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中美搶挖頁岩氣 台塑等著挨打

2013-05-06  TCW
 
 

 

讓美國三年後站上最大出產國、拯救歐巴馬(Barack Obama)連任的新能源,非頁岩氣(Shale Gas)莫屬。

美國總統歐巴馬在二○一二年國情咨文中,明確支持發展頁岩氣能負擔美國未來一百年所需氣體能源,十年內創造六十萬個工作機會。

兩省儲藏量超過美國可能成為最大天然氣產國

然而,這份好處並非美國獨有。根據中美雙方能源局估計,中國內部頁岩氣的儲藏量世界第一,光是四川和新疆兩個省分,就超越整個美國的總量。這意味著,中國可能取代俄羅斯,成為全球下一個最大天然氣出產國,再推升中國的世界強權地位。

雖然目前頁岩氣開採單位價格仍比不上石油,但對中國而言,無疑是腳踩著以兆美元起跳的金礦,並能在二十年內收割獲利。中國最新十二五計畫中訂下目標,二○二○年,中國頁岩氣的開採量要達到一千億立方公尺,占全中國能源總需求一○%。荷蘭殼牌(Shell)在今年三月底,和國營中石油公司確定簽約合作,預計五到十年內,啟動開發四川地區頁岩氣。

開採必須使地層爆裂光四川五年就有兩次強震

頁岩氣開採必須以「壓裂」(fracking)和「鑽井」技術,往地表下四千到六千公尺的深層頁岩層,用摻入大量化學物質的強力水壓將岩石層壓裂,從而吸收釋放出的天然氣或石油。二○一一年十一月,美國奧克拉荷馬州發生規模五‧六、近六十年來最大地震,美國專家指出,地震發生和開採頁岩氣使用的地層爆裂有直接關係。

中國四川盆地和新疆塔里木盆地是前兩大氣體庫。然而,四川省在五年內發生兩次規模七以上強烈地震,死傷人數累計超過五十萬人。但中國政府卻在汶川地震後,先後讓美國艾克森美孚、雪佛龍、荷蘭殼牌、康菲石油進入四川和貴州省探勘頁岩層蘊藏量,即使雅安地震發生,也未見官方出面聲明,要求殼牌探勘行動暫停。

鑽井量是天然氣百倍水與大氣污染恐破壞地質

「前兩年鑽井時,用了大量的水,許多是抽的地下水,水混濁不堪,有時還有油垢;現在雖然不打井了,但地下水的水垢比過去明顯增多,水的口感又鹹又澀。」在美國紀錄片《天然氣之地》(Gasland)中,四川威遠縣是中國最早期的頁岩氣試驗井探勘區,村民抱怨著○七年鑿井後,水質每下愈況,且伴隨著難聞的化學氣味。

原來,除了地層危險性,在同樣產量情況下,頁岩氣的井田面積和耗水量是常規天然氣井田面積的十倍以上,鑽井數量更高達常規天然氣一百倍之多。壓裂過程中需要摻入一百多種化學物質,導致排放出的廢水含有高污染性的重金屬、鹽分以及放射性物質。

頁岩氣關於水質、大氣污染爭議及水力壓裂可能破壞地質的質疑,讓法國和保加利亞政府明訂禁止用壓裂法開採頁岩氣,德國頁岩氣探勘也暫時停擺。

即便歐洲反彈聲浪已起,中國國家能源研究所發布《中國能源展望》中明確點明,美國能源靠著頁岩氣自給率迅速回升,緩減了美國實現能源獨立的難度。此外,美國同時控制了歐盟地區未來經濟成長的速度,頁岩氣改變了全球能源格局。

因此,從國際控制和經濟獲利角度,中國有著無法退讓的理由,繼續抱著這顆發展不明的未爆彈,期待如同美國般自足且能輸出。然而,《彭博商業週刊》(Bloomberg Businessweek)卻不看好中國的能源潛力,中國技術不如美國,能源開發是非常危險的工作,中國逾九○%管線由中石油獨家掌握,形同讓政府操弄生產流程,欠缺良性競爭和監察組織,十二五計畫訂下的目標幾乎不可能實現。

中美能源戰場風雲變色,台灣是否能搭上這波順風車,擁有能源獨立的可能性?可惜的是,台灣工研院報告指出,台灣各處頁岩氣儲藏量非常有限,成本考量下都不具備鑽井探勘價值。

此外,由於中美替代能源崛起將直接衝擊台灣石化業生存。因台灣石化如台塑、南亞等,都是以「石油腦」(Naphtha)為原料生產乙烯,頁岩氣興起後,中美以頁岩氣生產乙烯的成本價格,比石油腦便宜五○%以上,且產出品質相當。

如此一來,頁岩氣如同關稅一般建立起不公平的成本門檻;工研院指出,台灣在下一波能源戰爭中,除了隨時掌握國際頁岩氣發展趨勢,更應積極研發生產差異化的產品,以免在新能源革命中,讓傳統石化業瀕臨消失不見的命運。

【延伸閱讀】中國開採技術不如美國,但儲藏量世界第一—2012年全球頁岩氣估算區域


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台塑化董座:美國挖頁岩油 再也看不到百元油價

2014-10-27  TCW  
 

 

國際油價持續走跌,和油價具有高度連動性的台塑四寶股價直直落,油價罕見的崩盤式跌法,讓台塑石化董事長陳寶郎也高度警戒。

陳寶郎從學校畢業就進入中油服務,從中油總經理退休之後又到台塑石化擔任董事長。他曾經歷一九七○年代石油危機,熬過二○○○年左右油價每桶跌破二十美元的苦日子,又參與二○○八年油價每桶飆破一百四十美元,賺錢如流水的美好年代。

這位在石油界打滾四十多年,與中東產油國交手不下數千次的國內石油專家,最近觀察到一個他過去從來沒看過的現象。「中東的產油國們,現在到處拜訪客戶,他們現在都拜託我們跟他們簽十年的長約,這是我在石化業這麼多年來第一次看到,」他說。

過去產油國高高在上,大家捧著現金搶油,轉眼間,油國們卻變成要鞠躬哈腰拜託大家買油,扭轉買賣雙方地位的關鍵就是美國。

陳寶郎說,美國能源革命對全球油價及石化業將帶來巨大影響,未來不會再看到三位數(每桶一百美元)的油價。以下是本刊訪問陳寶郎的口述整理:

過去:「以量制價」,價格低就減產現在:油國為搶市占,求簽十年約綁客戶

原油價格最近很差,非常非常差,低得很嚴重(布蘭特原油跌到四年來新低、杜拜原油也跌到接近四年來新低),油價跌我很煩惱,跌到我都快睡不著覺了……。現在全世界的油品市場有供過於求的問題,美國的頁岩油開發是影響全世界油品市場很關鍵的因素。

以前油價跌的時候,石油輸出國組織(OPEC)就會開始減產,但這一次很奇怪,油價一直跌,但現在OPEC國家不只不減產,沙烏地、科威特等國家還拚命增產。根據統計,OPEC九月單日石油產量是三千零四十七萬桶,比八月又多了四十萬桶,創下兩年來新高,OPEC國家拚命增產,而非OPEC國家如美國以及整個俄羅斯在內的舊蘇聯地區,產量也在持續的增加。

以美國現在一天的原油需求大概是一千八百九十二萬桶,國內可以自行生產一千一百六十七萬桶(其中包括七百四十四萬桶頁岩油),因為頁岩油持續開採出來(明年增加九十七萬桶),美國對外採購原油的量將會持續減少。

油國們都知道,美國頁岩油開發成功,加上俄羅斯也在增產,將來原油產量一定會過剩,產量過剩,中東就緊張,他們開始擔心「未來我的原油要賣給誰啊?」

過去沙烏地是「以量制價」,油價跌,就減產,所以把杜拜原油價格維持在每桶一百美元,但現在油價一直跌,沙烏地卻不減產,甚至還揚言,就算價格再低一點也願意賣。我想他們不想減產的原因是想維持市占率,中東的油老大們不願被美國跟俄國搶走他們的市占率。

油國們開始想用十年長約的方式「鎖客戶」,油品市場從過去的賣方市場變成是買方市場,供需的轉變,我想接下來再也看不到三位數的原油價格了。

過去:提煉塑化原料,使用輕油費用高現在:頁岩氣問世,成本僅原來的三分之一

美國的頁岩革命(頁岩氣、頁岩油)將會影響全世界。除了頁岩油的量產將持續牽動國際油價走勢,頁岩氣也將對全球的石化業造成巨大影響。

一般傳統的天然氣裡頭,大部分的含量是甲烷(九五%以上),但頁岩氣居然有八十幾%是乙烷,乙烷可以生產出石化基本原料乙烯,過去想要取得乙烯的原料乙烷,都必須透過輕油做原料裂解取得。

現在頁岩氣的問世,提供了另一個取得乙烷的途徑,而且這些從頁岩氣分出來的乙烷,一公噸才三百二十美元(成本),生產出來的乙烯一噸才四百五十美元,而輕油做原料分出來的乙烷,一公噸是九百六十美元,生產出來的乙烯一噸是一千二百美元。

同樣是乙烯,用輕油煉跟用頁岩氣煉出來,成本幾乎差了快兩倍,所以用輕油做進料、規模不夠、不具競爭力的石化工廠會倒掉,現在已開始有些工廠開始在收了。

在二○一五年以前,日本將會有兩座乙烯廠關閉,另有多座石化廠將關閉,頁岩革命對石化業的影響跟衝擊將會相當巨大。現在油價跌,但沙烏地卻不想減產,甚至想繼續降價,就是看準美、俄的原油,每桶的生產成本高於沙烏地。沙烏地想以成本優勢,降價警告美蘇,逼美蘇不要再大量生產原油,大國們在油價上交鋒,想以價格逼對方出局,每桶一百美元的油價幾乎不會再看得到,這樣消費者就有利啦。

【延伸閱讀】美國踩俄國、中東,榮登產油一哥——世界7大產油國

■美國:1167萬桶(日)》其中744萬桶是頁岩油

■俄羅斯:1092萬桶(日)

■沙烏地阿拉伯:萬桶(日)

■伊拉克:300萬桶(日)

■伊朗:300萬桶(日)

■奈及利亞:191萬桶(日)

■利比亞:90萬桶(日)

註:為2014年9月平均單日產量

 
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