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「富爸」當靠山 辜仲立越界尬和運

2012-8-27  TCW




不景氣,汽車租賃市場卻正熱!當今年上半年,台灣車市較去年同期跌落二%,受惠企業租車,及高鐵與自由行等觀光商機大爆發,租車市場近年來平均年成長則上看三成。

光花蓮火車站前方圓一公里內,合計大大小小汽車租賃業者就有近三十家,八月十五日,台灣機械設備租賃龍頭中租也在花蓮成立中租租車東部第一間門市。這代表辜家老三辜仲立加碼攻進汽車租賃,準備進場尬租車市場老大哥和運、格上。

小客車租賃公會統計,去年全台共有九百三十家租車公司,前兩大和運、格上約瓜分五成市占,其餘八五%租車公司自有車輛數都不到二十台。讓中租願挺進租車此一壟斷性競爭市場,這領域商機究竟多大?

把台灣當跳板垂涎中國五十倍大商機

按監理站數據,二○一一年,每一百輛新車中約十.一輛為租賃牌,以每年台灣市場平均約三十八萬輛新車、國產車每輛七十萬元計算,台灣租賃市場規模約上看三百億元。和台灣比,背後更有中國租車市場潛藏五十倍大的商機!

「中國汽車市場現在一年一千八百萬台,租車還是處女地,台灣今年三十六萬台,光車輛數就五十倍。」和運租車總經理田天明觀察,以日本、美國每一百輛新車中租賃牌分別達二五%和一八%,中國目前不到一%推估,市場大得不得了。

租車市場商機大,挑戰卻也不小,中租這個設備租賃市場的老大想轉進租車新市場,首先要靠銀彈,才能敲開既有業者豎起的規模經濟進入障礙。

汽車租賃,依租賃時間長短可區分為一簽三年的企業長租,與短則一、兩天到一、兩個月的短租,及以機場接送為主的附駕駛三種形態。

「長租玩的是錢,資本密集;短租有門市要管理,屬管理密集;至於司機一個蘿蔔一個坑的附駕,則是勞力密集,」格上汽車租賃總經理許季睦指出,本土租車公司買第一台車財力還允許,第二台車以後就開始吃緊,是一般小規模業者玩不起的一門生意。

「台灣短租依季節有淡旺季之分,一般業者假日車不夠,平日停車場不夠,」田天明解釋,賺管理財的短租利潤儘管較低,但有廣告宣傳、建立口碑,及充當長租客戶用車維修時的代步車等長短租相互調節與拉抬效果,市場主導業者會同時經營長短租。

有汽車組裝製造廠等車商背景支援的租車業者,資本額動輒六億元起跳,中租租車和大多租車市場業者不同的是,它有去年合併營收超過一百六十億元、稅後盈餘近二十四億五千萬元的富爸爸中租控股當靠山。

挑戰兩大能耐殘值和維修費將影響獲利

只不過光有銀彈還不夠,和運、格上不只能從車商全省經銷據點貢獻直接長租客戶,還享有規模經濟帶來的買車、維修、保險費等談判優勢與核心能耐,防堵新進業者進入市場。

「租車業兩個關鍵能耐:估殘值與維修費用的經驗,」許季睦強調,三年租約到期後的二手車價值估價準不準,會影響價格競爭力與獲利。假如一台新車一百萬元, 三年下來若殘值估太低,則因需攤提的成本金額較高,租車價格較同業恐無競爭力;若殘值估太高,儘管租金較具競爭力,未來車價若不如預期,將侵蝕獲利。

以機器設備租賃為主力的中租因設有客戶附買回機制,且委由原廠維修,能否突破此核心能耐,是一大挑戰。

為了和有車商背景的和運、格上抗衡,中租找來福特六和策略聯盟,另外也打算活用自家中小企業戶螞蟻雄兵的差異化通路,滾出更多潛在客戶。

「中租經營租賃三十五年,累積超過十五萬企業戶,這些其實就是我的(潛在租車)客戶。」中租迪和消金暨營建運輸金融服務事業群總經理蔡鴻成指出,除企業戶,中租旗下的仲信資融也擁有全台最大個人消費分期客戶群,起跑點贏過既有業者。

大玩策略聯盟和晶華、雄獅齊賺旅遊財

「同業沒有這麼大的企業客戶資料庫,把它創造成三成、五成(租車客戶),是看我的功力,」中租迪和汽車租賃業務部資深協理戴光顯補充,初步規畫從福委會切 入,讓員工與員工親友憑名片,就能享有至少七折優惠,並向各交車點附近客戶推出按小時計費、月結的公務車租車服務,藉此逐步建立客戶。

靠銀彈,靠中小企業客戶大軍還不夠,租車市場新進者中租還打算異業結盟,借晶華酒店、雄獅旅行社等外力出奇制勝。中租目前正和雄獅與晶華談合作,蔡鴻成透 露,初步由全球逾六十個據點的雄獅轉介客戶,雙方甚至考慮合開店,讓一間門市開賣兩種產品;也準備和晶華旗下的太魯閣晶英酒店合作推出「機加酒加車」的新 套裝方案。

以融資見長的中租,未來據點除了租車,還兼營區域微型企業融資、開賣自家中租保經套裝保險,甚至套裝旅遊行程,打算最大化品牌綜效與集客力。

設備租賃龍頭,中租未來能否靠銀彈、通路與破壞創新服務三大策略,打破車商背景主宰的租車市場遊戲規則,將是未來中租在台灣能否拉出另一條成長曲線的關鍵戰役。

【延伸閱讀】後進者中租,力抗車數多15倍龍頭——台灣汽車租賃公司比較

和運租車》母公司:和泰汽車短租據點數:36短租車輛數:2,0002011年成績單:營收逾70億元、獲利逾4億元

格上租車》母公司:裕隆集團短租據點數:26短租車輛數:1,4002011年成績單:營收約55億元、獲利3.6億元

中租租車》母公司:中租控股短租據點數:4短租車輛數:1202011年成績單:-註:中租租車剛起步,故不列2011年成績單資料來源:和運、格上、中租

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