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巴菲特三季末持倉出爐 “神秘交易”未被公布

來源: http://wallstreetcn.com/node/210747

周五,伯克希爾公司公布了13F文件,列示了截至9月30日的持倉變動。三季度,巴菲特大幅購入電信公司Charter Communications,買入美國快捷藥方公司,增持Visa和萬事達,IBM持倉量增0.4%。伯克希爾要求SEC對部分數據保密,或因重大交易正在進行中。

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巴菲特繼續大幅增持電信公司Charter Communications,持股量由二季末的230萬股,激增到490多萬股。Charter Communications是巴菲特今年二季度時的新持倉,當季購入230萬股,價值3.65億美元。

三季度,巴菲特還大舉增持了信用卡巨頭Visa和萬事達。其中,萬事達持倉量增加了16%,達到470多萬股;Visa持倉量增加了19%,達到210多萬股。

三季度,巴菲特還買入了美國快捷藥方公司(Express Scripts Holding)接近45萬股股份,價值約3500萬美元。這家公司管理處方藥,可令9000萬美國人受益。周五,公司股價收在77.87美元。據彭博新聞社,這家公司很可能由巴菲特副手Todd Combs或Ted Weschler挑選。過去幾年,這兩位投資人都在協助巴菲特選股,他們購入量沒有巴菲特那麽大。

此外值得註意的是,巴菲特還增持了IBM股票,不過僅增加了0.4%。10月,IBM發布財報顯示,公司三季度凈利潤僅為1800萬美元,較上年同期下滑99.6%;營收為224億美元,較上年同期下滑4%。受此消息影響,IBM股價暴跌超7%。

三季末,巴菲特在富國銀行、美國運通、可口可樂上的持倉與二季末相當。

巴菲特削減了康菲石油(ConocoPhillips)和Phillips 66的持倉,兩家企業均為能源類公司,Phillips 66是由康菲石油分拆出來的下遊能源公司。此外,巴菲特還清倉了農場設備制造商John Deere。

本次13F報告的特別之處是,伯克希爾公司要求SEC對一部分數據保密。有時候,SEC允許公司不向公眾公布某些數據,以防止其他人在公司尚在交易的過程中複制交易。2011年巴菲特大舉買入IBM時、2013年買入埃克森美孚時,都曾要求對相關交易保密。

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巴菲特 巴菲 三季 季末 持倉 出爐 神秘 交易 未被 被公 公布
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中國平安三季末凈利增52.4% 證金匯金合計持股5.64%

來源: http://www.yicai.com/news/2015/10/4703402.html

中國平安三季末凈利增52.4% 證金匯金合計持股5.64%

第一財經日報 安卓 2015-10-28 06:00:00

三季報顯示,中國證券金融股份有限公司持股546582468股,持股比例2.99%;中央匯金投資有限責任公司持股483801600股,持股比例2.65%,兩者合計持股5.64%。

10月27日晚,中國平安(601318.SH,02318.HK)公布2015年三季報,前三季度,中國平安實現歸屬於母公司股東的凈利潤482.76億元人民幣,同比增長52.4%,歸屬於母公司股東權益為3283.37億元,較年初增長13.4%;公司總資產約4.67萬億元,較年初增長16.5%。

第三季度發生的股市震蕩令不少機構和個人的權益類資產大幅縮水,但三季報顯示中國平安似乎成功逃頂,前三季度,平安保險資金投資組合年化凈投資收益率5.6%,比上半年還提高了0.5個百分點,年化總投資收益率7.8%,比上半年提高了0.1個百分點。

而作為典型的大盤藍籌股,中國平安股價的平緩走勢也起到了“穩定軍心”的作用。為此,“她”也是“王的女人”——三季報顯示,中國證券金融股份有限公司持股546582468股,持股比例2.99%;中央匯金投資有限責任公司持股483801600股,持股比例2.65%,兩者合計持股5.64%。

成功逃頂?

在保險板塊,壽險業務實現規模保費2341.45億元,同比增長16.2%;個人壽險業務實現規模保費2107.92億元,同比增長18.4%,其中新業務規模保費642.44億元,同比增長51.7%。平安產險實現保費收入1216.38億元,同比增長15.7%,其中來自於交叉銷售和電話及網絡銷售的保費收入540.48億元,同比增長21.9%。平安養老險企業年金受托資產1183.53億元,企業年金投資資產1275.70億元,其他管理資產314.83億元。

銀行板塊,平安銀行實現凈利潤177.40億元,同比增長13.0%;非利息凈收入229.46億元,同比增長41.4%;凈利差、凈息差同比提升0.23個、0.20個百分點。截至2015年9月末,平安銀行資產總額約2.6萬億元,較年初增長18.9%;吸收存款1.72萬億元,較年初增長12.4%;發放貸款和墊款約1.21萬億元,較年初增18.0%。

在投資方面,截至9月末,平安保險資金投資組合規模達1.61萬億元,較年初增長9.5%。保險資金投資組合年化凈投資收益率穩步提升至5.6%,年化總投資收益率7.8%。

今年上半年,在股市大漲的背景下,中國平安抓住了權益市場的投資機遇,實現年化凈投資收益率5.1%、年化總投資收益率7.7%的成績,當時,市場擔心,三季度的股市震蕩恐將拉低中國平安三季度末的投資收益,當時,中國平安首席投資執行官陳德賢回應稱,平安利潤來源在於核心業務增長強勁,投資收益只是一部分,上半年權益類投資收益都是到手的盈利,不是浮盈。

而從三季度的數據看,平安似乎成功逃頂。

也是“王的女人”

根據三季報,中國平安的前十大股東有所變動,三季度末,第一大股東是香港中央結算(代理人)有限公司,持股比例為32.19%。

據了解,香港中央結算(代理人)有限公司所持股份為代香港各股票行客戶及其他香港中央結算系統參與者持有,除去同盈貿易有限公司、隆福集團有限公司、商發控股有限公司三家公司的持股數據。

這其中,包含中國平安此前按配售價62.00港元向不少於六名但不超過十名承配人配發及發行合共594056000股新H股,該部分占所發行股份的6.98%。

另外,為穩定股價,中國證券金融股份有限公司和中央匯金投資有限責任公司同時出現在前十大股東名單中,重兵把守中國平安。其中,中國證券金融股份有限公司持股54658246股,持股比例2.99%;中央匯金投資有限責任公司持股483801600股,持股比例2.65%,兩者合計持股5.64%。

“大陸金所”新格局已定

事實上,近年來,中國平安的傳統業務一直處在穩定增長的狀態,而作為新業務的重點,互聯網金融則亮點不斷。

三季報顯示,截至9月30日,中國平安互聯網用戶規模近1.97億,較年初增長43.2%,互聯網金融業務的用戶總量達1.45億。同時,移動端用戶增長迅猛,APP總用戶規模達7257萬,較年初增長268.2%。

上半年,陸金所控股公司整合陸金所和平安普惠,形成“大陸金所”新格局。陸金所前三季度總交易量9264億元,同比增長超過9倍,個人零售端交易量3174億元,同比上漲逾6倍,其中P2P交易量299億元,同比上漲逾2倍;機構端交易量6090億元,同比增長近11倍,繼續保持行業領先地位。另外,零售端通過移動端進行的交易占比超過60%。

前三季度,平安付與萬里通整體交易規模達9654億元,同比增長超12倍;截至9月末,壹錢包累計註冊用戶數為3242萬,較年初增長251.4%,萬里通累計註冊用戶數8775萬,較年初增長23.8%。萬里通前三季度新增積分發放33億元,同比增長211.8%,累計積分交易規模達到113億元,同比增長391.1%。

平安金融科技致力成為中國最大的開放式互聯網金融服務平臺,截至9月末,累計用戶7100萬,管理用戶資產超過1.2萬億元。

編輯:一財小編

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中國 平安 三季 季末 利增 52.4% 金匯 合計 持股 5.64%
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季末MPA考核來臨 流動性成A股反彈攔路虎?

盡管軍工、人工智能等板塊在盤中接過了一帶一路上漲的接力棒,但號召力顯然還不可同日而語,滬深兩市股指周一出現沖高回落,成交量則小幅減少。在日益臨近季末考核的關鍵時點,A股本周會如何運行成為市場人士關註的焦點。

3月27日,從股指全天的走勢來看,滬深兩市股指早盤後一度震蕩上行,上證指數一度創出近期新高3283.24點,不過煤炭、白酒等板塊的回落帶動股指逐漸走低。上證指數最後報收3266.96點,下跌2.49點,跌幅0.08%,成交2492億元;深成指報收10581.92點,下跌64.80點,跌幅0.61%,成交2881億元;創業板指數報收1947.53點,下跌17.61點,跌幅0.90%,成交783億元。兩市全天合計成交5373億元,較上一交易日小幅減少。

愛建證券分析師侯英民認為,管理層明確貨幣政策在經過多年的量化寬松之後,全球已經到達了這次周期的尾部,由此意味著本輪貨幣政策將不會再是寬松的政策。MSCI向市場參與者尋求反饋,並將在6月份宣布是否將中國A股納入MSCI中國指數和MSCI新興市場指數,多空雙方分歧較大展開激烈博弈。臨近3月底市場資金面趨緊,IPO發行速度不減,市場在增量資金有限存量資金博弈的大環境下,資金高拋低吸的特征極為明顯,市場的結構性分化不可避免,股指基本呈現出寬幅震蕩的主基調。

從技術面分析,股指近期依然圍繞中短期均線寬幅震蕩,目前股指仍處於5周、10周均線上方,市場中期強勢格局未改。上周股指一度震蕩考驗多空分界嶺,所幸市場有驚無險多空搏殺日趨白熱化,目前股指再次突破3050-3250箱體,但由於3250上方壓力依然較大是否有效仍待確認,預期短期股指仍將延續寬幅震蕩,控制倉位精選個股操作。

華鑫證券策略分析師嚴凱文等則認為,從反彈運行的時間周期上,上證指數1月16日起底反彈,截至3月24日反彈已運行了10周,選取2016年以來的幾波反彈研究發現,指數反彈周期通常在9至13周;也就是說倘若指數的運行節奏不變,目前上證指數或已意味著1月16日最低位3044點以來的反彈已進入尾端。而想要繼續上攻,還是需要量能的有效突破,即是其以上統計的單上證指數成交額必須突破2900億元,否則指數即使強突也大概率沖高回落。

隨著3月進入倒計時,銀行將首次面臨央行MPA(宏觀審慎評估體系)的正式考核,而這也是近期對市場流動性影響最大的事件之一。MPA考核結果分為三大檔,除了A和C,中間都為B。其中A檔的要求十分嚴格,需7個方面均達到90分以上;資本和杠桿情況和定價行為具有一票否決權,或其他5個方面中有任意兩項不達標(達標線60分),就會落入C檔。

上海證券策略分析師屠駿認為,作為MPA考核的核心內容,將表外理財納入廣義信貸之後,部分銀行的廣義信貸同比增速將會提高,與之對應的宏觀審慎要求也會相應提高,由此引導金融機構穩健經營。從廣義信貸的相近指標商業銀行資產規模來看,不同銀行資產規模出現分化。銀監會數據顯示,截至2017年1月末,大型商業銀行、股份制銀行、城商行和農村金融機構的資產規模同比增速分別為9.3%、15.1%、23.1%、16.2%,顯示城商行的表內資產規模增速最高。中小銀行或區域性銀行或城商行近幾年資產規模增速快於股份行和國有大行,面臨MPA考核中廣義信貸增速約束壓力更大,從而影響資產規模增速。廣義信貸指標連帶資本充足率和能否達標的"陰影"步步逼近,如何在流動性、規模和利潤三者之間取得平衡也成為中小銀行艱難的考題。 習慣了表外理財快速增長,以突破監管限制獲得更高利潤的中小銀行這次如何"掉頭"值得觀察,同時央行的考核項目跟隨市場變化不斷動態調整,同時監管獎懲措施也可能持續升級,降杠桿信號明顯。

從影響來看,大多數銀行理財規模或將主動壓縮,部分資產會被放出,市場上資產的選擇將增多,資產端的收益下滑程度或將得到遏制。而在受到近期廣義信貸調整的影響下,預期3月信貸增速將會降低。MPA有七大類指標,其中就包括信貸政策執行方面,而商業銀行的貸款行為是這當中的一項重要考核。貸款行為就包括銀行的信貸結構是否合理、對於某些過熱領域的信貸投放情況等,今年監管部門將重點關註個人房貸這一塊。預計中小銀行、尤其是城商行的股票價格短期可能會受到一定的壓制。

季末 MPA 考核 來臨 流動性 流動 反彈 攔路虎 攔路
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