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股市早鳥 豆漿店老闆小孩呂佳霖的追富傳奇 從土木學與佛經悟出的飆股操作心法

2011-4-4 TWM




三十五歲的呂佳霖過去兩年來,在威盛、越峰、晶豪科與佳必琪等個股斬獲豐富,為他贏得千萬元財富。但是,他操作股票成功的背後,卻有一段坎坷艱辛的求道過程。

撰文‧謝富旭、林筱庭

諾 貝爾文學獎得主赫曼.赫賽(Henrmann Hesse)在《希達求道記》巨著中,描述一位貴族之子為追求生命真理而四處流浪的故事。三十五歲的呂佳霖為了追求股市投資智慧,宛如希達多一般到處上課 並拜師學藝,雖然他只是桃園一家豆漿店之子,卻從自己所學的土木學與佛經中悟出飆股操作心法!

年僅三十五歲的他,已從股市賺到千萬元身價, 卻未迷失在物欲之中,反而生活愈過愈簡單。家裡開豆漿店的呂佳霖,從小每天就得起個大早幫忙。即使上課期間,他都凌晨四點就起床分攤爸媽的忙碌工作。對投 資理財感興趣,是從小學時集郵開始。但正式進入股海,認真研究投資學則是從大學開始。

「我念的是土木工程,自認為比讀商科更有數理頭腦。於 是就拿投資領域的書來看,在這過程中,對衍生性金融商品的訂價理論特別著迷。」呂佳霖回憶說。在自認為已經可以出師的情況下,呂佳霖讀研究所時把從小到大 存下來的五十萬元全部投入選擇權操作,不到半年期間滾出三百萬元之多。

但是,財富的喜悅並沒有維持太久。呂佳霖後來遇到市場盤整,他的選擇權部位價值隨著時間的消逝而快速流失。「市場沒什麼跌,我的部位每天都跌一個停板以上!」於是,賺來的三百萬元全部歸零,連帶靠打工一點一滴累積的五十萬元,也全部葬身股海之中。

出 社會後,呂佳霖一方面在營造廠擔任工程師累積投資本錢,一方面也到處拜師學藝,希望學到一套最有用的技術分析理論。「你們一定很難相信,我一個堂堂土木工 程碩士,主修結構力學,還會花五萬元去參加投顧會員!」他說。不過,呂佳霖參加投顧會員並不是要聽明牌,有時候他看到某家投顧老師技術分析講得頭頭是道, 願意花幾萬元親自向他請益。

心法一

看五日、二十日與六十日均線是否糾結「在投資學習路上,光繳給老師的學費至少超過五十萬元以上!」他計算地說。在追求投資之道的過程中,絕大多數的老師都讓他頗為失望,但最後他仍找到了股市圈中小有名氣的「主控派」(研究主力動向的股市同好所組成的組織)傳人胡任標學習。

出社會三年內,呂佳霖用小額的資金操作慢慢累積資金實力。○八年他看到機會來了(註:金融海嘯股市大跌),加大資金部位到六十萬元放空期貨與選擇權大賺八倍,為資金實力奠定了基礎。

過去六年的學習中,讓呂佳霖體會到一件事,自己雖鍾愛高槓桿的選擇權,但對技術分析者而言,空頭來臨時跌勢往往又急又快,操作期貨與選擇權才比較有利。而多頭來臨時,大盤大多處於緩漲狀況,反倒是個股活蹦亂跳,因此,多頭時,操作個股比較有賺頭。

得出這個結論後,過去二年多來,呂佳霖把精力放在個股研究上。並把之前學到的技術分析結合了自己在土木工程所學的知識,創造出一套三式的飆股操作心法。

呂佳霖認為,飆股形成一定要具備天時、地利與人和,三種條件缺一不可,就如同土木工程學中所講的共振理論。應用在技術分析上,天時就彷彿均線糾結;地利就是威廉指標;至於人和就是具方向性的K線。

呂 佳霖進一步分析,如果某檔股票出現均線糾結,就等於給企圖拉抬的主力有可趁之機。因為均線糾結時,投資人的持股成本趨向一致,籌碼比較沒有套牢的壓力,主 力(可能是法人、大戶、中實戶或公司派)作起價來會比較輕鬆,拉抬比較容易。呂佳霖最常觀察的是五日、二十日與六十日這三條均線有無糾結,當然,愈多均線 糾結愈好,而且均線之間彼此距離愈短愈好。

然而,均線糾結不代表主力就會進場,有些股票長期冷門,或因毫無業績面與題材性,股價長期水波不 興,所有的均線自然地就會糾結在一起。因此,接下來就要看第二個條件:地利,即威廉指標。威廉指標是衡量股價擺動性的指標,也可以用來衡量多、空彼此拉扯 較勁的力道。威廉指標處於五○,代表多空均衡;五○以下,代表空方力道勝多方;五○以上,代表多方力量勝空方。

呂佳霖慣用二十八天期的威廉指標來觀察股價是否起「漣漪」了,如果五日、二十日與六十日均線糾結,日K線的威廉指標跑到八○以上,代表有心人士(主力)要興風作浪了。

一 般的技術分析書籍大多告訴我們,當威廉指標達八○以上時,代表股價正乖離過大,有過熱之虞,此時反而應逢高減碼,與呂佳霖的看法明顯相左。他表示:「這正 是一般投資人的盲點所在,死讀技術分析不懂變通!」他說:「威廉指標超過八○的過熱訊號,也可能意味著股價將展開一波軋空,也可能是股價展開強漲的訊號, 所以不能只單看一個訊號,要同時研判多種訊號是否產生共振效應,才能更為客觀。」問題是,主力要在某檔股票興風作浪,不代表企圖拉抬的主力就會一舉成功, 因為在拉抬的過程可能遇上種種干擾:包括公司派大股東與企圖拉抬主力玩你撿我丟的遊戲、散戶也可能一直賣出??等等。於是,觀察一檔股票中的主力能否拉抬 成功,還要一個指標輔助才行,那就是具方向性的K線。

心法二

從土地測量學中悟出﹁目標測量法」呂佳霖解釋,所 謂具方向性的K線就是可以看出多、空雙方到底誰輸誰贏的訊號。如果上述的均線糾結了、威廉指標跑到八○了,而且日K線出現了長紅棒,代表「主力」已經掌控 了局面。如果隔日開盤,跳空上漲,還出現一個逃逸缺口,那麼飆股的可能性就大為提高,這時應大膽進場。「遇到這種情況,我通常還會使用融資買進動作!」呂 佳霖說。

抓到飆股如果欠缺持股的信心與技巧,也很可能導致煮熟的鴨子飛走了,很多投資人都是這樣而扼腕不已。對此,呂佳霖從土地測量學中,悟出一套抓目標價的方法。

測量學中,如果要算A到B點的距離,偏偏A與B之間有一個湖泊,測量工程師就會找一個C點,與A及B形成一個三角形。因為只要知道A與C以及B與C的距離,就可以推算出A與B的直線距離。

什 麼時候飆股會到滿足點,呂佳霖舉例說,他推估的方式是,若產生逃逸缺口的前一日收盤價為二十五元,盤整區最低價為二一.五元,兩個價位相減為三.五元。產 生逃逸缺口K線的最低價若為二五.二元,那麼這檔「飆股」的初步滿足價位就可能落在二五.二加三.五元,即二八.七元,而二八.七元就是一個停利點。

心法三

嚴 守本金虧損一○%即停損出場呂佳霖承認,自己悟出的「共振法」還不到屢試不爽的地步,只能在買到短線比較活潑的股票上有助於提高勝率。如果「共振法」不 靈,甚至產生虧損,他則嚴守在本金虧損一○%內停損出場。除了停損外,資金控管也是安定投資心神的最好良方。即使遇到符合共振法則的股票,呂佳霖只會先投 入五分之一的資金,如果作對了,則再加碼五分之一的資金。換言之,即使逮到一檔飆股,占的資金也不會超過總資金的五分之二。

由於專注技術分 析操作,讓呂佳霖體會到除了技巧外,一個技術分析投資者的心性修養也很重要。閒暇時,他喜歡閱讀佛經,除了安定心神外,也從佛經中悟到不少操作致勝心法。 他個人就很喜歡《遺教經》中所說的:「制心一處,無事不辦」,他的理解是,依照自己所能接受的操作級數,等待訊號,專注一種方法則可不斷獲利,日久亦能成 就大事!這位三十五歲的股市希達多,渴望在股海中得道。

呂佳霖的股票早鳥投資三階段

呂佳霖

出生:1976年

現職:專業投資人

學歷:台科大營建研究所

著作:《致富生命K棒:耕耘財富的開心農場》、《驫犇猋股有麝:飆股輕鬆賺 揭開主力作手的祕密》、《善談驫股祕要—尋找股市甜蜜點》(即將出版)

少年得志期

(25~27歲)

靠自己理工數理基礎,自學衍生性金融商品訂價理論,以50萬元本金操作滾出300萬元。

財富歸零再出發期

(28~30歲)

靠自己理工數理基礎,自學衍生性金融商品訂價理論,以50萬元本金操作滾出300萬元。

操作趨於成熟期

(31歲迄今)

2008年放空期指與選擇權獲利480萬元。 研發出「共振理論」抓飆股心法,操作威盛、越峰、晶豪科與佳必琪等股贏得千萬元財富。

呂佳霖目前持股一覽

後 勢看法:未來的股市會脫離盤整,若無跌破去年低點,應會向上走多。「但操作上仍要選股不選市,選對股票就好。」股票名稱╱代號 當日各股股價 漲跌幅 心法判定良 得(2462) 38.50 ▲2.5 3/22威廉指標突破80 3/23跳空上漲富晶通(3623) 44.65 ▲2.9 3/23威廉指標突破80 3/23跳空上漲廣 運(6125) 28.00 ▽0.7 3/22威廉指標突破80 3/24跳空漲停立 敦(6175) 29.60 ▲1.9 3/23威廉指標突破80 3/25跳空漲停註:資料統計至2011/03/25

呂佳霖的操作三大心法

1. 共振法:以下三種現象同時出現時,即可能是潛力飆股1.5、20與60日均線糾結。

2.威廉指標高於80。

3.出現K線長紅三訊號,即可能是潛在飆股。隔日若跳空出現逃逸缺口應大膽追。(以越峰為例)

2.目標測量法:

初步滿足價可能落點

公式:H- L1+L=TH為產生逃逸缺口前一日收盤價

L1為盤整區最低價

L為產生逃逸缺口當日最低價所以31.25-27.00+31.60=35.85 初步滿足價可能落點為35.85元

(停利點)

3. 資金控管與停損:判斷錯誤時,以投入本金的10%作為停損點。


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