向的偏移偵測系統,這些最新的汽車科技竟都隱身於蚵田旁。

再從蚵田往八卦山望,那裡竟然正在生產賓士、BMW的安全設備,與自動駕駛系統的零件。

昔日黑手變贏家

汽車零件公司股價破百、漲幅超過大立光全球汽車市場正在掀起一場空前的革命,往電動車、更安全、更聰明、更具娛樂性發展;而台灣在這場汽車革命中擔任要角,從彰化蚵田到八卦山,正在上演一場蚵田旁的科技奇蹟。

場景換到全球第三大、亞洲第一大的台北國際汽車零配件、車用電子展在四月九日開幕,竟然出現了三十年來從沒有的現象,外資、投信經理人、投顧研究員整團湧向南港展覽館,擠滿參展廠商的攤位。一場該是以國外買家為主的展覽,頓時成為全台灣最大的即時法說會。

他們在追尋蚵田旁的科技奇蹟,一年來,台灣汽車零配件、車用電子公司的業績、獲利悄悄地往上,推升了股價;上漲幅度超過一○○%的公司超過七家,漲幅超越股王大立光、股價是台積電兩倍以上。

憑什麼漲得比大立光多、股價比台積電高?又憑什麼出現股價二百元的汽車零配件股王?一個新說法正在法人圈流行:台股正從大肚山的精密機械企業,漲到了八卦山旁汽車零組件產業。

台灣區電機電子工業同業公會預估,到二○年台灣車用電子產業產值將突破兆元,是台灣未來的明星產業,這是法人瘋狂在蚵田尋找投資機會的原因。

空中鳥瞰八卦山,西邊是全興、彰濱工業區,東邊則是南崗工業區,北邊則是大肚山精密機械黃金縱谷。生產車燈的帝寶、汽機車小五金零配件的全興集團、汽車電子開關的為升都在這裡。

家數超過二千家、產值逾二千億元的汽車零配件產業的心臟地帶也在這裡,讓台灣成為全球汽車售後更換零件的王國,佔比高達七成以上,並創造超過七萬多個就業數;核心地帶員林地區,更因汽車相關零組件與輪胎產業聚集,成為台灣最富有地區,億元存款戶超過四百人,寫下台灣汽車零配件王國奇蹟。

二○一四年四月,當我們深入八卦山與蚵田邊,發現法人瘋狂追尋的神祕企業,不再是車燈、防撞桿、汽車水箱。這裡變了,以前提到這裡,總會用打五金、射塑膠的來稱呼他們,代表落後與黑手;如今當全球車廠競相推出電動車,車子更加聰明、好玩,他們卻能抓住全球市場的大趨勢。誰也沒想到,是他們催生特斯拉電動車(Tesla Motors),當Google、蘋果帶動全球無人與智慧車風潮之後,豐田頂級休旅車最新智慧與娛樂科技的祕密,竟也藏在這裡。

科技奇蹟一:

「雙山」聚落 把台灣帶進世界大廠供應鏈為何打五金的、射塑膠的能做電動車與未來車?台灣,沒有世界級的汽車工業,這一塊乾旱的土地,不可能靠自我的汽車工業養出世界級的汽車產業。

但第一個科技奇蹟發生了,在八卦山下的蚵田旁,我們看到了來自桃園龜山生產的印刷電路板(PCB)、液晶面板、模組等,結合了八卦山汽車產業聚落,開發出汽車關鍵零組件。八卦山與龜山,「雙山」結合,讓台灣產生了令人難以想像的綜效!

走進位於彰化線西鄉的怡利電子生產線,一張張來自龜山的印刷電路板利用表面黏著的技術,黏上各種電子元件,再燒錄上怡利電開發的韌體或軟體程式;接著再加上也是來自龜山的液晶面板,變成了具備多媒體影音功能的車載導航娛樂系統。

這電路板並不簡單,它耐高溫、防電磁波、抗震、防腐蝕,就舉防電磁波來說吧,因為它降低了電磁波,才不會影響到汽車內的其他功能;有的則會搭載來自龜山的GPS(全球定位系統)模組,變成了具備導航、娛樂等功能的高階車款。

怡利電總經理陳錫勳說,光為了開發車用面板,怡利電與面板廠雙方派人共同投入研發,陳錫勳說:「怡利電訂單只有三萬片,對比面板廠出貨以千萬片計算,肯為千分之三的客戶,量身訂做開發出符合車規的產品,讓人感動。」不嫌訂單小,龜山幫八卦山,是台灣打進了世界大廠的供應鏈的另一個祕密。

不只怡利電,走進車王電子生產線,也會發現來自龜山的PCB板,讓車王電生產出符合車規的產品。工研院產業經濟與趨勢研究中心智慧車輛與系統研究部經理石育賢說,台灣成熟ICT(資訊通訊技術)產業是台灣切入汽車電子產業的優勢,全球只有台灣在一百多公里的距離內,有這麼完整的供應鏈。

所以當車子要更聰明、更有娛樂效果、更安全、更節能、更有效率,八卦山撞了龜山,產生了新的火花,從無線傳輸、安全監控、雷達到夜間影像辨識,竟然都能在台灣找到。我們在車王電,看到他們正在測試大立光的鏡頭,讓它成為車用的倒車攝影鏡頭,甚至更強的主動視覺辨識功能,讓鏡頭代替人眼,未來才能達到無人也能駕駛的境界。

科技奇蹟二:

做衣架公司 竟能做雙B最新安全配備第二個科技奇蹟,台灣精密機械的加工技術應用在汽車零組件,竟然讓衣架變成自動駕駛的零件,成為未來實現無人車的關鍵零件。走到八卦山的山麓,赫然發現做衣架的,竟然變成是雙B(賓士與BMW)的自動駕駛系統關鍵零組件的供應者;有了這個系統,駕駛只要按鈕、放開方向盤,車子就會自動量測、自動停車。

賓士、BMW的供應鏈就藏在南投南崗工業區的劍麟,本來是生產衣架的小五金公司,但它的精密導管零件,可以運用在電子輔助轉向系統,讓汽車轉向系統可以更精確,並且透過電子自動系統達到自動路邊停車、修正轉向的功能,最後達到無人駕駛。

這精密導管看起來是一根約二十公分長的黑鐵管,最大用途是安全氣囊的充氣器,發揮作用全靠它。原來導管內裝上了火藥,當汽車發生撞擊時,充氣器內的火藥自動感應爆炸,產生氣體吹滿氣囊,達到保護的功能。

聽起來很簡單,實際上卻不容易,第一是火藥爆炸時溫度瞬間達到攝氏一千度,足以讓鋼鐵變形或產生裂縫,因此劍麟必須使用高張力鋼管,且加工過程中不能產生任何裂縫。第二是爆炸到充氣在○.○三五秒內完成,這麼短的時間內完全發揮作用,導管內必須有高精準度。

這很難,因為精密導管本來就是一根實心的高張力鋼管,要把它挖空,然後還要彎曲,等於要削鐵如泥般挖空鋼管;而每道加工痕跡竟然要比頭髮細六倍,也不能留下任何雜質,這很難,但大肚山的精密機械的技術與零件卻能辦到。

但最難的,雙B車將安全氣囊列為重要安全配件,良率要求比其他零組件高,當我們問良率是多少,劍麟董事長黃正怡說,電子產業良率用百分比,雙B車是用PPM(百萬率)計算,生產二百萬個,沒有一件是不合格的;要求達到零不良率,讓劍麟生產的精密導管,被應用在自動駕駛系統的關鍵零組件。

台大機械系智慧載具與機電整合實驗室主持人李綱說,汽車供應鏈為何封閉保守,是因為安全要求勝過成本降低;汽車廠不會為了降低成本,而採購非原供應鏈的零件,因此替換供應商的機率低,這更代表台灣能打入重視安全的雙B供應鏈有多困難。

科技奇蹟三:

沒有這群黑手 特斯拉就不可能誕生第三個科技奇蹟,催生特斯拉的祕密就在以蚵田、八卦山為主的汽車零組件聚落。

○八年金融海嘯後,當時特斯拉在台灣仍有分公司,全面鼓吹特斯拉電動車要大量使用台灣相關零配件供應商。一家從未做過汽車的美國公司,跑到亞洲對別人說它要生產電動車,願意理他的廠商很少,惟有這一群台灣人全力支持它,甚至是樓上找樓下,呼朋引伴一起「報考」特斯拉。

利佳興業董事長陳俊榮就與他的客戶富田電機一起去報考,他們一個賣馬達,一個賣馬達的電力控制模組;結果陳俊榮說:「富田考上了,我落榜了。富田拿下了特斯拉九成的電動馬達訂單。」最後特斯拉電動車催生成功,六成的零件由台灣製造;但○九年,特斯拉因美國政府的補貼方案,而將分公司撤回美國,來去之間創造兩個效應,第一,台灣零配件產業向世界證明,我們能生產電動車零件;其二,在爭取特斯拉的過程中,練就了新本事。

例如生產影音導航系統的怡利電、生產電力控制模組的利佳興業等,他們雖然敗在韓國與美國本土業者手上,但卻因此得到了磨練,開發出相關的產品。當我們走進利佳興業,它發展出了電動車的充電站,今年將生產一百台電動巴士充電站,生產線已經排滿了訂單。

能有今天,這群人的本事就是不怕磨,就怕沒人願意給機會。

就是這樣的肯磨耐磨的態度,一一年,日本三一一大地震發生,缺電讓日本本土供應鏈全面斷鏈;接著Google發表無人駕駛車、蘋果投入智慧車,台灣原本不受重視的黑手產業,才有機會變身未來車、智慧車的祕密基地。

科技奇蹟四:

憑一股志氣 磨穿日本供應鏈銅牆鐵壁第四個科技奇蹟,則是堅持台灣製造,挑戰日本、德國封閉體系與製造科技。

再換一個地方,距離蚵田約八公里,有一家做錄影帶倒帶機起家的公司,竟然打破封閉的日本汽車產業鏈,直接將影音導航系統出口到日本,安裝在豐田的高檔休旅車Land Cruiser上,然後出口到中東,讓產油國富豪在沙漠上高速奔馳,同時有衛星導航、視聽劇院享受;升級版的,還可把休旅車當戰鬥機開,享受先進的抬頭顯示器(將行車資訊與手機來電投影在汽車擋風玻璃,駕駛人不須低頭即可看到資訊)。

這很難,難的不僅要滿足賓士、BMW、特斯拉、豐田、本田對汽車安全、智慧功能的要求,更難的是志氣,一種挑戰百年汽車產業封閉系統的志氣。

舉汽車電子為例,通用汽車有Delphi、豐田汽車有Denso、福特汽車有Visteon。車廠與它們之間是封閉系統,甚至有投資關係,變成既是合作夥伴又是合資關係,有的還有親戚關係;因此國際上用裙帶關係來形容它們,例如豐田與Denso是家族關係,這樣的供應鏈關係有如銅牆鐵壁。

如何讓他們使用台灣製造的零組件?曾為了美國克萊斯勒汽車的汽車追蹤器訂單努力六年、最終無功而返的怡利電總經理陳錫勳說,「每個汽車供應鏈體系都是銅牆鐵壁,只能撞它;我撞得頭破血流,不停地撞、不停地磨,花了十年終於拿到日本豐田的訂單。」打進雙B汽車重安全零件供應鏈(安全氣囊、安全帶)的劍麟董事長黃正怡說:「只有一種態度,一點一滴慢慢改善、慢慢磨,再封閉也能磨穿它。」當他開始試接了第一筆雙B供應商的訂單,竟然過了五年才開始大量增加,「有誰願意這樣給國際大廠磨五年?」黃正怡說,這期間還要年年改善、接受檢驗、年年投資設備,撐到第五年訂單才增加。

台灣廠商這樣的個性,是從七○年代開始培養起,當年全興工業、健和興、帝寶工業等公司陸續成立,由於緊鄰台中精密機械聚落,他們擅長用工具機、塑膠射出機的周邊優勢,從小五金沖壓、鍛造,或塑膠射出的零配件開始做起。

從不起眼的黑手起家,也養成了他們一個特性,健和興總經理鄭景壬說,這些產業成熟穩定,不易暴漲暴跌,因此從他的父執輩那一代,就養成保守的個性,慣於賺慢錢,練就了一身的磨功。

站上雙車革命浪潮

只有台灣的品質與服務能滿足全球需求磨功,好聽叫滴水也能穿石,說難聽是十年如一日,因此股價乏人青睞,法人更不願到蚵田旁看他們。

最後終於等到這波全球興起的電動車、智慧車革命,八卦山結合龜山,這一群公司正在五大浪潮之上。第一,美國一八年起全面強制規定汽車加裝倒車攝影,一年超過一千萬輛汽車的倒車攝影鏡頭,只有台灣能夠用最佳的品質、交期與服務滿足需求。

第二,美國自○七年實施汽車全面加裝胎壓偵測器,不知不覺七年了,當年隨車出廠的胎壓偵測器將陸續沒電了,以億輛計算的汽車將陸續換裝,更換配件是台灣的強項。

第三是跟著美國腳步,歐盟與中國會陸續將胎壓偵測器列為強制加裝設備,台灣有機會同時吃下中國車廠的商機。

第四是,美國特斯拉掀起了全球電動車熱潮,日系的豐田、日產,相繼推出油電、純電動車,賣最好的電動車LEAF最新充電槍,也找上了這裡的供應鏈開發與設計,例如健和興被看好打入供應鏈。

第五是,高油價時代,新車必須更輕,強度卻不能打折,美國最快一七年要實施新的汽車節能與燃料效率標準,於是更需要台灣精密加工,讓零件減少、重量減輕。

然而光鮮亮麗、眾人簇擁背後是一種台灣精神,人不怕窮,就怕志氣短,雖然沒有強大汽車工業當靠山,但憑著一股志氣磨穿銅牆鐵壁;他們不羨慕別人賺快錢,寧願賺慢錢,花十年磨穿封閉的國際產業鏈,在八卦山下,上演一場蚵田旁的台灣奇蹟。

台灣兆元產業聚落

就藏身蚵田邊

彰化八卦山方圓20公里,從輪胎、車燈、防撞桿,做到自動停車、智慧娛樂與導航系統,為全球密度最高、種類最多樣的汽車零組件聚落。

怡利電

將操控戰鬥機的抬頭顯示儀用於汽車,達到人車一體

健和興

參與全球銷售量最佳電動車的充電槍開發

車王電

夜視系統讓駕駛人在黑夜視線從50公尺變為150公尺

富田電機

特斯拉最大電動馬達供應商

和大

供應特斯拉電動車的減速器齒輪

昭輝

汽車保險桿、水箱罩供應商

帝寶

全球最大的售後維修車燈供應商

全興

兩岸最大汽車用小五金零配件生產商

為升

北美胎壓偵測器售後市場成長最快的廠商

維熹

特斯拉充電槍供應商之一

六暉

全球最大汽門嘴供應商

劍麟

雙B汽車都用它的安全氣囊「雙山」傳奇!

龜山、八卦山讓台灣打入

電動車、智慧車供應鏈

上游龜山

生產耐高溫、防電磁波、

抗震、防腐蝕車用電路板

代錶廠商:敬鵬

生產車用專業面板、GPS模組、

無線電波發射與接收晶片

代錶廠商:友達、瀚宇彩晶

龜山聚落

廠商家數:超過200家

產值:超過1000億元

分佈:桃園龜山鄉、蘆竹鄉主要產品:全球前三大車用印刷電路板、面板、雷達、二極體等零件

產生效果

打進歐美與日本車廠認證的電子零件打進日本、中國原廠影音系統

與胎壓偵測市場

下游八卦山

應用在引擎室、

控制變速箱

代錶廠商:怡利電、車王電

生產車用導航影音系統、

胎壓偵測器

代錶廠商:怡利電、為升

八卦山聚落

廠商家數:超過2000家

產值:2000億元

分佈:台中、彰化、南投

全球市佔:售後市場佔有率約7成兩張圖表 看懂台灣 汽車電子業投資地圖

全掌握!看誰爆發力強

代號 公司 2014年Q1營收(億元) 2014年Q1營收年增率(%) 2013年稅後EPS(元)2497 怡利電 9.5 70.83.01 2426 鼎 元 13.0 68.1 -2.75 2231 為 升 4.4 33.1 6.00 1533 車王電 6.532.0 2.11 3552 同 致 12.0 24.2 5.17 1521 大 億 11.7 22.0 4.02 3306 鼎 天3.3 21.6 2.02 1522 堤維西 46.6 21.1 0.20 6605 帝 寶 36.7 16.9 8.06 2228 劍 麟 8.8 15.7 5.09 6129 普 誠 3.8 14.6 0.54 3003 健和興 7.2 13.73 2.24 8255 朋 程 8.9 11.9 7.99 3431 長 天 1.8 2.2 0.06 6202 盛 群 8.8-0.9 3.32 4919 新 唐 16.1 -1.3 1.25 2360 致 茂 20.0 -7.41 3.21 3024 憶 聲 9.9 -11.3 -1.99 3499 環 天 0.8 -31.7 -1.90 3706 神 達 85.0 0.78 註:神達2013/9/12上市 資料來源:證交所全圖解! 一次看完電動車、智慧車概念股導航 怡利電、神達、鼎天、環天、長天車用IC朋程、普誠、盛群、新唐

安全氣囊 劍麟、環隆

車用馬達 士林電機、富田、台全

電力控制 台達電、致茂

照明 堤維西、帝寶、大億

影像感測 同致、車王電

車用多媒體 憶聲、怡利電、建興電抬頭顯示器 怡利電、維嘉、輝創

倒車雷達 同致、車王電

胎壓監控 車王電、為升

後視鏡 健生、同致、車王電

防盜系統 輝創、鼎元

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台南稻田邊工廠攻進雙B、賓利供應鏈

2015-01-22  TCW
 
 

 

這一站,商周團隊來到台南永康,探訪稻田旁發跡的家庭工廠,靠著等待十年、挑戰技術研發和服務極限打進國際奧運賽,翻身為僅次於德國BOS、全球第二大汽車窗簾廠傳奇。

別以為這間鄉下公司沒沒無聞,台灣第一家成功賣進德國BMW原廠的企業就是皇田,它並獲選《富比世》(Forbes)二○一四年「亞洲兩百最佳中小企業」(Asia's 200 Best Under A Billion),是巴克萊(Barclays)、瑞銀(UBS)、美林(Merrill Lynch)等外資券商頻頻登門造訪的公司。

不只如此,它早在十二年前就到美國紐約州設生產基地,英國、荷蘭、德國都有分公司,今年四月,還要跟著德國客戶奧迪(Audi)汽車到墨西哥設廠;現在,德國雙B、福斯、戴姆勒、英國賓利、美國通用、日本豐田、日產、韓國現代、起亞汽車都和皇田共同開發各式遮陽簾,光今年就有五十一個客製化開發案。

路燈下土法煉鋼,做遮陽簾起家突破:代夫出征跑展覽,奪BMW訂單

「我們是提大包小包樣品拜訪客戶慢慢、慢慢開始,真正得到車廠認同,也是最近這十年,」這一天,首次受訪的皇田董事長兼總經理周幼珊一身黑色褲裝,只以丹麥百年品牌Georg Jensen銀飾簡單點綴,從不化妝的她,一如公司般低調不張揚。

三十六年前,周幼珊婚後一個月,先生林永清就決定在汽車遮陽簾領域創業。最早,夫妻倆把租來的透天厝廚房當工廠,晚上還把打洞機搬到路燈下趕貨,土法煉鋼做出一支支遮陽簾。幾乎沒有技術門檻的產品,很容易打進美國沃爾瑪(Wal-Mart),但也很快變成市場禿鷹搶食的一塊肉,報價硬是從每支一‧九八美元的出廠價,砍到兩支才○‧九九美元,相當於原本價格的四分之一,這才決定要走一條不和對手貼身肉搏的路。

剛好,當時中華、裕隆跟著全球汽車配窗簾增加高級感的潮流,成了皇田攻入原廠練兵的機會。出身自車燈廠——大億交通研發的林永清從技術上下功夫,並導入ISO認證,改善生產流程,至少三年才拿下國內車廠認證;同時,曾是大億外銷部第一位員工的周幼珊則負責業務,她最高一年出國十二趟就為了拜訪客戶,甚至歐洲、美國一趟一待就快一個月。

勤跑各大小展覽,讓她找到第一個客戶:英國頂級休旅車品牌Land Rover的曳引機,也結識了德國中間商,讓她在一九九九年接到BMW五系列車窗簾訂單,成了初期關鍵突破點。

中華汽車前總經理蘇慶陽觀察,皇田的窗簾做到可以符合頂級車要求,取得信任,就是難度所在。

「汽車產業這東西,沒辦法讓你一下變得很有知名度,」周幼珊坦言,以前提著樣品去,都不曉得,就算樣品做得再好,車廠也不見得接受,有可能你這樣品只是一時做出來,未必有穩定量產能力,所以當BMW還未完全信賴自己時,只先給少量訂單照圖生產,其後才敢讓皇田跨入新車窗簾設計到製造。

儘管如此,轉換的過程,很辛苦。

龜毛客戶當練功,砸錢達到零瑕疵優勢:一旦建立信任,顧客非你不可

當原廠客戶和皇田共同開發的專案啟動時,皇田工程師必須到國外駐廠一個月,最長甚至到達九個月,開發階段,每週研發、品保、生技或模具開發人員固定要和客戶開會,討論公差或角度等在內的每一個數字,至少歷時一年,才進到試做試產階段。

「客人來就給你戴白手套這樣刮,只要卡卡,這就是毛邊,」皇田研究發展部經理楊國誠形容,原以為豐田夠嚴,直到做到德國客戶,才知道人家貴在哪。

為了檢查皇田的窗簾有沒有瑕疵,德國客戶嚴格到從各種角度檢視,其中甚至包括把車子翻過來才能看到的角度。

不僅如此,還指定材料、模具供應商,就連貼紙位置這樣的細節都有講究,「雙B講,我們賣的是藝術品,台灣叫產品,」楊國誠說。舉例來講,BMW窗簾表面沒用噴漆,要求用咬花(編按:texture,增進外觀質感的加工技術)讓模具表面經特殊處理,呈現出霧面卻光滑的花紋質感,射出成型時有一點亮點或色差都不行。

第一年,光產品修毛邊和亮點的重工費,不算報廢品,砸了近兩千萬元。

「不管人海或錢海,一定要把問題解決!」周幼珊很霸氣的說,德國頂級車廠訂單是她跑國外十幾年才換來,「你要出問題,我看二十年都接不到。」

團隊不只從南到北拜訪台灣模具廠和模具工程系教授,花了兩年、前後重開模具共花了上千萬元才解決問題,「我有個個性,看到有什麼問題就會一直去挖,直到找到問題點。」周幼珊說。

這也反映在皇田對研發的投入。翻開皇田的年報,二○一三年研發費用逾一億五千萬元,占當年營收近六%,比一般產業合理的水位至少多一倍,現在,皇田共擁有全球車廠超過千種不同的生產規範,居台灣同業之最,也等於構築了某些對手難以跨越的門檻。

不斷挑戰技術研發、管理和服務極限,甚至布局垂直整合策略,她要再構築他人難以複製的障礙。

以汽車窗簾布材為例,過去全由歐洲客人指定,但從下單生產、運輸到交貨歷時一百四十天;現在她再投入上千萬元整合台灣紡織業各領域強項,從紡紗廠、織布、染整、貼合等製程,從無到有開發出適合汽車窗簾用的面布、裡布和夾層等三層布材,交期可降至一半,現已獲通用、福特認證,BMW和豐田的則正在開發。

不等客人挑毛病,自己亮出弱點哲學:解決問題,就要一次處理乾淨

她不諱言,「要說皇田有什麼特別飛天鑽地的本事,我不認為,但是皇田非常穩健,」當客人不認識你、對你沒有建立信任的時候,他心裡已經決定,根本不可能給你機會,「像現在是我們不想做,客人就是一定要給我們做!」

「皇田的技術輸給BOS,成本輸給中國競爭者,但我們總體加分總分絕對比他們都高。」除了產品技術本身,包括設計能力、品質管理系統在內,汽車產業要求的是全面性,甚至,皇田的服務還能做到,當自家汽車窗簾和其他供應商產品組合發生問題時,用大量累積的經驗替客戶分析問題所在,這是她的本事。

等客戶來挑毛病,這是次等企業,自己赤裸裸亮出自己的弱點,才能真正有自信的獲得改善。皇田就是這樣一步步被要求來的,背後還有一套「清糞坑」哲學。周幼珊把問題形容成糞坑,如果沒本事就不要去清,因為糞坑久了,臭味反而不會出來,如果有決心就要清乾淨,否則清不徹底,比沒清更臭。

秉持清糞坑哲學,近四年,她把公司一年開發失敗成本設定在三千萬元,同時每年要下降三成,要求員工檢討過去失敗作品,找出改善方法,按部就班落實,一次次挖深進入障礙。

「人家問我,你們公司產品到底有什麼關鍵技術、到底有什麼樣門檻?其實這就是門檻。」字句間看似狂妄,其實,周幼珊的語氣中充滿了謙遜。

路,是人走出來的,「踏踏實實、勇往直前,去實現預先設定好的目標!」正如周幼珊持續拉高與對手的距離,先行者,就會一直先贏。

臺南 南稻 田邊 工廠 攻進 賓利 供應鏈 供應
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「潭雅神」奇蹟背後,關鍵推手解密 稻田邊的兆元機械王國

2016-08-01  TWM

敢拼,就有路!

智慧機械聚落揭密!「潭雅神」六公里的奇蹟 直擊心臟基地》為大台中工業區貢獻六成產值一個台灣新兆元產業即將誕生!它所蘊藏的國際競爭力,以台中方圓六公里「潭雅神」(指潭子、大雅和神岡三區)聚落為根據地,從稻田邊一棟又一棟的鐵皮屋出發,瞄準航太產業與智慧機械領域,步步進擊。

當亞洲矽谷計畫面臨新創圈質疑臨時喊卡,七月二十一日,行政院拍板通過「智慧機械產業推動方案」,成了蔡英文政府五大創新產業打頭陣的最新亮點計畫。

攤開最新機械業產業年鑑,台灣二○一五年總體機械業產值近九千七百億元;今年,很有可能一舉飛越兆元門檻。

「這是百年難得一遇的商機。」台灣老字號工具機大廠、台中精機董事長黃明和眼中閃閃有神。點名的兆元機會,指的是未來二十年國際民航機訂單高達五.六兆美元的商機,台灣有強大的精密機械基礎,尤其是大台中的機械聚落,競爭力勇冠全台,這些台廠若能積極在關鍵零組件領域加強練兵,就算只吃到五兆美元大餅上的芝麻,就足以攻下國際航太製造市場的一席之地。

潭雅神聚落裡的台廠便是其中最積極地瞄準這些迷人「芝麻」的代表,裡面所隱藏的高手,個個身手不凡。

依據台中市政府經發局的數據,潭雅神聚落中的廠商家數只占約一成,卻貢獻了近四千七百億產值,占台中以機械為大宗的工業區總產值近六成,可說是台中大肚山下黃金縱谷的「心臟」區域。(見上圖)

隱形冠軍的升級之旅

跨入智慧機械與航太 搶兆元商機在這片方圓六公里的心臟地帶,有把工具機重要零件刀庫,做到世界第一的隱形冠軍德大集團(見六十四頁),有電動車指標品牌特斯拉(Tesla)不能沒有的關鍵供應商富田、和大,還有替美國波音七三七,甚至七八七「夢幻客機」加工引擎機匣與機翼等精密零件的千附;連最新接獲馬來西亞油棕(終端產品為棕櫚油)客戶農業空拍監測大單的經緯航太(見七十頁),各式無人機的組裝生產與機棚,也都匯集此地帶。

這個兆元產業的誕生只差臨門一腳,身為台中大家長,市長林佳龍也意識到這是未來台中產業的發展引擎。傳統的黑手產業,這一次,將有機會以跨足航太之姿,而啟動一趟升級之旅。龐大五兆美元商機,是一塊大誘餌,驅動著產、官、學界都動起來了。

一四年時,台灣航太業產值約八百七十億元,這個數字只占全球○.四%,一五年就成長到九百一十五億元,未來四年更有產值倍增的商機。

「台灣現在只吃到一塊大餅掉的芝麻的一點點。」身為台灣航太產業的領頭羊、漢翔副總經理杜旭純不諱言,台灣工具機過去較少機會接觸航太大廠,但是如今只要花一、兩年取得航太認證,就有機會將產品賣向全世界,且一旦切入,未來訂單能見度至少達五到七年,「廠商當然不要只在游泳池游二十五公尺競爭,更要游向大海。」工具機公會副理事長、東台精機董事長嚴瑞雄觀察,漢翔在十八年前第一座生產民航機用引擎機匣的工廠,當時供應商中,台灣工具機廠商的比重只占一成,等到二廠蓋好時,已提升到兩成,到了今年新建的第三座廠房,台廠比重已攀升到八成。數字會說話,台灣工具機已有切進航太實績與能耐,未來確實很有機會。他也挑明說,「台灣工具機目前只打進航太三級供應商(Tier 3),要往一(Tier 1)、二級(Tier 2)供應商突破。」工具機、精密機械業的升級當然不是一蹴可幾,「航太加工要降低成本,增加附加價值,工具機扮演重要角色,」航太公會總幹事閻鐵麟解釋,航太多採用超合金、鈦合金等特殊材料,因材料昂貴,生產前若能透過智慧軟體先模擬運算,對航太廠可確保生產過程中不會有損失,並且用最有效率的方式製造。

過去,台灣工具機有四成客戶在汽機車產業,若能取得航太認證,有助於進軍航太高端設備,擴展到航太機械的新市場和新客戶;這不僅僅是技術的升級而已,背後帶動的也是產業智慧化、產值成長的躍進。

怎麼做?潭雅神聚落裡的台廠已經在找答案。

潭雅神聚落積極備戰

引進聰明軟體 挑戰打國際盃七月六日,我們來到台中市福華飯店,參加潭雅神工業廠商協進會的理監事閉門會議,一窺這個心臟聚落的最新動態與轉變。

成立不過三年的潭雅神工業廠商協進會,現約有兩百六十家企業會員,包括百德、東台、亞崴、高鋒、永進等工具機大廠,以及特斯拉馬達獨家供應商富田,都是會員,總產值上看千億元。

三年來,協進會理事長、德大董事長黃耀德一直想做一件事,便是整合當地機械加工廠資源,成立溝通平台,用母雞帶小雞方式,引進工研院智慧軟體等最新技術,協助聚落裡的廠商取得航太認證,朝附加價值更高的航太聚落轉型。

一直以來,德大是和工研院工具機中心合作最密切的中部機械業者,近年來,雙方把合作中心放在導入各種「聰明軟體」。

首先是拓樸結構優化。透過量身打造的軟體,電腦可幫忙計算載重、尺寸、力量等設計資訊,讓業者能用最少的材料做出最大的強度與剛性,德大導入後,「只要花十分鐘計算,一年光機器減重的材料費可省五百萬元。」黃耀德透露。

又如切削優化軟體。導入之後,德大得以縮短二○%加工時間,還有降低刀具磨耗等好處。

再來,台灣機械產業向來單兵作戰,超過九成廠商是只專攻單一領域,扮演單一供應商,只專攻自己擅長的加工製程,但對組裝廠來說,各供應商製程安排無法操之在己,儘管個別供應商的製程加工時間不用一小時,卻為了彼此的等待造成低效率。

「統統在等來等去,多少等待浪費。」為解決問題,黃耀德去年起,和工具機中心合作開發優化管理的企業資源規畫系統(ERP),透過設備感測技術掌握機台排程、產能等資訊。

「供應商效率越高,對產品交期和競爭力越有利。」工具機中心經理梁碩芃觀察,目前資料介面已開發半年,今年就會結案,未來德大準備全面推廣到往來的上百個供應商。

黃耀德的盤算,透過這套系統,先讓自家工廠的機器生產升級,提升生產效率和競爭力之後,再擴大到全供應商甚至整個聚落。如此,才能讓台灣機械業擁有到國際舞台打國際盃的本事。

產官學跨界聯盟成形

產業結盟背後 政府負責招東風其實不只潭雅神的企業,大台中、甚至全台企業都在積極備戰。去年底,台灣航太業兩大龍頭廠漢翔、長榮航宇,就已正式和工研院機械所、工具機中心技術研發團隊(I-Team)及工具機聯盟(M-Team)簽約,共同成立「航太工具機產業技術大聯盟」(AIM)。

今年六月,漢翔再攜手長榮航宇、中鋼、台塑集團等二百二十家業者正式成立航太聯盟(A-Team 4.0)。這個聯盟擁有資本額破五千億元、營收逾兆元的實力,瞄準的正是用「異業結盟、同業分工」等打群架方式,有意一舉整合台灣智慧機械製造與材料能量,進軍全球航太供應鏈,挑戰躋身波音、空巴等國際大廠的一級供應商。

聯盟的背後,也有中央和地方政府的角色,他們都積極想用政策利多替業者招來「東風」。

在中央,總統蔡英文喊出七百億元的國機國造計畫,這是台灣機械業的練兵機會。

不只如此,蔡英文六月中在前瞻智慧機械與航太論壇站台時強調,台灣要發展智慧機械、航太,有效整合產業、政府、學校、法人這四股力量,讓台灣靠技術力走向全世界,「台中扮演非常非常重要的角色!」「推動智慧機械之都及航空零組件聚落,是第一順位政策,」林佳龍也呼應小英政府的期待,台中的精密機械業,擁有世界級的產業競爭力,而智慧機械和航太,則是具備相乘效應的最佳拍檔和火車頭。林佳龍信誓旦旦地說,航太產業總部和園區計畫整合產、官、學、研進駐,「中部二十八所大學,大家都有份,不是說假的。」台中市政府經發局局長呂曜志補充,台中水湳經貿園區和清泉崗機場也將打造航太產業總部、園區。未來,包括軍機、民航新飛機的零件加工,或舊機整機、航太關鍵零組件的維修,都是可行方向;智慧機械部分,潭雅神聚落也計畫再新增兩個機械園區,預計增加逾兩百億元產值、近七千個工作機會。

產、官界勾勒的藍圖看來迷人,然而機械業要成功跨入航太機械最關鍵所在,還是人才。

「產業升級第一個問題,人才從哪來?」潭雅神工業廠商協進會理監事閉門會議,特別請來中華民國技職教育暨產業發展協會祕書長歐文龍,力推「航太精密機械產學合作專班規畫」。

歐文龍說,精密機械的頂尖大國||德國,培育未來的人才是讓產業與上千個大學相關科系,共同討論出方向,據此規畫課程,以吻合業界需求;但台灣迄今仍欠缺航太與機械整合專才。業界解決的方案,就是跟學界合作,合推產學專班。

勤益科大準備開設的航太精密機械專班就是剛出爐的新案例,希望拋磚引玉協助台中機械業培育航太機械人才,目前進度已送台中市府,最快明年九月就能入學。

人才是未來成敗關鍵

業者主動走進校園 打造種子部隊不只如此,業者也主動走進校園,經緯航就是典型代表,除了積極與全台超過十個航太相關系所技術合作,董事長羅正方更和台南長榮大學合作,布局未來人才。

長榮大學校長李泳龍透露,現正規畫成立無人機應用學士學程,預計招收四十位學生,由經緯航提供獎學金,培育操控無人機的飛手等未來人才,只等教育部通過,最快明年正式招生、九月入學;對經緯航來說,等於是投資未來打國際盃的種子部隊。

春江水暖鴨先知,儘管產、官、學都已瞄準航太與智慧機械產業,布局最新的技術、人才與策略,但這個新兆元產業不是沒有挑戰。

漢翔董事長廖榮鑫這麼形容,台灣產業就像水裡的飛魚,想降低成本,海面卻有凶狠的鬼頭刀(中國等新興國家)伺機在後;為了躲避捕食,企圖飛離海面一躍而上提升附加價值時,上方又有白腹鰹鳥(歐美日等製造大國)朝下盤旋撲擊。

「台灣供應鏈如何再往上提升?」千附總經理賴志明就提醒,台灣不應只把自己局限在全球航太供應鏈最下端的零件加工製造角色,只靠高性價比的製造成本優勢賺辛苦錢,而是要思考如何透過政策帶動所創造的機會,好好練功,藉此打造出更多通過航太認證的新廠商。

肩負國機國造政策任務的漢翔,扮演粽子頭的角色,若能成功串連台灣供應鏈一起打群架主動出擊,用品質和交期吸引國際大廠下單,甚至向上爭取技術含量和附加價值更高的系統模組,甚至含金量更高的共同開發訂單,屆時,才是精密機械產業羽化成蝶蛻變時刻的到來。

機會和挑戰只有一線之隔,只要持續發揮鐵皮屋下堅持到底的打拚精神,不斷朝產官學研整合精進,台中方圓六公里的潭雅神的奇蹟,就有機會在台灣各處遍地開花,讓稻田邊長出一座堅不可摧的兆元機械王國。

撰文 / 萬年生

潭雅 雅神 奇蹟 背後 關鍵 推手 解密 田邊 的兆 兆元 機械 王國
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[貼圖]田邊芳克

1 : GS(14)@2011-08-16 07:37:24


田邊芳克(左)指,關注聯夢參與老撾植林項目的運輸成本問題。右為東鄉孝士。
貼圖 田邊 芳克
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