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張凌雲花半年才說服總部 瑞銀推財管「吃到飽」

2016-04-25  TWM

機器人理財蔚為風潮,私人銀行財富管理進入門檻也逐漸降低,瑞銀台灣近日推出「智慧財富管理服務」,主打投資門檻僅二十五萬美元,遠低於過去百萬美元標準,且一年手續費僅一千美元,無限次交易,極具競爭力的收費方式,預期將衝擊外銀財管市場。

瑞銀台灣區財富管理董事總經理張凌雲坦言,能夠搬出「殺很大」的收費,關鍵在於「說服瑞士總部」。早在半年前,他就開始與瑞士總部溝通,一開始對方考量品牌形象,並不認同這樣的定價模式,「過去半年來,不知飛了多少趟瑞士。」最終獲得總部同意的原因,在於張凌雲細部拆解台灣財富管理市場結構,「用相對較低的收費與門檻,讓金字塔中階族群成為客戶,未來才能開發更多頂級客戶。」據了解,瑞銀的初步目標是吸引到一千位「意見領袖」,再透過口碑行銷,讓市場接受度快速擴散。

台灣是除了瑞士銀行總部之外,全球首站提供這項服務的市場。「機器人顛覆了傳統理專生態,財富管理固定收費模式,必然會慢慢成為趨勢。」張凌雲說。

(梁任瑋)

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