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固廢論壇紀要:危廢行業整合仍處初期,餐廚推廣力度或...

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本帖最後由 三杯茶 於 2014-12-15 12:07 編輯

固廢論壇紀要:危廢行業整合仍處初期,餐廚推廣力度或加大

要點

我們於12月12~13日在北京參加了中國水網&固廢網舉辦的“2014第八屆固廢戰略論壇”,結合會議專家的演講內容,我們對固廢行業的最新觀點如下(詳細紀要附後)。


垃圾焚燒:“十二五”規劃產能目標恐難完成。“十三五”雖有空間,但投產增速大概率下行。1)根據國務院印發的《城鎮生活垃圾處理設施建設“十二五”規劃》,2011~2015年計劃新增垃圾焚燒產能22萬噸/日,到2015年底,焚燒產能要達到31萬噸/日;而根據行業協會的統計,截至2014年底,全國投運的垃圾焚燒處理產能約為18.9萬噸/日,2011~2014年分別新增約2、2、2.5、3.5萬噸/日,若要完成規劃目標,意味著2015年需投產約12萬噸/日,超過前4年之和;2)2013年我國城鎮人口7.3億,人均生活垃圾產生量約1kg/天,假定未來城鎮生活垃圾的50%采用焚燒處理,則對應產能上限約在37萬噸/日。即使這一目標在2020年之前完成,對應的新增產能量將基本與“十二五”持平,因基數增大的原因,增速是下行的;3)截至2014年11月底,已投運產能排名前10的企業市場占有率合計59%,同比降低6個百分點,但領先企業的排名次序整體變化不大。


工業危廢:行業持續整合,集中度提升空間大。1)我國危險廢物年產生量約在4000~6000萬噸之間,而納入官方統計的僅約3500萬噸(2012年,中國環保產業協會);2)我國具備危廢處理資質的企業有1000家以上,其中,具備30種以上危廢種類處理資質的企業僅占1%,牌照門檻較高;3)參考國外,美國前50家企業的危廢處理量,占危廢總產生量的70%以上,而我們國家這一比例估計不超過30%,行業集中度提升空間大。


餐廚處理:“十二五”為試點期,“十三五”推廣力度或加大。1)我國餐廚垃圾處理對應的建設投資空間在500~1000億元,而“十二五”規劃僅109億元,行業建設高峰尚未到來;2)2011~2014年,國家先後推出4批83個試點城市,預計2015年推出第5批,試點城市總數達100個;3)從試點數量上來看,“十二五”規劃建設目標有可能達成,但我們根據本次會議了解到,部分試點項目的運營情況不佳,2015年後,投資運營端或面臨洗牌。


建議

桑德環境:固廢處理領先企業,嗅覺敏銳,進軍環衛、再生資源領域。維持推薦,目標價31元。東江環保:處理資質較全面的危廢處理龍頭,跨區域擴張正逢時。重點關註,A股:目標價40元,建議逢低買入;H股:相比A股折價40%,推薦。維爾利:自主研發的餐廚處理工藝較受市場認可。重點關註,目標價28元,觀察後續餐廚訂單能否超預期。

附:

“2014第八屆固廢戰略論壇”會議紀要如下:

1.    生活垃圾(主要演講人:張益,上海環境集團,副總裁)

垃圾焚燒

產能:根據中國固廢網估算,截至2014年底,全國投運的垃圾焚燒處理產能約為18.9萬噸/日。

行業競爭:截至2014年11月底,已投運產能排名前10的企業市場占有率合計59%,集中度仍較高,投運產能前3名企業分別是杭州錦江(22250噸/日)、光大國際(13800噸/日)、中國環境保護(12850噸/日)、上海環境集團(11750噸/日)、浙江偉明(9910噸/日)。產能的遠期儲備方面,前14名企業的焚燒總能力(已投產+在建+前期)達到30.5萬噸/日,其中,4家企業突破3萬噸/日,分別是:杭州錦江、光大國際、重慶三峰、中國環境保護;3家企業突破2萬噸/日,分別是:綠色動力、上海環境集團、桑德環境。


環衛收運

我國生活垃圾收運系統的建設,未來有7大趨勢——

1)分類收集、分類運輸;2)機械化收運、信息化管理;3)現代化大型轉運站;4)“平進平出”等節地技術;5)集裝箱轉運技術和裝備;6)村鎮、城鄉一體化收運系統;7)PPP模式,第三方監管。


2.    工業危廢(主要演講人:王琪,中國環科院固廢汙染控制技術研究所,所長)

我國危險廢物年產生量約在4000~6000萬噸之間,主要集中在山東、江蘇、廣東、遼寧、湖北、青海、貴州等地區。

行業競爭:我國危廢處理企業眾多,約在1000家左右,大多數企業產能規模小,行業集中度低。例如,僅上海市的危廢處理企業,就多達52家,總處置能力合計約30萬噸/年。對比來看,美國前50家企業的危廢處理量,占總產生量的70%以上。


3.    餐廚垃圾(主要演講人:任連海,中環協餐廚垃圾專委會,主任)

根據發改委調研,我國城鎮人口的日均餐廚垃圾產生量為1.15kg/天,年餐廚垃圾產生量約為4000萬噸,其中餐廚廢油占10%。

發展近況:“十二五”計劃推出100個試點城市,截至2014年底已經推出4批試點名單,合計83個,預計2015年會推出第5批試點名單。就已經推出的83個試點城市來看,建設和運營的情況不是很好,部分企業陷入困境。

市場空間估算:收運方面,建設投資200億元,年運行費用30億元。處置設施方面,建設投資約500~1000億元(噸投資50萬元),年運行費用在300億元,其中140億元為處理補貼收入,160億元為資源化油品銷售收入。(來自電力環保小蜜蜂)

固廢 論壇 紀要 危廢 行業 整合 仍處 初期 餐廚 推廣 力度
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中日將開展多方面環保合作,持續打擊進口固廢企業違法行為

中日兩國將攜手進一步開展環境保護領域多方面合作,包括分享日本在大氣、水汙染防治、固體廢物管理、農村環境治理和核安全監管等方面的精細化管理經驗,持續打擊進口固體廢物加工利用企業環境違法問題等。

在今天(9日)上午召開的第二屆中日環境高級別圓桌對話會上,生態環境部副部長黃潤秋表示,中日和平友好條約簽訂40年以來,中日環境合作取得了互利共贏的豐碩成果,並有著更為廣闊的合作前景。

黃潤秋說,目前,中國經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段,需要跨越一些關口,其中最重要一個關口就是生態環境保護和生態環境質量不斷的提高,這對生態環境領域來說是一個更高的要求,但是最重要是一個更大的機遇。

黃潤秋舉例說,珠三角地區大氣環境質量已經達到了國家標準,PM2.5低於35。長三角地區和過去五年前相比,改善力度也是很大的,PM2.5的削減到了35左右。京津冀地區和五年前相比,盡管PM2.5還是處於一個比較高危的水平,但是和5年前相比也下降了33%左右。這樣的下降幅度是非常了不起的。咬咬牙,爬過這個坡,過了這個坎兒,到2020年左右生態環境狀況特別是大氣環境狀況還會有一個根本性的改善。

“同時也要清醒地看到,總體上我國生態環境質量持續好轉,出現穩中向好的趨勢,但是成效並不穩固,還有不少硬骨頭要啃。”黃潤秋說。

生態環境部副部長黃潤秋。攝影/章軻

黃潤秋介紹,今年3月,十一屆全國人大一次會議批準國務院機構改革方案,決定新組建生態環境部,這是生態文明建設領域全面深化改革重要舉措。

黃潤秋說,生態環境部從表面上來看多了“生態”兩個字,但是從內涵上來看,它把生態問題,也就是生態容量擴容的問題,怎麽樣保護好生態環境的問題,以及環境治理、汙染防治的問題,緊密聯系在一起,形成了一個有機的統一。此次機構改革將分散在六個部門的環境保護職能統一集中到生態環境部,打通了地上與地下、岸上與水里、陸地與海洋、城市與農村、一氧化碳和二氧化碳的統一監管問題,解決了九龍治水、政出多門的問題,不僅為打好汙染防治攻堅戰、推進美麗建設提供了重要的體制、機制保障,也有利於深入參與全球環境治理,共建清潔美麗世界。

黃潤秋建議,中日兩國攜手,進一步開展多方面合作,推動共建綠色“一帶一路”,共同為區域環境質量改善做出積極貢獻;加強國際環境公約履約合作,在實施《巴黎協定》、持續打擊進口固體廢物加工利用企業環境違法問題等領域加強溝通交流。

同時,進一步分享日本在大氣、水汙染防治、固體廢物管理、農村環境治理和核安全監管等方面的精細化管理經驗,進一步分享綠色生產轉型、培養綠色生活方式等領域的有效舉措;共同謀劃中日環境合作中長期思路,在深化務實合作中進一步提升中日友好環境保護中心的窗口和平臺作用。

中日 開展 多方面 多方 環保 合作 持續 打擊 進口 固廢 企業 違法 行為
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