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普華永道:中國上市銀行壞賬率年底或攀至2% 不良爆發尚未見底

9月21日,普華永道發布的《銀行業快訊:2016年上半年中國銀行業回顧與展望》顯示,在中國經濟持續調整和利率下行的大環境下,今年上半年中國30家A股和/或H股上市銀行持續面臨盈利增速放緩、息差收縮、不良貸款“雙升”和資本充足率下降的壓力,上市銀行需醞釀新的增長動力。

普華永道方面認為,如果下半年沒有大規模的核銷或處理,不良率有可能繼續攀升至2%。由於信用風險上升、銀行風險偏好轉向,上半年A股上市銀行上半年新增貸款46.58%投向住房按揭。未來一段時間銀行還會把房貸業務作為發展的重點,是銀行趨利避害選擇相對風險比較低的資產投向,

不良資產爆發上位見底

報告顯示,2016上半年,30家上市銀行整體實現凈利潤7,744.52億元,同比增長4.60%。 五家大型商業銀行的凈利潤同比增長 3.11%,增幅最小。九家股份制商業銀行也維持增長,整體 凈利潤同比增長6.09%。13家城市商業銀行,由於規模及基 數較小,其凈利潤仍然保持了較快的增 速,整體達到18.04%。三家農商行的表現各不相同,整體增速為6.49%。

普華永道中國金融業合夥人周章表示:從整體來看,銀行最主要的利潤來源是息差,而大部分銀行的凈利差和凈息差都受到央行基準利率下降的影響,對今年上半年銀行收入形成比較大的壓力,並且這一壓力會持續存在。

“2016年上半年,營業稅改征增值稅(“營改增”)對中國銀行業的盈利增長也產生了壓力。營改增提出本來是為了降低市場的稅負的,但各家銀行為了迎接營改增的變化投入了很多去改變系統,營改增之後,各家銀行的稅負成本反而增加了,當然了從5月1日營改增生效到現在只有幾個月的時間,如果未來銀行作出相應調整,情況可能會改善。”普華永道中國金融業合夥人姚文平補充道。

截止至2016年6月末,30家上市銀行總資產規模達135.41萬億元。已披露不良貸款狀況的29家上市銀行,整體不良貸款額達1.13萬億元,較2015年末增10.06%,不良貸款率1.66%,較2015年末升0.04個百分點。

普華永道中國金融服務部主管合夥人梁國威稱,上半年中國銀行業的不良貸款率、關註類貸款以及逾期貸款均保持增長趨勢,因此不良貸款率尚未見頂,並未全部暴露出來。事實上,上半年核銷處理的不良貸款超過1000億元。如果下半年沒有大規模的核銷或處理,不良率有可能繼續攀升至2%。

關於對不良資產的處理,報告指出,不良資產證券化的重啟、與四大資產管理公司合作創新處置模式等是近年來銀行處置不良貸款的主要方式,最近熱議的以 “債轉股 ”化解仍在討論中。

上半年新增貸款近5成投向住房按揭

上市銀行2016年半年報顯示,A股上市銀行上半年新增貸款46.58%投向住房按揭。對此,王偉表示,從資產配置角度來講,銀行還會把房貸的業務作為未來一段時間發展的重點,銀行趨利避害選擇相對風險比較低的資產投向,是商業化市場化的一個選擇。這些房貸有房地產作抵押物,房地產市場也相對比較成熟,房地產的處置和變現還是比較容易的。銀行也會把控房貸市場的準入來控制風險。但房貸不構成一個行業,銀行很難設立集中度的指標。

王偉還補充道,中小企業實體經濟獲得貸款資金現在看起來占比比較小,但其實商業銀行們特別是經營管理層們也想找到好的項目,國家也在考慮引導銀行資金流向新興行業,但處在開創初期的企業相對風險比較高,各家銀行也在制定內部規章,確保在向新興業態投資時采用一種更審慎的做法。

2016年年初至今,中國發行的綠色債券已近1200億元人民幣,占全球同期發行的綠色債券的45%。中國已成為全球最大的綠色債券發行市場。

梁國威認為,綠色債券具有多項與眾不同的特點,隨著近日中國人民銀行、財政部等國家七部委聯合下發了《關於構建綠色金融體系的指導意見》,綠色金融將繼續成為值得關註的一個新興領域。

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