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中粮新乡屯麦


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继食用油和大米之后,中粮又将与四大粮商的正面交锋引入小麦领域。

12月18日,中粮在河南新乡投资7.74亿元的现代粮食产业化基地项目正式开工,作为中粮目前最大的小麦产业基地,新乡项目标志着中粮小麦部开始国内扩张。两年之后,新乡市郊279亩的空地将成为中粮推进全产业链的第一个试点。

奠基典礼现场寒风凛冽,中粮集团董事长宁高宁打趣说:“本来准备年后天气转暖再开工的,但小麦部觉得必须赶时间。”

或许留给中粮的时间真的不多。典礼现场,四大粮商(益海、邦基、嘉吉和路易·达孚)的代表悉数到场,早在中粮踏足之前,外资粮商已经对河南形成合围。

2009年约50%的订单没能兑现

中粮很早就在新乡实施订单农业,以高价收购当地小麦。然而中粮粮油总经理栗明却表示:“2009年,中粮约50%的订单都没能兑现,种子公司和其他粮食加工企业抢单现象严重。”

河南是全国小麦的主产区之一,东方艾格农业咨询公司分析师马文峰表示:“2009年河南小麦产量在3000万吨左右。”河南占有全国约四分之一的产量,中粮粮油小麦部总经理杨虹告诉记者:“这一产量超过了加拿大和澳大利亚的总和。”

河 南以豫北地区的小麦品质为高。杨虹表示:“新乡地区优质小麦比例很高,约260万吨,80%都是优质小麦。”因此豫北地区国家收储价一向偏高。在当地小麦 收购格局中,中储粮公司一直占有绝对垄断的地位,约占总产量的80%。其他的中外、公私粮食企业,如中粮、益海、华龙、五得利、中鹤、新粮集团等分食其他 份额。

国内优质小麦往往在一季之后,便被种子公司高价收走作为种粮再次投放市场。导致国内粮种退化严重,优质麦市场混乱。而粮农的诉求很简单:价高者得。

为此,栗明表示:“中粮将在新乡基地脱离国家托市收购政策,发掘一个高价区。因为当地小麦品质高,下游企业自然会愿意付出溢价。”意在以更高的收购价格争夺粮源,进而抬高整个豫北地区小麦价格,脱离国家收储。

对于此番高调表态,马文峰认为:“中粮的意图很明确,但实施起来有很大难度。主要就在于中粮的吞吐能力还不足以支配市场。中储粮是绝对的老大,中粮只能算是小兄弟。”

建设中的新乡基地仓容38万吨,年中转量100万吨,日加工能力为2000吨。相比起实力雄厚的中储粮公司,中粮在小麦领域还很弱小。

不 过中粮也有自己的规划。杨虹表示:“在粮源保证的情况下,目前中粮年小麦销售量在300万吨以上。”而在中粮已经为新乡基地及整个小麦业务制订的五年计划 中,新乡的产量将达到中粮总销售量的八分之一到十分之一。换言之,到2014年,中粮小麦的预计销售量将有可能上到1000万吨。这一销售规模将增强中粮 在高价收储中的话语权。

中粮敢于夺粮的另一颗定心丸在于其配麦工艺的引入,致力于将不同品质的小麦分仓储存、搭配加工,减少下游企业存储、挑选成本。这将提高小麦进库时的 分拣成本,也是中储粮这样的大型粮食仓储单位无法做到的。中粮内部将全球领先的“配麦”视为竞争利器,表示如获成功将在全国复制,进而转型为“粮食解决方 案提供商”。

然而记者了解到,配麦事实上被各大粮商奉行,而且规模并不小。“他们比中粮更快,而且从不声张。”一位业内人士表示。

加速争夺粮源

在中粮邀请的嘉宾中,益海(周口)小麦工业有限公司总经理王春娥显得十分低调,仅表示益海最近也有几个项目正在开工建设:“石家庄又在建个新厂。”

作 为中粮小麦业务的主要竞争者,益海集团的布局非常迅速。11月23日,河北省国资委核准益海石家庄公司扩建小麦加工项目的请示,日产量1000吨,与周口 工厂的产能相当。据了解,益海近日还在北京大兴区投产了与上述工厂同等规模的小麦加工厂。上述业内人士介绍:“事实上益海在郑州、新乡都有布点,只是不做 宣传而已。”

除了中储粮公司以外,中粮和益海成为河南粮源争夺的重头企业,其他中小企业的加工能力并不突出。马文峰介绍:“华龙的日加工能力在500吨左右,而益海能达到2000吨,和中粮的预计产能相当。”

中粮一直没有在与益海的竞争中获得优势。中粮鹏泰作为中粮集团旗下最大的面粉加工企业,年加工能力也仅为100万吨,其他如厦门海嘉、中粮漯河等企业加工能力都较小。

而益海的石家庄项目扩建之后就将达到2000吨/日的加工规模,加上散布在河南、广东、山东、陕西等地的加工企业,整个规模不容小视。业内保守估计在日加工5000吨以上,实际已经超过中粮成为国内第一。

在这样的格局下,中粮新乡项目赶在年前开工也就不奇怪了。

中国小麦已经连续六年丰收,国家托市收购价一再提高以稳定粮农。产量提高意味着市场选择面的扩大,规模效应和品质优势再次成为各方的追逐点。这给粮商们的扩张逻辑做了注脚。

向其他粮商供麦之余,中粮也筹划在新乡项目的远期规划中建设“中等规模以上的面粉加工厂”。杨虹表示:“与河南省政府签订的100亿战略合作框架中,已经包括了未来的食品厂、饲料厂甚至房地产等业务。”

不过,中粮目前面粉领域主要的下游企业仅五谷道场一家,真正实现全产业链而“肥水不流外人田”还很难,必然还将在很长时间充当“中储粮二代”的角色。

新乡项目胜算几何?栗明表示:“我们做过详细的财务分析,该项目肯定符合集团的要求,回报率将在10%以上。”他表示,由于大规模的配麦业务在国内属于首创,因此澳大利亚某公司也想参股新乡基地,但中粮方面并未同意。
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