北部灣港(000582.SZ)8月25日晚間發布資產收購預案，公司擬通過資產置換、發行股份及支付現金購買資產、募集配套資金的交易，置出部分低效資產及部分客運碼頭泊位，並獲註北部灣港務集團與防城港務集團旗下部分大中型港口泊位資產，擬註入資產預估值為20.1億元。公司股票將暫不複牌。
根據方案，上市公司擬置出資產為其所持有的北海北港100%股權、防城北港100%股權;擬置入資產為北部灣港務集團持有的欽州盛港100%股權、北海港興100%股權及防城港務集團持有的防城勝港100%股權。置出資產中，北海北港的資產為海角作業區1#-5#泊位;防城北港的資產為防城港0#、1#、2#泊位以及過渡段。置入資產中，欽州盛港的資產包括大欖坪7#、8#泊位及金谷港區勒溝作業區13#、14#泊位;北海港興的資產包括鐵山(IRM.US)港西港區北暮作業區5#、6#泊位;防城勝港的資產包括防城港20萬噸碼頭、402#泊位、406#-407#泊位。
以2016年4月30日為預估基準日，擬置出資產預估價值為2.68億元，擬置入資產預估價值為20.10億元，等值置換後差額為17.42億元，將由上市公司分別向北部灣港務集團、防城港務集團以發行股份及支付現金的方式進行支付。其中，現金支付對價約為3.02億元，股份支付對價約為14.41億元，發行價格為15.11元/股，發行數量約為9535.71萬股。
此外，公司擬通過詢價方式，以不低於15.11元/股向不超過10名特定對象非公開發行股份募集配套資金不超過18億元，擬用於支付本次重組的現金對價、相關中介費用及置入資產的後續投入等，以提升整合績效。
此次交易前，北部灣港務集團和防城港務集團分別持有北部灣港24.69%和54.09%股份，即合計持股比例為78.78%。交易完成後，公司總股本預計將增加為11.69億股，北部灣港務集團及防城港務集團共計持有公司股票數量預計將變更為8.47億股，合計持股比例約為72.48%。交易前後上市公司實際控制人均為廣西國資委，此次交易不構成借殼上市。
北部灣港表示，此次交易完成後，欽州盛港、北海港興、防城勝港將成為公司全資子公司，有利於提升上市公司所轄港口的貨物吞吐能力和業務規模，增強上市公司的規模效應和未來的經營實力，提升公司行業地位和影響力。此次註入的泊位與上市公司原有泊位間將形成良好的協同效應，各港口之間的優勢互補和人員、管理等要素的科學整合都有助於促進上市公司運營效率和業績的提升。
同時通過此次交易，上市公司將置出部分噸位較小、不再符合現代港口業發展的低效資產以及部分客運碼頭泊位，未來將集中精力發展以裝卸、堆存為主導的港口主營業務。交易完成後，北部灣港務集團將其所擁有的部分已具備註入條件的泊位註入上市公司，履行了避免同業競爭的承諾，進一步解決了二者此前存在的同業競爭問題。