從今年東京國際機器人展中，我們可以看到日本展現的實力、中國兵家必爭的企圖心，而台灣在這一波新的產業革命，要如何跟上腳步？

每一年的東京國際機器人展，總是吸引成千上萬的專業買家來參與盛會，去年的東京機器人展，有三三四家企業參展、一二六六個展位，吸引超過十萬的專業買家； 今年是工業四．○最關鍵的一年，機器人展比去年更盛大，總共有四五○家企業參展。為了見證這個新浪潮，這回特別組團前去感受這個「工業四．○」革命帶來的 產業新撞擊。

今年是第二十一屆國際機器人展，展場在日本台場的TOKYO BIG SIGHT，展區劃分成東一到六，我們進入東三展場，立刻被發那科(FANUC)的一台黃色機器手臂，高高舉起整輛汽車，且在空中旋轉、放下的壯觀場面所 吸引。機器人運用在汽車產業，已是全面化的趨勢。

強烈感受

生產線上工人銳減 機器人有吃重角色為了感受機器人應用的實際操作，我們在機器人展前一天，特別驅車到橫須賀的日產追濱工廠，參觀日產汽車的生產線。我們先坐上遊覽車看了整 個廠區，然後進入生產線。這個生產線同時生產電動車LEAF及其他三種車款，除了生產線上裝配工人外，所有零組件配送，已全由機器人來承擔。我們從衛星工 廠零組件配送，看到整輛汽車的組裝，最強烈的感受是，生產線上的工人愈來愈少，機器人承擔的工作分量愈來愈重。

日產汽車是日本第二大汽車製造廠，僅次於豐田汽車，也是全球第六大汽車製造商，九○年代爆發財務危機，後來引入法國雷諾(RENAULT)入股，日產汽車 以汽車發動機的製造聞名，它的VQ系列發動機從一九九五年到二○○八年，連續十四年入選十大全球最佳汽車引擎，日產生產的變速器也是世界知名。

我們在日產的生產線，已經感受到工業四．○時代對汽車生產的巨大撞擊力。

果然，進入機器人的展區，範圍最大的就是汽車生產的機器人設備，其中展區範圍最大的是發那科與安川電機這兩家公司。發那科展區全部使用黃色系列，與不遠處 的安川全面藍色系，成了全球最矚目的兩個亮點。發那科是在一九五六年從富士通數控部門獨立出來，從機床加工的數控系統出發，如今已是全球最重量級的工具機 產業巨人。

發那科掌握數據機床的核心技術，同時透徹了解用戶需要與全球市場需求，不斷研發新產品，拉大領先市場差距，從機器人會場的展場可以看出霸氣。發那科是這一 波工業四．○的領先者，過去幾年可以從股價的大漲，看出發那科的實力。今年發那科股價一度大漲到二八五七五日圓，目前是二二○九五日圓，從市值來看，大約 與台灣的鴻海旗鼓相當。一家專注工具機的工業自動化廠商，可以創造如此高的市場，實在令人驚歎。

看了發那科後，我們在安川電機（YASKAWA）停留的時間最久。安川創立於一九一五年，總公司在日本福岡縣的北九州市，日前是日本最大工業用機器人公 司。我們在展區，看了安川現場人員的實地操作與解說，展示多款汽車外殼自動化噴漆設備，以及汽車生產過程中的機器人使用，在展場中，安川得到最多的人氣。 這家百年企業目前股價大約為一六三一日圓，市值四三二三億日圓，大約只有發那科的十分之一；不過安川這四十年來在機器人的開發，仍是首屈一指。

台灣之光

上銀董事長親自出馬 誠摯解說自家產品在這個展區除了這兩個亮點外，我們也看到小松製作所、 川崎重工業(Kawasaki)、SATO(佐藤)、STANLEY的產品。

不過，在我們進入會場的一剎那，我們第一眼就看到來自台灣的上銀綠色展區。走入上銀展場，上銀的卓永財董事長與蔡惠卿總經理，都在現場賣力解說自家公司的 產品。卓董事長看到我來，很熱忱地說明這次參展的上銀產品，我問他今天為何親臨會場？他說紫光的人要來洽談買設備。

上銀從滾珠螺桿起家，切入機器手臂的研發生產製造，一一年上銀曾寫下全年一五八．一九億元營收，稅後淨利三十八．○九億元，ＥＰＳ(每股純益)十五．四六 元的佳績，股價從二十六元漲到四○○元的驚人紀錄，是台灣進入機器人產業最具代表性的企業。不過這幾年上銀走過爆發期，儘管每年都可交出ＥＰＳ 七至九元的成績，然而受到日圓大幅貶值影響，再加上日本THK的競爭壓力，上銀逐漸露出疲態。

今年第三季上銀營收衰退一一．三％，因為新台幣貶值，上銀前三季ＥＰＳ仍有五．七二元，不過本業獲利已從去年同期的二○．九四億元衰落到十七．四五億元，股價也一度大跌到一四二元，看來上銀正面臨嚴厲的考驗。

就在我們參觀上銀的同一天，美系外資對上銀出具降評等的報告。高盛指出，上銀的產品有六成以上的營收來自一般產業，當企業縮減資本支出，訂單也會遭到削 減。高盛認為，市場還沒有完全將來自競爭對手THK的競爭壓力，及市場需求不振的因素考慮在內，上銀仍面臨re-rating(估值重整)的風險，將上銀 目標價下修到一四二元，也造成上銀股價的大跌。

其實，我們在同一個展場也看到日本THK的產品，這家上銀的競爭對手名字是東邦精工 (Toho Seiko)，一九七一年在東京目黑區成立，七二年THK是全世界第一家開發滾動接觸部位直線運動法的公司，開始生產直線滑軌。

THK在台灣有分公司，註冊名稱是台灣帝業技凱股份有限公司，在日本上市的代號是「六四八一」，目前股價為二四六八日圓，市值約三二五七億日圓，折合新台幣約八八○億元，規模大約是上銀的一倍大。

今年受到企業調降資本支出的影響，THK與上銀股價都出現高檔回檔的現象，不過滾珠螺桿、線性滑軌，仍是機器人產業重要的元素，上銀在展場中展現的氣勢及產品內容，與ＴＨＫ仍有差距；不過從市值來看，兩家公司的差距並不大，上銀仍有追趕的空間。

從生產設備用的機器人展場可以看出，未來工業生產中的機器人使用已是必然趨勢，特別是在汽車生產線上，全自動化比率將愈來愈高，而機器手臂的開發也會愈來愈精細。我在德國的雄克(SCHUNK)攤位上，看到一隻機械手臂的精細構造，留下深刻印象。

無所不在

老人照護、救難 機器人將擔當重任看過生產設備機器人，下午的時間，我參觀了生活中的機器人，工業用的機器人很難窺其堂奧，但在生活機器人的展場，我可以強烈感受到機器人 在未來生活領域中，可能無所不在。《今周刊》不久前曾報導軟體銀行開發的寵物版機器人，可以陪主人聊天，這次在展場中，我發現了各式各樣的機器人，將來機 器人將進入我們生活中。

例如老人照護的機器人，像是幫老人洗澡、陪伴老人聊天的機器人。展場中我看到一位中老年男士抱著一個人頭機器人，可以不停地與他對話。在未來老齡化社會，也許機器人可以扮演陪伴老人聊天的角色。

在展場中，我也看到兩個與人一樣大的救難機器人，未來機器人可能直赴火場救人，或在地震中找人，這些精細的操作，實在是過去難以想像的事。

還有小朋友在家寫功課，未來可能有機器人陪伴，會場中有各式各樣卡通型的機器人，未來機器人將成為兒童玩伴，甚至可以陪伴兒童寫功課；還有家庭用機器人，會場中有可以幫忙照相，甚至列印輸出照片的機器人；也有在家庭中幫忙打掃，或沖泡咖啡的機器人。

我在一個來自深圳工廠的攤子上，也看到由中國團隊開發出來兩尊會跳舞的機器人，它們接上電池，可以連續跳舞一個半小時；還有擬人化的機器人，已經可以把機 器人做得與真人一樣。我在展場上，看到一個留滿鬍子的老人，一直自言自語，起初以為是真人，但是，這個老人一直重複同樣的語言，我才驚覺這是機器人。我仔 細看他的兩隻手，原來是矽膠做的，但皮膚與真人沒有兩樣。我在想，日本性產業發達，過去有充氣娃娃，未來機器人的矽膠娃娃，也可能應運而生。

未來的時代，機器人將無所不在，這是我在東京機器人展中得到的最大體驗與感受。在日本的書報攤上，我看到很多探索機器人及討論工業四．○的論述。日本人對工業四．○感受到很大壓力，他們認為，日本若不能在未來工業四．○的競賽勝出，就會亡國。

從日產汽車生產線參觀，也比較了上銀與ＴＨＫ的競爭實力，也看到發那科及安川機電展示的多款工業生產機器人設備，及看到眾多參展的日本企業，我可以感受到 日本在工業四．○方面的努力。日本企業幾乎是全力以赴，各家研發新產品無不卯足全力；相對來看，台灣只是淪為口號，這是台灣產業發展讓我們憂心的地方。

各國競逐

中、日機器人產業皆有成果 台灣有待努力這次上市公司到東京機器人展中參展的，除了上銀外，我只看到廣明也展出一款Techman Robot的機器人，不過展場很小，產品仍然處在初階段；也有一些不太知名的未上市公司參展，但都看不出潛力與氣勢，顯然台灣在工業四．○的道路上仍然有 待努力。

反而是中國的廠商積極得多，去年中國出口的機器人達三六五六○台，已高居世界第一。今年中國國務院總理李克強喊出「中國製造二○二五」，其實是落實工業 四．○的方向，中國要超越日本，成為全球第一的機器人大國，企圖心不言可喻。中國工信部副部長蘇波表示，機器人時代已降臨，未來十年，工業機器人將創造數 兆美元的市場，成為第四次產業革命的新浪潮，中國將全力以赴。

從日本展現的實力，到中國兵家必爭的企圖心，台灣在這一波新的產業革命，如何跟上腳步，我在看完機器人展後，留下更多問號。

巨型機械手臂舉起汽車，凸顯未來製造業的機器人角色越來越吃重。

上銀董事長卓永財率隊參加機器人展，積極開拓新市場。

未來工業生產中的機器人使用，已是必然趨勢，特別是在汽車生產線上，全自動化比率將愈來愈高，而機器手臂的開發也會愈來愈精細。

擬人化的機器人，已經可以做得與真人一樣，造型十分精細，要細看手部才發現是矽膠做的。

撰文 / 謝金河

韓國官員在招商週大說中文、聊秦始皇，FTA生效前就緊抓中資；當最大政治對手，結合頭號產業敵人，會對台灣產生什麼威脅？

一百九十六票贊成、三十三票反對，各界矚目的中韓自由貿易協定（FTA），最終在十一月三十日，在韓國國會以壓倒性票數表决通過，可望於年底前正式生效。

中韓FTA上路後，韓國將越來越瘋中國！

其實，早在中韓FTA生效前，韓國就已經廣開大門歡迎中資，預先鋪路。該國二○一四年外人投資額創歷史新高，火車頭便是中國。儘管中國在韓投資額不過占 六．三％，不如歐盟、美國、日本、香港，但約一．五倍的成長幅度，卻居所有國家之冠。這個趨勢，還會隨中韓自由貿易協定的簽署加速。

合作條文史上最多貿易、製造到服務業受惠

「(所有F TA》經濟合作案的條文，中韓F T A是我看過最多的。」中華經濟研究院W TO及RTA中心副執行長李淳觀察，包括共同設立產業園區、電影合拍協議及紡織、鋼鐵、科技研發等產業合作在內，這些項目都會吸引中國企業，讓它們很快超 越日本，躋身外人投資前三大。

和台灣一樣，韓國最大的貿易出口國，正是中國。中國占韓國貿易出口額逾二五％，中韓F TA通過，目前近一0％的平均關稅和其他非關稅障凝，可望下降。

而中韓F TA打通關節的不只是關稅，也不只是製造業受惠，還包括服務業。其中明定「後續談判指導原則」，也就是生效兩年內，雙方將進一步針對金融在內的服務業及投資自由化展開後續談判，並以大幅削除各類限制為目標。

去年底，海協會長陳德銘對媒體表態「會等台灣兩年」，還說「我們能給韓國的，都會給台灣，韓國給我們的，台灣給不給？」這些話的背景，就是中韓FTA生效兩年內，中韓將在貿易、製造、服務等面向，全面合作。

春江水暖鴨先知，如同跨太平洋戰略經濟夥伴關係協定(T P P)未簽署生效前，各國紡織業者就趕往越南設廠，企業投資通常提早兩到三年布局「卡位」。中韓F TA生效前，中資已經開跑，韓國官方與民間也積極對中資招手。

「再好的珍珠，也要連結起來才能變成項鍊。」大韓貿易投資振興公社(KOTRA)副社長咸正午(譯名)認為，自貿協定能讓韓國成為樞紐，進而擴散成經濟圈，不論中國或國際企業都可利用韓國製造，進入中國市場。

進駐特區超級划算所得稅一律三一免二減半」記者在韓國國會審議中韓F TA前夕，抵達韓國首爾，在韓國政府吸引外商投資的第十屆國際招商週現場，看到官方大動作「擁抱」中國企業。製作中文宣傳影片、手冊只是基本配備，為了拉 關係，招商官員不只大聊秦始皇派徐福尋找仙藥時，就曾到過現在韓中工業園區預定地位置等歷史，甚至還秀出習近平年輕照片，說中國領導人競神似飾演「都教 授」的韓星金秀賢。

除了攀關係、套交情，還端出實際「牛肉」。例如特別為中國企業開設經濟特區，韓國所有自由經濟區都至少有一名官員會講中文，活動現場，只要一聽到說中文的與會者，便主動上前攀談，不願錯過任何招商可能。

為了吸引中國在內的外資，韓國最新祭出，經濟自由區不論開發商或投資企業，所得稅全部「三免二減半」，也就是三年全免、兩年減半，以及五年進口關稅全免的優惠措施，原有航空等產業股權不得超過四九％的設限也放寬。

在仁川自由經濟區，駐外商透露，只要用經濟區外的三折價就能取得建廠土地。又例如，中國前股王、高檔水產養殖業者獐子島，原要到台灣花蓮用海洋深層水養海 參，卻無法取得土地，改道投資韓國，目前共投資一億美元、在韓國養殖超過一千萬隻海參。韓國產業通商資源部自由經濟區政策企畫組組長田允鐘透露，為吸引外 資，外籍員工比率也不設限，雇用韓國員工比率越高，還可享有更多減稅等優惠，「中韓F T A後，入駐的中國企業肯定會更多。」

中國企業投資以及雙邊合作，帶動人才進一步從中國往韓國移動。根據該國最新統計，約有一百七十二萬名外國人長住韓國，中國人占比達五一％居冠;平均每十名 入籍韓國的外國人中，有七名是中國人。目前在韓國有超過十萬外國留學生，每十位留學生，就有六位來自中國，也是各國最高。

救經濟卻衝擊農業

補償措施朝野雙方談不攏

從先前的美韓FTA、歐韓F TA觀察，F TA生效後，對方國家的投資金額將增加，例如美國投資韓國金額成長逾八成，推論中國投資韓國也會有此趨勢。

長期來看，向中國靠攏的誘因很大。韓國政府預估，中韓F TA不只有助減緩韓國企業外移，生效十年後也可貢獻韓國國內生產毛額(G D P)一個百分點，並創造逾五萬個就業機會。

只不過，韓國大力擁抱中國，不是沒有不同聲音。李淳透露，目前韓國約有兩成民眾擔憂過度依賴中國、及中資背後的政治意圖，但憂心程度不比台灣，八成仍視中國為必須擁抱的夥伴。

F TA是一刀兩面，農業成為必須付出的代價。B B C駐韓國特約記者在報導中指出，包括貿易利益共有制、調高旱田補助款、調降農用電費等受衝擊的農漁業補償措施，朝野雙方談不攏，近一年來韓國各地陸續出現農民上街示威。

因此，韓國把近三成中國農產品排除在降稅範圍外，其他六成逐年調降，試圖減緩對農業的衝擊。中國則對應韓國面板在內的重要產品，十年後才降到零關稅，「你付出的代價低，相對要到的利益也被打折。」李淳說。

任何選擇本就有得有失。韓國選擇擁抱中國，以犧牲自身農業為代價，換來出口、投資、經濟成長等好處。至於農業，則以加碼輔導、補貼預算等配套措施因應。

一個是台灣最大的政治對手，一個是台灣最大的產業對手，兩個對手牽手、擁抱，前經濟部長杜紫軍形容：「台灣變成第三者」。

韓國與台灣，在中國市場以及全球市場的鋼鐵、石化、面板、工具機、紡織等產業，幾乎到了肉搏戰的程度。在中國市場，韓商一旦享有降稅好處，和台灣就是零關 稅和平均九％以上關稅的不公平競爭；另方面，中國到韓國投資設廠的引信點燃後，中國資金加上韓國技術，一起到全球競爭，對台灣的威脅不容小覷。

儘管在台灣，民眾對加入TPP的關心度，超越對中韓F TA的關心度，但其實，後者更是近在眼前的切身問題。在媒體選舉議題喧譁中，韓國正在一千五百公里外，悄悄吹響下一輪台韓競爭的號角。

撰文者萬年生

中國最大電子錢包將進軍台灣夜市，連金管會都樂觀其成，從陸客消費第一線，看兩隻小螞蟻如何搬出「嗶」經濟。

今年十二月起，隸屬阿里巴巴、中國市占第一的電子錢包「支付寶」，將正式攻占台灣的夜市與商圈，讓消費者不用付現金，也能「嗶」一下消費。

台灣電子支付發展落後中國十年，十月二十九日的永康商圈，本刊獨家直擊，支付寶如何說服台灣業者，跟它一起做生意。

陸客來台食住樂都能「嗶」

光手續費年進四十億

招商會由阿里巴巴負責支付寶業務的螞蟻金服國際業務部，與玉山銀行、永康商圈發展協會合辦，「讓我們一起把陸客變顧客吧！」只見螞蟻金服國際業務部台灣市場協理陳思璇站在台前，用一張簡報，示範如何只用一張QR code貼紙、一支智慧型手機，就能做陸客生意。

他們預計攻占全國三千店家，包括全家超商、台北永康、西門等各商圈、夜市與飯店。

未來，當大陸消費者在鼎泰豐吃完飯，或在維格餅家買伴手禮，只要拿出手機，對準貼在結帳櫃台前的QR code，直接在手機上輸入消費金額，再按下成交鍵，他支付寶帳戶的錢就會被扣除，並即時顯示在商家手機的帳戶。消費者不付現金、不刷信用卡，店家甚至連 收銀機、POS銷售點情報管理系統都不用準備，就能完成交易。

這一切，全都衝著陸客大餅而來。

若以中國旅客每月來台人次與消費金額估計，一個月的陸客商機約新台幣一百六十八億元。以信用卡手續費一筆二％計算，每個月支付寶光是手續費進帳，就達到三億三千六百萬元，每年可以有高達四十餘億元收入。

負責監管的金管會業務承辦科長陳天智說，他想不出支付寶來台會衝擊到誰，「唯一應該是銀聯卡（中國發卡公司，類似VTSA或Mastcr），但它不歸我們管。」而金管會主委曾銘宗則連說，樂觀其成。

兩人團隊默默布局兩年首先祭出兩億補貼金搶市

支付寶為了落地所發揮的執行力，是台灣諸多業者如電商PChome、遊戲業者歐買尬、橘子等，努力四、五年都做不到的事（見表）。而支付寶在台灣的操盤團隊，只有兩個人。

辜瑞祥，年近四十歲，擁有多年電商經驗的台灣人。兩年多前，他加入阿里巴巴，成為螞蟻金服（以下簡稱螞蟻）在台灣第一位員工，「你現在上淘寶買東西，可以刷台灣信用卡、或用Web ATM付款，這些金流服務都是辜一人在台灣開拓的。」一位業界人士說。

兩年多來，辜瑞祥就像一隻大螞蟻，在地底下幹活，沒有浮出檯面，但把支付寶台灣市場線上服務開通了，過程中，他還把客戶玉山銀行的合作窗口陳思璇，挖角到他麾下。兩年的布局，就是為了等今年五月三日的「電子支付機構管理條例」施行。

他們做了什麼？砸錢是必要動作。據了解，為了搶市，支付寶和合作的銀行玉山銀行將大補貼。陸客單筆消費，支付寶便送上給新台幣五十元到一百元不等的折扣， 玉山銀行則提供商家比信用卡平均一.八％更低的手續費。據了解，阿里巴巴已經備妥金援，雖然今年僅剩兩個月，但支付寶在台灣行銷預算高達六千萬至七千萬 元，明年也有兩億元之譜。

更關鍵的是，他們去解決台灣店家最難過的關卡：技術與設備問題。

十五人專程改造介面簡化成消費者自助結帳

螞蟻把掃描QR code、在手機上輸入消費金額，兩大完成交易的執行動作，設計成由消費者完成，而非商家，根本就是讓消費者自助埋單。「你們不用擔心，大陸人已經非常習慣掃碼支付，你們只要確認他輸入的金額對不對！」陳思璇要商家不必擔心陸客不會操作。

「台灣小商戶，幾乎沒有IT能力，連比台灣更早推行的韓國和香港都沒有。」玉山銀行個人金融事業處電子金融部資深經理劉美玲說，半年來，玉山銀有十五人每天都和支付寶「黏」在一起，大半夜還在開視訊會議，就是討論如何讓手機介面很在地化。

最後，他們還幫商家找顧客。除了金流接好，螞蟻還找來在微博上有一百四十萬粉絲、台灣陸客自由行最大服務網站「台灣自由行」公司，陸客要去哪裡玩？住哪一家飯店？哪裡買伴手禮？後者都能一手規畫，並有自有車隊接送陸客。因為台灣自由行已經成為陸客來台的「導航」，螞蟻找上他們，請後者協助把這些自由行客人，導到有合作的台灣商家。

換句話說，台灣商家只要分一點手續費給支付寶，金流、客流、消費流都不需要自己操心，螞蟻通通幫你搞定。

在這場執行賽中，我們看到這群螞蟻領先台灣同業的關鍵：不談技術多高明，而是先解決合作夥伴最困擾的問題。問題解了，路，就開了。

趙偉國一席禁止台灣晶片赴中國銷售，引起一片驚呼與反感。他的演講透露出紫光大膽激進的全球奇襲與直取台灣的策略。他，究竟還說了些什麼？

「向台灣施壓，開放晶片產業！」十月二十九日，清華紫光集團董事長趙偉國在演講裡拋出這個提議，馬上成為台灣高科技業最敏感的話題。這場三十分鐘的演講，趙偉國還說了什麼？

這一天，在北京亦莊的豐大國際大酒店裡，全中國半導體的領軍人物，全到齊了：有國家集成電路產業投資基金總經理丁文武，他主管的集成電路產業基金，規模逾一千三百億元人民幣；中芯國際董事長周子學，是中國晶圓代工產業的龍頭公司；清芯華創董事長陳大同、武岳峰資本合夥人潘建岳，在中國和紫光集團，並列三大半導體集團。清芯華創今年以十九億美元收購豪威，武岳峰以六．四億美元收購矽成。能參加這場會議的中國業者，背後的銀彈是以十億美元為單位！

趙偉國一向低調，這場演講中，卻首次清楚解析紫光的戰略：

策略一：羊毛出在豬身上

資本市場募資 用在購併事業趙偉國承認，「市場買不到技術，資本也買不到技術，頂多只能買到合作，但可以藉此讓技術生根發展。」光靠研究單位研發難有技術突破，只有利用資本和產業結合，才能「彎道超車」，後來居上。

「這個過程好比羊毛出在豬身上，讓投資人去賺資本市場的錢。」他解釋，紫光將發行債券和設立類PE基金，要把類PE基金做到三千億元人民幣規模，再用這筆錢投資購併事業。

以前台灣高科技公司是用員工配股，讓投資人出錢幫高科技公司獎勵員工，現在趙偉國是要讓投資人出錢，幫他購併全球公司！

他的目標，是「從芯（晶片）到雲（端）」，拿下連結手機到雲端的三個關鍵產業：手機晶片、物聯網晶片和記憶體產業的全球龍頭地位。

策略二：不犧牲美國利益

就怕引起三大副作用

他說，紫光要「與國家同向，與巨頭結盟，與資本分利。」換句話說，想當老大最快的方法，就是與現在的老大合作！

趙偉國說，「中國一直以來都被稱為經濟大國，但從未被稱作強國，為什麼？」他的答案是，「因為中國缺乏足夠數量的高科技企業。」他說明，二○一四年，中國進口半導體金額為二一七六億美元，僅次於花在進口原油上的二二八三億美元。

他認為，與美國這種強國競爭時，不能犧牲美國科技企業的利益為代價獲得發展，因為有三個理由，一是中國可能打不過人家，二是會引發殘酷的市場競爭，三是會引發中美的政治對抗。

策略三：最好的管理是不管厚利打賞 只管結果不管過程他要併世界一流企業，併進來之後，如何管理？趙偉國認為，「紫光管理的一個基本核心，就是不管。」他認為，「找的人要不畏強敵、產業報 國，管理則採取小過不罰、大過才罰，而且有功必獎、大功大獎。」他舉例「李力游（展訊董事長）比我有本事，我管不住他，更不會管他。」他拿共產黨發展做例 子，當年毛澤東打土豪分田地，「不分田，誰給你打土豪？」他的邏輯是，有厚利可分，團隊自然會奮勇爭先，他只需要管結果，而非過程。

他把商業競爭當成戰爭，要「以戰爭的手段實現產業發展」，聲東擊西、遠交近攻、閃電戰，這些戰術都可變成商業競爭的法寶。而他現在用的就是鉗型攻勢，巨額資本加上聚攏優質團隊，這兩大優勢作用如同雙鉗，從兩側包夾敵人，再大的敵人都會喘不過氣來。

策略四：對台施壓逼就範

提議禁止台灣晶片銷往中國演講最後，趙偉國認為，中國政府應採取更強硬的策略，除了提出禁止台灣晶片產品賣到中國，他認為，台灣政治家在這方面過於短視，一禁止台灣產品在中國銷售，台灣就馬上軟了。

同時，他認為中國政府要放開民間企業手腳，「政府的芯片產業基金不要直接投資」，把錢交給市場化（民營）的團隊發揮，「不要與民爭利」，給半導體產業低稅率優惠，加大資助研發。壓低台灣產業，幫助中國民企，中國半導體產業才會加速崛起……。

當天應邀出席演講的美商矽成副董事長韓光宇，也在現場聽到趙偉國說中國應限制台灣IC進口的一番話，不過，他認為趙的說法實際上根本不可行，因為以台積電在全球晶圓代工有一半占有率，若真的限制，對中國的損傷更大，中國絕對不可能這麼做。

「我的解讀是，趙偉國為何會講重話，是因為不滿台灣的作法，為何所有外資都可以到台灣投資，唯獨中國不行？」不過，韓光宇認為，這次中國發展半導體產業的 策略很務實，與以前推動其他產業很不同。「例如以前中國搞太陽能，一直擴充產能，結果自己沒賺到錢，造成殺價競爭，還影響到其他國家的發展，但這次中國完 全不增加產能，透過收購及入股的合作方式，讓雙方都能獲利，對大家都有好處。」也因為認同此次中國發展半導體的策略，因此美商矽成今年也以六．四億美元賣 給武岳峰基金（編按：由「上海市創業引導基金」與「武岳峰資本」共同發起，基金規模達一百億元人民幣，主要投資於大陸相關半導體產業）。

韓光宇說，最近他去中國，感覺就像九○年代台灣，每個官員都很想做事，業界都很有野心，在這種企圖心下，兩岸的資金人才絕對可以互補。不過他認為，台灣不能一直很民粹，把自己關起來，這樣一定會喪失很多機會。

不過，另一位台灣重量級半導體公司執行長觀察，趙偉國的這番話，絕對不是脫口而出的想法，幾乎可以代表目前北京當局的態度。而且在他的簡報中，很清楚點明紫光的大戰略布局，中國半導體產業發展若循著這個軌跡，台灣政府的產業政策及企業競爭力都會嚴重受壓，必須及早找出因應對策。

趙偉國的演講，數度獲得在場人士的掌聲。他把中國半導體產業決戰世界舞台的戰略端了出來。這不是陰謀，是陽謀，他說到做到，一步步按照這份計畫，挖走了高啟全、投資力成團隊。

對手的作戰策略都已攤在眼前，台灣不該只是永遠處在被動守成，更應思考對策，回應中國的挑戰。

低調趙偉國 高調談戰略

紫光發展重點與路徑

業務聚焦:從芯到雲

發展戰略:戰略結盟、遠交近攻、聲東擊西、千里奇襲、因糧於敵、以戰養戰目的:行動晶片、大物聯網、儲存相關晶片原則:與國家同向、與巨頭結盟、

與資本分利

路徑:全面收購、境外入股、境內合資

手段:

1.大規模儲備現金，包括發債和設立私募基金2.延攬世界級國際化人才3.加速與A股資本市場的對接

對國家產業政策建言:

1.大力扶持重點產業，高通的罰款用於資助移動

晶片研發

2.對晶片企業和骨幹員工採低稅收政策3.中國5G施行速度和發展路線，應和國內晶片

公司協商

4.政府產業基金不要直接投資，要做母基金，撬動更大的資金，由市場化團隊管理，母基金做優先級，市場化資金做劣後級資料來源：紫光集團2015北京微電子國際會議簡報

撰文 / 林宏文

十一月十三日，巴黎有史以來最血腥恐怖的黑色星期五。這一晚，七起槍擊、六起爆炸案，奪走了一百二十九條人命，震驚全世界。

《商業周刊》採訪團隊第一時間前往現場，靠近事發區域的街上，少了行人與遊客，多了荷槍實彈的迷彩服軍人與武警。知名景點如羅浮宮、艾菲爾鐵塔、拉法葉百貨公司等鐵門深鎖，每十到十五分鐘，就有警車與救護車的急促警鈴呼嘯而過。

巴士底廣場，一面牆上用紅色噴漆塗鴉著「以色列罪惡」（Israel Criminel ），路旁蹲坐著一位伊斯蘭遊民老婦人，大聲咒罵著路人。

早上九點，記者走進知名麵包店「Paul」，問一位五十多歲白人媽媽級店員：「你們怎麼還敢開門？」她看了記者一眼，反問：「你怎麼還敢走出來？」

計程車上，一位第三代移民的奈及利亞裔司機，聽到記者問到恐怖攻擊，先是很激動的說:「我們很憤怒、非常憤怒！那些人（指恐怖分子）都該死！」

它境內有近500萬穆斯林，歐洲最多今年一月巴黎才剛發生《查理週刊》血案，短短十個月又發生這起「黑色星期五」連環恐怖攻擊案。今年以來法國至少出現九次恐攻，這些案件大多有法國本土穆斯林參與其中。為什麼受害的都是法國？這些法國本土的穆斯林，又為何如此痛恨他們生長的國家？

這要從大環境說起。為彌補勞力短缺，法國一九五〇年代開始從北非等國招募大量穆斯林外勞，一九七三年允許這些外勞返回原籍，不過因故未能實現。後來基於人道立場，法國政府允許這些外勞家屬可移民法國，此後穆斯林絡繹不絕湧入。

目前法國有近五百萬穆斯林，歐洲排名第一，占該國人口七.五％。融合這一大批宗教、種族皆不同的族群，就成了法國最重要的問題。

法國政府的族群融合政策，主要是基於「世俗主義」 （Laicite）。這是對過去羅馬天主教廷宰制個人的一種反抗，其內容是禁止個人在公共領域表現其宗教行為。

法國政府希望透過世俗主義，把不同宗教的移民都融入本國文化，擺脫原有身分，培養一致的法式偏好，最後達到「認同法國」的目的。

它要婦女摘頭巾、學校供豬肉餐但這種「世俗主義」原則，在穆斯林看來卻逐漸變成一種有針對性的歧視之舉。

例如二〇〇四年開始，法國禁止個人在學校穿戴宗教服飾，二〇一〇年立法禁止婦女在公開場合戴頭巾。近年來部分城市的學校開始不提供無豬肉餐。

今年一月《查理週刊》血案，源自該雜誌刊登諷刺伊斯蘭先知的漫畫。法國政府認為這是世俗主義「沒有宗教能免於被批評」的例子，穆斯林卻認為這是針對伊斯蘭數的侮辱。

世俗主義政策的受害者，大多數也都是穆斯林。

今年三月有八名蒙彼利埃的穆斯林女學生，因為穿著長裙，被學校要求改變穿著。據法國反穆斯林歧視組織的調查，去年共有一百三十名女學生，因為服裝違反世俗主義原則，被學校遣送回家。

巴黎近郊的特拉普鎮（Trappes），因為警方盤查一名戴著面紗的女子，該女子的丈夫以暴力反抗，後來引發當地穆斯林民眾反彈。

法國當權者並非不知這些政策會激化與穆斯林的矛盾，只是一方面他們堅持「移民須認同法國」的理念，另一方面，法國民眾也恐懼伊斯蘭教——法國《世界報》（LeMonde）二〇一三年的一份調查顯示，有超過八成及七成的法國民眾認為，天主教和猶太教能和法國社會相容，但認為伊斯蘭教和法國社會相容的法國民眾只有四分之一。

這被部分政治人物用來當成吸引選票的工具，近來一部分城市的學校取消無豬肉餐，拒吃的穆斯林學童就只能餓肚子，不然父母就要把孩子送到私校去。這個針對穆斯林的舉動受到法國前總統薩科齊的支持——他正打算競選二〇一七年的總統。

它害穆斯林遭歧視，變恐怖分子許多年輕穆斯林雖在法國土生土長，說得一口流利法語，卻無法得到法國主流民意認同，在政策上又受到歧視，一經煽動就很容易成為恐怖分子。法國參議院今年四月一份報告指出，赴敘利亞及伊拉克參加伊斯蘭國（IS）聖戰的歐洲人超過三千名，其中近半來自法國。法國監獄關押囚犯中，有七成是穆斯林，遠高於其人口比率。《華盛頓郵報》稱法國監獄已成激進主義溫床——今年犯下《查理週刊》血案的兩個槍手，即是在獄中結識。

「世俗主義」原是想擺脫宗教加諸於個人的桎梏，如今卻成為穆斯林遭到歧視的根源。社會學家杜白特（Francois Dubet）今年十月對英國《衛報》表示，世俗主義如今成為宣傳「法國屬於信仰基督敦的白人」的一種方武，有些人要求每個法國人分享一樣的價值觀，其實足想表達「我們不想要穆斯林」。此外，法國世俗主義堅持每個人要「吃一樣、穿一樣」，一個不具名的小學校長認為，學校教孩子須尊重別人的不同，但這些世俗主義卻「毀了我們所教的一切。」

另一問題是：當權者想以世俗主義達成「移民須認同法國」的目標，是否還有意義？香港中文大學社會科學院副教授沈旭暉認為，歐盟各國人口流動已幾無關卡，像比利時境內就有不少來自歐盟其他國家的人口。這種現況下，法國政府再談「國家認同」，不但不切實際，也和歐盟一體化的大方向背道而馳。

以結果來看，法國推動的族群融合政策，很難說得上成功。十年前巴黎郊區曾發生暴動，滋事者多為非裔青少年，他們家族在法國已生活數代、說流利的法語，卻受到主流社會排擠。十年過去了，法國種族問題仍無任何改善，如今在巴黎近郊以移民為主的區域，仍是白人勿進。

《商業周刊》記者在現場，採訪在巴黎擔任壽險業務的迪阿米諾（JeromeD＇Amario）。他認為，真正被歧視的，是沒有錢的人，「只是他們剛好也蒙面、戴頭巾。」大部分伊斯蘭移民的文化水平不高、收入很低，很難從底層往上爬，要怎麼樣在主流社會中生存，「他們現在還找不到路。」

它的民意，加速向反移民勢力靠攏這次恐怖攻擊事件，將會加速法國民意向極右勢力靠攏。法國下個月將舉行大區選舉，這是二〇一七年總統選舉的前哨戰。在這次恐怖攻擊前，「國民陣線」的民調排名第二，其領導人勒龐（Marine LePen），是個強烈反移民的政治人物。在這次恐怖攻擊後，她說法國應該「殲滅」所有伊斯蘭激進分子。「國民陣線」得票率，預計將因這次恐怖攻擊而更加成長。隨著反移民極右勢力當權，法國種族融合將更難見效。即使法國能以武力消滅如「伊斯蘭國」的外敵，但內部穆斯林無法融合，恐怖攻擊的風險不會就此消失。

法國以外的歐洲各國，也面臨類似問題：在這次恐怖攻擊後，波蘭已宣佈不再接受歐盟的難民配額。在難民聚集的法國加萊地區，也發生難民營遭縱火攻擊。移民與當地民眾矛盾，將因這次事件更加激化，這將是包括法國在內的歐洲各國未來的最大隱憂。

撰文者楊少強、林俊劭

十二月十二日，改變人類未來生活的最重要協議終於完成。

「《巴黎協議》對人類和我們的地球來說，是一次歷史性的勝利。」聯合國秘書長潘基文與法國總統歐蘭德（Francois Hollande）、法國外交部部長法比尤斯（Laurent Fabius）站在一起，舉手歡呼著說。

十二月的巴黎，香榭大道兩排林蔭下，掛著閃閃發亮的燈飾，上百攤市集賣著紅酒、烤香腸、可麗餅，店員忙著歡迎準備過耶誕節的市民和遊客，若沒注意到一旁拿著槍、四處巡邏的警察，如此歡樂氣氛，實在讓人難以想像，不到一個月前，這裡才剛發生過恐怖攻擊。

二○一五年聯合國氣候峰會，也稱聯合國氣候變化綱要公約第二十一次締約國大會，就在微妙氛圍下，在巴黎展開了。

十一月三十日的開幕式上，美國總統歐巴馬(BarackObama)、中國國家主席習近平等各國元首相繼發表演說。接著，全球一百九十五國代表齊聚一堂，展開為期兩週的多方談判。終於，在十二月十二日晚問七點半，完成長達三十九頁的最終協議，至少達成三點共識：第一，二十一世紀末，全球平均氣溫與前工業時代相比，上升不超過攝氏兩度，並朝攝氏一.五度的目標邁進。

第二，協議於二〇二〇年後生效，簽署並通過協議的國家，須訂定減碳目標，二〇一三年開始，每五年重新檢討、精進。

第三，已開發國家提供一千億美元「氣候資金」，幫開發中國家因應氣候變化。

這也是人類有史以來，首份要求所有國家減少碳排放量、對抗氣候變化的協議，比起一九九七年制定的《京都議定書》，來得更有效力。此協議出爐，未來使用煤、石油驅動的商業模式，將逐漸式微。

比起先前協議，為什麼這次的《巴黎協議》會成功？

首先，是人類比起過去更直接慼受到氣候變化所造成的威脅。

根據聯合國「跨政府間氣候變遷小組」(IPCC)估計，若政府、企業不採取任何減排措施，到了二〇五〇年，全球平均氣溫即將上升攝氏兩度，屆時地球上兩億人居住的地方、台灣北部淡水河沿岸一半區域，都將泡在水裡。

微軟》揪團成立「能源聯盟」偕臉書、阿里巴巴大舉投資新創團隊

事實上，過去一百年內，台灣都會區氣溫已上升攝氏一.四度，是全球平均的兩倍。今年，跨國保險組織勞合社倫敦總部和英國劍橋大學風險研究中心調查全球三百零一個城市，高居危險指數第一名的竟然是台北市，未來十年，因為各種自然災害造成的損失金額，更高達一千八百一十二億美元!我們所受的衝擊，其實比想像還大。

再來，是氣候變化對全球經濟的影響，讓企業不得不加緊面對。

IPCC研究指出，只要氣溫上升攝氏一度，全球人均國內生產毛額(GDP)就會下降八.五％，每個人的荷包越來越扁，企業的營運支出也將大於收入。相反的，如果你把危機化為轉機，未來十五年，這至少是十兆美元(約合新台幣三百三十兆元)以上的商機。

因此，今年聯合國氣候峰會上，微軟創辦人蓋茲(Bill Gates)找來臉書創辦人佐伯格(Mark Zuckerberg以及阿里巴巴集團創辦人馬雲等二十八位企業、投資界大老，成立「突破能源聯盟」，投資各種新創團隊、實驗室，運用商業力量找出解決辦法。

蘋果》聯手鴻海建太陽能廠未來你的iPhone，靠太陽能發電製造

不只蓋茲揪團，二〇〇九年起，蘋果每年都會針對自身的碳排放量進行調查。

其結果顯示，由供應鏈產生的碳排放量，高達總量的七成，因此，蘋果執行長庫克(Tim Cook)決定聯手鴻海，在中國河南興建太陽能電廠，目標產出超過六億瓦電力，未來你買的每一支日iPhone手機，很可能都是用太陽能發電所製造出來的!

當蘋果一個動作瞄準供應鏈，準備減少生產過程產生的碳排放量，這牽動的可是台灣三十多家供應商。

「今天不做，搞不好明天就被踢出供應商名單，」資誠永續發展服務公司董事長朱竹元指出，國際企業推節能，台灣業者卻沒有迫切感，但從蘋果大力鼓吹綠能就知道，這是既定趨勢，未來蘋果若對供應商一聲號令，沒有人敢不遵從，台廠反應太慢，訂單恐被搶走。

除了影響訂單，企業夠不夠「綠」，甚至會影響消費者的購買欲。

二〇一 一年，非營利組織Carbon TrustStandard己針對一千名英國消費者進行調查，其中六六％傾向購買有環保名聲的品牌，甚至有五六％的消費者對這些品牌具有忠誠度。

上述因素，都讓企業看待節能減碳，不再只是一門好生意，而是必備競爭力。

這一次，全球五百大企業也來到巴黎，參與周邊會議和展覽，分享他們如何透過實際作為，增加「綠色競爭力」。

走進位於香榭大道旁的大皇宮，這裡是氣候峰會主會場外最大的展覽區域，關心的主題正是：企業因應氣候變化的解決方案。參展企業近七十家，包括國際電力大廠ABB，網通設備廠思科(Cisco)、電動車大廠特斯拉，以及消費性品牌可口可樂、萊雅等。以綠建築為主題參展的台達電、電動機車廠Gogoro更是唯二來自台灣企業界的代表。

台達電》蓋節能綠建築貢獻營收不大，卻獲非、義官員談合作

五年前，台達電決定轉型，從原先專注在電源供應器的四十多年大廠，朝提供客戶整套電源管理方案邁進。但台達電要如何讓客戶相信，老字號的它也懂大數據、物聯網等新科技，可以用一支手機管整座工廠的電源系統？

「這時候我們所做的實際案例就非常重要，」台達電品牌長郭珊珊說。因此，二〇〇六年開始台達電和建築師合作，先用自己的工廠當示範，蓋起節能效果三成到五成的綠建築，接著再到偏鄉蓋教室和住宅，即便目前所做的二十一棟綠建築中，半數都是公益性質，對營收貢獻還不大，卻成為宣傳新事業的活招牌。

像這次在聯合國主要展區設展，其太陽能建築就吸引不少非洲國家官員注意，連義大利政府都上門談合作，打開國際大門。也因此，台達電在能源管理業務上的營收，從二〇二年占總營收逾一成，增加到今年的三成，顯示轉型初步成績。當綠色競爭力逐漸成為顯學，做不到的企業，又會怎樣？

近來最慘烈例子莫過於福斯(Volkswagen)。十年前，美國提高柴油車排氣標準，福斯於是藉由在廢氣排放軟體動手腳，美化廢氣排放量。但今年九月中旬被美國政府發現，廢氣排放量數字造假，實際排放量遠超過法定標準三十倍。

消息公布後，福斯汽車股價狂瀉超過三成，信用評等被從A級調降到BBB+級，可能在美國面臨高達一百八十億美元罰款，在美國單月銷售量年減達二五％，不只打壞名聲，也影響獲利。

其實，綠色競爭力高的企業，也更容易得到資本市場青睞，有助於吸金。

綠色產業》票房毒藥變綠金 英國海港城變「綠」，成了創新中心

過去，投資綠色概念產業，好比捐錢做公益。英國愛丁堡大學針對一千四百檔基金研究顯示，「綠色」基金有如票房毒藥，由於產業不大，往往只有中小型股、新興公司可投資，波動與風險皆大，表現遠不如投資石化燃料業的「黑色」基金，績效也落後一般基金平均值。

但隨著更多企業投入綠色產業，綠色基金表現在二〇三一年起大為改善，超前黑色基金，與一般基金平均值在伯仲之間。

新世代的綠色投資不應只看所謂的綠色概念股，在所有產業中，綠化、節能、減碳做得最好的公司，股價、獲利表現平均皆能比競爭對手突出。

貝萊德(BlackRock)今年十月發表的氣候變遷對投資組合影響報告中發現，MSCI全球股票指數的成分股中，每單位營收碳排放量減少最多的前二〇％公司，這三年來股價表現較MSCI全球股票指數高出六％;減碳表現最差的二〇％公司，股價走勢落後指數也約達六％。如今，在大趨勢推動下，包括國際上的永續性指數，企業社會責任報告書以及新興的整合性報告書，也透過投資市場，在在增加對企業綠化的壓力。

由此可見，當《巴黎協議》出爐，未來節能減碳對企業來說已經不是「Yes」或「No」的加分選項，而是為了經營，必須找出解方的一門課題。

而我們在巴黎氣候峰會現場也發現，連城市都可以因為變得更「綠」，吸引更多的資金和人才。

例如，獲得今年歐盟「綠色首都」獎的英國城布里斯托(Bristol)，其商業繁榮程度不及倫敦，卻從二〇〇五年開始確定以「永續生活」做為定位，陸續投資超過五億英鎊，改善能源和交通建設，並成立數百萬英鎊不等的基金，吸引從事環保與科技相關的新創團隊進駐。

十年下來，布里斯托已經從一個海港城市，搖身一變成為管理諮詢公司麥肯錫眼中的「創新中心」，也是英國最適合從事新創事業的城市，勝過牛津、劍橋，一個只有四十四萬人的二線城市，因此創造了近萬名綠能相關產業工作人口。

「行動不是一個選項，而是我們必須去做的一件事，」布里斯托市長弗格森(George Ferguson)在這次氣候峰會的永續創新論壇上說。

巴黎峰會結束，企業對抗氣候變化腳步正要快速展開。未來，面對各國政府更嚴格的減排規定，以及投資人、客戶環保意識日益覺醒，過去一支皮箱走遍全世界做生意的台灣企業，還能置身於外嗎？

網路科技的去中介化，搖撼了人類最古老的專業——金融業這場草根革命，創造後金融風暴時期的新典範。

不用銀行任何服務，不跟銀行打任何交道，一個上班族可以搞定『錢』事嗎？」這跟台灣各銀行的網銀服務，有什麼不一樣？

這是我出發到「未來金融世界」之前，團隊提出的最大疑問。

為此，我詳細盤算過自己上班的一天：五號發薪日，要匯款給房東、繳信用卡費；中午跟同事吃飯前，先到ATM提款；年底美國聯準會（Fed）宣佈升息後，晚 上回家得上網路銀行檢視基金組合。雖然不用親自進銀行，可是每一樣都跟銀行脫不了關係，不是要承擔網路銀行倒數計時的壓力，避開網路銀行系統重整時段，就 是要忍受排隊領現金的浪費時間。

真的可以不跟銀行打交道，搞定「錢」事嗎？

為瞭解答這個問題，我們飛到倫敦。

倫敦，從羅馬時期開始商業交易，是全球首座金融城，十七世紀英格蘭銀行成立，是現代商業銀行濫觴。

現在，最古老的金融城卻要帶頭，革掉銀行出現以來四百二十八年(編按：指威尼斯出現第一家現代形態的銀行起算)歷史的命。點燃這場後金融海嘯時期革命的火 把，叫作「金融科技」(FinancialTechnology，簡稱Fintech)，專指金融海嘯過後，新創公司利用網路去中介化的特質，提供消費者 單一金融服務。

這波金融科技的革命之火有多熱？在這個未來金融之都裡，捷運站、巴士、計程車上、電視裡，處處看得到金融科技的行銷廣告，從紅利積點兌換平台、線上應收帳款平台、點對點借貸、數位支付、到雲端會計系統。

據高盛證券數據，金融科技去年投資金額成長兩倍，從一三年的四十億美元，成長到一百二十二億美元(約合新台幣四千億元)，是現在最熱的投資趨勢；安永會計 師事務所研究顯示，倫敦是金融科技成長速度最快的城市，金融科技公司數三年間從個位數成長到四萬多家，年營業額逾兩百億英鎊(約合新台幣一兆元)。

他處理貨款、杳公司帳過去得耗一上午，如今二十分鐘搞定

來到倫敦，我們第一個碰到的Fintech領域創業家維多(Victor Trokoudes)，讓我見識到什麼叫Fintech的生活。

哈佛大學經濟系畢業的維多，起初在摩根士丹利當交易員，金融海嘯後，他到房地產資產管理公司擔任交易策略設計師，年收入近千萬，過著典型的投資金童人生。

當他看到點對點跨境匯兌平台Transfer Wise起步時，他認為金融科技的便宜、簡單、透明可填補消費者對大銀行的不信任，決定放棄投資金融生涯，創立金融科技公司「藍鳥」(Bluebied)，負責代銷零售業金流整合軟體。

金融科技不只翻轉維多的人生，也滲入他每天的生活。

跟多數老闆一樣，每天十點進公司，他一定先檢視公司前一天的財務。但他不翻會計報表，也不開Excel檔案，電腦上的行事曆直接跳出連結，他馬上點入雲端 專業會計平台Xero，兩秒鐘內銀行帳戶、信用卡、應收帳款、訂單、帳目等公司全部財務資訊一目瞭然，他發現有筆貨款今天到期，點開平板電腦上的 GoCardless App，點三下就解決。

二十分鐘內他搞定兩件事，接下來到中午還有兩個小時，他打算聯絡三、四個客戶談事情，還可以開一個內部會議：「以往，這兩件事情光跑銀行就耗掉一個上午，不是我的上午，就是會計的上午，」他對我說。

「又好比前幾天我幫一位外籍新進員工到銀行辦信用卡，要好多文件，花了一個小時都沒辦好，還要我再跑一趟。」他繼續抱怨著銀行經驗，「但後來改向虛擬銀行Fidor Bank申請，五分鐘即可。」

這天事情忙完之後，維多找個酒吧喝杯啤酒，邊處理點自己的事。他點開手機，查看自己在全英首家線上財富管理公司Nutmeg陽的理財套餐，確認最新的投資 組合和投資報酬率。回家路上，突然想起午餐欠同事十英鎊沒還，趕緊用StripeApp把錢轉給同事，並用即時對話框通知對方。

「我一天用五、六種金融科技服務，至少省下五成銀行手續費，多出三、四個小時，也知道對方在做什麼，」維多說，「我隨時可以安排自己的交易，不用受銀行限制。」

在倫敦地鐵車廂內的一則廣告，讓我們找到了第二個受訪者肯尼(Kenny Harmel)，他是倫敦現在正夯的男士保養品Scaramouche+Fandango創辦人。他在廣告上笑容可掬的說：「應收帳款平台服務救了我們的公司」。

這句話讓我想到日劇《半澤直樹》主角半澤直樹的爸爸，就是因為沒錢週轉、跟銀行經理下跪也行不通，最後走投無路，自殺而死。如果當時有「應收帳款平台」這玩意兒，半澤直樹的爸爸也不用賠上性命，半澤的人生也用不著頻頻咬牙切齒的想著「加倍奉還」了吧!

「我們的問題就是所有中小型企業都會遇到的問題。」兩天後，肯尼跟我們相約在五星級酒店的酒吧。他笑著說，「如果沒有金融科技，我現在就躺在路邊了，哪等得到今年開始賺錢呢？」

他貸款週轉金遭拒求助應收帳款平台，一天就籌到錢

肯尼一開始的故事，的確就像半澤直樹的爸爸般，因為公司週轉金不足而求銀行貸款，但他屢屢被銀行拒絕，唯一一家答應的，利率卻高達一〇％以上，他付不起。最後，他在網路上看到線上應收帳款平台MarketInvoice的廣告，決定姑且一試。

他把一萬五千英鎊的應收帳款送去申請，經過一天查核，隔天就收到七五％的應收帳款(剩下的二五％在通路付款後支付)。之後，凡是遇到一萬英鎊以上、較大額的應收帳款，肯尼就會運用應收帳款平台早點拿到貨款。

在創業的第二年，他想要跨足英國以外的市場，但資金從何而來？是要跟銀行借錢，或者用股權換現金，讓他陷入兩難。最後，他怕公司做不起來，自己還要負債， 決定到全球首個股權募資平台Crowdcube募資，四個月後，他以一七％的股權換得七十七位股東的七十二萬英鎊的資金。

「對這七十七位微型股東，要定期公佈財報嗎？」我問肯尼。

「他們多數人給幾百英鎊，是幫助人的心態，不是真想投資獲利，不過我們還是每季發電子報宣佈財務狀況，也聽聽他們對產品的意見。」肯尼說，「這是多量的小 股東比少數特定投資人好的地方，彼此之間沒有因交易產生的權利和義務，反而多了人性的交流。像現在耶誕節到了，我們也會寄禮物給股東和他們的家人。」

這個故事，讓我對金融科技創新，產生新認識，中小企業融資角色都面臨競爭，個人不但可以是銀行，也可當銀行大亨。的確，在英國，當銀行大亨變容易了。

他辦的銀行在手機裡成受人的轉變，外行人變銀行大亨

就在採訪全英國首家純網路銀行原子銀行(Atom Bank)創辦人湯姆森(AnthonyThomson)當天，他告訴我們，他正忙著處理西班牙對外銀行(BBVA)領投的四千五百萬英鎊。從準備到拿到 執照，一年不到的時間，即使還沒有任何服務上線，只憑著一萬名註冊用戶，湯姆森募到一億三千五百萬英鎊(約合新台幣六十七億五千萬元)資金。

「你看，我的銀行就在手機裡。」湯姆森邊暍咖啡、邊滑手機說。

妙的是，湯姆森是英國唯一一位成立兩家銀行的人，但他卻完全沒有銀行背景。只有高中學歷的湯姆森，從造船廠學徒做起，後來進入保險公司擔任業務行銷人員， 二十九歲成為行銷主管。三十三歲、一九八七年出來自創金融服務行銷公司城市金融行銷公司(City Financial MarketingGroup)，十年後賣給法國最大的廣告行銷集團陽獅(Publicis)。

「我不認為我是銀行家，我是行銷人，」湯姆森說，一〇年以前，他沒有在銀行上過一天班。

正因為「不務正業」，湯姆森不是從規模、成本等錢的角度來看金融市場，而是體會、威受「人」的行為趨勢和轉變。「沒有那麼意識到自己是銀行，想比較多的是 客戶到底需要怎樣的服務、產品和經驗。」一〇年，金融海嘯後，他嗅到消費者對傳統金融業的反感和懷疑，創辦強調服務、便民的大都會銀行(Metro Bank)，將銀行變成百貨公司，一週開七天，每天營業十二小時，辦影展、派對，歡迎帶狗上門，有狗食招待，開創英國銀行業新風潮;在三年內開設二十一家 分行，吸引超過三十萬客戶開戶。

去年，他在一場會議上詢問現場聽眾：「有多少人起床第一件事是看手機？」結果九成以上的人舉了手，這成了他創辦原子銀行的起點。

五年後，開始將自己的夢想行銷給真正的銀行家們。他找來當時英國滿意度最高的金融服務團隊——HSBC旗下FirstDirect經營團隊籌組原子銀行，於今年六月獲得英格蘭銀行的執照，創立了英國第一家純網路銀行。

在倫敦發展中的金融科技威力，真的超乎想像。

四百二十八年前，威尼斯出現第一家現代形態的銀行，為財閥集合大資本創建當代商業銀行奠基，從此金融家以渠道控制庶民的金融主權，開啟金融集權時代;

四百二十八年後，網路科技直接把渠道傳送到每個人手上，一點一滴的消解了金融集權結構，讓每個人重新掌握金融主權，開啟有史以來最大的草根金融革命，改寫了貨幣銀行史。

在全新的金融時代，你可以只改變日常用錢方式，銀行不再是你唯一選擇，同時可以享受金融科技帶來的便利、簡單和便宜，更可以鼓勵你的小孩把銀行家寫在「我的志願」列表裡，這已不再是空想，而是可實踐的創業藍圖，以及經營事業的做法。

人人都可以當銀行大亨，這已不再是資本家的專利。

三個多月前，梅克爾（Angela Merkel）看似熱血的突然宣布對難民大開放，舉世震撼，更有許多德人認為她瘋了。但一百天後，整體情況並未失控，德國各界因為她的決定而動員起來，短時間內安置了五十多萬名難民，比去年一整年還多一倍。

他們是怎麼做到的？

當難民數量是過去十倍……先挪出軍營安置，再由民間接手

在中東近年戰火下，越來越多難民湧入歐洲，但大多滯留在東南歐等邊境。二○一四年，向德國申請政治庇護的難民約十七萬人，已較前一年增加六成，二○一五年更在上半年就有超過十七萬名難民申請德國庇護，但這都不比梅克爾的一句話有力量。

二0一五年八月三十一日，梅克爾在年度記者會上，一改她過去四平八穩、略嫌沉悶的演說風格，宣布德國將發揮人道精神，歡迎滯留在東歐匈牙利的難民入德，並 說雖然困難，但「我們做得到(Wir schaffen das)。」她後來不斷重複這句話，也被德國語文協會選為年度十大用語，反對者拿它來當笑話，贊成者視為富於理想的宣言，而最受梅克爾這席話鼓舞的，則是 數以百萬計的中東難民。

單單九月，德國就湧入十六萬三千名難民，十月超過十八萬人，十一月更達二十萬六千人，中東危機霎時成了德國的難民危機。

在九月的第一個週日下午，梅克爾召集內閣團隊，針對難民危機開會，分配任務。與會的德國內政部移民司司長賽茨(Norbrt Seitz)告訴《商業周刊》記者，過去內政部曾經有過一天之內接收一千名馬其頓難民的經驗，但近三個月的最高紀錄卻是一天來了一萬名難民。

因此，賽茨的優先工作，第一就是找尋安置地點，包括聯繫軍方挪出軍營;其次是找人手。

內政部編制一千五百多名公務員，其中約兩百名負責移民、難民事務，難以應付瞬間爆量的外來人流，地方政府也是人手窘迫。他們設法把退休人員找回來協助，也大量聘雇臨時人員。

政府人力不足，民間力量接手。「柏林參議院(即市政府)週五打電話給我的公司，說有八百個難民無處可去，我們趕緊在那個週末動員安排，由軍隊幫忙搭帳棚，週一巴士就載著第一批難民進來了，」德國社會企業Tamaja公司的公關人員馬利亞(Mara Kipp)說。

該公司受政府委託經營柏林目前最大規模的難民收容所，利用二00八年起停用的柏林Tempelhof機場裡，碩大閒置的停機棚。開張一個月，現已入住二干二百多名難民。

這裡曾是歐洲最大機場，也一度被納粹政府拿來當作軍火工廠。當年製造戰爭的場所，如今卻成為戰火下無辜百姓的避難地。亞洲記者團到訪時，收容所裡的難民正 分批排隊，等著電腦拍照、換發電子門卡。包括台灣，許多亞洲國家收容難民(非法移民)的設施如同監獄，但德國的難民卻可在收容所自由進出，白天外出，晚上 再回來睡覺。

發現：收容所像簡易的家!分房型、重隱私，入內須被邀請

世界十大會展場之一的柏林國際展覽中心，如今也有部分區域挪為難民收容所，由天主教的馬爾他國際援助協會經營，已收容近千名難民。「我們一律稱呼他們為 『客人』，」馬爾他協會的專員艾莎(AsiaAfaneh-Zureiki)強調，他們希望這裡不只是收容，還能協助難民盡快適應德國社會，因此安排許多 德語、文化課程。除了四十名正式雇員，也依賴約百名志工，在政府答應提供的經費還沒撥款前，協會先用本身的資金因應。

在應急下設置的這些難民收容所，管理方式仍可見人道關懷的細心，除了單身、家庭房分區，也設置兒童活動空間，並重視隱私，想進帳棚參觀，要獲得難民邀請;甚至，還為了暫住一、兩天的難民(例如等待轉送到其他地區者)，另外設置專用盥洗衛浴區，以尊重居住較長期的難民。

此外，還有民間組織在自己的會所設置「歡迎咖啡館」，定期邀請難民來暍下午茶、與社區民眾交流，讓他們在等待申請庇護資格、就學就業之前，能排遣無所事事的不安。

用一張移動地圖管人流……

阿富汗要道設看板嚇阻經濟難民

八月底撼動世界的迎接難民宣言後，梅克爾和外交、國防部門也展開對外行動，目標是控制難民流入德國的數量。看似理想主義的背後，是一連串的務實規畫。

首先，梅克爾要求英國等歐盟大國分攤責任，承諾接收更多難民數額；接著又到敘利亞難民第一站-難民流入人數最多的土耳其，提供土國資金以利長期安置難民。 其後，十月中她改變德國本想從阿富汗撤軍的計畫，繼續協助訓練阿富汗軍隊，以阻擋塔利班入侵。德國《明鏡》週刊分析，

這是讓阿富汗的部分區域可被德國認定為「安全」，以便將部分阿富汗難民遣送回去。

德國外交部官員出示一張中東地圖，上頭標示著各地難民往歐洲移動的人數，「我每天都會收到一張更新的統計地圖，」不願具名的官員說。除了追蹤難民人流，德 國政府還花錢在阿富汗大城市的交通要道上，設置大型廣告看板，要阿國人民想清楚「去德國的路途很辛苦」、「德國生活很容易的說法是謠言」，以阻止經濟型難 民。「我們也透過當地活躍的社群媒體，傳達這些訊息，……前述官員說。

發現：對難民有差別待遇!政策先放後收，有助人流不失控對於入境德國的難民，德國政府也改採差別政策，包括對內戰情況最慘烈的敘利亞難民，提供「快軌」、 較簡易的申請庇護程序;對一九九0年代以來大量申請庇護的巴爾幹半島難民，也加快消化案件審查數，因巴爾幹情勢相對減緩，多數難民被認為是謀求經濟而來， 所以被德國政府拒絕庇護。至於也大量湧入德國的阿富汗難民，則陷入前途未卜、審查進度緩慢的窘境。

這種對難民「先開放後收緊」，視來源國採差別待遇的新措施，被人權團體批評為開倒車、違反德國基本法。但，在德國民意歡迎與害怕難民各半、許多人擔心短期大量難民難以融入的情形下，梅克爾政府決定跟現實妥協，先讓人流不失控，是穩住大局的做法。

難民能否融入德國社會的關鍵，在於能不能找到工作，安身立命。年輕的難民，則還有教育問題。這些中長期問題，德國也已開始準備因應。

全德國一共有逾八十個工商會(IHK )，是德國技職訓練雙軌體系(三成在學校、七成在企業)的法定承辦機構。即使在德國北部的施威林市(SChwerin)，這個被聯邦政府分配要接收約兩、三千名新難民的小地方，當地的工商會也躍躍欲試。

施威林工商會政策及國際部門主管史蒂芬妮(StefanieScharrenbach)表示，近年德國年輕人力短缺，讓工商會苦於受訓生來源不足，甚至已 嘗試到西班牙等外國找年輕人來受訓，因此年輕難民正好彌補缺口。工商會也對當地企業辦了針對難民人力的說明會，已有服務業、農林等業者表現出雇用

難民的興趣。

施威林所在的德國北部其實民風較

保守，對極右派政黨的支持度高於全

國平均，每個週末還定期在車站舉行

反難民的示威活動。

發現：全民動員力量最大!

想法再好，沒有務實領導力免談

但史蒂芬妮強調，「我們就是沒

有足夠的年輕人(來填補勞動力缺

口)，所以一定要有新思維。」工商

會向當地宣傳，移民對經濟還會帶來

三個好處，市場國際化、外資投資、促進觀光。

從安置到職業訓練，德國是從官到民都動員起來，以協助梅克爾實現她的那句「我們做得到」。雖然，梅克爾在現實算計下收緊對難民的人道開放，讓不少左派、人權組織對她失望，但他們仍支持她繼續擔任下屆總理，因為若沒有她，未來難民開放政策更難持續。

被批評在沒有妥善計畫下，因人道關懷而衝動宣布開放難民的梅克爾，其實不是德國人熟悉的梅克爾。「真正的梅克爾，是那個更早之前，因為誠實的說『不可能收 容全部的難民』，而把巴勒斯坦難民小女孩弄哭的梅克爾，」基爾大學社工系副教授瓦西里斯(Vassilis Tsianos)說。

所以，事實上，對於難民政策，梅克爾展現的領導力仍是務實。一方面是當時湧向歐陸核心區的敘利亞難民人潮無法阻擋，另一方面，德國二0一四年稅收超額，有 財力接納更多難民而無須加稅，且德國長期人力結構需要新血。不論眼前危機或長遠需求，不論道德高度或現實考量，她都一兼二顧了。

採訪後記》德國，早就是移民的先進國距離德國前總理柯爾所說「德國永遠不會成為一個移民國家」已二十五年，如今，商周記者與日、韓、泰、馬、菲、印尼等八個亞洲國家媒體同業，一同參訪德國，一路見證這個確確實實的移民大國。

德國外交部聘兩位隨行人員，一是生在德國的土耳其移民第二代，一是烏克蘭移民;受訪的移民學者，是希臘移民第二代；在難民營工作的社會企業專員，是巴勒斯 坦移民第二代;在社區居民與難民喝下午茶的場合，擔任阿拉伯語翻譯的志工，是阿爾及利亞移民;助難民就業的公益組織創辦人，是摩洛哥移民。

德國政府安排的左派媒體、人權團體受訪者，對記者們痛罵政府照顧難民的效率不彰，許多難民還在排隊等待審查;官員對我們說，雖然國內的極右派支持度只有五％，比法國低，但以德國的二戰歷史，極右派還能發展，「真是德國的恥辱」。

聆聽德國人對自己的抱怨、反省，來自亞洲的記者們私下互嘆，自己國家的移民政策，比德國更不知差了多少……。 (文。田習如)

撰文者田習如